مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید

مدیریت ریسک در فارکس یکی از اصلی ترین مهارت هایی است که برای ادامۀ فعالیت حرفه ای و سودآور در این بستر باید آن را یاد بگیرید. سرمایه گذارانی که روی یادگیری مدیریت ریسک زمان می گذارند، در طول دورۀ سرمایه گذاری شان دارایی خود را از چنگال ضررهای بی نام و نشانی که مثل بلا بر سرشان آوار می شود نجات می دهند. این در حالی است که دیگر سرمایه گذاران با واکنش های احساسی و بدون مدیریت ریسک، همه چیز را در یک لحظه می بازند. در این قسمت از خانۀ سرمایه به سراغ مفهوم «مدیریت ریسک در فارکس» (Risk management in forex) می رویم، آن را از جنبه های مختلف بررسی می کنیم، سری به روش های معتبر مدیریت آن می زنیم و در انتها پای نصیحت بهترین تریدرهای فارکس در مورد ریسک و مدیریت آن می نشینیم.

اگر قصد دارید در مسیر یادگیری مدیریت ریسک در فارکس قدم بگذارید و از سرمایه تان محافظت کنید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

«Risk management in forex» به مجموعه ای از کارها گفته می شود که سرمایه گذار با انجام آن ها سعی می کند از سرمایه اش در برابر ضررهای غیرقابل پیش بینی در این بازار محافظت کند. پروفسور «چارلز جونز» (Charles jones) اقتصاددانی که در زمینۀ «رشد اقتصادی» تحقیقات گسترده ای انجام داده، مدیریت ریسک در فارکس را اینگونه توضیح می دهد: «ریسک در اصل، اختلاف میان بازده مورد انتظارمان با بازدهی است که واقعاً کسب می کنیم».

درواقع مفهوم ریسک، به آیندهۀ مالی ما که از آن خبر نداریم گره خورده است. بسیاری از موفق ترین و ثروتمندترین تریدرهای جهانی فارکس، رمز موفقیت خودشان را در مدیریت ریسک دانسته اند و به دیگران هم توصیه کرده اند که برای یادگیری این مهارت تلاش کنند.

چگونه مدیریت ریسک را در فارکس آغاز کنیم؟

برای این کار باید شش گام زیر را پشت سر بگذاریم:

آشنایی با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان

قبل از هر چیز باید نگاهی به شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان بیندازیم. باید سر در بیاوریم که تا چه اندازه می توانیم ریسک ها را تحمل کنیم و از چه گامی به بعد، دیگر تحمل فشار ریسک را نداریم و روانمان دچار آسیب می شود.

انسان ها در مقابل ریسک به دو بخش «ریسک پذیر» و «ریسک گریز» تقسیم می شوند. افراد ریسک پذیر، کسانی هستند که می توانند ریسک را تا اندازۀ قابل توجهی تحمل کنند و حتی از این کار لذت هم می برند. این موضوع چیزی در مایه های علاقۀ افراد به چتربازی است. برخی عاشق این کار هستند و برخی دیگر آن را نوعی جنون صدا می زنند.

در نقطۀ مقابل، افراد «ریسک گریز» قرار دارند. آن ها توانایی روانی محدودی برای تحمل ریسک دارند؛ به همین دلیل، خیلی با احتیاط دست به اقدام در هر زمینه ای می زنند. البته جامعه در بسیاری از بخش ها مدیون این افراد است؛ مثلاً «کمربند ایمنی» به دست یکی از همین افراد ریسک گریز ساخته شد و جان میلیون ها انسان را نجات داد. بنابراین، ریسک گریز یا ریسک پذیر بودن، هیچ کدام خوب یا بد نیست. به آن ها فقط به چشم یکی از ویژگی های شخصیتی انسان ها نگاه کنید.

چگونه بفهمیم ریسک پذیر یا ریسک گریز هستیم؟

دوره اختصاصی

دوره نخبگان، استاد تمامی در ترید

دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است

دریافت اطلاعات بیشتر

یکی از ساده ترین راه ها برای تشخیص این ماجرا استفاده از تست های آنلاین «ریسک پذیری» است. با یک سرچ ساده در اینترنت می توانید سایت های معتبری را در این زمینه پیدا کنید.

