ترید به معنای خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام، ارزهای دیجیتال و کالاهای اساسی با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی آنها است. تریدر کسی است که به‌صورت روزانه یا کوتاه‌مدت در این بازارها فعالیت می‌کند تا از تغییرات قیمتی بهره ببرد. ترید‌کردن، برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت، نیازمند دانش فنی و مهارت‌های خاصی است. در این مقاله توضیح می‌دهیم که ترید چیست و تریدر کیست و همچنین به شرح نکات مهم برای تریدرهای تازه‌کار می‌پردازیم تا با این دنیای جذاب و پرچالش بیشتر آشنا شوید.
ترید چیست؟
در جواب این سوال که ترید چیست می‌توان گفت که ترید (Trade) یا به زبان ساده، معامله‌کردن، به خرید و فروش دارایی‌های مختلف مثل سهام، ارزهای دیجیتال، طلا و غیره گفته می‌شود. هدف اصلی از ترید‌کردن، کسب سود از تغییرات قیمت این دارایی‌ها در بازه‌های زمانی مختلف است. برخلاف سرمایه‌گذاری که بیشتر نگاه بلندمدت دارد، ترید بیشتر روی حرکات و تغییرات کوتاه‌مدت تمرکز می‌کند.
تاریخچۀ ترید به زمانی بازمی‌گردد که اولین معاملات و مبادلات بین مردم برای تأمین نیازها صورت می‌گرفت؛ اما با گسترش بازارهای مالی و ظهور بورس‌ها، ترید به شکلی امروزی و مدرن تغییر یافت و امروزه به یکی از روش‌های اصلی برای کسب سود و افزایش سرمایه تبدیل شده است.
ترید در دنیای امروز به‌دلیل پیشرفت تکنولوژی و وجود اینترنت اهمیت زیادی پیدا کرده است. افراد از سراسر جهان می‌توانند به صورت آنلاین به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند و بدون واسطه، به خرید‌و‌فروش دارایی‌ها بپردازند. این امر باعث شده ترید به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
تریدر کیست و چه وظایفی دارد؟
حالا که فهمیدیم ترید چیست، دیگر مفهوم تریدر را هم می‌توانیم درک کنیم. تریدر کسی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و هدفش این است که از تغییرات قیمتِ دارایی‌ها سود کسب کند. تریدر می‌تواند به‌صورت مستقل، برای خودش معامله کند یا برای یک شرکت یا موسسه مالی بزرگ فعالیت داشته باشد. وظیفۀ اصلی یک تریدر، تحلیل بازار، انتخاب زمان مناسب برای خرید‌و‌فروش و مدیریت ریسک معاملات است.
تفاوت تریدر با سرمایه‌گذار چیست؟
ترید با سرمایه‌گذاری تفاوت دارد. یک سرمایه‌گذار عموماً به دنبال کسب سود در بلندمدت است و دارایی‌ها را برای مدت طولانی نگه می‌دارد؛ به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار سهام شرکتی را بخرد و تا چندین سال آن را نفروشد. اما تریدر تلاش می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها استفاده کند و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری خرید‌و‌فروش انجام دهد که ممکن است روزانه، هفتگی یا حتی در چند دقیقه باشد. حالا که فهمیدیم تفاوت سرمایه‌گذاری با ترید چیست، بهتر است به ویژگی‌های تریدر موفق بپردازیم.
ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست؟
برای موفقیت در ترید، لازم است تریدر ویژگی‌ها و توانایی‌های خاصّی داشته باشد:
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
- تحلیل‌گری: توانایی تحلیل نمودارها و شناخت روندهای بازار یکی از مهم‌ترین مهارت‌های یک تریدر است. او باید قادر باشد از تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی عوامل اقتصادی و اخبار) استفاده کند.
- مدیریت ریسک: یک تریدر موفق باید بتواند ریسک معاملات خود را مدیریت کند. او باید به‌خوبی بداند که چه مقدار از سرمایه‌اش را در هر معامله به خطر بیندازد و چگونه ضررها را با مدیریت ریسک مناسب، محدود کند.
- کنترل احساسات: کنترل احساسات نقش بزرگی در موفقیت یک تریدر دارد. ترس و طمع دو احساس رایج هستند که می‌توانند باعث اشتباهات بزرگی در ترید شوند. یک تریدر باید بتواند تصمیماتش را با خونسردی و عاری از احساسات شخصی اتخاذ کند.
- یادگیری مداوم: بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند و یک تریدر موفق باید همیشه در حال یادگیری باشد و خود را با تغییرات و تحولات بازار وفق دهد.
