مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

تحلیل آنچین (On Chain) چیست؟

با توجه به منابع و اطلاعات گسترده‌ای که امروزه در دسترس سرمایه‌ گذارن حوزه ارزهای دیجیتال قرار دارد، یادگیری نحوه سرمایه‌ گذاری اصولی در بازار پرنوسان و پرریسک رمزارزها می‌تواند برای بسیاری از افراد چالش‌برانگیز باشد. بازار ارزهای دیجیتال به‌سرعت در حال توسعه است و پلتفرم‌های متعددی برای انجام وظایف دشواری مانند تجزیه و تحلیل داده‌های درون شبکه‌ ای یا تحلیل آنچین (On Chain) استفاده می‌شوند.

تجزیه و تحلیل درون‌ زنجیره‌ای (On Chain)، یک استراتژی تحقیقاتی نوظهور است که هدف آن استخراج و بررسی داده‌های موجود در مورد تراکنش‌های عمومی بلاک چین است. صرف‌نظر از این مسئله که شما یک کاربر مبتدی در حوزه ارز باشید یا یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، ابزارهای تحقیقاتی که اطلاعات و داده‌های مختلف را برای تجزیه و تحلیل شبکه‌ای کاربران جمع‌آوری می‌کنند، به کاربران در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و سریع‌تر برای استفاده از فرصت‌ها کمک می‌کنند.

از جمله ابزارهای شناخته‌شده در میان کاربران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای هستند که در حال حاضر چندین سایت معتبر مانند سایت‌های کریپتوکوانت و گلسنود در این زمینه به‌صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و خدمات بسیار خوبی به کاربران خود ارائه می‌دهند. با توجه به شباهت پلتفرم‌های تحلیل آنچین، قصد داریم در این مقاله به مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت بپردازیم.

مقایسه سایت گلسنود (Glassnode) و کریپتوکوانت (CryptoQuant)

کریپتوکوانت و Glassnode دو ابزاری هستند که با استفاده از آن‌ها سرمایه‌گذاران می‌توانند داده‌های مورد نیاز خود را به‌صورت دقیق‌تر تجزیه و تحلیل کنند، درک خود از یک شبکه را بهبود بخشند و حرکت بازار را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. علاوه بر آن این امکان برای کاربران وجود دارد که اطلاعات خود را با همکاران و دیگر کاربران به اشتراک بگذارند و از دانش دیگران استفاده کنند.

در ادامه به معرفی و مقایسه سایت Glassnode و کریپتوکوانت خواهیم پرداخت. کاربران می‌توانند با توجه به اینکه در کدام سایت راحت‌تر به نتیجه می‌رسند، یکی از سایت‌ها را برای تحلیل آنچین استفاده کنند.

سایت کریپتوکوانت (Cryptoquzant)

پیش از آنکه مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت را آغاز کنیم، بهتر است برای آشنایی بیشتر با پلتفرم‌ها در ابتدا تعریف کوتاهی از وب ‌سایت کریپتوکوانت داشته باشیم. Cryptoquant یکی از ارائه‌دهندگان پیشرو در زمینه تجزیه و تحلیل جامع بازار بوده و هدف آن تبدیل‌شدن به یک مرکز آموزشی برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش معمولی است. «کی یانگ جو» مدیر عامل سایت کریپتوکوانت درباره فعالیت این پلتفرم گفته است: «برای بیشتر سرمایه‌گذاران تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های موجود به‌دلیل کمبود زمان و دانش، بسیار دشوار است و بدون داده و اطلاعات درست، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یک قمار خواهد بود. ما به‌عنوان یک ارائه‌دهنده داده، فعالیت خود را آغاز کردیم و اکنون مأموریت ما این است که با ارائه داده‌های قابل درک و دیدگاه‌های جامعه‌محور، امکان فعالیت در بازارهای ارزهای دیجیتال را برای همه فراهم کنیم».

کاربران در این وب سایت می‌توانند نمودارهای مختلف را بررسی و آن‌ها را براساس دسته‌بندی، معیارها و مبادلات فیلتر کنند. اینفلوئنسرها، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال از داده‌های کریپتوکوانت برای تولید محتوا و ارائه دیدگاه‌های خود استفاده کرده و در پلتفرم‌های مختلف مانند توئیتر و تلگرام منتشر می‌کنند.

سایت گلسنود (Glassnode)

مقایسه سایت Glassnode و کریپتوکوانت را با معرفی سایت گلسنود ادامه می‌دهیم. یکی از اولین سایت‌هایی که متوجه شد معیارهای استاندارد برای انجام تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا درباره ارزهای دیجیتال کافی نیستند، سایت گلسنود بود. درواقع این سایت در خط مقدم ادغام شاخص‌های مختلف ارزهای دیجیتال قرار دارد.

این سایت یک پلتفرم تجزیه و تحلیل داده است که معیارها و ابزارهای پیشرفته روی شبکه بلاک چین را در اختیار سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد تا کاربران بتوانند از منظری متفاوت به بلاک چین نگاه کنند. سرمایه‌گذاران با استفاده از این سایت قادر خواهند بود شاخص‌های مختلف را بررسی کنند، با یکدیگر ادغام کنند و درنهایت اطلاعات بیشتری را که به‌طورکلی از نمودارهای معمولی قابل مشاهده نیست، به دست بیاورند.

انواع حساب کاربری در سایت‌های کریپتوکوانت و گلسنود

برای مقایسه سایت Glassnode و کریپتوکوانت ابتدا به معرفی انواع حساب کاربری در سایت Cryptoquant می‌پردازیم.

• Basic (پایه)

کاربران سطح Basic به پرداخت هزینه نیاز ندارند. در این سطح از حساب کاربری، اطلاعات اساسی و محدود در اختیار سرمایه‌گذاران خرد و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال قرار خواهد گرفت.

