هر تریدری که در جستجوی موفقیت در بازار فارکس است، باید یک استراتژی دقیق و مشخص برای انجام معاملات خود داشته باشد. بدون استراتژی، ورود به این بازار پرچالش به مثابه سفر بدون نقشه و برنامه است که محکوم به حوادث ناگوار و غیر مترقبه خواهد بود. بهترین استراتژی فارکس، لازمه کسب سود مستمر در بازار است که علاوه بر آن در مدیریت ریسک بسیار به معامله‌گر کمک می‌کند. اگر قصد دارید به بازار فارکس به عنوان یک شغل دائمی نگاه کنید، باید یک استراتژی مدون برای خود داشته باشید. زیرا در غیر این‌صورت شکست خواهید خورد.  از این رو، شاید سوال شما نیز باشد که بهترین استراتژی فارکس چیست؟ در ادامه قصد داریم به این موضوع مهم بپردازیم و بهترین استراتژی‌های فارکس را برای کاربران ایرانی معرفی کنیم.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی معاملاتی در فارکس، به مجموعه‌ای از قواعد و اصول اطلاق می‌شود که تریدر جهت تصمیم‌گری در مورد زمان خرید و فروش نمادهای معاملاتی یا جفت ارزها از آن‌ها بهره می‌برد. این استراتژی‌ها بر اساس تحلیل‌های مختلفی اعم از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طراحی می‌شوند. هدف آن‌ها ایجاد نظم و قوانین‌مند نمودن معاملات است تا بدین طریق ریسک را را به حداقل رسانده و سودآوری معاملات افزایش بیابد.

یکی از کلیدی‌ترین نقش‌های استراتژی معاملاتی مدیریت ریسک است. در حقیقت، با داشتن یک استراتژی مشخص تریدر می‌داند چه زمانی و در چه سطحی وارد معامله شود، چه میزان از سرمایه خود را ریسک کند و در چه نقطه‌ای از معامله خارج شود. در نتیجه دانستن تمامی این اطلاعات، ریسک معاملات به حداقل می‌رسد و از ضررهای جبران‌ناپذیر نیز جلوگیری می‌شود.

علاوه بر این، زمانی که تریدر دارای استراتژی معاملاتی باشد، احساساتی نظیر حرص، طمع، ترس و هیجان که از دلایل اصلی شکست در بازارهای مالی هستند، نقش بسیار کم‌رنگی در انجام معاملات خواهند داشت.

بدون داشتن یک برنامه معاملاتی یا استراتژی دقیق، مدت زیادی در بازار فارکس دوام نخواهید آورد. از این رو، باید برای انتخاب یا طراحی یک استراتژی که مطابق با شرایط شما باشد نهایت سعی و تلاش خود را بگذارید.

چرا باید یک استراتژی شخصی‌سازی‌شده داشته باشیم؟

استراتژی معاملاتی مانند نقشه راه در بازار فارکس به تریدر کمک می‌کند با اطمینان خاطر بیش‌تری دست به معامله بزند. با این وجود، استراتژی‌های معاملاتی باید بر اساس ویژگی‌های شخصیتی تریدر طراحی شوند تا با اهداف، سبک و شرایط فردی همسو باشند. هر معامله‌گری اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. برای مثال، برخی تریدرها در پی کسب سود در سریع‌ترین و کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند (معامله‌گران روزانه). درحالی‌که برخی دیگر ترجیح می‌دهند در بازه زمانی طولانی و با آرامش بیش‌تری معامله کنند (معامله‌گران بلند مدت). داشتن یک استراتژي معاملاتی که با تمامی جنبه‌های زندگی و شخصیتی شما همسو باشد، به شما کمک می‌کند:

  • برای خود اهداف مالی معینی مشخص کنید
  • از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بهره ببرید که با سبک و سیاق زندگی شما و نیز میزان وقت آزاد شما مطابقت داشته باشد
  • می‌توانید بیش‌ترین سود ممکن را بر اساس میزان تحمل ریسک یا ریسک‌پذیری که دارید، بدست بیاورید

بهترین استراتژی فارکس چیست؟ ۸ استراتژی برتر ۲۰۲۵0

علاوه بر بازار فارکس، تمامی بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال نیز نیازمند یک استراتژی معاملاتی دقیق با برنامه مدیریت ریسک هوشمندانه است. برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال علاوه بر داشتن یک استراتژی معاملاتی باید یک صرافی معتبر بیابید. صرافی کوینکس و صرافی کوین لوکالی می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای فعالیت در این بازار باشند.