انواع بازارهای مناسب برای ترید
ترید‌کردن می‌تواند در بازارهای مختلفی انجام شود. هر کدام از این بازارها ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود را دارند که بسته به هدف و میزان دانش شما، می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. در پاسخ به این که ترید چیست و چه بازارهایی مناسب ترید هستند، باید گفت بازارهای مختلفی مانند رمزارزها، فارکس و بورس برای ترید کردن وجود دارند که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند.
بازارهای رمزارز
بازارهای رمزارز یا کریپتوکارنسی، مثل بیت‌کوین و اتریوم، امروزه بسیار محبوب شده‌اند. این بازارها به دلیل نوسانات زیاد قیمت‌ها و همچنین دسترسی ۲۴ساعته در تمام روزهای هفته، فرصت‌های خوبی برای تریدرها فراهم می‌کنند. ترید‌کردن در این بازار می‌تواند پتانسیل سود زیادی داشته باشد، اما به همان اندازه هم خطرناک است و نیاز به مدیریت ریسک بالایی دارد.
توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با ارزهای دیجیتال حتماً مقالۀ «آموزش ارز دیجیتال» را مطالعه کنید.
بازار فارکس
فارکس (Forex) به بازار تبادل ارزهای خارجی می‌گویند و در آن تریدرها ارزهای مختلف را معامله می‌کنند. این بازار یکی از بزرگ‌ترین و نقدترین بازارهای مالی جهان است و به دلیل حجم بالای معاملات، نقدشوندگی زیاد و هزینه‌های پایین، به‌خصوص برای تریدرهایی که به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت هستند، جذاب است. پیش‌تر در خانه سرمایه، توضیحات کاملی راجع به «آموزش فارکس» نیز داده شده است و می‌توانید آن را مطالعه کنید. .
بازار بورس
بازار بورس جایی است که سهام شرکت‌ها خرید و فروش می‌شود. این بازار یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین بازارها برای ترید است. در این بازار، تریدرها از تغییرات قیمت سهام شرکت‌ها استفاده می‌کنند تا سود کسب کنند. بازار بورس مزایایی مثل شفافیت و قانونی‌بودن دارد و به تریدرها امکان می‌دهد تا در مالکیت شرکت‌ها سهیم شوند.
تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین بازارهای ترید
بازارهای مختلف ترید ویژگی‌ها و فرصت‌های گوناگونی دارند. برای مثال، بازار فارکس و رمزارزها به دلیل ۲۴ساعته بودنشان بسیار جذاب هستند، در‌حالی‌که بورس معمولاً ساعت‌های معاملاتی مشخصی دارد. همچنین بازار رمزارزها دارای نوسانات بیشتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تری نسبت به بازار بورس است. انتخاب بازار بستگی به میزان ریسک‌پذیری، هدف و میزان آگاهی شما از هر بازار دارد.
روش‌ها و استراتژی‌های ترید
برای انتخاب بهترین روش ترید، ابتدا باید درک کنیم که ترید چیست و با انواع روش‌های آن مانند اسکالپینگ، ترید روزانه، سویینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ آشنا شویم. برای موفقیت در ترید، لازم است روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی را بشناسید تا بتوانید مناسب‌ترین روش را بر اساس شخصیت و هدف خود انتخاب کنید. در اینجا برخی از روش‌های رایج ترید را معرفی می‌کنیم:
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین روش‌های ترید است که در آن تریدر سعی می‌کند از تغییرات کوچک قیمت‌ها سود ببرد. معاملات اسکالپینگ معمولاً چند دقیقه یا حتی چند ثانیه طول می‌کشند و هدف، کسب سود بسیار کوچک اما مکرر است. این روش نیازمند تحلیل سریع، تجربه بالا و خونسردی زیاد است.
ترید روزانه (Day Trading)
ترید روزانه به معاملاتی گفته می‌شود که در یک روز باز و بسته می‌شوند. تریدرهای روزانه سعی می‌کنند از نوسانات قیمتی که در طول روز اتفاق می‌افتد، سود ببرند. این نوع ترید به تمرکز و پیگیری دقیق بازار در طول روز نیاز دارد و ممکن است سودهای خوبی به همراه داشته باشد، ولی ریسک آن نیز بالا است.
سویینگ تریدینگ (Swing Trading)
سویینگ تریدینگ به دنبال استفاده از نوسانات قیمتی میان‌مدت است که ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد. این نوع ترید به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال متکی است و مناسب کسانی است که زمان کمتری برای پیگیری لحظه‌ای بازار دارند ولی می‌خواهند از روندهای قیمتی سود ببرند.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلندمدت‌تر است که ممکن است معاملات آن برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها باز بمانند. این نوع ترید بیشتر به تحلیل‌های فاندامنتال متکی است و مناسب کسانی است که به دنبال سودهای بلندمدت هستند و علاقه‌ای به نوسانات روزانه ندارند.
