در دنیای اقتصاد امروزی که معاملات شکل دیگری به خود گرفته اند، فارکس یکی از آن بازارهایی است که به دفعات ممکن است با نام آن مواجه شوید. این بازار مهم و پرطرفدار، اصطلاحات متعددی دارد که آشنایی با هر کدام از آن ها، به شما کمک می کند که فعالیت مناسب تر و پرسودتری داشته باشید؛ drawdown نیز یکی از این عبارات است.
drawdown، میزان پولی که در معاملات فارکس از دست داده اید، به درصد نشان می دهد تا میزان ضرر خود در این بازار را متوجه شوید. همچنین به کاهش سرمایه، پس از برخی معاملات پر ضرر نیز اشاره دارد. برای محاسبه این موضوع، باید اختلاف میان اوج نسبی در سرمایه با یک فرورفتگی نسبی را محاسبه کنید. این عدد، معمولاً به درصد محاسبه شده و برای معامله گران در بازار مالی فارکس، اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، ما تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله شما را با این مفهوم و روش محاسبه و کنترل آن آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.
drawdown فارکس چیست؟
این عبارت به معنای کاهش سرمایه یا افت در سرمایه گذاری تاجر یا سرمایه گذار در بازار ارز خارجی است. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار، با سرمایه اولیه 10,000 دلار وارد بازار فارکس شده است؛ در مرحله اول، سرمایه او به 9,000 دلار کاهش یافته و سپس به 10,500 دلار و درنهایت به 8,500 دلار رسیده است.
در این مثال، اوج سرمایه او 10,500 دلار بوده و drawdown بیشترین کاهش سرمایه از اوج به مقدار 2,000 دلار (10,500 دلار – 8,500 دلار) است. بنابراین دراودان در این مثال، برابر با 2,000 دلار یا 20 درصد از اوج سرمایه است.
این مفهوم در فارکس و سایر بازارهای مالی، برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد سرمایه گذاران مفید است. آن ها با محاسبه این نرخ در عملکرد خود، تلاش می کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند تا متحمل ضررهای هنگفت در بازار فارکس نشده و مخاطرات بازار فارکس، کمترین تأثیر منفی را روی سرمایه آن ها بگذارد.
اهمیت محاسبه برای معامله گران فارکس
همانطور که مشخص است، این مفهوم یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد تاجران و سرمایه گذاران است که درصد آن برای افراد فعال در این بازار، اهمیت بسیاری دارد. دلایل زیادی برای محاسبه drawdown توسط معامله گران وجود دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ارزیابی ریسک: این نرخ، به شما کمک می کند اندازه خسارت ممکن در معاملات را مشخص کنید. در نتیجه، با آگاهی از درصد آن، می توانید میزان سرمایه ای که در خطر است را از قبل پیش بینی و محاسبه کرده و در نهایت برای جلوگیری از ضررهای بزرگ آن را مدیریت کنید.
- مدیریت سرمایه: برای مدیریت صحیح سرمایه، باید حداکثر drawdown مجاز خود را مشخص کنید. این کار به شما کمک می کند میزان سرمایه ای که برای تجارت در اختیار دارید، به درستی در معاملات توزیع کرده و از خسارات زیادی درصورت داشتن معاملات ناموفق، جلوگیری کنید.
- ارزیابی عملکرد: با تجزیه و تحلیل نرخ های به دست آمده گذشته، می توانید عملکرد خود را در بازار مالی فارکس به راحتی ارزیابی کنید. آگاهی از عملکرد خود در بازار و بررسی دراودان های قبلی، به شما کمک می کند عملکرد مالی و سرمایه گذاری خود در بازار پرتلاطم فارکس را بهبود بخشیده و بخش زیادی از سرمایه را از خطر کاهش در امان نگه دارید.
- حفظ آرامش: قطعاً افزایش عدد دراودان، موجب افت روحیه معامله گر در بازار فارکس می شود. افت سرمایه بیش ازحد، می تواند تأثیر منفی بر روحیه سرمایه گذار در این بازار بزرگ داشته باشد. شناخت میزان این نرخ، به شما کمک می کند با تنظیم تجارت هایتان به نحوی که خسارت ها کنترل شوند، با استرس و اضطراب کمتری در زمان معامله در بازار فارکس مواجه شوید.
نحوه کنترل drawdown در فارکس
این مفهوم برای معامله گران این بازار، اهمیت بسیاری داشته و به معامله گران فعال در این بازار پراسترس، کمک می کند تا ریسک های مرتبط با معامله را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. کنترل drawdown در فارکس، به برنامه ریزی دقیق، تحلیل بازار و مدیریت سرمایه نیاز دارد.
این کارها به شما به عنوان سرمایه گذار، کمک می کند تا خسارت های مالی خود را به حداقل رسانده و به تدریج تجارت هایتان را به سمت موفقیت، هدایت کنید. همچنین یادگیری مداوم و تجربه کسب شده از تجارت های گذشته نیز به شما کمک می کند تا در مدیریت drawdown موفق تر از سایر معامله گران در بازار فارکس عمل کنید.
به صورت کلی مهم ترین راهکارهای کنترل drawdown، در فارکس عبارت اند از:
- تحلیل ریسک به عنوان یک متغیر: به عنوان یک تاجر یا سرمایه گذار، باید تحلیل ریسک را به عنوان یک متغیر مداوم در نظر بگیرید. این موضوع، به شما امکان می دهد تجارت های خود را براساس شرایط بازار و تغییرات در ریسک تطبیق دهید.