چرا استراتژی دیگران به کار شما نمی‌آید؟

با جستجویی در فضای اینترنت، تریدر می‌تواند صدها استراتژی معاملاتی بیابد. اما هیچ یک از این استراتژی‌ها که توسط دیگران طراحی شده‌اند، مناسب نیستند، زیرا هیچ‌کدام از آن‌ها مطابق با شرایط شما تدوین نشده‌اند. از این رو، برای نیازهای شما مناسب نیستند. مهم‌ترین دلایل این موضوع به مواردی که در ادامه بیان می‌کنیم، بر می‌گردد.

میزان سرمایه متفاوت : از آن‌جایی که میزان سرمایه‌ای که قرار است با آن به معامله بپردازید، مستقیما بر حجم معاملات و مدیریت ریسک تاثیر می‌گذارد، از این رو، استراتژی معاملاتی دیگری ممکن است برای شما مناسب نباشد.

تفاوت در روانشناسی و کنترل احساسات : هر شخصی نسبت به سود و ضرر واکنش متفاوتی از خود نشان می‌دهد. به این ترتیب، اگر یک استراتژی معاملاتی برای شخصی مناسب باشد، ممکن است برای شخص دیگر مناسب نبوده و فشار روانی زیادی را بر او وارد کند.

نداشتن درک کامل و عمیق از جزئیات استراتژی دیگران : اگر تریدر از یک استراتژی معاملاتی که توسط او طراحی نشده است، بهره برد ممکن است زیان‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شود. زیرا او درک کاملی از آن استراتژی ندارد و همچنین ممکن است استراتژی ناقص باشد، به این معنی که تمام جزئيات آن در دسترس نباشد.

عدم مطابقت استراتژی معاملاتی با شرایط زمانی شما : برای مثال، فرض کنید شما در طول روز بسیار پر مشغله هستید، بنابراین نمی‌توانید زمان زیادی را به فعالیت در بازار فارکس و ترید اختصاص دهید. از طرف دیگر شما قصد دارید از یک استراتژی معاملاتی بهره برید که توسط شما طراحی نشده است. اگر این استراتژی معاملاتی نیاز به نظارت زیادی در طول روز داشته باشد، شما قطعا به مشکل خواهید خورد و حتی ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.

از این رو، استراتژی شخصی‌سازی شده به شما این امکان را می‌دهد با توجه به شرایط، مهارت‌ها و توانایی‌های خود بهترین و درست‌ترین تصمیمات ممکن را در بازار بگیرید. این امر نه تنها کمک می‌کند معاملاتتان را بهینه کنید، بلکه باعث افزایش اعتماد به نفس شما در معامله‌گری می گردد. در نهایت، بهترین استراتژی فارکس آن است که با تمام جنبه‌های زندگی شما همسو باشد.

معیارهای انتخاب بهترین استراتژی فارکس

طراحی و انتخاب استراتژی مناسب در فارکس دارای معیارهایی است که با نیازها و شرایط شما هم راستا باشد. در ادامه به مهم‌ترین معیارها برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس اشاره‌ای خواهیم داشت.

۱- سازگاری با اهداف معاملاتی

بهترین استراتژی فارکس آن است که با اهداف معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. برای مثال، اگر در پی سود کوتاه‌مدت باشید، استراتژی‌هایی اعم از استراتژی اسکالپینگ برای شما مناسب هستند. اما اگر ترجیح می‌دهید بلند مدت ترید کنید، بهتر است معاملات سوئينگ را برای خود انتخاب کنید.