هولدر (Holder)
هولدر، که در دنیای رمزارزها بیشتر به نام «هودلر» (Hodler) نیز شناخته می‌شود، کسی است که دارایی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی چشم‌پوشی می‌کند. این روش بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شبیه است و مناسب افرادی است که اعتقاد دارند قیمت دارایی‌شان در آینده به‌طور چشمگیری رشد خواهد کرد.
بهترین روش ترید برای من چیست؟
انتخاب بهترین روش‌های ترید بستگی به اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری، زمان و تجربه شما دارد. اگر زمان زیادی برای پیگیری بازار دارید و علاقه‌مند به نوسانات لحظه‌ای هستید، روش‌هایی مثل اسکالپینگ یا ترید روزانه ممکن است مناسب شما باشند. اما اگر نمی‌خواهید هر روز به بازار نگاه کنید و ترجیح می‌دهید سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری داشته باشید، پوزیشن تریدینگ یا هولد کردن انتخاب‌های بهتری خواهند بود.
اصول مهم در ترید
برای موفقیت در ترید، رعایت برخی اصول پایه‌ای و حیاتی ضروری است. این اصول به شما کمک می‌کنند تا در شرایط مختلف بازار تصمیمات بهتری بگیرید و از خطاهای رایج جلوگیری کنید.برای فهم کامل این که ترید چیست، آگاهی از اصول مهم ترید مانند مدیریت ریسک و سرمایه، کنترل احساسات و استراتژی‌های پیشرفته ضروری است.
یادگیری و تسلط بر مفاهیم پایه
یادگیری مفاهیم پایه ترید اولین و مهم‌ترین قدم برای شروع است. اصطلاحاتی مثل حمایت و مقاومت، میانگین متحرک، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و شناخت انواع بازارها از جمله مواردی هستند که باید به آنها مسلط شوید. هر چقدر بیشتر با مفاهیم پایه آشنا شوید، راحت‌تر می‌توانید در بازار فعالیت کنید.
مدیریت ریسک و سرمایه
یکی از اصول مهم در ترید، مدیریت ریسک و سرمایه است. این اصل به شما کمک می‌کند تا حتی در‌صورتی‌که معاملاتتان موفق نباشند، بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید و ضررهای خود را به حداقل برسانید. یک تریدر حرفه‌ای همیشه مشخص می‌کند که چه مقدار از سرمایه‌اش را می‌تواند در یک معامله به خطر بیندازد و سعی می‌کند از قوانینی مانند «حداکثر ۲ درصد ریسک در هر معامله» پیروی کند.
روانشناسی ترید
روانشناسی ترید یکی دیگر از ارکان اصلی ترید است. احساساتی مثل ترس و طمع می‌توانند به‌سرعت تریدر را به تصمیم‌گیری‌های اشتباه وادار کنند. برای موفقیت در ترید، باید بتوانید با احساسات خود به‌خوبی کنار بیایید، در شرایط بحرانی خونسردی خود را حفظ کنید و از برنامۀ معاملاتی خود پیروی نمایید. تمرکز بر روندهای بازار و نادیده‌گرفتنِ نوسانات کوچک می‌تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات ناشی از هیجانات اجتناب کنید.
فرا گرفتن استراتژی‌های پیشرفته ترید
برای اینکه در ترید به سطوح بالاتری برسید، باید استراتژی‌های پیشرفتۀ ترید را نیز بیاموزید. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:
- آربیتراژ: آربیتراژ به معنی بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها بین دو بازار است. در این روش، تریدر یک دارایی را در بازاری با قیمت پایین می‌خرد و در بازاری دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.
- معاملات مارجین: مارجین تریدینگ به تریدرها امکان می‌دهد تا سرمایه قرض بگیرند و پتانسیل سود خود را افزایش دهند. البته این نوع معاملات همراه با ریسک‌های بالایی است و برای افراد تازه‌کار مناسب نیست.
- ترید خودکار (الگوریتمیک): در معاملات الگوریتمی، از الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای خودکار برای اجرای معاملات استفاده می‌شود که به کمک آن می‌توان از فرصت‌های بازار بدون نیاز به دخالت مستقیم انسان استفاده کرد.