مشخص کردن هدفمان در فارکس

دومین و مهم ترین گام برای مدیریت ریسک در فارکس، مشخص کردن هدف هایی است که برای فعالیت در فارکس در نظر گرفته ایم. قبل از نهایی کردن هدف هایمان باید بررسی کنیم که برای رسیدن به آن ها باید زیر بار تحمل چه مقدار ریسک برویم و اینکه آیا این مقدار از ریسک با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری ما همراستا است یا با آن سر جنگ دارد؟

یادتان باشد هیچ وقت هدفی برای خودتان تعیین نکنید که برای رسیدن به آن مجبور شوید با خودتان بجنگید و زیر بار تحمل سطحی از ریسک بروید که با شخصیتتان همخوانی ندارد؛ چون تنها بازندۀ جنگ با خودمان، خودمان هستیم. در این صورت، نه تنها به آن هدف بلندپروازانه نمی رسیم، بلکه سرمایۀ مالی و روانی مان را هم به خطر می اندازیم.

پیشنهاد می کنیم برای تعیین اهدافتان سری به روش «اسمارت» (SMART) بزنید. به طور خلاصه، این روش به شما کمک می کند تا با مشخص کردن ایده هایتان، زمان، تلاش و حتی هزینه هایتان را به شکلی مدیریت کنید تا درنهایت به هدفی واقعی برسید و به جای درجازدن، رو به جلو پیش بروید.

شناسایی ریسک های مختلفی که در بازار وجود دارند

در بازارهای مالی، ریسک به دو دسته تقسیم می شود:

• سیستماتیک

در ریسک های سیستماتیک، تمام بازار متوجه این ریسک می شود و در حالت معمولی نمی توان راه چاره ای برای دور زدن آن پیدا کرد.

یکی از نمونه های دم دستی ریسک سیستماتیک، همین قضیۀ «ویروس کرونا» بود که اقتصاد تمام دنیا را به چالش کشید یا در همین کشور خودمان، ما هر روز با عواقب «تورم» و «بالارفتن قیمت ارز» که نوعی ریسک سیستماتیک به شمار می روند دست به یقه هستیم. مشکل این نوع از ریسک ها این است که ما نمی توانیم جلوی آن را بگیریم یا حتی آن را پیش بینی کنیم.

• غیرسیستماتیک

در ریسک غیرسیستماتیک، تمام بازار دچار چالش نمی شود و فقط بخش مشخصی از بازار آسیب می بیند؛ مثلاً وقتی یک شرکت خاص در صنعت دارویی دچار مشکل می شود و نتواند مواد اولیۀ خود را تأمین کند و ما هم روی آن سرمایه گذاری کرده باشیم، سرمایۀ ما دچار آسیب از نوع غیرسیستماتیک خواهد شد.

ارزیابی و طبقه بندی ریسک های شناسایی شده

در این گام از مدیریت ریسک در فارکس، ریسک هایی که در مسیر رسیدن به هدفمان هستند و آن هایی که در گام قبلی شناسایی کردیم را به ترتیب بزرگی و تأثیرشان دسته بندی می کنیم. این ماجرا به ما کمک می کند تا درک درستی از موقعیتمان به دست آوریم و قبل از به خطر انداختن سرمایه ، کلاهمان را قاضی کنیم که آیا اصلاً می خواهیم زیر بار تحمل چنین ریسک هایی برویم یا نه؟

برای هر نوع ریسک یک یا چند راه چاره تعریف کنید

هنگام تلاش برای مدیریت ریسک در فارکس، کار ما فقط با شناسایی ریسک ها تمام نمی شود. در گام مهم بعدی باید به دنبال راه هایی برای مدیریت و کنترل کردن این ریسک ها بگردیم که کاربردی، اثرگذار و قابل اجرا باشند.