۲- سهولت یادگیری و پیاده‌سازی

یکی از مشخصات استراتژی مناسب آن است که نباید بیش از حد پیچیده باشد. استراتژی‌هایی مناسب هستند که بتوان آن‌ها را سریع یاد گرفت. از این رو، استراتژی که نیازمند ابزارهای پیشرفته و تحلیل‌های بسیار پیچیده برای اجرا باشد، ابدا انتخاب درستی برای تریدر نمی‌تواند باشد.

۳- مدیریت ریسک مؤثر

استراتژی باید دارای برنامه مدیریت ریسک هوشمندانه باشد، به این معنی که با تعیین حد ضرر و میزان ریسک مشخص در هر معامله بتواند ازضرر و زیان سنگین اجتناب کند. استراتژی که برنامه مدیریت ریسک دقیقی نداشته باشد یا کلا فاقد آن باشد، منجر به شکست حتمی تریدر یا از دست رفتن کل سرمایه او خواهد شد.

۴- نتایج پایدار در بلندمدت

استراتژی باید در شرایط مختلف بازار آزمایش شده باشد، برای این منظور تریدرها معمولا حساب دمو باز می‌کننند تا بتوانند استراتژی مورد نظر را با پول مجازی در شرایط لایو بازار امتحان کنند. استراتژی که انتخاب می‌کنید یا طراحی می‌کنید باید دارای ثبات با نتایج قابل اعتماد باشد و تحت تاثیر هیجانات مقطعی بازار قرار نگیرد.

بهترین استراتژی فارکس باید با اهداف معاملاتی شما همسو باشد و نیازمند تحلیل‌های سخت و پیچیده برای اجرا نباشد.

معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس برای معامله‌گران ایرانی

در این بخش قرار است  چند استراتژی محبوب و کاربردی در فارکس داشته باشیم که برای کاربران ایرانی نیز مناسب هستند. این استراتژی‌ها بر اساس تحلیل‌های مختلف و سطوح مختلف تجربه طراحی شده‌اند.

استراتژی‌های پرایس اکشن (Price Action)

استراتژ‌ی پرایس اکشن یکی از پر طرفدارترین روش‌های تحلیلی در فارکس به شمار می‌رود که نیازی به هیچ اندیکاتوری ندارد و فقط بر اساس رفتار قیمت یعنی نمودار قیمتی است. این روش محبوب به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری برای پوزیشن معاملاتی خود بیابند. برخی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن نظیر الگوهای کندلی به دلیل سادگی طرفداران زیادی دارند. از میان این الگوهای کندلی می‌توان به الگوی پین بار Pin bar، اینساید بار Inside bar و الگوی پرچم Flag  اشاره نمود. توجه داشته باشید که بهترین استراتژی فارکس باید در عین پیچیدگی قابل اجرا و از همه مهم‌تر قابل اعتماد باشد، برای همین این الگوها در عین سادگی کمک زیادی به تریدر می‌کنند. الگوی پین بار را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

الگوی کندلی پین بار

استراتژی پرایس اکشن در بازارهایی که دارای نوسان بالایی هستن یا به اصطلاح پر نوسان هستند، کاربرد زیادی دارد، زیرا می‌توان حرکت قیمت را بدون نیاز به هیچ اندیکاتوری مورد تحلیل و ارزیابی قرار دارد. بنابراین  استفاده از این استراتژی در جفت ارزهایی که دارای نوسان بالایی هستند، می‌تواند مناسب باشد.

استراتژی‌های روند (Trend Trading)

شما در این استراتژی می‌توانید بر اساس روند قیمت وارد معامله شوید. اندیکاتورهایی نظیر میانگین متحرک Moving average یا اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI می‌توانند برای تشخیص روند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت بازار بسیار کارامد باشند. همچنین، برخی از معامله‌گران از خط روند Trend line برای تشخیص روند و انجام معامله بر اساس آن بهره می‌برند. برای مثال، در روند صعودی معامله‌گران با وصل نمودن کف‌ها خط روند را ترسیم می‌کنند و منتظر می‌مانند قیمت مجددا به خط روند برخورد کند. با مشاهده واکنش مناسب قیمت به آن وارد معامله خرید می‌شوند.

