استراتژی مارتینگل، که بر اساس نظریه احتمالات بنا شده، با وعده موفقیت نزدیک به ۱۰۰% توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. اما آیا این استراتژی واقعا معجزه‌ای در دنیای معاملات است یا خطری پنهان در لباس فرصت؟
مارتینگل یک استراتژی قدیمی است که ابتدا در قمارخانه‌های لاس‌وگاس استفاده می‌شد و حالا در بازار ارز (فارکس) هم طرفدار پیدا کرده است. اصل این روش بر این باور استوار است که قیمت‌ها همیشه به حالت متوسط خود برمی‌گردند. این استراتژی می‌گوید اگر پول کافی داشته باشید، می‌توانید مطمئن باشید که در نهایت سود خواهید کرد. اما مشکل بزرگ این روش همین جاست: نیاز به پول بسیار زیاد (در واقع نامحدود) دارد. این ویژگی هم فرصت است و هم تهدید. فرصت است زیرا می‌تواند سود زیادی بدهد، و تهدید است چون ممکن است همه پولتان را از دست بدهید.
در این مقاله، به بررسی عمیق استراتژی مارتینگل و کاربرد آن در معاملات فارکس می‌پردازیم.
مارتینگل (Martingale) چیست؟
استراتژی مارتینگل یک روش سرمایه‌گذاری است که در قرن ۱۸ در فرانسه توسط قماربازان مورد استفاده قرار می‌گرفت و در قرن ۲۰ توسط ریاضیدان فرانسوی، پل پیر لوی، به نظریه احتمالات معرفی شد. سبک مارتینگل می‌گوید: «همیشه یک شانس دیگر است، فقط کافیست بیشتر شرط بندی کنید».
اصول اساسی سیستم مارتینگل
- در این سیستم، ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها پس از هر باخت دو برابر می‌شود.
- اندازه موقعیت با کاهش اندازه پورتفولیو افزایش می‌یابد.
- این استراتژی به این صورت است که از نظر آماری، شما نمی‌توانید همیشه ببازید.
- هدف این است که با افزایش مقدار تخصیص داده شده به سرمایه‌گذاری‌ها – حتی اگر ارزش آنها در حال کاهش است – در انتظار افزایش آینده باشید.
نحوه عملکرد سیستم مارتینگل
- شما با یک مقدار اولیه شروع می‌کنید.
- اگر معامله یا شرط‌بندی را ببازید، در دور بعدی مقدار سرمایه‌گذاری را دو برابر می‌کنید.
- این روند را تا زمانی که برنده شوید ادامه می‌دهید.
- وقتی برنده شدید، به مقدار اولیه برمی‌گردید.
نکات مهم استراتژی مارتینگل
- این سیستم بر اساس نظریه بازگشت به میانگین عمل می‌کند.
- برای موفقیت در این روش، نیاز به منابع مالی فراوان دارید تا بتوانید معاملات از دست رفته را که می‌توانند کل حساب را ورشکسته کنند، بپذیرید.
- مقدار ریسک شده در هر معامله بسیار بیشتر از سود بالقوه است.
- این سیستم اغلب با قمار در کازینو با امید به سربه‌سر شدن مقایسه می‌شود.
مارت زدن چیست؟ مثال‌هایی از استراتژی مارتینگل
برای درک بهتر این استراتژی و مارت زدن، دو سناریو را بررسی می‌کنیم: یکی با نتایج مطلوب و دیگری با نتایج نامطلوب.
سناریوی اول: نتایج مطلوب
فرض کنید ۱۰ دلار برای شرط‌بندی دارید و با ۱ دلار شروع می‌کنید:
- شیر شرط می‌بندید، سکه شیر می‌آید. ۱ دلار برنده می‌شوید و موجودی شما به ۱۱ دلار می‌رسد.
- دوباره ۱ دلار روی شیر شرط می‌بندید، اما این بار خط می‌آید. ۱ دلار از دست می‌دهید و موجودی شما به ۱۰ دلار برمی‌گردد.
- حالا ۲ دلار شرط می‌بندید، اما باز هم خط می‌آید. ۲ دلار دیگر از دست می‌دهید و موجودی شما به ۸ دلار کاهش می‌یابد.