• Advanced (پیشرفته)

اگر معامله‌گر خرد هستید، سطح کاربری پیشرفته (Advanced) مناسب شما خواهد بود. اطلاعاتی که سرمایه‌گذار در سطح پیشرفته دریافت خواهد کرد، بیشتر از سطح Basic است، برای عضویت در این سطح لازم است ماهیانه 39 دلار توسط کاربر پرداخت شود (چنانچه هزینه یک سال اشتراک را یکجا پرداخت کنید، هزینه عضویت برای هر ماه 29 دلار محاسبه خواهد شد).

• Professional (حرفه‌ای)

اگر یک سرمایه‌گذار به‌صورت حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کند و شاخص‌های سطح پیشرفته برای تحلیل روند حرکت یک ارز دیجیتال کافی نباشد، این امکان برای سرمایه‌گذار فراهم است تا با عضویت در سطح Professional از شاخص‌های حرفه‌ای‌تر آن سطح نیز استفاده کند. هزینه عضویت در این سطح برای هر ماه 109 دلار است. همانند بخش Advanced، چنانچه هزینه یک سال را پرداخت کنید، این مبلغ برای شما 99 دلار خواهد بود.

• Premium

مؤسسات مالی زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که برای فعالیت خود در حوزه ارزهای دیجیتال به اطلاعات لحظه‌ای و بسیار حرفه‌ای نیاز دارند. مؤسسات برای دسترسی به اطلاعات با بالاترین کیفیت می‌توانند با پرداخت 799 برای هر ماه به عضویت در سطح Premium درآیند.

انواع حساب کاربری در سایت گلسنود

• استاندارد (Standard)

حساب کاربری استاندارد در سایت Glassnode رایگان است و کاربران در این سطح از کاربری می‌توانند تنها به بخشی از اطلاعات و نمودارهای این پلتفرم دسترسی داشته باشند. کاربران این سطح تنها مجاز به استفاده از شاخص‌های T1 هستند.

• پیشرفته (Advanced)

برای عضویت در سطح کاربری پیشرفته سرمایه‌گذاران موظف به پرداخت هزینه ماهیانه به مبلغ 39 دلار هستند (در صورتی که کاربری پرداخت یک‌ساله را انتخاب کند، هزینه عضویت در سطح Advanced برای وی 29 دلار برای هر ماه محاسبه خواهد شد). پس از عضویت در این سطح امکان دسترسی کاربران به اطلاعات و معیارهای بیشتر و به‌روزتر از سطح استاندارد فراهم خواهد شد. داده‌ها در این سطح از کاربری هر 24 ساعت به روز خواهد شد.

• حرفه‌ای (Professional)

اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، احتمالاً مبلغ بالایی را سرمایه‌گذاری می‌کنید؛ بنابراین نیازمند دریافت اطلاعات و شاخص‌های حرفه‌ای‌تر نیز هستید. برای آنکه بتوانید شاخص‌های حرفه‌ای را بررسی کنید، می‌توانید با پرداخت 799 دلار در ماه از سطح کاربری Professional استفاده کنید و اطلاعات لازم را دریافت کنید. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که برای عضویت در سطح حرفه‌ای باید هزینه یک سال را پرداخت کنید، به بیانی دیگر باید 9588=799*12 دلار پرداخت کنید و پرداخت به‌صورت ماهیانه در این سطح وجود ندارد.

• نهادی (Institutional)

این سطح از کاربری مناسب سازمان‌ها و مؤسسات مالی است که نیاز به معیارهای فوق حرفه‌ای دارند. سازمان‌ها برای استفاده از خدمات این سطح از کاربری باید مستقیم با وب ‌سایت گلسنود تماس بگیرند و درباره قیمت به توافق برسند.

شاخص‌های کاربردی در مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

معرفی شخص‌های کاربردی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مقایسه سایت Glassnode و کریپتوکوانت است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

• شاخص Exchange Reverse

کاربران به‌کمک شاخص Exchange Reverse می‌توانند تحلیلی از تعداد رمزارزهای ذخیره‌شده در صرافی‌ها را به دست بیاورند. پس از ورود به این بخش با نموداری ترکیبی از دو رنگ «سفید» و «آبی» مواجهه خواهید شد که نمودار «سفیدرنگ» به روند قیمتی بیت کوین اشاره دارد و نمودار «آبی رنگ» تعداد بیت کوین‌های موجود در صرافی‌ها را نمایش می‌دهد. صعودی‌بودن نمودار آبی رنگ نشان‌دهنده افزایش تعداد ارزهای دیجیتال درون صرافی است و نزولی‌بودن آن به کاهش تعداد ارزهای دیجیتال انباشته‌شده در صرافی‌ها اشاره دارد.

با توجه به این موضوع که در بیشتر مواقع انتقال ارز دیجیتال از کیف پول به صرافی‌ها بیانگر آن است که سرمایه‌گذار مایل به فروش ارز دیجیتال خود است، کاربران می‌توانند چنین برداشت کنند که احتمالاً قیمت ارز دیجیتال کاهش پیدا خواهد کرد. برعکس این مسئله نیز صادق است؛ یعنی اگر سرمایه‌گذار ارز دیجیتال خود را از صرافی به کیف پول انتقال دهد، می‌توان انتظار افزایش قیمت آن ارز را داشت.

به بیان ساده، در این شاخص اگر نمودار «آبی رنگ» نزولی باشد، می‌توان احتمال افزایش قیمت ارز دیجیتال را داشت و اگر نمودار روند صعودی در پیش بگیرد، می‌توان چنین برداشت کرد که قیمت ارز دیجیتال روندی نزولی به خود خواهد گرفت.