در استراتژی‌های روندی مبنا بر این است که تریدر در آغاز روند وارد پوزیشن معاملاتی شود و با اصلاح قیمت از پوزیشن معاملاتی خود خارج شود. این امر به تریدر این فرصت را می‌دهد موافق جهت قیمت با حداقل ریسک بتواند به سود خوبی دست پیدا کند. از این رو، اگر مبتدی هستید، استراتژی‌های روندی می‌توانند برایتان مناسب باشند.

استراتژی اسکالپ (Scalping)

استراتژی اسکالپ نیز یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در فارکس است که برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت است. در این روش معامله‌گران در بازه زمانی بسیار کوتاه بین چند ثانیه تا چند دقیقه معاملات را باز و بسته می‌کنند و در پی سودهای کوچک و مکرر هستند. این سبک معاملاتی برای کسانی مناسب است که دارای تمرکز بسیار بالایی باشند و قدرت تصمیم‌گیری سریع داشته باشند. به این ترتیب، بهترین استراتژی فارکس برای شما باید با توجه به شرایط شما انتخاب شود. از آنجایی که این سبک به دقت و تمرکز بالایی نیاز دارد، اصلا به تریدرهای نوپا توصیه نمی‌شود.

توجه داشته باشید که میزان سود در استراتژی اسکالپ اندک است، از این رو میزان اسپرد می‌تواند تاثیر زیادی در سود و زیان تریدر داشته باشد. برای همین توصیه می‌شود از بروکرهای معتبری استفاده کنید که دارای اسپرد پایینی باشند. در حقیقت، معامله‌گران در این استراتژی تلاش می‌کنند از کوچک‌ترین تغییرات قیمتی سود کسب کنند.

استراتژی سوئینگ (Swing Trading)

استراتژی سوئينگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن پوزیشن‌های خرید و فروش برای چند هفته تا چند روز ممکن است باز نگه داشته شوند. هدف در این سبک معاملاتی موج‌سواری و کسب سود از نوسانات بزرگ قیمتی در بازه زمانی میان‌مدت است. برخلاف استراتژی معاملاتی روزانه که بر نوسانات کوچک قیمت در یک روز تمرکز دارد، این استراتژی به شما این فرصت را می‌دهد تا برای بررسی بازار و اتخاذ تصمیم برای انجام معامله زمان بیش‌تری در اختیار داشته باشید. در این روش، نیازی به صرف وقت زیاد برای رصد روزانه نیست.

برای مثال فرض کنید که در جفت ارز EUR/USD بک یک سطح مقاومتی برخورد کرده است. در این حالت شما می‌توانید منتظر واکنش قیمت به این سطح بمانید. جزئیات نیز به شرح زیر است:

برخورد قیمت به سطح مقاومتی در تایم فریم ۴ ساعته

تحلیل تکنیکال : مشاهده واگرایی در  اندیکاتور MACD و همچنین تشکیل سقف پایین‌تر در قیمت، به این معنی است که قیمت در ایجاد سقف بالاتر ناموفق بوده است

استراتژی معاملاتی سوئينگ

 

شما می‌توانید منتظر بمانید تا با واکنش قیمت به این سطح قیمتی و تشکیل الگوی کندلی مناسب وارد معامله شوید. در این روش شما می‌توانید از انواع و اقسام اندیکاتورها، ابزارها نظیر فیبوناچی و الگوهای کندلی یا حتی کلاسیک بهره ببرید. برای موفقیت در استراتژی سوئینگ،نحوه مدیریت معاملات بسیار حائز اهمیت است که در ادامه می‌خواهیم برخی نکات مهم که برایتان کارامد باشد، مطرح کنیم.