- طبق استراتژی، شرط خود را به ۴ دلار افزایش می‌دهید. خوشبختانه این بار برنده می‌شوید و ۴ دلار به دست می‌آورید. موجودی شما به ۱۲ دلار می‌رسد.
در این سناریو، تنها با یک برد توانستید تمام ضررهای قبلی را جبران کنید و حتی ۲ دلار هم سود کردید.
سناریوی دوم: نتایج نامطلوب
حال بیایید ببینیم وقتی با یک دوره باخت مواجه می‌شوید چه اتفاقی می‌افتد:
با ۱ دلار شروع می‌کنید و بلافاصله می‌بازید. موجودی شما به ۹ دلار کاهش می‌یابد.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
- شرط خود را به ۲ دلار افزایش می‌دهید، اما باز هم می‌بازید. موجودی شما به ۷ دلار می‌رسد.
- حالا ۴ دلار شرط می‌بندید و متاسفانه باز هم می‌بازید. موجودی شما به ۳ دلار کاهش می‌یابد.
- در این مرحله، پول کافی برای دو برابر کردن شرط ندارید. تنها می‌توانید تمام ۳ دلار باقی‌مانده را شرط ببندید.
- اگر این بار هم ببازید، تمام سرمایه خود را از دست داده‌اید و دیگر نمی‌توانید ادامه دهید.
این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک دوره باخت متوالی می‌تواند به سرعت تمام سرمایه شما را از بین ببرد.
نکات مهم دو سناریو محتمل در استراتژی مارتینگل
- استراتژی مارتینگل در صورت برد، ضررهای قبلی را جبران می‌کند. اما در صورت مواجهه با دوره‌های طولانی باخت، می‌تواند به سرعت تمام سرمایه را از بین ببرد.
- محدودیت سرمایه و قوانین بازی (مانند حداکثر مبلغ شرط‌بندی) مانع اجرای کامل این استراتژی می‌شود.
- در دنیای واقعی، به ویژه در بازارهای مالی، استفاده از این استراتژی بسیار پرخطر است.
انواع استراتژی مارتینگل
روش مارتینگل انواع مختلفی دارد که شامل:
۱. مارتینگل بزرگ (Grand Martingale)
مارتینگل بزرگ یکی از محبوب‌ترین نسخه‌های استراتژی مارتینگل است. این روش می‌گوید پس از هر معامله زیان‌ده، معامله‌گر باید علاوه‌بر دو برابر کردن حجم معامله، یک واحد اضافی نیز به آن بیفزاید.
به عنوان مثال، اگر ابتدا با ۵ واحد معامله کرده و متحمل ضرر شده‌اید، اکنون باید ۱۱ واحد (۵×۲+۱) معامله کنید. به همین ترتیب، اگر این معامله نیز زیان‌ده باشد، معامله بعدی ۲۳ واحد (۱۱×۲+۱) خواهد بود.
در این نوع مارتینگل، یک محدودیت میز (Table limit) تعیین می‌شود. فرض کنید محدودیت میز را ۵۰۰ تعیین کرده‌اید؛ در این صورت، دو برابر کردن به‌علاوه یک واحد معامله، سری ۱۱، ۲۳، ۴۷، ۹۵، ۱۹۱، ۳۸۳ را ایجاد می‌کند.
پس از معامله ششم، مقدار ۷۶۷ به دست می‌آید که خارج از محدودیت میز است. بنابراین، محدودیت میز در ۳۸۳ است و معامله‌گران باید پس از معامله ششم، دو برابر کردن معاملات خود را متوقف کنند.
مارتینگل بزرگ این اطمینان را می‌دهد که که یک رشته زیان با یک برد شکسته می‌شود و سود خالص از مجموع زیان‌ها فراتر می‌رود. در یک سری مارتینگل بزرگ، سود خالص همیشه برابر با مقدار معامله اصلی به علاوه یک واحد اضافی برای هر زیان خواهد بود.
۲. مارتینگل معکوس (Reverse Martingale)
مارتینگل معکوس برای معامله‌گرانی مناسب است که علاقه‌ای به دنبال کردن زیان‌ها ندارند، بلکه می‌خواهند از سری معاملات برنده سود ببرند. در این روش، معامله‌گر باید پس از هر برد، موقعیت معاملاتی خود را دو برابر کند و پس از هر زیان، به مقدار اولیه معامله بازگردد.