• استفاده از این شاخص مستلزم پرداخت هزینه و ارتقای سطح کاربری بوده و در سایت Glassnode ارائه نشده است.

 

ورود و خروج ارز دیجیتال به صرافی

• شاخص Exchange Netflow در سایت کریپتوکوانت

مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت را با معرفی یکی دیگر از شاخص‌ها ادامه می‌دهیم. در شاخص Exchange Netflow کاربران با دو مدل نمودار خطی و نمودار کندلی (شمعی) روبه‌رو خواهند بود. نمودار خطی که به رنگ سفید نمایش داده شده، بیانگر روند قیمتی ارز دیجیتال است.

علاوه بر نمودار خطی دو نمودار کندلی به رنگ‌های «سبز» و «قرمز» نیز در تصویر مشاهده می‌شود که ورود (نمودارهای سبز رنگ) و خروج (نمودارهای قرمز رنگ) ارز دیجیتال به صرافی را نمایش می‌دهند. همان‌گونه که در مطالب پیش اشاره شد، با خروج ارز دیجیتال از صرافی احتمال افزایش قیمت ارز دیجیتال شدت می‌گیرد و برعکس، ورود ارز دیجیتال از کیف پول به صرافی را می‌توان یک نشانه برای کاهش قیمت آن ارز دیجیتال در نظر گرفت.

ر صورتی که نمودارهای «قرمز رنگ» در این شاخص ارتفاع و قدرت بیشتری داشته باشند، می‌توان انتظار افزایش قیمت ارز دیجیتال را داشت و اگر قدرت نمودارهای «سبز رنگ» بیشتر باشد، یعنی تعداد بیت کوینی که وارد صرافی شده است بیشتر است؛ درنتیجه احتمال کاهش قیمت ارز بیشتر خواهد بود. برای بهره‌مندی از جدیدترین داده‌ها در این شاخص، لازم است سطح کاربری خود را ارتقا دهید.

افزایش تعداد و ارتفاع نمودار سبز رنگ = کاهش قیمت

افزایش تعداد و ارتفاع نمودار قرمز رنگ = افزایش قیمت

• شاخص Exchange Balance در سایت گلسنود

شاخص Exchange Balance تحلیلی از ورود و خروج ارزهای دیجیتال به صرافی ارائه می‌دهد که هرچه تاریخچه و حجم معاملات یک ارز بیشتر باشد (مانند بیت کوین) تحلیل ارائه شده معتبرتر خواهد بود. اگر حجم زیادی از یک ارز دیجیتال از کیف پول به صرافی انتقال یابد (نمودار نارنجی رنگ صعودی) می‌توان آن را نشان از کاهش قیمت ارز دیجیتال دانست؛ زیرا معمولاً این کار با قصد فروش ارز دیجیتال انجام خواهد شد.

برعکس چنانچه انتقال ارز دیجیتال از صرافی به کیف پول‌ها افزایش یابد (نمودار نارنجی رنگ کاهشی شود)، می‌توان نتیجه گرفت که آن ارز دیجیتال در آینده روند صعودی به خود خواهد گرفت. شاخص Exchange Balance رایگان نیست و کاربران برای استفاده از این شاخص لازم است سطح کاربری خود را افزایش دهند.

شاخص Exchange Inflow در مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

• شاخص Exchange Inflow در کریپتوکوانت

شاخص Exchange Inflow تنها نشانی از ورود بیت کوین (هر ارز دیجیتال) را به صرافی‌ها ارائه می‌دهد. این شاخص دو نمودار خطی (قیمت ارز دیجیتال) و نمودار کندلی (حجم بیت کوین‌های انتقالی به صرافی‌ها) دارد. با توجه به اینکه شاخص Exchange Inflow ورود ارز دیجیتال به صرافی را جداگانه بررسی می‌کند، این انتقال لزوماً به معنای فروش ارز دیجیتال نیست.

یعنی ممکن است سرمایه‌گذار تصمیم گرفته باشد ارز دیجیتال خود را در صرافی استیک کند، در ایرداپ شرکت کند و یا در نظر داشته باشد معامله‌ای را انجام دهد. Exchange Inflow در صرافی Cryptoquant چهار شاخص دارد که هر یک محدوده خاصی را بررسی می‌کنند.

• Inflow Total تمامی آدرس‌های منتقل‌شده به صرافی را بررسی می‌کند.
• Inflow Top10 تحلیلی از کل مبلغ ارز دیجیتال ورودی به صرافی را در 10 تراکنش برتر ارائه می‌دهد.
• Inflow Mean این شاخص میانگین مقدار ارز دیجیتال در هر تراکنش را بررسی می‌کند.
• Inflow Mean(MA7) میانگین متحرک 7 روزه ورودی ارزهای دیجیتال به صرافی را به‌صورت میانگین ارائه می‌دهد.

(استفاده رایگان از این شاخص محدود است و در صورتی که بخواهید از اطلاعات به‌روز این شاخص استفاده کنید، باید حساب کاربری خود را ارتقا دهید).

• شاخص Exchange Inflow در گلسنود

مقایسه سایت Glassnode و کریپتوکوانت را با بررسی شاخص Inflow پیش می‌بریم. این شاخص در سایت گلسنود در دو نوع Exchange Inflow Volume (Total) و Exchange Inflow Volume (Mean) ارائه شده است و تحلیلی از ورود ارزهای دیجیتال (BTC, ETH, …) به صرافی‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

Exchange Inflow Volume (Mean) میانگین ارزش ارزهای انتقال داده شده به صرافی را بررسی می‌کند و Exchange Inflow Volume (Total) تمامی آدرس‌ها را گزارش می‌دهد.