داشتن برنامه‌ریزی دقیق پیش از انجام ترید: بهتر است پیش از باز نمودن پوزیشن معاملاتی نقاط ورود و خروج معامله و حد ضرر را مشخص کنید

استفاده از تایم فریم‌های مناسب برای تحلیل : برای داشتن تحلیل دقیق‌تر بهتر است از تایم فریم‌های روزانه و ۴ ساعته استفاده کنید

کنترل و مدیریت احساسات : سعی کنید در شرایطی که بازار به دلیلی برای مثال انتشار خبر بهم ریخته است، از انجام معامله و گرفتن تصمیم هیجانی اجتناب کنید

داشتن سبد معاملاتی متنوع : توجه داشته باشید که از تمرکز بر روی یک جفت ارز یا نماد معاملاتی خودداری کنید و نماد‌های معاملاتی مختلفی را برای انجام معامله در استراتژی خود بگنجانید

استراتژی معامله‌گری روزانه (Day Trading)

یکی از پر طرفدارترین استراتژی‌های معاملاتی مربوط به استراتژی معامله‌گری روزانه است که در آن تمامی معاملاتی در بازه زمانی یک روز معاملاتی باز و بسته می‌شوند. در این سبک معاملاتی معامله‌گران بر آن هستند تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی سود کسب کنند. همان‌گونه که بیان شد، این استراتژی در بین معامله‌گران بسیار محبوب است. اگر می‌خواهید در این استراتژی موفق عمل کنید باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- داشتن برنامه مدیریت ریسک دقیق

برای هر معامله حد سود Take profit و حد ضرر Stop loss را مشخص کنید و همچنین باید به طور کاملا واضح در برنامه مدیریت ریسک قید شده باشد که تا چه میزان مجاز به ریسک کل سرمایه در هر معامله هستید. تریدرهای حرفه‌ای معمولا در هر معامله بین ۱ تا ۲ درصد کل سرمایه خود را ریسک می‌کنند که شما نیز بهتر است از این خط مشی پیروی کنید.

۲- استفاده از تایم فریم مناسب

در استراتژی معامله‌گری روزانه، بهترین تایم فریم برای انجام معامله و تحلیل تایم فریم ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه است.

۳- استفاده از اندیکاتورها برای تشخیص روند

برای شناسایی روند بازار و به طور کلی تحلیل و بررسی آن بهتر است اندیکاتورهایی نظیر

میانگین متحرک Moving average برای تشخیص روند کلی

شاخص قدرت نسبی RSI برای بررسی نواحی اشباع خرید و فروش

اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger bands برای شناسایی نوسانات قیمتی

۴- ترید در زمان اوج نقدینگی

بهترین زمان برای انجام معامله در فارکس، زمانی است که میزان نقدینگی در بازار در بالاترین میزان خود باشد. برای مثال همپوشانی میان سشن معاملاتی لندن و نیویورک بهترین زمان برای انجام معامله به شمار می‌رود. در حقیقت در این اوقات بازار تحلیل‌پذیر تر بوده و درنتیجه ریسک معاملات کاهش می‌یابد. همچنین،  از طرفی میزان اسپرد نیز در این اوقات پایین است.

برای مثال، به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار که مربوط به نماد یا جفت ارز EUR/USD است قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد کرده است. تایم فریم در این نماد ۱۵ دقیقه است. همچنین شاهد واگرایی نزولی نیز در اندیکاتور RSI هستم. در این مثال همان طور که می‌بینید قیمت نتوانسته سقف بالاتر ایجاد کند و بلافاصله با یک کندل بزرگ نزولی به زیر میانگین متحرک ۲۰ نفوذ کرده است. در این حالت می‌توان یک پوزیشن معاملاتی فروش باز نمود.

استراتژی معاملاتی روزانه

برای نقطه ورود می‌توان از میانگین متحرک کمک گرفت، هر زمان که قیمت به زیر آن نفوذ کرد می‌تواند نقطه ورود ما به معامله باشد. برای خروج نیز می‌توان از اندیکاتور RSI کمک گرفت، هر زمان که قیمت وارد محدوده اشباع فروش شد یعنی به زیر عدد ۳۰ در اندیکاتور رفت، بهتر است نقطه خروج معامله باشد.