داده ها را بررسی کنید

در گام آخر، باید با بررسی و تحلیل داده های به دست آمده از تلاش هایی که برای مدیریت ریسک در فارکس انجام دادیم ببینیم که آیا واقعاً آن راهکارها آنطورکه از دور به نظر می رسیدند کاربردی بودند یا نه؟

برای گرفتن بهترین نتیجه در این گام، پیشنهاد می کنیم بخش هایی که باعث شدند نتیجۀ خوبی از مدیریت ریسک در فارکس بگیرید را نگه دارید و بخش هایی که از نتیجه شان چندان راضی نبودید را تغییر دهید. بعد از مدتی، می توانید روش ویژۀ خودتان را برای مدیریت ریسک در فارکس بسازید.

نگاهی ریزبینانه تر به انواع ریسک ها در فارکس

از دریچۀ دیگری می توان انواع ریسک ها در فارکس را به بخش های زیر تقسیم کرد؛ هر چند تعداد ریسک ها بیش تر از این حرف ها است:

• ریسک نوسان قیمت ارزهای مختلف

نوسان هایی که روی قیمت ارزهای مختلف ایجاد می شوند، دلیل های گوناگونی دارند؛ مثلاً: «اقتصاد جهانی»، «وضعیت سیاسی کشورها»، «سیاست های مالی و پولی»، «روانشناسی بازار»، «عوامل فنی»، «سفته بازی» و… .

• ریسک افزایش ناگهانی نرخ بهره

این ریسک درنهایت روی قیمت ها و ارزش سرمایه گذاری در یک بخش از اقتصاد تأثیر مستقیم می گذارد.

• ریسک نقدینگی در فارکس

یکی از ریسک های غیرسیستماتیک/ سیستماتیک است. ماجرا از این قرار است که شما در فارکس نمی توانید دارایی خود را در لحظه به پول نقد تبدیل کنید.

چون این موضوع به نقدینگی بازار در آن زمان بستگی پیدا می کند. اگر وارد معاملۀ ارزها– به جز ارزهای ماژور یا ارزهای اصلی در فارکس که می توانید در لحظه آن ها را خرید و فروش کنید- شده باشید، قوانین کشورها هم به این ماجرا اضافه می شوند. بنابراین، نمی توانیم به عنوان سرمایه گذار چشممان را به روی این ریسک ببندیم.

• ریسک استفاده از اهرم

اگر ندانید چطور به طور اصولی از اهرم در فارکس استفاده کنید، به ابزاری تبدیل می شود که وظیفۀ پرتاب سرمایۀ شما را به دیار نیستی دارد!

• ریسک تکنیکال

این ریسک به دلیل مشکلات فنی در پلتفرم های معاملاتی، قطعی یا نوسان سرعت اینترنت آزاد بین المللی و… رخ می دهد.

• ریسک روانشناسی

ریسک های روانشناسی به وضعیت ذهن ما هنگام انجام معامله ها اشاره می کنند؛ مثلاً اگر خسته هستیم، استرس داریم، از ضررکردن می ترسیم یا حتی عطش عجیبی برای به دست آوردن سود در بازۀ زمانی کوتاهی داریم، خطر این ریسک ما و سرمایه مان را تهدید می کند.

• ریسک احتمال خطا در آنالیز داده های بازار

بازار فارکس مثل دیگر بازارهای مالی سرشار از داده های مختلف است؛ چون عوامل زیادی روی آن تأثیر می گذارند. بنابراین، همیشه احتمال خطا در تحلیل این داده ها وجود دارد.

• ریسک های پیش بینی نشده

مانند تصمیم های ناگهانی سیاسی و اقتصادی دولت ها بدون اطلاع رسانی؛ کشف منابع جهانی جدید، ورود محصول یا سرویسی که قبلاً نمونه ای از آن وجود نداشته، ورشکستگی شرکت ها یا سازمان های مختلف و تأثیرگذار، بلاهای طبیعی و فاجعه های انسانی مثل زلزلۀ (7.8 ریشتری) ترکیه در سال 1401 که بیش از 50 هزار کشته به جای گذاشت و… .