 

مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت در شاخص MVRV

• شاخص MVRV در کریپتوکوانت

شاخص MVRV یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال است که ارزش روز ارز دیجیتال را به ارزش واقعی آن می‌سنجد و کاربران را از ارزش واقعی یک ارز دیجیتال آگاه می‌کند. کاربران با کمک این شاخص متوجه خواهند شد که آیا قیمت یک ارز دیجیتال واقعی است و یا خیر.

• شاخص MVRV Ratio

اندیکاتور MVRV Ratio پایین‌ترین (کف) و بالاترین (سقف) قیمت بازار ارز را تعیین می‌کند که در این شاخص، محدوده کف 1 (نوار سبز رنگ) و محدوده سقف را 3.7 (نوار قرمز رنگ) در نظر گرفته شده است. هرگاه این شاخص (نمودار آبی رنگ) پایین‌تر از بازه 1 قرار بگیرید به این معناست که ارز دیجیتال با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود در حال معامله است؛ درنتیجه می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت.

قرارگرفتن شاخص MVRV Ratio در محدوده‌ای بالاتر از عدد 3.7 نشان از آن دارد که ارز دیجیتال با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود در حال معامله است و احتمالاً روند حرکتی ارز دیجیتال نزولی خواهد شد. برای استفاده دقیق‌تر از این شاخص باید با پرداخت هزینه سطح کاربری خود را ارتقا دهید.

• شاخص MVRV در سایت گلسنود

همان‌طور که بیان شد، شاخص MVRV ارزش روز یک ارز دیجیتال را به ارزش واقعی آن می‌سنجد و به بیان ساده مشخص می‌کند که آیا قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر منصفانه است یا نه. علاوه بر Ratio MVRV که در سایت Cryptoquant هم ارائه شده است، شاخص MVRV Z-Score نیز در این وب سایت وجود دارد. با توجه به اینکه اندیکاتور Ratio MVRV را در بخش Cryptoquant شرح داده‌ایم، در این بخش تنها به معرفی شاخص MVRV Z-Score می‌پردازیم.

• شاخص MVRV Z-Score

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، دو نوار قرمز رنگ و سبز رنگ به‌صورت افقی روی نمودار مشخص شده‌اند. ورود شاخص MVRV Z-Score به نوار قرمز رنگ نشان از آن دارد که ارز با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود در حال معامله است (احتمال کاهش قیمت ارز دیجیتال) و ورود به نوار سبز رنگ بیانگر آن است که ارز با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود در حال معامله است (احتمال افزایش قیمت ارز دیجیتال است).

در میان شاخص‌های سایت کریپتوکوانت، شاخص MVRV Z-Score وجود ندارد و در صورتی که تمایل داشته باشید از این شاخص بهره ببرید می‌توانید از سایت Glassnode استفاده کنید.

مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت در شاخص CDD

یکی دیگر از شاخص‌های بررسی‌شده برای مقایسه سایت Glassnode و کریپتوکوانت، شاخص (Coin Days Destroyed) CDD است. این شاخص تعداد روزهایی را که سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال خود را در کیف پول نگهداری کرده‌اند، نشان می‌دهد. برای به دست آوردن ضریب CDD باید تعداد روزهایی را که ارز دیجیتال در کیف پول نگهداری شده است، در واحد ارز دیجیتال ضرب کرد؛ برای مثال اگر 20 واحد اتریوم داشته و به مدت یک سال آن را در کیف پول هولد کرده باشید، مقدار CDD را می‌توانید با ضرب 20 واحد اتریوم در 365 روز به دست آورید.

7300=20*365

• شاخص CDD در سایت کریپتوکوانت

کاربرد شاخص CDD از این لحاظ مهم است که سرمایه‌گذار می‌تواند با مطالعه آن متوجه شود که دیگر سرمایه‌گذاران چه مدت آن ارز دیجیتال را هودل کرده‌اند. روشن است که اگر یک سرمایه‌گذار تعداد زیادی از یک ارز دیجیتال را داشته باشد و پس از مدت‌زمان نسبتاً طولانی قصد فروش آن‌ها را داشته باشد (شاخص CDD بالا باشد)، می‌تواند نشان از آن باشد که سرمایه‌گذار به اهداف خود رسیده است و احتمالاً با فروش دارایی سرمایه‌گذار، قیمت ارز دیجیتال حرکت نزولی خود را آغاز خواهد کرد.

به بیان ساده افزایش شاخص CDD (کندل آبی‌رنگ) می‌تواند نشان از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به هولد آن ارز باشد؛ در نتیجه ممکن است آن ارز کاهش قیمت را تجربه کند (نوار سفید رنگ) و بالعکس کاهش شاخص CDD بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران بلندمدت تمایل به هولدکردن ارز داشته و می‌توان به افزایش قیمت ارز خوش‌بین بود. کاربران برای استفاده از این شاخص باید سطح کاربری خود را ارتقا دهند تا بتوانند شاخص را با اطلاعات به‌روز مشاهده کنند.

افزایش CDD= کاهش قیمت

کاهش CDD = افزایش قیمت

• شاخص CDD در سایت گلسنود

شاخص CDD در مطالب پیش شرح داده شده است. تفاوت این شاخص در سایت Glassnode نسبت به سایت Cryptoquant رنگ کندل‌های شاخص CDD است که با رنگ نارنجی مشخص شده است (نمودار قیمت ارز دیجیتال به رنگ سفید است). برای استفاده از آخرین و به‌روزترین داده‌ها باید حداقل در سطح کاربری Advanced باشید.