استراتژی بازگشتی (Reversal Trading)

استراتژی بازگشتی به نوعی معامله گفته می‌شود که در آن معامله‌گر منتظر می‌ماند روند بازار تغییر کند و سپس وارد معامله می‌شود. در حقیقت، این سبک معاملاتی بر اساس تغییر جهت بازار طراحی شده است و می‌تواند در تمام تایم فریم‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. از آن‌جایی که این استراتژی بر تغییر جهت یا روند بازار تمرکز دارد، باید در شناسایی آن بسیار تبحر داشته باشید. در ادامه قصد داریم به برخی نکات جهت شناسایی این نقاط برگشتی اشاره‌ای داشته باشیم.

  • استفاده از الگوهای قیمتی چون سقف دوقلو یا کف دوقلو (Double top or bottom) یا الگوی سر و شانه این الگوها معمولا نشان‌دهنده تغییر جهت یا بازگشت روند هستند.
  • بهره‌گیری از اندیکاتورهایی نظیر RSI یا MACD، با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان به ضعف روند پی برد، زیرا می‌تواند مبنی بر بازگشت روند قیمتی باشد. همچنین با تشخیص محدوده‌های اشباع خرید و فروش با استفاده از این اندیکاتورها می‌تواند نقاط برگشتی قیمت را به خوبی تشخیص داد.
  • استفاده از سطوح کلیدی در قیمت و نیز سطوح فیبوناچی اصلاحی برای تشخیص به موقع برگشت روند می‌تواند بسیار کارمد و کمک‌کننده باشد

در نظر داشته باشید که بهترین استراتژی فارکس باید بر اساس سبک زندگی، ویژگی‌هایی شخصیتی و میزان سرمایه شما انتخاب شود. بنابراین، اگر یک استراتژی برای دیگری سودمند است، ممکن است برای شما این‌طور نباشد. در نهایت، استراتژی را انتخاب کنید که با تمام ابعاد زندگی شما همسو باشد تا لطمه‌ای در این راه به شما وارد نیاید.

معایب و مزایای الگوی بازگشتی

الگوی بازگشتی مانند هر الکوی معاملاتی دیگری معایب و مزایای خاص خود است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. ابتدا با معایب این الگو شروع می‌کنیم:

  • امکان خطا و یا اشتباه در تشخیص بازگشت روند، زیرا در بسیاری از اوقات روند فعلی بسیار قوی‌تر از آن است که بازگشت رخ دهد، در نتیجه امکان خطا بسیار بالا است
  • برای انجام تحلیل دقیق، معامله‌گر باید تسلط کاملی از تحلیل تکنیکال داشته باشد تا بتواند تحلیل درستی از قیمت و تشخیص بازگشت روند داشته باشد
  • دارای ریسک بالا در بازار پر نوسان و امکان فیل شدن الگو، در بازارهای با نوسانات بالا، این الگو ممکن است سیگنال‌های معاملاتی کاذب ارائه دهد

مزایای نیز به شرح زیر است:

  • دارای میزان سود بالا نسبت به زیان، در این الگو معمولا تریدرها ریسک به ریوارد بالاتر از ۱ دارند، یعنی حداقل میزان ریسک به زیوارد ۲ است. به این ترتیب، اگر سود کنند چند برابر میزان حد ضرر سود خواهند کرد.
  • قابل استفاده در تمامی تایم فریم‌ها، خوشبختانه از الگوی بازگشتی می‌توان در تمامی تایم فریم‌ها بهره برد و محدودیتی در این باره برای آن وجود ندارد
  • دارای فرصت‌های کم ریسک، به دلیل ماهیت الگوی بازگشتی، تریدرها معمولا در هر معامله ریسک کمی می‌کنند. درنتیجه این نوع معاملات ریسک کمی با خود به همراه دارند

استراتژی معامله با انتشار اخبار اقتصادی

معامله بر اساس انتشار اخبار اقتصادی مهم در بازار فارکس (News trading) یکی از روش‌های پر ریسک برای انجام معامله است که ابدا به معامله‌گران نو پا توصیه نمی‌شود. این استراتژی به تریدرها این امکان را می‌دهد از نوسانات شدید قیمتی پس از انتشار اخبار اقتصادی مهم برای کسب سود بهره ببرند. برای این منظور و شناسایی فرصت‌های معاملاتی، تریدر بهتر است مراحلی که در ادامه بیان کنیم، به ترتیب انجام دهد