• ریسک استفاده از بروکرهای نامعتبر، کلاهبردار یا در حال ورشکستگی

معامله گران زیادی هستند که به همین دلیل نقره داغ شده اند. بنابراین، نباید اهمیت استفاده از بروکرهای معتبر فارکس را دست کم بگیرید. می توانید با سرزدن به مقالۀ «بروکرهای کلاهبردار فارکس؛ 8 روش تشخیص + لیست کامل بروکرها» اطلاعات بیش تری در مورد شیوه های کلاهبرداری بروکرها و روش های تشخیص بروکرهای نامعتبر به دست آورید.

• ریسک بلوکه شدن دارایی های ایرانی ها (به دلیل لورفتن هویت ایرانی آن ها در بروکرهایی که به ایرانی ها خدمات ارائه نمی دهند) را هم به این لیست اضافه می کنیم!

چه استراتژی هایی برای مدیریت ریسک وجود دارند؟

خوشبختانه دستمان برای مدیریت ریسک در فارکس چندان هم خالی نیست. در ادامه، شما را با چند استراتژی مشهور برای مدیریت ریسک آشنا می کنیم:

برنامه ای برای درک عمیق سازوکار بازار فارکس بچینید

سرمایه گذاری روی آموزش فارکس یکی از بهترین لطف هایی است که می توانید به عنوان یک فرد علاقه مند به ترید در حق خودتان انجام دهید. برای این کار، به سراغ آموزشگاه های فارسی زبان معتبر بروید، به کانال های آموزشی معتبر در یوتیوب سر بزنید و از دوره های آموزشی رایگانی که بروکرهای معتبر فارکس برای تریدرهای مبتدی تا حرفه ای برگزار می کنند استفاده کنید.

در کنار این موارد، خودتان را به یک شکارچی تجربه ها تبدیل کنید. چه از این بهتر که به جای طی کردن یک مسیر اشتباه، کسی را ملاقات کنید که قبلاً این مسیر را رفته و می داند که در انتهایش برای کسی حلوا خیرات نمی کنند!

گشت وگذار در شبکه های اجتماعی و زیرنظرگرفتن پست ها و توییت هایی که فعالان با تجربۀ فارکس با دیگران به اشتراک می گذارند را هم به عنوان بخشی از تلاش خود برای استخراج تجربه های دیگران در نظر بگیرید.

سازوکار استفاده از اهرم در فارکس را درک کنید

«اهرم» یا «Leverage» یکی از قابلیت های جذاب فارکس است که به شما کمک می کند تا بیش تر از مقدار واقعی سرمایه تان را وارد معامله کنید. ولی در همین امکان جذاب، نکته های منفی و مسیرهای انحرافی زیادی وجود دارند که باعث می شوند شما به جای سودکردن، حسابی ضرر کنید! می توانید برای آغاز کندوکاوتان پیرامون اهرم به مقالۀ «اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟» سر بزنید.

یک استراتژی معاملاتی برای خودتان بسازید

معامله کردن در بازارهای مالی بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک در فارکس مثل قدم زدن در یک جنگل بدون داشتن نقشه است! همانطورکه در جنگل بی نهایت راه برای حرکت کردن وجود دارد، در فارکس هم با تعداد بسیار زیادی معامله روبه رو هستید که از دور، همه عالی و سودآور به نظر می رسند؛ اما آیا این اتفاق وقتی سرمایه تان را وارد آن موقعیت معاملاتی کردید هم رخ می دهد؟ این را باید از گمشدگان در جنگل پرسید!

از شوخی گذشته، این فقط شما هستید که می توانید باتوجه به ظرفیت ریسک پذیری، هدف ها، دانش، موقعیت یا بسیاری موارد دیگر، یک استراتژی معاملاتی را برای خودتان طراحی کنید. فقط کافی است اولین قدمتان که طراحی نمونۀ ابتدایی این استراتژی است، بردارید. لازم نیست کامل باشید. می توانید همان طورکه در مسیر پیش می روید و تجربه های تازه تری به دست می آورید، استراتژی تان را بهینه کنید.