معامله‌گر با انجام تحلیل‌های فنی و بنیادی در بازار، سعی می‌کند بفهمد تا چه حد می‌تواند یک روند برنده را در بازار ادامه دهد بدون اینکه به محدودیت میز برسد. آنها بر اجتناب از زیان به هر قیمتی تمرکز دارند، زیرا یک زیان می‌تواند تمام بردهای قبلی را از بین ببرد. بنابراین، زیان‌ها کاهش می‌یابند و به مقدار اولیه معامله برمی‌گردند، در حالی که سودها حفظ می‌شوند.
۳. مارتینگل هرمی (Pyramid Martingale)
مارتینگل هرمی نوع تغییر یافته از استراتژی مارتینگل برای معاملات روندی است. این روش بر افزایش مبلغ سپرده با معامله در جهت فعلی بازار تمرکز دارد.
در این نوع مارتینگل، سری یا توالی اندازه معامله پس از هر برد از نو شروع می‌شود. هدف این است که حداقل یک واحد سود به ازای هر برد کسب شود. در نتیجه، معامله‌گر پس از هر برد، اندازه معامله خود را یک واحد کاهش می‌دهد، زیرا معتقد است هر معامله برنده، یک واحد بیشتر از آخرین معامله باخته است. این روش برای معامله‌گرانی مناسب است که نمی‌خواهند مبالغ هنگفتی معامله کنند و به دنبال زیان‌ها بروند.
کاربرد استراتژی مارتینگل در بازارهای سهام، فارکس و ارز دیجیتال
در این بخش، به چگونگی استفاده از این استراتژی در بازارهای مختلف مالی می‌پردازیم و اینکه چرا برخی معامله‌گران، علی‌رغم ریسک‌های آشکار آن، همچنان به این روش علاقه نشان می‌دهند.
۱- کاربرد استراتژی مارتینگل در بازار سهام
استراتژی مارتینگل اغلب در بازی‌هایی با احتمال برابر برد یا باخت استفاده می‌شود. اما درک این نکته ضروری است که بازارهای مالی، بازی‌های با حاصل جمع صفر نیستند. پیچیدگی بازارهای مالی بسیار بیشتر از شرط‌بندی روی میز رولت است. به همین دلیل، این استراتژی پیش از کاربرد در بازارهای سهام، تعدیل می‌شود.
بیایید با یک مثال عملی، نحوه استفاده از این استراتژی در بازار سهام را بررسی کنیم:
فرض کنید یک معامله‌گر با استفاده از استراتژی مارتینگل، سهام یک شرکت را به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار زمانی که قیمت هر سهم ۱۰۰ دلار است، خریداری می‌کند. اما قیمت سهام در روزهای بعد کاهش می‌یابد و معامله‌گر خرید جدیدی به ارزش ۲۰,۰۰۰ دلار در قیمت ۵۰ دلار انجام می‌دهد. این کار میانگین قیمت خرید را به ۶۰ دلار برای هر سهم می‌رساند.
اما شاید قیمت سهام باز هم کاهش یافت و معامله‌گر خرید دیگری به ارزش ۴۰,۰۰۰ دلار در قیمت ۲۵ دلار انجام داد. این اقدام میانگین هزینه هر سهم را به ۳۳.۳۳ دلار می‌رساند. در این نقطه، طبق استراتژی، معامله‌گر می‌تواند با موفقیت از معامله خارج شود و سودی برابر با اندازه شرط اولیه در قیمت ۳۸.۱۰ دلار کسب کند. او منتظر می‌ماند تا قیمت سهام به ۳۸.۱۰ دلار برسد و سودی معادل ۱۰,۰۰۰ دلار، که همان اندازه شرط اولیه است، به دست می‌آورد.
نتیجه: در این مثال، معامله‌گر توانست پس از سومین خرید از معامله خارج شود، زیرا قیمت سهام به ۳۸.۱۰ دلار رسید. اما باید توجه داشت که این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد و در صورتی که قیمت سهام برای مدت طولانی کاهش یابد، حجم معامله می‌تواند به مبالغ بسیار بالایی برسد. در این شرایط، به امید بهبود وضعیت، مقدار زیادی پول با استفاده از این استراتژی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
۲- کاربرد استراتژی مارتینگل در معاملات فارکس و ارز دیجیتال
ارزها معمولا صفر نمی‌شوند، و این یکی از دلایل محبوبیت روش مارتینگل در بازار فارکس است. برخلاف شرکت‌ها که ممکن است ورشکست شوند و ارزش سهامشان به صفر برسد، کشورها غالبا دوام می‌آورند و ارزشان به طور کامل از بین نمی‌رود. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران فکر کنند در بازار ارز همیشه شانسی برای برگشت و جبران ضرر وجود دارد.