انتخاب اخبار اقتصادی مهم یا اخبار ژئوپلیتیگی و رویداد‌های مهم جهانی

استفاده از تقویم اقتصادی برای شناسایی زمان انتشار و درجه اهمیت خبر

پس از انتشار خبر بررسی و مقایسه داده پیش‌بینی با نتیجه واقعی و همچنین داده‌ها قبلی و انتظارات بازار

استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه چون ۱ تا ۵ دقیقه برای نظارت لحظه‌ای بر تغییرات بازار

اجرای استراتژی پس از خبر، در حقیقت زمانی‌که نوسانات اولیه تثبیت شد، بهترین زمان برای ورود به معامله است

باید توجه کنید که این استراتژی برای یک تریدر مبتدی اصلا مناسب نیست. زیرا با ریسک‌های زیادی همراه است که در ادامه مطرح می‌کنیم:

  • افزایش بیش از حد اسپرد و لغزش قیمت (slippage)
  • حرکت ناگهانی و بازگشت قیمت
  • تفاوت قیمت اجرای سفارش با قیمت درخواستی
  • تشدید احساسات منفی

استراتژی معامله با انتشار اخبار اقتصادی، نیاز به تبحر و تجربه دارد. درنتیجه به تریدرهای مبتدی که تجربه و تمرکز کافی ندارند، توصیه نمی‌شود. اگر قصد انجام این نوع سبک معاملاتی را دارید بهتر است یک برنامه مدیریت ریسک بسیار هوشمندانه داشته باشید.

استراتژی معاملاتی الگوریتمی (Algorithmic Trading)

معاملات الگوریتمی از برنامه‌ها و الگوریتم‌ها جهت اجرای اتوماتیک استراتژی معاملاتی بهره می‌برند. استفاده از این استراتژی به ویژه در بازار فارکس محبوبیت بالایی دارد، زیرا امکان اجرای سریع و دقیق معاملات در بازارهای پر نوسان را برای تریدر فراهم می‌کند. برای این منظور بسیاری از معامله‌گران از ربات‌ها یا اکسپرت‌هایی که برای این منظور طراحی شده‌اند بهره می‌برند. انجام معامله با استفاده از ربات در فارکس می‌تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:

  • اجرای سریع‌تر معاملات
  • کاهش تاثیر احساسات انسانی
  • رصد و نظارت بازار به صورت ۲۴ ساعته
  • داشتن تنوع در استراتژی‌های مورد استفاده

چگونه از استراتژی الگوریتمی استفاده کنیم؟

برای داشتن یک استراتژی الگوریتمی مراحل زیر را دنبال کنید:

  • انتخاب پلتفرم مناسب نظیر CTrader که امکان استفاده از ربات داشته باشد
  • طراحی یا خرید الگوریتم، شما می‌توانید ربات را خریداری کنید یا این‌که خود با زبان برنامه نویسی طراحی کنید
  • بهینه‌سازی و تست الگوریتم، برای ارزیابی عملکرد ربان با استفاده از داده‌های گذشته بازار الزامی است
  • تنظیم برنامه مدیریت ریسک در ربات
  • نظارت مداوم بر عملکرد ربات برای اطمینان از درستی عملکرد آن‌ها در تمام شرایط بازار

چگونه بهترین استراتژی را انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس به عوامل گوناگونی چون اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری، میزان زمان آزاد، و سبک معامله‌گری شما بستگی دارد. در ادامه، فرآیند انتخاب و بهینه‌سازی استراتژی توضیح داده شده است.

۱- تست و ارزیابی استراتژی

برای تست و ارزیابی استراتژی می‌توان از طریق دو روش اقدام نمود:

با استفاده از این دو روش شما می‌توانید نقاط قوت و ضعف استراتژی را شناسایی کنید. همچنین قادر خواهید بود فاکتورهایی نظیر نرخ برد Win rate، نسبت ریسک به ریوارد و میزان افت سرمایه Draw down را مورد بررسی قرار بدهید.