ابزارها و منابع مورد نیاز برای شروع ترید
یکی از نکات کلیدی برای درک صحیح اینکه ترید چیست، شناخت ابزارها و منابع مناسب است. ابزارهایی مانند پلتفرم‌های معاملاتی و تحلیل‌های تکنیکال به تریدرها کمک می‌کنند تا فعالیت‌های ترید خود را بهتر مدیریت کنند. برای شروع ترید، نیاز به ابزارهای مختلفی دارید که هرکدام برای مراحل مختلف ترید به کار می‌روند.
پلتفرم‌های معاملاتی
پلتفرم‌های معاملاتی نرم‌افزارهایی هستند که تریدرها به کمک آنها معاملات خود را انجام می‌دهند. این پلتفرم‌ها شامل وب‌سایت‌ها یا نرم‌افزارهایی می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند دارایی‌های مختلف را خرید‌و‌فروش کنید. برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها عبارتند از بایننس (Binance) برای رمزارزها و متاتریدر (MetaTrader) برای فارکس. این پلتفرم‌ها ابزارهای لازم برای تحلیل بازار و اجرای معاملات را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
برای انجام ترید، به ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارید. ابزارهای تکنیکال شامل نمودارها، میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای تحلیل مثل اندیکاتور RSI و MACD هستند که به شما کمک می‌کنند تا الگوهای قیمتی را تشخیص دهید. همچنین تحلیل فاندامنتال شامل بررسی اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی و عوامل کلان اقتصادی است که می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند.
سرویس‌های مختلفی مانند TradingView برای تحلیل تکنیکال و Yahoo Finance برای اطلاعات فاندامنتال ابزارهای مفیدی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.
آموزش‌های معتبر، رایگان یا پولی برای یادگیری ترید
برای یادگیری ترید، می‌توانید از منابع متنوعی بهره ببرید. در اینترنت آموزش‌های رایگان و پولی زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند با مفاهیم پایه و پیشرفته ترید آشنا شوید:
- آموزش‌های آنلاین رایگان: پلتفرم‌هایی مانند YouTube و Coursera آموزش‌های رایگان خوبی در مورد ترید دارند. این آموزش‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا با مفاهیم پایه و حتی استراتژی‌های پیشرفته آشنا شوید.
- آموزش‌های پولی: برخی آموزش‌ها پولی هستند و توسط اساتید معتبر ارائه می‌شوند. این دوره‌ها معمولاً به‌صورت جامع‌تر و حرفه‌ای‌تر طراحی شده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که مهارت‌های خود را در ترید بالا ببرید.
- کتاب‌ها: بسیاری از کتاب‌های معتبر مانند «تحلیل تکنیکال بازارهای مالی» نوشته جان مورفی یا «جادوی تحلیل تکنیکال» از جک شواگر، منابع ارزشمندی برای یادگیری تحلیل بازار هستند.
برای موفقیت در دنیای ترید، تنها شروع معامله کافی نیست؛ باید ابزارها و دانش لازم را به‌خوبی بشناسید و از آنها به‌طور مؤثر و کارا استفاده کنید. ترکیب دانش، تجربه و استفادۀ درست از ابزارهای ترید می‌تواند شما را به یک تریدر موفق تبدیل کند.
مزایا و معایب ترید
ترید یکی از جذاب‌ترین روش‌های کسب سود در بازارهای مالی است، اما مانند هر چیز دیگری دارای مزایا و معایب خاص خود است. برای درک کامل اینکه ترید چیست و آیا برای شما مناسب است یا خیر، بررسی مزایا و معایب ترید اهمیت دارد. این مزایا و معایب می‌توانند به شما کمک کنند تا به تصمیم‌گیری صحیح‌تری برسید.
مزایای ترید
در فهرست زیر به مزایای ترید اشاره شده است.
- پتانسیل سود بالا: یکی از بزرگ‌ترین مزایای ترید، پتانسیل سود زیاد آن در مدت زمان کوتاه است. تریدرها می‌توانند با استفاده از نوسانات قیمت، به‌سرعت سود کنند.
- انعطاف‌پذیری زمانی: ترید به شما امکان می‌دهد زمان کار خود را انتخاب کنید. بازارهایی مثل فارکس و رمزارزها به صورت ۲۴ساعته فعال هستند و این انعطاف‌پذیریِ زمانی برای بسیاری جذاب است.
- فرصت کسب درآمد در شرایط مختلف بازار: تریدرها می‌توانند هم در شرایط صعودی و هم در شرایط نزولی بازار از طریق معاملات خرید (Long) و فروش (Short) کسب سود کنند. این ویژگی باعث می‌شود که حتی در بازارهای رو‌به‌نزول نیز فرصت سودآوری وجود داشته باشد.
معایب ترید
در زیر به معایب ترید اشاره شده است.