بازار فارکس مزیت دیگری دارد که آن را برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای پیروی از استراتژی مارتینگل دارند، جذاب‌تر می‌کند و آن ویژگی توانایی کسب بهره است. بهره گرفتن به معامله‌گران اجازه می‌دهد بخشی از ضررهای خود را با درآمد بهره جبران کنند.
یک معامله‌گر باهوش که از روش مارتینگل استفاده می‌کند، ترجیح می‌دهد این استراتژی را روی جفت ارزهایی به کار ببرد که «حمل مثبت» دارند. حمل مثبت یعنی وقتی شما یک ارز را نگه می‌دارید، بهره دریافت می‌کنید. این کار می‌تواند کمی از ریسک استراتژی مارتینگل را کم کند، چون حتی اگر قیمت ارز پایین بیاید، شما هنوز از بهره آن سود می‌برید. به عبارت دیگر، آنها با استفاده از یک ارز با نرخ بهره پایین وام می‌گیرند و یک ارز با نرخ بهره بالاتر می‌خرند.
جفت ارز و ترید در فارکس: مفهوم جفت ارز در فارکس؛ در بازار forex چه چیزی معامله می شود؟
مثال کاربرد استراتژی مارتینگل در معاملات فارکس و ارز دیجیتال
برای درک بهتر این موضوع به جدول زیر نگاه کنید:
در مثال بالا، فقط دو لات نیاز است تا یورو/دلار (EUR/USD) از ۱.۲۶۳ به ۱.۲۶۴ افزایش یابد و به نقطه سربه‌سر برسید. همانطور که قیمت پایین‌تر می‌رود و شما چهار لات اضافه می‌کنید، تنها نیاز دارید به ۱.۲۶۲۵ به جای ۱.۲۶۴ برسد تا سربه‌سر شوید.
هر چه لات‌های بیشتری اضافه کنید، میانگین قیمت ورود شما پایین‌تر می‌آید. ممکن است اگر قیمت به ۱.۲۵۵ برسد، در لات اول یورو/دلار ۱۰۰ پیپ از دست بدهید. از طرف دیگر، تنها نیاز دارید جفت ارز به ۱.۲۵۶۹ برسد تا سر به سر شوید.
حتما بخوانید: ماشین حساب ارزش پیپ (Pip Calculator) یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار فارکس است.
این مثال همچنین نشان می‌دهد چرا مقادیر زیادی از سرمایه مورد نیاز است. اگر تنها ۵,۰۰۰ دلار برای معامله داشته باشید، قبل از اینکه یورو/دلار به ۱.۲۵۵ برسد، ورشکست خواهید شد. درست است که قیمت‌ها در نهایت برمی‌گردند، اما مشکل اینجاست که شاید پول کافی نداشته باشید تا آنقدر در بازار بمانید که این اتفاق بیفتد. و این جنبه منفی استراتژی مارتینگل در فارکس است.
معاملات مارتینگل در فارکس چیست؟
معاملات مارتینگل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در زمان معاملات زیان‌ده، مبلغ سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. این کار با انتظار افزایش قیمت در آینده و کسب سودهای کلان انجام می‌شود. این نظریه مارتینگل در فارکس بر این اصل تمرکز دارد که وقتی حجم معاملات زیان‌ده پس از هر باخت دو برابر می‌شود، یک برد می‌تواند کل معامله را به نقطه سربه‌سر برساند.
برای مثال، فرض کنید می‌خواهید جفت ارز دلار/یورو (USD/EUR) را معامله کنید که در حال حاضر با نرخ برابری ۱ معامله می‌شود.
- شما یک واحد از این جفت ارز را می‌خرید. کمی بعد، نرخ برابری به ۰.۸۰ کاهش می‌یابد و معامله شما ۰.۲۰ ضرر می‌کند.