۲. شخصی‌سازی استراتژی بر اساس سبک معامله‌گری

در این مرحله شما باید تا حد ممکن جزئيات و کلیات استراتژی را شخصی‌سازی کنید. عواملی چون :

  • میزان سرمایه
  • تحمل ریسک‌پذیری
  • عوامل روانشناسی
  • میزان زمان آزاد

باید برای این منظور مورد توجه قرار بگیرند و استراتژی نهایی شما باید با تمامی این عوامل تنظیم و تغییر یافته باشد.

برنامه مدیریت ریسک هوشمندانه

۳. اهمیت مدیریت روانشناسی معاملات

حتی اگر بهترین استراتژی فارکس در اختیار شما باشد، در صورتی‌که نتوانید روان و احساسات خود را مدیریت کنید، مطمئنا در معاملات شکست خواهید خورد. بنابراین، شما باید در کنار طراحی استراتژی معاملاتی به مباحث روانشناسی نیز توجه کنید و با مطالعه کتاب‌های این حوزه خود را برای هر اتفاقی در بازار به نحو احسن آماده کنید.

ابزارها و منابع موردنیاز برای موفقیت در فارکس

همان‌گونه که در طول مقاله بارها به آن اشاره شد، شما برای موفقت در فارکس به یک استراتژی معاملاتی که کاملا دقیق و شفاف باشد، نیاز دارید که برای طراحی آن می‌توانید از ابزارها  اندیکاتورهای تکنیکال زیادی بهره ببرید. بهترین نرم افزارها شامل پلتفرم متاتریدر یا پلتفرم تریدینگ ویو Trading view و بهترین اندیکاتورها نظیر میانگین متحرک، RSI یا MACD بهره ببرید.

اگر به تازگی پا به این دنیای پر پیچ و خم گذاشته‌اید، می‌توانید از منابع آموزشی سایت‌هایی چون Baby pips، Investopedia مراجعه کنید. البته شما در خانه سرمایه نیز می‌توانید مقالات آموزشی بسیاری در رابطه با بازار فارکس بیابید.

نکات طلایی برای موفقیت در فارکس

برای موفقیت در فارکس و داشتن بهترین استراتژی  لازم به کارهای پیچیده و سخت نیست. تنها کافی است برخی نکات و قوانین را رعایت کنید تا راه برایتان هموارتر شود. برخی از نکات مهم و کاربردی در ادامه ذکر می‌کنیم که حتما رعایت کنید.

  • به طور مداوم  در بازار در حال یادگیری باشید
  • انجام معامله و استراتژی را در حساب دمو تمرین کنید
  • حداکثر ۱ الی ۲ درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید
  • از انجام معاملاتی احساسی اجتناب کنید
  • دفترچه معاملاتی داشته باشیذ
  • همواره و در تمام شرایط به استراتژی خود پایبند باشید
  • به طور پیوسته استراتژی را با توجه به شرایط بازار بهینه‌سازی کنید

اگر علاوه بر بازار فارکس، دارای یک استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال هستید و نیاز است که از قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال بیت کوین و ارز دیجیتال تتر با خبر شوید، خانه سرمایه این امکان را برای شما فراهم کرده است.

جمع‌بندی

بهترین استراتژی در فارکس استراتژی‌ای است که با سبک معامله‌گری، میزان زمان آزاد، و میزان ریسک‌پذیری شما همسو باشد. برخی معامله‌گران ممکن است با روش‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه که نیازمند تمرکز و زمان زیاد است ارتباط برقرار کنند، در حالی که سایرین ممکن است معاملات میان‌مدت و بلندمدت را ترجیح دهند که نیاز به نظارت کمتری دارد. مهم‌ترین عوامل موفقیت شامل برنامه مدیریت ریسک، داشتن برنامه معاملاتی دقیق، و یادگیری مداوم است. تطبیق استراتژی با شرایط بازار و ارزیابی عملکرد آن نیز نقش بسیار مهمی در بهبود نتایج دارد.