شاخص Puell Multiple و مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

شاخص Puell Multiple یک معیار برای تخمین سطح فشار فروش ارز از طرف ماینرهاست و تخمینی از زمان فروش بیت کوین به دست ماینرها ارائه می‌دهد؛ به بیان ساده شاخص Puell Multiple از نسبت ارزش روز بیت کوین ماین‌شده به میانگین ارزش 365 روز گذشته آن به دست می‌آید. تمایل فروش بیت کوین از طرف ماینرها سبب افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت خواهد شد.

ر مقابل اگر ماینرها تمایلی به فروش بیت کوین‌های ماین شده نداشته باشند، سبب می‌شود عرضه کاهش پیدا کند و متعاقباً قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند. نکته‌ای که باید در شاخص Puell Multiple به آن توجه شود، محورهای افقی در نمودار این شاخص هستند که با تعدادی عدد مشخص شده‌اند.

هرگاه شاخص به زیر 0.5 (نوار سبز رنگ) برسد، می‌توان انتظار رشد قیمت بیت کوین را داشت و اگر شاخص به بالای عدد 4 برسد نشان از شروع روند نزولی بیت کوین خواهد بود. نمودار شاخص Puell Multiple به‌صورت خطی و به رنگ آبی نمایش داده شده است.

• شاخص Puell Multipl در سایت گلسنود

شاخص Puell Multipl در سایت کریپتوانت نیز با همین نام شناخته می‌شود و فرمول آن از نسبت ارزش روز بیت کوین استخراج شده بر میانگین ارزش 365 روزه به دست می‌آید. (پیش از این شاخص Puell Multipl را به‌طور کامل شرح داده‌ایم).

استفاده از اطلاعات به‌روز این شاخص رایگان نیست و کاربران برای استفاده از این داده‌ها باید با پرداخت هزینه، سطح کاربری خود را ارتقا دهند؛ هرچند حتی کاربران سطح استاندارد نیز می‌توانند این شاخص را البته با محدودیت بررسی کنند.

شاخص Funding Rate در مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

با استفاده از شاخص Funding Rate می‌توان روند و قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کرد، این واحد برای اعمال همگرایی قیمت بین قراردادهای Perpetual و نقدی (Spot) استفاده می‌شود. با توجه به اینکه معاملات آتی را می‌توان در دو نوع سنتی آتی (Futures) و Perpetual انجام داد، بهتر است پیش از توضیح درباره شاخص Funding Rate اشاره کوچکی به تفاوت این دو نوع معامله بپردازیم.

برخلاف قراردادهای آتی (سنتی)، قراردادهای Perpetual تاریخ انقضا ندارند و معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را در صورتی که لیکویید نشوند برای همیشه حفظ کنند و این موضوع به مرور زمان می‌تواند موجب فاصله‌گرفتن قیمت ارز دیجیتال در بازارهای نقدی و Perpetual شود.

برای حل این مشکل صرافی‌های ارزهای دیجیتال مکانیسمی را ایجاد کردند تا اطمینان حاصل شود که قیمت قراردادهای Perpetual خیلی از قیمت ارز در بازار نقدی فاصله نمی‌گیرد که در طی آن معامله گران Perpetual مبلغی را به یکدیگر پرداخت می‌کنند. مبلغی که میان معامله‌گران Perpetual مبادله می‌شود را فاندینگ ریت Funding Rate می‌نامند.

• Funding Rate در سایت کریپتوکوانت

فاندینگ ریت درواقع پرداخت‌های دوره‌ای است که براساس میزان اختلاف قیمت در بازار نقدی و Perpetual تعیین می‌شود و معامله‌گران باید آن را به یکدیگر پرداخت کنند. زمانی که نرخ فاندینگ ریت مثبت (نمودار سبز رنگ) است، معامله‌گران خرید در قراردادهای دائمی، هزینه فاندینگ ریت را به معامله‌گران فروش می‌پردازند. این عامل سبب می‌شود برخی از خریداران برای پرداخت‌نکردن هزینه، معاملات خرید خود را ببندند که خود باعث کاهش قیمت می‌شود.

برعکس، زمانی که نرخ فاندینگ ریت منفی (نمودار نارنجی رنگ) باشد، معامله‌گران فروش باید هزینه فاندینگ ریت را به معامله‌گران خرید بپردازند، در این حین ممکن است افرادی معامله فروش خود را ببندند یا عده‌ای معاملات خرید باز کنند که سبب افزایش قیمت خواهد شد.

فاندینگ ریت = روند نزولی

فاندینگ ریت = روند صعودی

• Funding Rate در سایت گلسنود

Futures Perpetual Funding Rate

فاندینگ ریت که در سایت Glassnode با نام کامل Futures Perpetual Funding Rate ارائه شده است و تفاوت خاصی با فاندینگ ریت در سایت Cryptoquant ندارد. تنها تفاوت موجود این است که تنها سرمایه‌گذارانی که سطح کاربری خود را ارتقا داده‌اند، امکان استفاده از آن را دارند و امکان استفاده رایگان و محدود از این شاخص در سایت گلسنود وجود ندارد.

Hash Ribbon

در مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت ممکن است با شاخص یا بخشی برخورد کنید که در سایت دیگری وجود نداشته باشد؛ برای نمونه شاخص Hash Ribbon در سایت Cryptoquant طراحی نشده است. این شاخص به‌کمک میانگین متحرک (مووینگ اوریج) 60D (آبی رنگ) و 30D (سبز رنگ) که تحلیلی براساس هش‌ریت ارائه می‌دهند، می‌تواند به کاربران در پیداکردن نقطه ورود و خروج کمک شایانی بکند.

در نمودار مربوط به Hash Ribbon نمودارهای قرمز رنگی به‌صورت عمودی وجود دارند، هرگاه این شاخص (نوار آبی و سبز رنگ) وارد نواحی قرمز رنگ (عمودی) شوند، می‌توان چنین برداشت کرد که بیت کوین در حال کف‌سازی است و با خروج از ناحیه قرمز رنگ، روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. علاوه بر خروج از ناحیه قرمز رنگ باید به نمودارهای سبز رنگ و آبی‌رنگ نیز توجه کرد. هرگاه D30 (سبز رنگ) بالاتر از D60 (آبی رنگ) قرار گرفت، احتمال روند صعودی بیت کوین افزایش می‌یابد.

استفاده از اطلاعات به‌روز این شاخص رایگان نیست و لازم است کاربران سطح کاربری خود را افزایش دهند.

بخش‌های کاربردی سایت کریپتوکوانت

سایت کریپتوکوانت علاوه بر شاخص‌های بسیاری که ارائه داده است، چندین بخش دارد که کاربران با کمک آن‌ها قادر هستند استفاده از شاخص‌ها را بهینه‌تر کنند. در ادامه مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت به معرفی چند بخش کاربردی سایت کریپتوکوانت می‌پردازیم.

• Dashboard

در این بخش از سایت کریپتوکوانت کاربران می‌توانند برای مطالعه راحت‌تر روند حرکت ارز دیجیتال، شاخص (برای مثال Exchange Inflow) مورد نظر، صرافی و… را از میان شاخص‌های ارائه‌شده در سایت انتخاب و آن را در بخش داشبورد اضافه کنند.

• Pro Chart

این امکان برای کاربران سایت کریپتوکوانت وجود دارد که نمودارهای حرفه‌ای سایت Trading View را در بخش Pro Chart مشاهده کنند، از تحلیل دیگر تحلیلگران استفاده کنند و تحلیل خود را نیز با دیگران به اشتراک بگذارند. استفاده از این بخش رایگان نیست و کاربران برای دسترسی به این بخش ملزم هستند سطح کاربری خود را ارتقا دهند.

• Alert

با توجه به پرنوسان بودن بازار ارزهای دیجیتال، بیشتر سرمایه‌گذاران به‌دنبال یک نقطه ورود یا خروج مناسب هستند. در بخش Alert به معنای هشدار، کاربران می‌توانند با تنظیم اطلاعات مورد نظر، زمانی که یک ارز دیجیتال در شرایطی قرار گرفت که کاربر به‌دنبال آن‌ها بود، با دریافت هشدار از سایت و البته بررسی بیشتر اقدام به بازکردن معامله کند. برخی از تنظیمات این بخش رایگان نیستند. بخش هشدار (Alert) در وب سایت Glassnode نیز وجود دارد.

• Quicktake

کاربران مختلف سایت کریپتوکوانت می‌توانند تحلیل‌های خود را در بخش Quicktake قرار دهند. با بررسی دیگر تحلیل‌های موجود در این بخش از سایت، هر کاربر قادر است از اطلاعات و دیدگاه دیگران نیز استفاده کند و نگاه جامع‌تری به بازار داشته باشد.

• Pricing

در ادامه مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت Pricing را شرح می‌دهیم. همان‌طور که در مطالب پیش ارائه شد، اجازه دسترسی کاربران به اطلاعات و شاخص‌ها در سطح‌های مختلف متفاوت است. هر چه سطح یک کاربر بالاتر باشد، می‌تواند شاخص‌های بیشتری را با اطلاعات به‌روزتری بررسی کند. خدمات در کریپتوکوانت در چهار سطح ارائه می‌شود که در مطالب پیشین به آن‌ها اشاره شد.

• API

یکی از خدماتی که سایت کریپتوکوانت به کاربران سطح پیشرفته و بعد از آن (سطح‌های کاربری غیر رایگان) ارائه می‌دهد API است. API که کوتاه‌شده عبارت Application Programing Interface است، به معنای «رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن» است و مانند یک رابط میان برنامه و وب ‌سایت‌ها عمل می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد با یکدیگر در تعامل باشند؛ برای مثال اگر کاربری یک وب سایت مربوط به ارزهای دیجیتال داشته باشد، می‌تواند با استفاده از این بخش داده‌های ارائه‌شده در سایت کریپتوکوانت را در وب ‌سایت یا صفحه خود به‌راحتی به اشتراک بگذارد.

بخش‌های کاربردی سایت گلسنود

• Dashboard

مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت را با معرفی بخش‌های متفاوت ادامه می‌دهیم. بخش Dashboard در سایت گلسنود علاوه بر ارائه شاخص‌های کاربردی، این امکان را برای کاربران فراهم کرده است تا بتوانند یک داشبورد اختصاصی با توجه به ارز و شاخص مورد نظر خود تنظیم کنند. برای ایجاد یک Dashboard اختصاصی کافی است روی گزینه Create Dashboard کلیک کرده و یک نام برای آن انتخاب کنید. پس از ایجاد یک داشبورد کافی است با کلیک روی گزینه Add Metric ارز دیجیتال و شاخص موردنظر را به آن داشبورد اضافه کنید تا بعد از این دسترسی سریع و آسانی به آن شاخص داشته باشید.

• Trading View

چنانچه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، نام سایت Trading View را شنیده‌اید. Trading View یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که کاربران می‌توانند نمودارهای قیمت را برای بازارهای مالی مختلف و طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها از جمله سهام، جفت ارز، ارزهای دیجیتال و… در آن مشاهده کنند.

علاوه بر آن این پلتفرم با ادغام شبکه‌های اجتماعی به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد که با یکدیگر در ارتباط باشند و بتوانند از تحلیل دیگر سرمایه‌گذاران نیز استفاده کنند. کاربران سایت گلسنود در صورت نیاز به تحلیل تکنیکال می‌توانند از بخش Trading View به این پلتفرم قدرتمند دسترسی داشته باشند.