- به جای خروج از معامله یا ماندن در آن با همان موقعیت، دو واحد دیگر از این جفت ارز را به قیمت ۱.۶ می‌خرید و اکنون سه واحد به ارزش ۲.۶ دارید. این کار میانگین نرخ برابری هر واحد را به ۰.۸۶ می‌رساند.
- شما به رصد بازار ادامه می‌دهید و سرانجام نرخ برابری به ۱.۲ افزایش می‌یابد. درست در همین سطح، از کل معامله خارج می‌شوید و برای سه واحد دلار/یورو، ۳.۶ دریافت می‌کنید.
- سود کلی شما از این معامله ۱ دلار خواهد بود.
نحوه عملکرد معاملات مارتینگل
معاملات مارتینگل معمولا در شرایطی کاربرد دارد که احتمال سود یا ضرر برابر باشد. اگرچه بازار فارکس احتمال ۵۰-۵۰ برای سود یا ضرر را تضمین نمی‌کند، اما این اطمینان وجود دارد که ارزها به ندرت به ارزش صفر می‌رسند. این امر همیشه احتمال سود-زیان را در هنگام معامله تضمین می‌کند.
حد سود: حد سود (take profit) در فارکس چیست؟ + روش تعیین
معامله‌گران می‌توانند پس از دو برابر کردن موقعیت‌های خود و کاهش میانگین هزینه جفت ارزها، با سود از افزایش نرخ‌های برابری از بازار فارکس خارج شوند. یا می‌توانند بدون افزودن مجدد موقعیت‌های خود، برای افزایش بیشتر بازار صبر کنند تا سودهای بالاتری کسب کنند.
در برخی موارد، معامله‌گران حجم معاملات خود را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند تا هزینه‌ها را متعادل کنند. در این شرایط، استراتژی مارتینگل به معامله‌گران توصیه می‌کند قبل از خروج از معامله، منتظر افزایش نرخ برابری باشند.
مثال از نحوه عملکرد استراتژی مارتینگل در فارکس
بازار فارکس بر خلاف قمار، نتیجه ثابتی ندارد و سود یا زیان در هر معامله متغیر است. برای استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس، معامله‌گران سطوح مشخصی را برای سود و ضرر تعیین می‌کنند تا بتوانند از این روش استفاده کنند.
در این بخش، نحوه عملکرد این استراتژی را در بازار فارکس را طبق چارت بررسی می‌کنیم.
عکس
- در ساعت ۱۰:۰۳ صبح، شاخص قدرت نسبی (RSI) از ۷۰ فراتر می‌رود. این نقطه ورود ماست.
- یک لات از جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) را در قیمت ۱.۱۰۹۵ می‌فروشیم.
- حد سود را ۳۰ پیپ پایین‌تر در ۱.۱۰۶۵ قرار می‌دهیم.
- حد ضرر را ۳۰ پیپ بالاتر در ۱.۱۱۲۵ در نظر می‌گیریم.
- متاسفانه، قیمت افزایش می‌یابد و در ساعت ۱۰:۱۵ صبح از حد ضرر ما عبور می‌کند.
اجرای استراتژی مارتینگل پس از ضرر
حال که ضرر کرده‌ایم، استراتژی مارتینگل را اجرا می‌کنیم:
- به جای بستن معامله قبلی، یک معامله جدید با همان حجم باز می‌کنیم.
- یک لات دیگر در قیمت ۱.۱۱۲۵ می‌فروشیم.
- حد ضرر جدید را ۳۰ پیپ بالاتر در ۱.۱۱۵۵ قرار می‌دهیم.
- حد سود جدید را برای بستن هر دو معامله ۳۰ پیپ پایین‌تر از معامله جدید، یعنی در ۱.۱۰۹۵ تعیین می‌کنیم.
- میانگین نقطه ورود ما حالا ۱.۱۱۱۰ است.
نتیجه معامله
خوشبختانه، بازار به نفع ما حرکت می‌کند و در ساعت ۱۳:۵۵ به حد سود ما می‌رسد. ما ۱۵ پیپ پایین‌تر از نقطه ورود میانگین خود معامله را می‌بندیم. با توجه به اینکه ارزش هر پیپ در یک لات یورو/دلار ۱۰ دلار است، سود ما ۱۵۰ دلار می‌شود.