نسبت ریسک به پاداش را منطقی تنظیم کنید

یادتان باشد که هدف نهایی تان از انجام معامله در فارکس، بیش تر سودکردن و کم تر ضررکردن است. با این حساب، قبل از ورود به هر موقعیت معاملاتی با خودتان حساب و کتاب کنید که قرار است زیر بار چه مقدار ریسکی بروید و در مقابل چه سودی را به دست خواهید آورد؟

این موضوع به شما کمک می کند تا درنهایت بعد از تمام معامله هایتان درآمدی را به عنوان سود به دست آورید. راه محاسبۀ این نسبت هم خیلی ساده است. کافی است مقدار سود و ریسک احتمالی در یک معامله را با هم مقایسه کنید؛ مثلاً اگر در یک معامله پیش بینی می کنید که 900 دلار سود و 300 دلار احتمال ضرر وجود دارد، درنتیجه شما با نسبت 1:3 ریسک به پاداش طرف هستید.

نقاط ورود و خروج خود را در تمام معامله ها تعیین کنید

یکی از استراتژی های سادۀ مدیریت ریسک در فارکس که می تواند از سوختن سرمایۀ شما محافظت کند، تعیین «استاپ لاس» (Stop loss) و به دست آوردن بهترین نقطۀ ممکن برای ورود به معامله است. این موضوع به شما کمک می کند تا حد و مرزی را برای درگیرکردن سرمایه تان در یک معامله تعیین کنید و در برابر نوسان ها کم ترین آسیب را ببینید. از طرفی، وقتی در یک نقطۀ درست وارد معامله می شوید، شانس خود را برای افزایش سودآوری بالا می برید.

یادتان باشد؛ گاهی با وجود تمام تحلیل ها و پیش بینی ها، بازار برخلاف چیزی که فکر می کردید حرکت می کند. آن زمان خدا را شکر می کنید که از قبل، این مورد را پیش بینی کرده و نقطه ای با کم ترین میزان آسیب به سرمایه تان را برای خارج شدن از این معامله در نظر گرفته بودید.

یک سبد سرمایه گذاری متنوع داشته باشید

یکی دیگر از راه های مدیریت ریسک در فارکس، «داشتن سبد سرمایه گذاری» است. این ماجرا به شما کمک می کند تا دارایی تان را در بازارهای مختلف که هرکدام برای خودشان ریسک های سیستماتیک مختلفی دارند، سرمایه گذاری کنید و ریسک به خطرافتادن سرمایه تان را به دلیل هایی که خارج از اختیار و ارادۀ شما است، کاهش دهید.

اسب چموش احساسات خود را کنترل کنید

احساسات ما درست مثل اسب های چموشی هستند که به قول بانوی شاعر «رابعه بلخی»، «توسنی می کنند» و با این کارشان، سرمایه مان و حتی روح و روانمان را به سختی می اندازند. کسانی که سال ها تجربۀ کار در فارکس و بازارهای مالی را دارند، «مدیریت کردن احساسات» خودشان را اولین اصل برای مدیریت ریسک موفقیت آمیز معرفی می کنند.

برای اینکه بتوانید احساسات خودتان را کنترل کنید، باید به شناخت عمیق تری نسبت به خودتان و موقعیت هایی که در آن بیش ترین واکنش احساسی را نشان می دهید برسید. بعد از آن، از تکنیک های متفاوت و کاربردی ای که برای آرامش فکری و عبور از حجم زیاد استرس وجود دارند استفاده کنید. البته برای آنکه بفهمید دقیقاً کدام روش روی شما جواب می دهد، چاره ای جز امتحان کردن ندارید.

یادتان باشد، وقتی از مدیریت احساسات حرف می زنیم، منظورمان فقط «ترسیدن» نیست. در بیش تر موقعیت ها، احساسی که باعث می شود یک تریدر تمام استراتژی ها و خط قرمزهای خود را به هوای به دست آوردن یک سود بزرگ بی خیال شود، «طمع» است. بنابراین، باید در چند جهت برای مدیریت احساستان دست به کار شوید و همۀ آن ها را با قدرت منطقتان مهار کنید.