• Alerts

زمانی را در نظر بگیرید که شما بنا بر تحلیل خود، نقطه ورود و یا خروج مناسب به معاملات یک ارز دیجیتال را پیدا کرده باشید، ولی با توجه به مشغله کاری قادر نباشید به‌طور مداوم نمودارهای قیمتی را بررسی کنید. بخش Alerts این امکان را به کاربران می‌دهد که با فعال‌کردن یک زنگ هشدار (بنا بر ارز دیجیتال و شاخص مورد نظر) معامله خود را در زمان مورد نظر انجام دهند.

به زبان ساده با آگاه‌کردن سایت از شرایطی که به‌دنبال آن هستید، می‌توانید در آن مواقع با دریافت یک هشدار نمودار قیمتی را بررسی کرده و درصورت مساعدبودن شرایط معامله‌ای را باز کنید.

• Compare

بخش Compare به کاربران سایت گلسنود کمک می‌کند تا بتوانند شاخص‌های مشابه یا متفاوت را برای یک ارز دیجیتال یا ارزهای مختلف با یکدیگر مقایسه کنند؛ برای نمونه کاربران می‌توانند تعداد آدرس‌های فعال در ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم را با یکدیگر مقایسه کنند.

• Forum

همان‌طور که از نام Forum (انجمن) پیداست، این بخش از سایت مانند یک پلتفرم برای گفت‌وگو و تبادل نظر عمل می‌کند. کاربران در بخش Forum قادر هستند با دیگر کاربران در ارتباط باشند، نظر خود را بیان کنند و از تحلیل و نظر دیگران نیز استفاده کنند. یادآور می‌شویم تنها کاربران سطح پیشرفته و حرفه‌ای قادر هستند از این بخش استفاده کنند.

• Pricing

همان‌طور که در مطالب پیش بیان کردیم کاربران سایت گلسنود در چهار سطح طبقه‌بندی می‌شوند، برای ارتقا به سطوح بالاتر لازم است ماهیانه هزینه‌ای پرداخت شود. برای اطلاع از میزان هزینه هر سطح کافی است وارد بخش Pricing شوید و مطالب را مطالعه کنید و درصورت تمایل و با پرداخت هزینه به یکی از سطوح ارتقا یابید.

• API

API به معنای «رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن» امکان تعامل دو وب ‌سایت یا برنامه را فراهم می‌کند. استفاده رایگان از API در سایت گلسنود محدود است و درصورت نیاز می‌توان با پرداخت هزینه و ارتقای سطح کاربری به شکل گسترده‌تر از این بخش استفاده کرد (در مطالب پیش به شرح API پرداخته شده است).

جدول مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت را با ارائه جدولی به پایان می‌رسانیم. همان‌طور که در مطالب پیش اشاره شد نمی‌توان یک سایت یا ابزار را به‌عنوان بهترین نام برد، هر معامله‌گری باید با توجه به نیازها و تحلیل خود یک ابزار مناسب را انتخاب کند. در این مقاله سعی کردیم به معرفی و مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت بپردازیم و با ارائه یک جدول مقایسه کلی و جامعی از این دو سایت داشته باشیم.

شاخص‌های کاربردی برای مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

 

شاخص	کریپتوکوانت	گلسنود
Exchange reverse	نمودار این شاخص «آبی رنگ» است و تعداد ارزهای موجود در صرافی‌ها را نمایش می‌دهد. برای استفاده از داده‌های به‌روز نیاز به ارتقای سطح کاربری است.	ندارد
Exchange Netflow ورود و خروج ارز از صرافی	این شاخص ورود ارز دیجیتال به صرافی را با نمودارهای «سبز رنگ» و خروج ارز دیجیتال را با نمودارهای «قرمز رنگ» از دیجیتال را نمایش می‌دهد. برای استفاده از به‌روزترین داده‌ها نیاز به ارتقای سطح کاربری است.	برای دریافت تحلیل از ورود و خروج ارز به صرافی از شاخص Exchange Balance استفاده می‌شود. این شاخص با نموداری به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود. شاخص Exchange Balance از نوع T2 است.
Exchange Inflow	Exchange Inflow ورود ارز دیجیتال به صرافی را با نمودار کندلی (سبز رنگ) نشان می‌دهد و در چهار مدل ارائه شده است. Inflow Total Inflow Top10 Inflow Mean Inflow Mean (MA7)	این شاخص در وب سایت گلسنود با نمودار کندلی (نارنجی‌رنگ) نمایش داده شده و در دو مدل ارائه شده است. Exchange Inflow Volume (Total) Exchange Inflow Volume (Mean)
MVRV	اندیکاتور MVRV Ratio کف و سقف قیمت بازار ارز را تعیین می‌کند. در این شاخص، محدوده کف عدد 1 (نوار سبز رنگ) و محدوده سقف عدد 3.7 (نوار قرمز رنگ) در نظر گرفته شده است. برای استفاده از به‌روزترین داده‌ها نیاز به ارتقای سطح کاربری است.	این شاخص در دو مدل ارائه شده است. MVRV Ratio شاخص باید در محدوده 1 و 3.7 قرار داشته باشد. MVRV Z-Score ورود شاخص به نوار «قرمز رنگ» نشان از آن دارد که ارز با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود در حال معامله است و ورود به نوار «سبز رنگ» بیانگر آن است که ارز با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود در حال معامله است برای استفاده از به‌روزترین داده‌ها نیاز به ارتقای سطح کاربری است.
CDD	مدت‌زمانی که سرمایه‌گذار ارز دیجیتال را هودل کرده است، نشان می‌دهد. این شاخص با نمودار کندلی و به رنگ آبی مشاهده می‌شود. برای استفاده از به‌روزترین داده‌ها نیاز به ارتقای سطح کاربری است.	CDD در گلسنود با نمودار کندلی (نارنجی رنگ) نمایش داده می‌شود. برای استفاده از به‌روزترین داده‌ها نیاز به ارتقای سطح کاربری است.
Puell Multiple	این شاخص تخمینی از زمان فروش بیت کوین به دست ماینرها ارائه می‌دهد، نمودار این شاخص به رنگ آبی است. هرگاه شاخص به زیر 0.5 (نوار سبز رنگ) برسد می‌توان انتظار رشد قیمت بیت کوین را داشت و اگر شاخص به بالای عدد 4 برسد نشان از شروع روند نزولی بیت کوین خواهد بود. برای استفاده از به‌روزترین داده‌ها نیاز به ارتقای سطح کاربری است.	نمودار این شاخص به رنگ نارنجی است. هرگاه شاخص به زیر 0.5 (نوار سبز رنگ) برسد می‌توان انتظار رشد قیمت بیت کوین را داشت، چنانچه شاخص به بالای عدد 4 (نوار قرمز رنگ) برسد نشان از شروع روند نزولی بیت کوین خواهد بود. برای استفاده از به‌روزترین داده‌ها نیاز به ارتقای سطح کاربری است.
Funding Rate	پرداخت‌های دوره‌ای که براساس میزان اختلاف قیمت در بازار نقدی و Perpetual تعیین می‌شود. زمانی که نرخ فاندینگ ریت مثبت (نمودار سبز رنگ) روند نزولی و زمانی که نرخ فاندینگ ریت منفی (نمودار نارنجی رنگ) روند صعودی است. استفاده رایگان برای کاربران محدود است و درصورت نیاز به داده‌های به‌روزتر باید سطح کاربری ارتقا یابد.	این شاخص در گلسنود با نموداری به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود و فقط کاربرانی با سطح کاربری بالا امکان استفاده از این شاخص را دارند.
Hash Ribbon	ندارد	این شاخص به شکل نوارهای آبی (D60) و سبز رنگ (D30) نمایش داده می‌شود، هرگاه وارد نواحی قرمز رنگ (عمودی) شوند، می‌توان چنین برداشت کرد که بیت کوین در حال کف‌سازی است و با خروج از ناحیه قرمز رنگ، روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. استفاده رایگان محدود، درصورت نیاز به داده‌های به‌روزتر باید سطح کاربری ارتقا یابد.