آموزش قدم به قدم معامله در فارکس با استراتژی مارتینگل
در ادامه مراحل کامل شروع معاملات فارکس با استراتژی مارتینگل را مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم.
۱. شناسایی جفت ارز مورد نظر برای معامله
ابتدا وضعیت بازار را بررسی و مشخص کنید آیا روندی، محدوده‌ای یا نوسانی است. سپس، جفت ارزی را که قصد معامله آن را دارید انتخاب کنید. حتما تاریخچه عملکرد این جفت ارز را به دقت بخوانید. در نهایت، به سراغ جفت ارزی را بروید که سابقه نشان می‌دهد فرصت‌های سودآوری آن بیشتر از احتمال ضرردهی است.
۲. قرار دادن اولین سفارش با جفت ارز
پس از شناسایی جفت ارز، اولین موقعیت خود را با انتظار نتیجه سودآور باز کنید. توصیه می‌کنیم در بازارهای صعودی موقعیت‌های خرید و در بازارهای نزولی موقعیت‌های فروش باز کنید.
۳. نظارت بر بازار
- پس از ثبت اولین سفارش، استراتژی مارتینگل را این‌گونه اجرا کنید:
- بازار را به دقت زیر نظر بگیرید. اگر قیمت جفت ارز پایین آمد، بلافاصله حجم معامله خود را دو برابر کنید.
- این کار را تا چهار یا پنج بار تکرار کنید، اما مراقب باشید از حد مجاز معاملاتی خود فراتر نروید. هدف این است که به این روش ادامه دهید تا زمانی که قیمت دوباره شروع به افزایش کند.
۴. خروج از معامله
زمان خروج از معامله در استراتژی مارتینگل بسیار حساس است. وقتی قیمت جفت ارز شروع به بالا رفتن می‌کند، با دقت آن را دنبال کنید. هدف شما این است که صبر کنید تا قیمت به نقطه‌ای برسد که نه تنها تمام ضررهای قبلی را جبران کند، بلکه یک سود خالص هم بدهد.
به محض رسیدن به این نقطه، بدون تردید از تمام موقعیت‌های خود خارج شوید. این روش خروج، تضمین می‌کند که شما با یک سود کلی از معامله بیرون می‌آیید و ریسک از دست دادن سودهای به دست آمده را به حداقل می‌رسانید.
۴ نکته مهم برای معامله با استراتژی مارتینگل
هنگام معامله در فارکس با استراتژی مارتینگل رعایت یک‌سری نکات به شما کمک می‌کند که نتیجه بهتری بگیرید. این نکات عبارتند از:
۱. تعیین نقطه توقف مشخص
وقتی از روش مارتینگل استفاده می‌کنید، تعیین یک “خط قرمز” برای خودتان بسیار مهم است. این خط قرمز مشخص می‌کند که تا کجا حاضرید معاملات خود را افزایش دهید. چرا این کار مهم است؟ چون پول شما نامحدود نیست و نمی‌توانید تا ابد به این روش ادامه دهید.
اگر این حد را مشخص نکنید، ناگهان متوجه می‌شوید که در باتلاق ضررهای بزرگ گیر افتاده‌اید. پس قبل از شروع معامله، دو چیز را مشخص کنید:
- حداکثر مبلغی که حاضرید از دست بدهید.
- یک محدودیت زمانی برای معامله.
این کار جلوی ریسک‌های بی‌مورد را می‌گیرد و کمک می‌کند با آرامش بیشتری معامله کنید. یادتان باشد، هدف شما حفظ سرمایه و کسب سود است، نه از دست دادن همه پولتان!
۲. تحقیق درباره سرمایه‌گذاری مارتینگل در فارکس
قبل از استفاده از روش مارتینگل در بازار ارز، باید خوب تحقیق کنید. این کار مثل شیر یا خط انداختن نیست و باید واقعاً بفهمید چقدر شانس موفقیت دارید.
پس این کارها را انجام دهید:
- تاریخچه ارزها و جفت ارزها را بررسی کنید. ببینید در گذشته چطور عمل کرده‌اند.
- روندهای بازار را زیر نظر بگیرید. بررسی کنید که قیمت‌ها چطور بالا و پایین می‌روند.