- تعامل با نظام های مدیریت ریسک: بسیاری از تاجران فارکس، از نظام های مدیریت ریسک خودکار استفاده می کنند که سیگنال های تجاری را تجزیه و تحلیل و میزان ریسک را مدیریت می کنند. این نظام ها می توانند در کنترل drawdown به شما کمک کنند.
- مدیریت سرمایه: یکی از راه های مهم، این است که حداکثر مقداری از سرمایه خود را در هر تجارت تعیین کنید؛ برای مثال، ممکن است تصمیم بگیرید بیش از 2٪ از سرمایه خود را در یک تجارت مشخص ریسک نکنید. این موضوع، می تواند خسارات شما را محدود کرده و در نهایت درصد drawdown معاملات شما را به حداقل برساند.
- استفاده از ترتیب های وقفه: استفاده از انواع ترتیب های وقفه مانند تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و استاپ لاس (Stop-Loss)، می تواند در مدیریت سرمایه و کاهش درصد دراودان به شما کمک کند تا خسارت های ناشی از معاملات ناموفق را به بهترین شکل ممکن کنترل کنید. این ترتیب ها به صورت اتوماتیک، مکانیسم های محافظتی ایجاد می کنند.
- تعیین توقعات و استراتژی: پیش بینی های واقع گرایانه درباره بازار و معاملات، اهمیت زیادی برای فعالان دارد. شما با محاسبه و تعیین دراودان، می توانید انتظارات و استراتژی واضح و منطقی خود از معاملات را مشخص کرده و براساس آن، تصمیم های بهتر و دقیق تری برای خرید و فروش در بازار بگیرید. در نهایت نیز شما را از انجام تجارت های پرریسک دور نگه می دارد.
آیا Drawdown نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در فارکس است؟
Drawdown فارکس، نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در بازار نیست؛ بلکه نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر در بازار است. به یاد داشته باشید که تقریباً تمامی معامله گران در بازارهای مالی، با دراودان مواجه می شوند؛ حتی معامله گران ماهر و موفق.
این موضوع، به طور معمول به دلیل تغییرات قیمتی در بازار اتفاق می افتند و نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر و درنتیجه ضرر موقتی او در بازار هستند. این امر ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی در قیمت ها، اطلاعات نادرست یا تحلیل های اشتباه درباره بازار یا تصمیم های نادرست معامله گر اتفاق بیفتد.
به عنوان یک معامله گر، مهم نیست که آیا دراودان رخ می دهد یا خیر، بلکه مهم این است که چگونه با آن برخورد می کنید، چگونه می آموزید و بهبود می بخشید. تجربه ثابت کرده است که معامله گران موفق کسانی هستند که مدیریت ریسک و مدیریت دراودان را در معاملات خود به خوبی انجام دهند؛ یعنی آن ها توانایی کاهش اثرات منفی دراودان را داشته و از افت سرمایه طولانی مدت جلوگیری می کنند.
سخن پایانی
drawdown در فارکس ابزاری مهم برای مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد و حفاظت از سرمایه است. تجار و سرمایه گذاران موفق باید اهمیت این مفهوم را در نظر گرفته و به طور دقیق بر آن نظارت کنند. دراودان می تواند فرصتی برای یادگیری و بهبود عملکرد معامله گر در آینده باشد. معامله گران موفق توانسته اند از تجارت های ناموفق خود درس بگیرند و استراتژی ها و روش های بهتری برای مدیریت ریسک توسعه دهند؛ از این رو این موضوع، نمی تواند به تنهایی نماینده عملکرد کلی معامله گر تصور شده و باید به همراه دیگر شاخص ها و عوامل ارزیابی عملکرد معامله گر در نظر گرفته شود.
پرسش های متداول
این مفهوم به معنای کاهش موقتی در سرمایه یا افت موقتی در سرمایه معامله گر به دلیل تجارت های ناموفق است. این میزان افت سرمایه به صورت درصدی از اوج سرمایه معامله گر نشان داده می شود و نمایانگر خسارت موقتی در معاملات معامله گر است.
این محاسبه به ما کمک می کند مدیریت ریسک بهتری داشته باشیم و از سرمایه خود در معاملات مالی فارکس محافظت کنیم. همچنین به کمک آن می توان ارزیابی ریسک میزان خسارت ممکن در تجارت های ناموفق را اندازه گیری کنیم و ریسک های مرتبط با معاملات را بهبود بخشیم. مدیریت بهتر سرمایه، ارزیابی عملکرد معاملات و حفاظت از سرمایه به لحاظ روانی با محاسبه دراودان امکان پذیر است.
افزایش دراودان در فارکس به معنای افزایش افت موقتی در سرمایه معامله گر است. با افزایش دراودان، سرمایه معامله گر در معاملات ناموفق به مقدار بیشتری کاهش می یابد. این امر نمایانگر این است که معامله گر در تجارت های خود با مشکلات بیشتری مواجه شده و ممکن است نتیجه گیری از تجارت های ناموفق به سرعت به خسارت های بیشتری منجر شود.
کاهش drawdown و مدیریت ریسک دو عنصر کلیدی و بسیار مهم برای موفقیت در معاملات فارکس هستند. توجه به این نکات و استفاده از استراتژی های مناسب می تواند در کاهش دراودان و بهبود عملکرد به شما کمک کند.