بخش‌های مختلف برای مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

بخش‌های مختلف	کریپتوکوانت	گلسنود
Dashboard	دارد	دارد
Trading View	برای دسترسی به Trading view باید از بخش Pro chart استفاده شود.	دارد
Alert	دارد	دارد
Quicktake تعامل با دیگر کاربران	دارد	برای تعامل با دیگران باید از بخش Forum استفاده شود.
Pricing	دارد	دارد
API	دارد	دارد
Compare	ندارد	دارد

مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت برای هزینه عضویت

Pricing	کریپتوکوانت	گلسنود
هزینه عضویت	Basic رایگان Advanced صورت‌حساب ماهانه – ماهیانه 39 دلار صورت‌حساب سالانه- ماهیانه 29 دلار Professional صورت‌حساب ماهانه – ماهیانه 109 دلار صورت‌حساب سالانه- ماهیانه 99 دلار Premium صورت‌حساب سالیانه- ماهیانه 799 دلار	Standard رایگان Advanced صورت‌حساب ماهانه – ماهیانه 39 دلار صورت‌حساب سالانه- ماهیانه 29 دلار Professional تنها صورت‌حساب سالیانه دارد- ماهیانه 799 دلار Institutional تماس با سایت

اطلاعات مورد نیاز سایت برای مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت

اطلاعات	کریپتوکوانت	گلسنود
سال تأسیس	2018	2018
کشور	کره	آلمان
آدرس سایت	www.cryptoquant.com	www.glassnode.com

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم به معرفی و مقایسه سایت گلسنود و کریپتوکوانت بپردازیم که دو پلتفرم قدرتمند در زمینه تجزیه و تحلیل داده (تحلیل آنچین) هستند. به‌کمک این ابزار کاربران قادر هستند اطلاعات لازم را در زمان کمتر و در یک مکان داشته باشند، درواقع کاربر قادر است با استفاده از این سایت‌ها زحمت خود را به حداقل برساند و بتواند تصمیم‌گیری‌‌های مهم را در زمان کمتر بگیرند.

اگرچه این ابزارهای تحقیقاتی برای یادگیری در مورد بازار و روندها بسیار مفید هستند، توصیه می‌شود کاربران، یک پروژه را شخصاً بررسی کنند، وایت پیپر مربوط به ارز دیجیتال را به‌خوبی مطالعه کنند و برای انجام معاملات تنها از اطلاعات این سایت‌ها استفاده نکنند. این ابزارها تنها برای بهبود تجزیه و تحلیل داده‌های در جریان بر روی بلاک چین کاربرد دارند و استفاده از ابزارهای مختلف در کنار دانش شما، آن‌ها را قدرتمندتر می‌کند.

صنعت کریپتویک صنعت جدید و رو به رشد است و همیشه مطالب بسیاری برای یادگیری در این حوزه وجود دارد. برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال ناچارید به مطالب و مفاهیم موجود در این بازار تسلط داشته باشید که برای رسیدن به چنین دانشی شرکت در یک دوره آموزش ارز دیجیتال مناسب‌ترین روش است، آموزش دیدن و گذراندن این دوره‌ها قادر خواهید بود تحلیل‌ها را به‌تنهایی انجام دهید و پورتفولیوی خود را به‌خوبی مدیریت کنید.

پرسش‌های متداول

به این مقاله امتیاز دهید

(۱۵۳ رای) ۴.۵ /۵

۱۲۳۴۵