- ریسک بالا: ترید‌کردن، به‌خصوص در بازارهایی مثل رمزارزها و فارکس، با ریسک‌های بالایی همراه است. نوسانات شدید می‌تواند به‌سرعت باعث از‌دست‌رفتن سرمایه شود؛ به‌ویژه برای کسانی که بدون استراتژی مناسب یا مدیریت ریسک فعالیت می‌کنند.
- نیاز به زمان و تمرکز: ترید روزانه نیازمند زمان و تمرکز بالاست. باید مرتباً بازار را رصد کنید و آمادگی انجام معاملات سریع را داشته باشید. این ممکن است برای افرادی که شغل تمام‌وقت دارند چالش‌برانگیز باشد.
- فشار روانی: ترید همراه با فشار روانی زیادی است؛ زیرا شما باید در زمان کوتاهی تصمیمات مالی مهمی بگیرید و ریسک‌های بزرگ را مدیریت کنید. کنترل استرس و احساسات برای تریدرها یک چالش مداوم محسوب می‌شود.
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری
پیش از اینکه بخواهید انتخاب کنید که ترید بهتر است یا سرمایه‌گذاری، ابتدا باید بدانید که ترید چیست و چگونه از سرمایه‌گذاری متفاوت است. ترید نیاز به تمرکز بر سودآوری کوتاه‌مدت دارد، در حالی که سرمایه‌گذاری به دنبال سود بلندمدت است. ترید و سرمایه‌گذاری دو رویکرد متفاوت برای کسب سود از بازارهای مالی هستند که از لحاظ زمان، ریسک و سود تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند.
مقایسه از نظر زمان، ریسک و سود
- زمان:
- ترید: در ترید، تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت است. معاملات ممکن است در عرض چند دقیقه، ساعت یا روز انجام شوند. هدف تریدرها کسب سود از نوسانات سریع بازار است.
- سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران به دنبال سودآوری بلندمدت هستند. ممکن است دارایی‌ها را برای سال‌ها نگه دارند تا از رشد آنها بهره‌مند شوند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری به صبر و زمان بیشتری نیاز دارد.
- ریسک:
- ترید: به‌طور کلی، ریسک ترید بیشتر از سرمایه‌گذاری است، چراکه تریدرها تلاش می‌کنند در مدت‌زمان کوتاهی از تغییرات قیمتی سود ببرند و در صورت عدم مدیریت ریسک، ممکن است ضررهای زیادی متحمل شوند.
- سرمایه‌گذاری: ریسک در سرمایه‌گذاری پایین‌تر است، چراکه افراد به دنبال خرید دارایی‌هایی هستند که در بلندمدت ارزش آنها افزایش یابد. به‌علاوه، با استفاده از استراتژی متنوع‌سازی (Diversification)، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک‌های خود را کاهش دهند.
- سود:
- ترید: سود در ترید می‌تواند بالا باشد، اما این سود همواره با ریسک بالا همراه است. تریدرها با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بررسی نوسانات قیمتی، به دنبال کسب سود سریع هستند.
- سرمایه‌گذاری: سود در سرمایه‌گذاری معمولاً به‌صورت تدریجی و در بلندمدت به دست می‌آید. سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی هستند که به‌مرور زمان ارزشمند شوند و همچنین ممکن است از مزایایی مانند سود سهام بهره ببرند.
کدام گزینه برای افراد تازه‌کار بهتر است؟
برای افراد تازه‌کار، سرمایه‌گذاری به‌طور کلی گزینۀ مناسب‌تری است. دلیل این امر این است که سرمایه‌گذاری نیازمند دانش فنی و تحلیل‌های پیچیده نیست و ریسک کمتری دارد. افراد تازه‌کار می‌توانند با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معتبر و درحال‌رشد یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بدون نیاز به پیگیری مداوم بازار، سود کسب کنند.
از سوی دیگر، ترید نیاز به یادگیری عمیق، مهارت در تحلیل بازار و مدیریت ریسک دارد. فشار روانی و ریسک بالای ترید می‌تواند برای تازه‌کاران دشوار باشد. بنابراین، بهتر است ابتدا با سرمایه‌گذاری بلندمدت شروع کنند و پس از کسب تجربه و یادگیری لازم، به‌مرور به سمت ترید حرکت کنند.
در نهایت، اهداف شخصی، میزان ریسک‌پذیری و زمانی که می‌توانید به بازار اختصاص دهید، همه در انتخاب بین ترید و سرمایه‌گذاری نقش دارند. بهترین روش این است که ابتدا درک روشنی از هر دو روش پیدا کنید و سپس تصمیم بگیرید که کدام‌یک با شرایط و شخصیت شما سازگارتر است.