۳. از “شروع بزرگ” خودداری کنید
درست است که روش مارتینگل با پول زیاد بهتر جواب می‌دهد، اما این به معنی شروع با معاملات بزرگ نیست. اگر پول زیادی ندارید، با احتیاط شروع کنید. فقط زمانی از این روش استفاده کنید که پول کافی دارید و آماده‌اید ریسک از دست دادن آن را بپذیرید.
حتی با پول کم هم می‌توانید موفق شوید، اگر هوشمندانه عمل کنید. راز موفقیت این است که معامله اول را کوچک شروع کنید. این کار باعث می‌شود حتی وقتی معاملات را دو برابر می‌کنید، خیلی بزرگ نشوند. به این ترتیب، می‌توانید از این روش سود ببرید بدون اینکه در دام ضررهای بزرگ بیفتید.
۴. تعداد معاملات را حداقل نگه دارید
وقتی از روش مارتینگل استفاده می‌کنید، یک قانون طلایی وجود دارد: بیشتر از پنج یا شش بار معامله خود را دو برابر نکنید. چرا؟ چون این تعداد معمولاً کافی است تا بفهمید بازار به نفع شماست یا نه.
اگر بعد از شش بار دو برابر کردن، هنوز در ضرر هستید، احتمال اینکه به سود برسید کم می‌شود. در این حالت، ادامه دادن فقط ریسک شما را بیشتر می‌کند. وقتی به این حد رسیدید، بهتر است دست نگه دارید. دیگر معامله را دو برابر نکنید و صبر کنید ببینید بازار چه می‌کند. این کار جلوی ضررهای بزرگتر را می‌گیرد.
مارت زدن چیست؟
در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:
فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان
و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!
استراتژی خرید پله ای چیست؟
خرید پله ای یکی از روش هایی است که معامله گران حرفه ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می کنند درواقع یکی از مهم ترین خصوصیاتی که یک معامله گر موفق را از یک معامله گر معمولی متمایز می کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به گونه ای پیش می رود که علی رغم اینکه احساس می کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می کنیم.
در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می توان انتظار داشت که بعد از ۱۰-۱۵% افت، قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه سر بفروشیم؟
مشکل روش مارتینگل چیست؟
این روش توسط معامله گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن ها با توجه به سیستم های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی سازی کرده اند. طبق این روش ما می توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به شدت افزایش پیدا می کند.
چگونه مشکل روش مارتینگل را بر طرف کنیم؟
باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می شود که همان توان های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به کاربرده می شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می شود).
با این تقسیم بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه تان، بازه ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می دهید.
درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می شود.
بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در در بورس چیست؟
این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می کنند، استفاده شود.
یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس
در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته شده است.
اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).
با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).
با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).
و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).
با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می یابد.
درنتیجه به محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.
شاید “فعلا بذارم باشه! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس” در نگاه اول با این مقاله تداخل داشته باشد اما در واقعیت یک فرد نخبه سرمایه گذاری درگیر این اتفاق نمی شود، توصیه می کنم حتما نکته های زیر را مطالعه کنید.
چند نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل
این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد. اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید. پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید.
همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید، که البته در دوره نخبگان در مورد این موضوع مفصل صحبت می شود و راهکار های روانشناسی لازم به نخبگان آموزش داده می شود. همچنین در بسته آموزشی جامع و در بسته ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس در یکی از فصل ها به این موضوع پاسخ داده می شود و در مثال “آقای بازار” این موضوع را می آموزید. نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید.
مزایا و معایب استراتژی مارتینگل
جمع‌بندی
استراتژی مارتینگل، با ریشه‌های تاریخی در قمار، در معاملات فارکس و بازار سهام نیز کاربرد دارد. این روش بر اساس دو برابر کردن حجم معاملات پس از هر زیان عمل می‌کند، با این هدف که یک معامله سودآور تمام ضررهای قبلی را جبران کند.
اگرچه این استراتژی از نظر ریاضی جذاب به نظر می‌رسد، اما در عمل ریسک‌های زیادی دارد. نیاز به سرمایه زیاد، احتمال زیان‌های قابل توجه و فشار روانی از جمله چالش‌های اصلی استراتژی مارتینگل هستند. معامله‌گران باید با احتیاط و درک کامل از ریسک‌ها از این استراتژی استفاده و همواره اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنند.