مدیریت ریسک در معاملات کریپتوکارنسی برای سود بیشتر!

در دنیای اقتصاد امروزی، بازارهای مالی و معاملاتی مانند ارز دیجیتال، به یک مکان مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. با اینحال، ضررهایی که ممکن است در این مسیر، با آن ها روبه رو شویم، بسیاری از ما را نسبت به فعالیت در این بازارها، دچار تردید کرده است. همه ما داستان هایی را شنیده ایم که در آن ها، تریدر، در بازارهای کریپتویی وارد شده و در نهایت با ضررهای متعدد از آن خارج شده است. در مقابل کم نشنیده ایم در مورد افرادی که با سودهای چند میلیاردی، در این بازارها فعالیت داشته اند. با توجه به چنین شرایطی، بهترین تصمیم چیست؟ آیا گذر از این سودها، کار عاقلانه ای است؟

مدیریت ریسک در معاملات کریپتوکارنسی

در این مقاله از خانه سرمایه، به دنبال کشف و افشای راز هیچ کدام از تریدرهای موفق و خوش شانس نیستیم؛ زیرا اساسا هیچ رازی برای افشا وجود ندارد. اگر تنها کمی در این بازارها فعالیت داشته باشید، می دانید که این تریدرها تافته جدا بافته نیستند و این طور هم نیست که شانس در خانه شان را زده باشد.

موفقیت تمامی این افراد، بعد از تسلط به مباحث معامله، فقط و فقط تحت تاثیر یک موضوع است؛ مدیریت ریسک. اگر شما هم با این چالش مواجه اید و به دنبال راهی برای غلبه بر این دست نگرانی ها می گردید، مطالب ما می تواند برای شما بسیار مفید باشد؛ با ما همراه باشید.

کاربرد دارایی های دیجیتال

شاید این تصور وجود داشته باشد که مگر کسی وجود دارد که پاسخ این سوال را نداند؟ قضیه آن شتری را شنیده اید که از اول بارش کج بود و به مقصد نمی رسید؟ پس بد نیست برای جلوگیری از هرگونه مشکل در آینده، از همین حالا پایه های محکمی برای درک این دارایی ها بسازیم. به عبارتی دیگر، بهتر است از ابتدا دید عمیق و درستی در مورد ابتداییات این موضوعات داشته باشیم.

وقتی بیت کوین در سال 2009 وارد بازار شد، افراد زیادی به آن توجه نشان ندادند؛ اما با افزایش قیمت ها، به مرور، نگاه ها به بیت کوین نیز تغییر کرد. در نهایت، در سال 2013، اتریوم با یک بلاک چین قابل برنامه ریزی و چندمنظوره، وارد بازار شده و دنیا را متحیر کرد. در نتیجه این اتفاق، افراد متوجه شدند که می توانند با استفاده از بلاک چین، مالکیت چیزهای دیجیتالی را به دست گرفته و این موضوع باعث افزایش اعتبار دارایی های دیجیتال شد.

کریپتو کارنسی تنها یکی از دارایی های دیجیتال است و با گذر زمان، نوع جدیدی از آن ها معرفی می شود. امروزه، بسیاری از سازمان ها به دنبال راهی هستند تا با استفاده از بلاک چین و دارایی های دیجیتال، فرایندهای خود را بهبود بخشیده و در نهایت هزینه ها را کاهش دهند.

برای شرکت هایی که پشت این پلتفرم ها هستند، انگیزه مثل روز روشن است؛ هر جا که فرصتی وجود داشته باشد، شرکت ها لحظه شماری می کند تا از آن پول دربیاورند. برای مثال، ارزش بازار رمزارزها در ژانویه 2022 بیش از ۱.۷ تریلیون دلار بود؛ عدد حیرت آوری ا ست، نه؟! عجیب تر خواهد بود اگر بدانید این عدد همچنان در حال رشد است.

منظور از مدیریت دارایی کریپتو کارنسی چیست؟

به زبان ساده، مدیریت دارایی های کریپتو، به معنای خرید و فروش دارایی های دیجیتال به عنوان سرمایه گذاری و مدیریت یک سبد است تا در نتیجه این کار، ارزش کلی آن افزایش پیدا کند.