چگونه ترید را شروع کنیم؟ (راهنمای گام به گام)
بعد از اینکه فهمیدیم ترید چیست و چه مزایایی دارد، لازم است اقدامات لازم برای شروع ترید را هم یاد بگیریم. شروع ترید نیازمند مراحل و آماده‌سازی‌های مختلفی است تا بتوانید با کمترین ریسک و بالاترین احتمال موفقیت وارد بازار شوید. در اینجا یک راهنمای گام‌به‌گام برای شروع ارائه می‌دهیم:
مرحله اول: یادگیری اصول اولیه
برای شروع ترید، ابتدا باید اصول پایۀ بازارهای مالی را بیاموزید و درک کنید که اصل اساسی ترید چیست. این شامل مفاهیمی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه و آشنایی با اصطلاحاتی مانند حمایت و مقاومت است. برای شروع می‌توانید از منابع آموزشی رایگان مثل ویدئوهای آموزشی و کتاب‌های مقدماتی استفاده کنید.
مرحله دوم: ثبت‌نام در صرافی و تأیید هویت
برای شروع ترید، باید در یک صرافی یا پلتفرم معاملاتی ثبت‌نام کنید. اگر قصد ترید در بازار رمزارزها را دارید، صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوین‌بیس از جمله گزینه‌های معروف هستند. پس از ثبت‌نام، باید مراحل تأیید هویت (KYC) را کامل کنید تا بتوانید به‌طور قانونی معاملات خود را آغاز کنید. این کار معمولاً شامل ارائۀ مدارک شناسایی معتبر است.
زمانی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام می‌کنید، باید از صرافی‌های معتبر استفاده کنید که از میان آنها می‌توان به صرافی ال بانک و صرافی XT اشاره کرد که در فهرست بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی قرار دارند. البته استفاده از صرافی‌های معتبر داخلی نیز پیشنهاد می‌شود که به همین دلیل، این امکان وجود دارد که از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی نیز کمک بگیرید.
مرحله سوم: ساخت استراتژی شخصی
هر تریدر موفقی استراتژی شخصی خود را دارد. این استراتژی باید بر اساس اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری و زمانی که می‌توانید به ترید اختصاص دهید، طراحی شود. شما باید مشخص کنید که آیا قصد دارید به‌صورت روزانه ترید کنید یا ترجیح می‌دهید نوسان‌گیری میان‌مدت انجام دهید. همچنین یادگیری استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ، سویینگ تریدینگ و مدیریت ریسک نیز بخشی از این مرحله است.
مرحله چهارم: شروع معاملات آزمایشی (حساب دمو)
قبل از ورود به بازار واقعی، می‌توانید از حساب‌های آزمایشی (دمو) استفاده کنید. این حساب‌ها به شما امکان می‌دهند که با پول مجازی در یک محیط شبیه‌سازی‌شده به بازار واقعی ترید کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا بدون ریسک از‌دست‌دادنِ سرمایه، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید و با محیط ترید آشنا شوید.
مرحله پنجم: آغاز معاملات واقعی با مدیریت ریسک
پس از کسب تجربه کافی در حساب آزمایشی، می‌توانید به معاملات واقعی بپردازید. با این حال، در مرحله اولیه پیشنهاد می‌شود مبالغ کمی را به ترید اختصاص دهید و به‌تدریج آن را افزایش دهید. مدیریت ریسک در این مرحله بسیار اهمیت دارد. همیشه باید مقدار مشخصی از سرمایه را برای هر معامله به ریسک بگذارید و از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) برای محدود‌کردن زیان استفاده کنید.
مجموعه مهارت‌هایی که هر تریدر باید داشته باشد
برای پاسخ به سوال « ترید چیست و چطور می‌توان موفق شد »، باید به مهارت‌هایی مانند تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک، و کنترل احساسات مسلط شوید که هر کدام از این‌ها بخش مهمی از ترید هستند. یک تریدر موفق نیاز به مهارت‌های متنوعی دارد که به دو دسته کلی مهارت‌های فنی و مهارت‌های نرم تقسیم می‌شوند. در ادامه این مهارت‌ها را معرفی می‌کنیم:
مهارت‌های فنی
مهارت‌های فنی پایه‌ای‌ترین نیازهای تریدرها برای تحلیل و تصمیم‌گیری در بازارهای مالی هستند:
- تحلیل تکنیکال: تحلیل نمودارها و شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک، الگوهای شمعی و اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI و MACD برای پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده ضروری است.
- تحلیل فاندامنتال: این تحلیل به شما کمک می‌کند که به عوامل اساسی و پشتوانۀ دارایی‌ها پی ببرید. برای مثال، تحلیل اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی و گزارش‌های مالی در تحلیل فاندامنتال استفاده می‌شود.