خودتان را همیشه با خبر نگه دارید

اطلاعات و اخبار، حرف اول را در بازارهای مالی می زنند؛ چون این اطلاعات می توانند به سادگی هرچه تمام تر تمام تحلیل ها و پیش بینی های شما را بر باد دهند! بنابراین، برای آنکه از قافلۀ این ماجرا جا نمانید، تمام اخبار بازارهای مالی، سیاست جهانی و محلی، تغییرات و پیشرفت هایی که در دنیای تکنولوژی رخ می دهند و واکنش های جهانی به رویدادهای مختلف را با ریزبینی دنبال کنید.

از استراتژی 5-3-1 استفاده کنید

از دیگر استراتژی های جالب برای مدیریت ریسک در فارکس، استفاده از قانون «5-3-1» است. اگر به تازگی وارد فارکس شده اید و نمی دانید که چطور از میان این همه جفت ارز و کالا دست به معامله بزنید یا آنکه می خواهید معامله ای سبک را در بازار تجربه کنید، می توانید این استراتژی را به کار گیرید. هرکدام از این عددها یک «کد» برای انجام کار ویژه ای هستند. بیایید نگاهی به آن ها بیندازیم:

• • عدد 5

فقط پنج جفت ارز را برای یادگیری و معامله انتخاب کنید. بعد از آنکه انتخابتان را نهایی کردید، کاری به کار دیگر جفت ارزها نداشته باشید و فقط روی این پنج مورد تمرکز کنید. نکتۀ دیگر اینکه این جفت ارزها حتماً باید یک یا دو ارز اصلی را در بر بگیرند.

• • عدد 3

بعد از آنکه جفت ارزهای خودتان را انتخاب کردید، حالا باید از میان تمام استراتژی های معاملاتی، سه مورد را انتخاب کنید. این محدودسازی به شما کمک می کند تا استراتژی های خودتان را خیلی راحت تر روی تحلیل های مختلف پیاده کنید؛ فقط یادتان باشد که باید به استراتژی های انتخابی تان پایبند باشید. این را به عنوان تمرینی برای طی کردن مسیر خودتان در معاملات بزرگ، کنترل احساساتتان و مدیریت ریسک در نظر بگیرید.

• • عدد 1

در طول روز فقط یک بار به پلتفرم معاملاتی خودتان سر بزنید و مشغول معامله شوید. باتوجه به اینکه بازارهای جهانی به صورت 24ساعته در دسترس هستند، باید خودتان برای خودتان حد و مرزی در نظر بگیرید. نمی توانید تمام ساعت های مفید روزتان را پای نمودارها و تحلیل ها صرف کنید. از این گذشته، باید توانایی تشخیص زمان طلایی تان را برای معامله پیدا کنید. به جفت ارزهایی که انتخاب کرده اید، دقت کنید. ببینید آن ها در چه ساعت هایی بیش تر از همه فعال هستند، سپس شما هم در همان زمان دست به فعالیت بزنید.

توصیۀ بهترین تریدرهای فارکس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

در بخش انتهایی مقاله، به سراغ تجربه هایی می رویم که بهترین تریدرهای فارکس هنگام دست وپنجه نرم کردن با معامله ها، هیجانشان، شرایط بازار و… به دست آورند. پشت هر واژه ای که در این قسمت می خوانید، تجربۀ میلیون ها دلار سود یا ضرر خوابیده است؛ آن ها را جدی بگیرید.