«اگرچه مدیریت دارایی موضوع جدید و تازه ای نیست، اما با ورود رمزارزها و دارایی های دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، نیاز به مدیریت دقیق سبد، از همیشه حیاتی تر شده است.»

وبینار پیشنهادی

از صفر تا ترید به سبک نخبگان

چگونه مانند نخبگان به سود مستمر در ترید برسیم؟ جمعه ساعت 18

ثبت نام وبینار

کاهش خطر و مدیریت ریسک در معاملات کریپتو کارنسی

برای هر تریدر حرفه ای، داشتن برنامه معاملاتی ضروری است. در بازارهای نوسانی کریپتوکارنسی، این برنامه به مدیریت بهتر ریسک کمک می کند. به بیانی دیگر، با استفاده از چنین برنامه ای، می توانید پایداری در معاملات خود را افزایش داده و به سمت سودآوری حرکت کنید.

در زمان تهیه برنامه معاملاتی، باید جزئیاتی از نحوه ورود و خروج از معاملات، شاخص های ورود و خروج، اندازه موقعیت ها و تنظیمات مربوط به توقف ضرر یا همان استاپ لاس را در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که استفاده از یک استراتژی معاملاتی، مزایای زیادی در اختیار شما می گذارد؛ برای مثال کاهش استرس در طول روز، کاهش از دست دادن فرصت ها و آگاهی بیشتر از عاداتتان که به شما در توسعه مهارت های معاملاتی کمک می کند.

وقتی یک استراتژی معاملاتی در دست دارید، گام مهم بعدی وفادار ماندن به آن است؛ حتی زمانی که با ضرر مواجه می شوید یا بهتر است بگوییم «به ویژه»، زمانی که با ضرر مواجه می شوید.

«در دنیای معاملات، ضرر کردن امری طبیعی است، حتی برای بهترین ها.»

متأسفانه بسیاری از تریدرهای تازه کار، با اولین ضررها، نقشه و استراتژی خود را دست کم می گیرند؛ اما یادتان باشد، وفادار ماندن به استراتژی، کلید موفقیت در معاملات طولانی مدت است. اگر به هر دلیلی از نقشه خود منحرف شوید، ممکن است به جای بهبود، وضعیت را بدتر کرده و ضررهای بیشتری ببینید.

استاپ لاس یکی از بهترین راه ها برای کاهش ریسک در معاملات

یکی از مهم ترین راه های جلوگیری از ایجاد ضررهای بزرگ در معاملات، استفاده از «استاپ لاس (Stop Loss)» است. این دستور، به شما اجازه می دهد تا حد معینی برای فروش دارایی تان تعیین کنید تا احتمال ایجاد ضررهای بزرگ به حداقل برسد. فرض کنید 10 قرارداد BNBBUSD، با قیمت 350 دلار خریده اید؛ اگر نمی خواهید بیشتر از 20٪ ضرر کنید، یک استاپ لاس در قیمت 280 دلار تنظیم می کنید. در نهایت، اگر قیمت به این مقدار رسیده یا کمتر شود، قراردادهای شما به قیمت بازار فروخته می شوند.

تریدرها از دستورات استاپ لاس، به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود استفاده می کنند تا درصورت نرسیدن به انتظارات، موقعیت های معاملاتی خود را ببندند. استاپ لاس، به تریدرها امکان می دهد تصمیم های از پیش تعیین شده برای فروش داشته و در نهایت، احساسات را از کار جدا کنند.

محدود کردن مرز ریسک در هر معامله به 5٪

مدیریت سرمایه به شما کمک می کند مقدار پولی را که در یک معامله می گذارید، کنترل کرده و در نتیجه میزان ریسک را کاهش دهید تا در عین حال از حساب خود نیز سود ببرید. استراتژی درست برای این کار، این است که هرگز بیشتر از 5٪ از ارزش حساب خود را در یک معامله نگذارید. این مقدار با تغییر ارزش حساب شما ممکن است افزایش یا کاهش داشته باشد؛ اما با این محدودیت، اطمینان خواهید داشت که تمام پول تان را در یک معامله به خطر نیانداخته اید.

به یاد داشته باشید که با توجه به ناپایداری و نوساناتی که در بازار کریپتو کارنسی وجود دارد، وقتی در قراردادهای با اهرم بالا مانند قراردادهای فیوچرز به صورت بی حد و مرز سرمایه گذاری می کنید، ممکن است در چند دقیقه، تمام سرمایه خود را از دست بدهید؛ بنابراین توصیه می کنیم که تنها 1-2٪ از سرمایه خود را در یک معامله ریسک کرده و به هیچ وجه، سقف 5٪ را رد نکنید.

فرض کنید در کیف پول فیوچرز خود، 10,000 BUSD دارید؛ در این شرایط، شما باید برای هر معامله، فقط 100 تا 200 BUSD ریسک کنید. وقتی به خوبی ریسک ها را مدیریت کرده و به میزان مناسبی معامله می کنید، می دانید کجا و چگونه مرز ضرر خود را تعیین کرده و در نتیجه، نسبت سود به خطر را مدنظر قرار می دهید. حتی اگر معامله خوب پیش نرود، شما فقط 2-1٪ از سرمایه خود را از دست داده اید.

«پس به زبان ساده تر، داشتن یک برنامه مدیریت سرمایه منظم، باعث می شود شب ها راحت تر و بدون نگرانی بابت از دست دادن دارایی هایتان، بخوابید.»

عدم انجام ترید بی مورد

اگر می خواهید در بازار کریپتو کارنسی یا هر بازار دیگری معامله کنید، باید مراقب زیاده روی باشید. ترید بی مورد، زمانی رخ می دهد که شما تعداد زیادی معامله باز داشته و یا مقدار غیرمتناسبی از سرمایه خود را در یک معامله وارد کنید که درنتیجه این اتفاق، تمام دارایی هایتان را در معرض خطر قرار می دهید.

برای جلوگیری از معامله بی جا و بی مورد، باید یک برنامه معاملاتی داشته و به آن پایبند بمانید و در نهایت با انضباط به استراتژی از پیش تعیین شده عمل کنید. بیشتر تریدرهای تازه کار با معاملات بی مورد، خود را وارد ضرر کرده و مهم ترنی دلیل این موضوع، کنترل نکردن احساساتی مانند طمع، ترس و هیجان است.

اگرچه تریدرها می توانند با معاملات متعدد، سود زیاد و بیشتری کسب کنند؛ در مقابل نیز ضررها، می تواند به همان اندازه سنگین باشند. یک رویکرد عاقلانه برای محدود کردن ضررها از تمام معاملات، تعیین حداکثر برای مقدار سرمایه ای است که در هر ترید به خطر می اندازید.

توجه به میزان بودجه

ترید کنید، اما نه بیشتر از مقداری که توانایی از دست دادن آن را ندارید! اگر برای مثال، 25 موقعیت معاملاتی در پورتفولیوی خود داشته و مقدار ریسک برای هر موقعیت 1٪ باشد، قابل تصور است که تمامی 25 موقعیت همزمان به ضرر شما عمل کرده و باعث خسارت 25٪ از پورتفولیوی شما می شوند. نباید این نکته را فراموش کنید که در بازارهای رمزارز، تقریباً هر چیزی ممکن است.

علاوه بر ریسک هر معامله، باید مقدار کل ریسک در کل پورتفولیوی خود را نیز در نظر بگیرید. به عنوان یک قاعده کلی، مجموع سرمایه تان در معرض ریسک نباید بیش از 10٪ از پورتفولیوی شما باشد؛ به این معنا که اگر در هر معامله، 1٪ از پورتفولیوی خود را ریسک می کنید، حداکثر تعداد موقعیت های باز 10 است.

«یک تریدر موفق باید بتواند از احساسات خود دوری کرده و با دقت و منظم عمل کند.»

سخن پایانی

معامله در بازار کریپتو می تواند بسیار سودآور باشد؛ به ویژه با ضریب دستاورد بالایی که ارائه می دهد. اما بدون درک صحیح از چگونگی کارکرد آن و روش های کاهش ریسک های مرتبط، ممکن است کل سرمایه تان را از دست بدهید.