- مدیریت ریسک و سرمایه: توانایی مدیریت ریسک‌های موجود در هر معامله و تعیین درصد مناسبی از سرمایه که باید به هر معامله اختصاص یابد، بخش مهمی از مهارت‌های فنی تریدرهاست.
مهارت‌های نرم
مهارت‌های نرم نقش بسیار مهمی در موفقیت یک تریدر دارند؛ چراکه روانشناسی و مدیریت احساسات در ترید حیاتی است:
- تمرکز: بازارهای مالی به‌سرعت تغییر می‌کنند و تریدرها باید در حین انجام معاملات تمرکز بالایی داشته باشند تا بتوانند به‌موقع تصمیم بگیرند.
- صبر: بسیاری از معاملات به زمان نیاز دارند تا به سودآوری برسند. صبر یکی از مهم‌ترین خصلت‌های یک تریدر موفق است؛ به‌ویژه وقتی‌که بازار با نوسانات شدیدی همراه باشد.
- کنترل احساسات: ترس و طمع دو احساس قدرتمند هستند که می‌توانند باعث اشتباهات بزرگ در ترید شوند. کنترل این احساسات و تمرکز بر اجرای استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده، یکی از چالش‌های همیشگی تریدرهاست.
دیسیپلین و استمرار در ترید
نظم و استمرار از مهم‌ترین ویژگی‌های تریدرهای موفق است. داشتن برنامۀ مشخص و پایبندی به آن، چه در زمان‌های سودده و چه در زمان‌های زیان‌ده، به تریدر کمک می‌کند که در مسیر خود بماند. همچنین استمرار در یادگیری و تکرار اصول ترید از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه بازارهای مالی پیوسته تغییر می‌کنند و تریدرها باید خود را با این تغییرات وفق دهند.
موفقیت در دنیای ترید نیازمندِ ترکیب بهینه‌ای از دانش فنی، مهارت‌های روانی و دیسیپلین شخصی است. با گذر از این مراحل و بهبود مستمر مهارت‌ها، می‌توانید در مسیر ترید به موفقیت دست یابید. ترید همیشه چالش‌هایی دارد، اما با رعایت اصول و استفاده از ابزارهای مناسب، این چالش‌ها می‌توانند به فرصت‌های سودآوری تبدیل شوند.
اصطلاحات رایج در ترید
آشنایی با اصطلاحات رایج ترید به شما کمک می‌کند تا بهتر متوجه شوید ترید چیست و چگونه می‌توانید به بهترین شکل ممکن در این زمینه فعالیت کنید. در دنیای ترید، اصطلاحات زیادی به کار می‌روند که آشنایی با آنها برای تریدرها ضروری است. در اینجا تعدادی اصطلاح کلیدی را خیلی خلاصه توضیح می‌دهیم:
- Ask و Bid (قیمت پیشنهادی خرید و فروش): Ask قیمتی است که می‌توانید دارایی را بخرید و Bid قیمتی است که می‌توانید آن را بفروشید.
- Spread (اسپرد): اختلاف بین قیمت Ask و Bid که به‌عنوان هزینۀ معامله محسوب می‌شود.
- Pip (پیپ): کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در معاملات فارکس.
- Leverage (اهرم): استفاده از اعتبار یا پول قرضی برای بزرگتر کردن پوزیشن معاملاتی که می‌تواند سود یا زیان شما را چند‌برابر کند.
- Margin (مارجین): مبلغی که به‌عنوان وثیقه برای استفاده از Leverage نگه داشته می‌شود.
- Stop Loss (حد ضرر): سفارشی که تریدر تنظیم می‌کند تا در‌صورتی‌که قیمت به سطح مشخصی برسد، دارایی به‌طور خودکار فروخته شود و ضرر متوقف شود.
- Take Profit (حد سود): سفارشی که به‌طور خودکار دارایی را در سطح مشخصی از سود می‌فروشد.
- Long و Short (خرید و فروش استقراضی): Long یعنی خرید با انتظار افزایش قیمت و Short یعنی فروش با انتظار کاهش قیمت.
- Bullish و Bearish (صعودی و نزولی): Bullish یا گاوی به معنای انتظار رشد قیمت و Bearish یا خرسی به معنای انتظار افت قیمت است.
- Resistance و Support (مقاومت و حمایت): Resistance سطحی است که در آن انتظار می‌رود قیمت متوقف شود و برگردد. Support سطحی است که انتظار می‌رود قیمت پس از رسیدن به آن حمایت شود و بازگشت داشته باشد.