سخنان جورج سوروس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

• مدیریت ریسک دردناک است. یا خودتان زیر بار این درد می روید یا مسئولیت تحمل آن را روی دوش دیگران می اندازید.
• انسان اشتباه می کند و این شرم آور نیست. بخش شرم آور ماجرا آنجا است که به فکر درست کردن اشتباهاتمان نباشیم.
• بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی هستند. شما واقعاً نمی دانید که قرار است چه اتفاقی بیفتد. در این صورت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، داشتن سناریوهای مختلف برای موقعیت های مختلفی است که شاید رخ دهند!
• هنگام معامله، نسبت پاداش به ریسک را در نظر بگیرید. هرگز وارد معامله ای نشوید که ریسک آن بیش تر از پاداشی باشد که شاید دریافت کنید.
• مهم نیست که شما درست می گویید یا اشتباه می کنید. مهم این است که وقتی درست می گویید، چقدر پول به دست می آورید و وقتی اشتباه می گویید، چقدر پول از دست می دهید.

سخنان پل تودور جونز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

• وقتی اوضاع آنقدرها هم خوب به نظر نمی رسد و تصمیم معاملاتی اشتباهی می گیرید، خودتان را نگران نکنید؛ چون همیشه می توانید هنگام اوضاع خوب دست به معامله بزنید. نکتۀ مهم این است که در کل، نسبت ریسک به پاداشتان را برای هر معامله زیر ذره بین بررسی و تحلیل ببرید.
• خودتان را قهرمان تصور نکنید. مهم نیست چند سال از حضورتان در فارکس می گذرد یا چقدر تجربه دارید. هیچ وقت هنگام معامله در فارکس احساس راحتی نکنید. لحظه ای فکر کنید که کنترل همه چیز را به دست گرفته اید؛ بدون آنکه متوجه شوید اشتباه می کنید.
• یادتان باشد که هرگز نمی توانید بازار را کنترل کنید. تنها چیزی که توانایی کنترل آن را دارید، رفتار و تصمیم هایی است می گیرید.
• یک سرمایه گذار موفق، قبل از هر چیز باید قانون های معاملاتی خودش را بنویسد و آن ها را با نظم و ترتیب رعایت کند.
• معامله گران مبتدی، شیفتۀ تعیین استراتژی های تهاجمی هستند اما سرمایه گذاران موفق، زیر بار این همه ریسک نمی روند و مهم ترین استراتژی ای که روی آن تأکید می کنند، استراتژی های دفاعی و حفظ اصل سرمایه است.
• هنگام معامله کردن، از سه بازوی «توقف قیمت» (Price stop)، «توقف زمانی» (Time stop) و «Stop loss» استفاده کنید. این کار یکی از بهترین کارها برای مدیریت ریسک در فارکس و حفظ سرمایه از خطرهایی است که هنگام خواب به سراغ دارایی ها می روند.
• اگر در آغاز راه هستید، بهترین راه برای شناختن واکنشتان در مقابل ریسک این است که خودتان را در موقعیت های ریسک پذیر قرار دهید و آمادۀ اشتباه کردن باشید. نگران نباشید؛ چون اگر باهوش باشید، از اشتباه های خودتان بیش تر از تمام موفقیت ها درس خواهید گرفت.

سخنان بیل لیپشوتز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

• اگر معامله گران یاد می گرفتند که در 50درصد مواقع به جای رفتن زیر بار ریسک معامله ها دست روی دست بگذارند و هیچ کاری نکنند، زودتر پولدار می شدند.
• هیچ وقت براساس شایعه هایی که در بازار پخش می شود، دست به معامله نزنید. ریسک این حرکت، بسیار بالا است. درعوض، خودتان را به دست اطلاعات و اخبار معتبر بسپارید.

سخنان استنلی دراکن میلر در مورد مدیریت ریسک در فارکس

• شما را نمی دانم اما من دوست دارم تمام تخم مرغ هایم را در یک سبد نگه دارم و سپس با دقت به سبد نگاه کنم.
• سرمایه گذاری، یک بازی بزرگ است. شما باید جدی، روشن فکر، انعطاف پذیر و با روحیۀ رقابتی باشید.
• وقتی در یک معامله حق با شما است، ریسک بیش تری را بپذیرید و با بخش بزرگ تری از سرمایه تان وارد معامله شوید؛ هر چند من خودم تاکنون جرأت انجام چنین کاری را نداشتم!

سوالات متداول