- Volatility (نوسانات): میزان تغییرات قیمت در یک بازۀ زمانی مشخص؛ نشان‌دهندۀ شدت تغییرات قیمت است.
- Liquidity (نقدشوندگی): توانایی خرید یا فروشِ سریع و آسانِ دارایی در بازار بدون تأثیر زیاد بر قیمت آن.
- HODL (هودل): اصطلاحی در دنیای رمزارزها که به معنای نگه‌داشتن دارایی به مدت طولانی است.
- FOMO (فومو): مخفف عبارت «Fear of Missing Out» به‌معنای ترس از‌دست‌دادن فرصت؛ معمولاً منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه می‌شود.
- Scalping (اسکالپینگ): یک روش ترید کوتاه‌مدت که تریدرها سعی می‌کنند از تغییرات کوچک قیمتی سود کسب کنند.
نکات مهم برای تریدرهای تازه‌کار
برای تریدرهای تازه‌کار، این که بدانند ترید چیست و چگونه باید از اصول مدیریت ریسک و استراتژی‌ها استفاده کنند، بسیار اهمیت دارد. رعایت این نکات می‌تواند به آنها کمک کند تا از اشتباهات رایج جلوگیری کنند. اگر به‌تازگی وارد دنیای ترید شده‌اید، این نکات به شما کمک می‌کنند که از اشتباهات رایج جلوگیری کنید و تجربۀ بهتری داشته باشید:
- با مبلغ کم شروع کنید: در ابتدا بهتر است مبلغ کمی را به ترید اختصاص دهید. این به شما کمک می‌کند که بدون ریسک زیاد، تجربه کسب کنید.
- یادگیری مستمر: بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند. به یادگیری مفاهیم جدید و به‌روز‌ماندن اهمیت دهید.
- استفاده از حساب دمو: قبل از ورود به بازار واقعی، از حساب‌های آزمایشی (دمو) استفاده کنید تا با محیط و فرآیند ترید آشنا شوید.
- مدیریت ریسک: همیشه یک برنامۀ مدیریت ریسک داشته باشید و هرگز بیشتر از آنچه که توانایی از‌دست‌دادن آن را دارید، در معرض ریسک قرار ندهید.
- احساسات خود را کنترل کنید: ترید‌کردن با احساساتی مثل ترس و طمع می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود. همیشه تصمیمات خود را با منطق و بر اساس تحلیل بگیرید.
- داشتن یک استراتژی مشخص: بدون استراتژی وارد بازار نشوید. قبل از هر معامله، باید بدانید که چه مقدار سود و ضرر را هدف قرار داده‌اید.
- صبور باشید: عجله در ترید معمولاً منجر به ضرر می‌شود. به یاد داشته باشید که فرصت‌های معاملاتی زیادی در بازار وجود دارد.
- حد سود و ضرر تنظیم کنید: برای خودتان حد سود و حد ضرر تنظیم کنید و به آنها پایبند باشید.
- از اشتباهات خود درس بگیرید: هر تریدر مرتکب اشتباه می‌شود، اما مهم این است که از آنها یاد بگیرید و در آینده از تکرارشان اجتناب کنید.
- ایجاد تعادل زندگی و ترید: ترید‌کردن می‌تواند بسیار جذاب و زمان‌گیر باشد. اطمینان حاصل کنید که بین زندگی شخصی و فعالیت‌های معاملاتی‌تان تعادل برقرار است و از تحلیلِ بیش‌از‌حد خودداری کنید.
در زمان ترید باید از قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مانند قیمت بیت کوین یا قیمت تتر آگاهی داشته باشید. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم از صفحه مربوط به قیمت ارزهای دیجیتال خانه سرمایه کمک بگیرید.
جمع‌بندی
در این مقاله پاسخ دادیم که ترید چیست و تریدر کیست. ترید به‌معنای خرید‌و‌فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود از نوسانات قیمت است. ترید با سرمایه‌گذاری متفاوت است؛ ترید کوتاه‌مدت و پرریسک است، در‌حالی‌که سرمایه‌گذاری بلندمدت و باثبات‌تر است. برای موفقیت در ترید، باید اصول مدیریت ریسک، روانشناسی ترید و استراتژی‌های مناسب را بیاموزید.
شروع با یادگیری اصول اولیه، تمرین در حساب دمو و استفاده از مبالغ کم، برای تازه‌کارها بهترین راه است. مهارت‌های فنی مانند تحلیل تکنیکال و مهارت‌های نرم مثل کنترل احساسات، کلید موفقیت در ترید هستند. با یادگیری مستمر، ایجاد دیسیپلین و تمرکز، می‌توانید به یک تریدر موفق تبدیل شوید.