نحوه ارزیابی پروژه‌های ارز دیجیتال؛ چگونه خودمان دربارۀ ارزهای دیجیتال تحقیق کنیم؟

ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال یا به زبان ساده، همان تحقیق روی ارزهای دیجیتال، یکی از نکته هایی است که بهترین تریدرهای ارزهای دیجیتال روی آن تأکید می کنند؛ اما پرسش اصلی این است که چگونه در مورد ارزهای دیجیتال تحقیق کنیم؟

آیا ما از این طرف دنیا هم می توانیم روی ارزهای دیجیتال جدیدی که وارد دنیای رمزارزها می شوند تحقیق کرده و فرصت های جدید سرمایه گذاری را قبل از بقیه کشف کنیم؟

در این قسمت از خانۀ سرمایه، با هم به دنبال یافتن پاسخ این پرسش  و روش هایی برای کشف اعتبار و ارزش واقعی ارزهای دیجیتال جدید می گردیم. اگر شما هم به دنبال راهی برای سرمایه گذاری مطمئن روی ارزهای دیجیتال می گردید و می خواهید با چشمی باز این کار را انجام دهید، تا پایان این گفتگو با ما همراه باشید.

ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال را در چه بخش هایی انجام دهیم؟

برای آنکه بتوانیم نتیجۀ خوبی از تحقیق مان بگیریم، آن را به بخش های کوچک تری تقسیم می کنیم. این کار به ما کمک می کند تا بدون ازقلم انداختن چیزی، تمام جنبه های قابل تحقیق در مورد رمزارز مورد نظرمان را زیر ذره بین ببریم. پیشنهاد می کنیم که ارزیابی خودتان را به بخش های زیر تقسیم کنید:

• سردرآوردن از رتبه بندی و اطلاعات رسمی رمزارزها؛
• بررسی دقیق کاغذ سفید هر پروژۀ رمزارز؛
• بررسی دقیق رقبای هر پروژۀ رمزارز؛
• بازجویی از تیم سازندۀ هر ارز دیجیتال؛
• موشکافی داده های استراتژیک رمزارزها؛
• باخبربودن زودتر از رویدادهای آیندۀ هر پروژه؛
• جویاشدن نظر جامعه در مورد آن رمزارز؛
• سنجش قدرت بازاریابی تیم پروژۀ رمزارز؛
• زیر نظرگرفتن مسئولان هر رمزارز در شبکه های اجتماعی؛
• بررسی سایت رسمی هر رمزارز؛
• کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال؛
• بررسی سایت ها و صفحه های خبری معتبر.

در ادامه، در مورد تمام این بخش ها و روش هایی که می توانید ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال را در آن ها انجام دهید، به زبان ساده برایتان توضیح خواهیم داد.

اطلاعات رتبه بندی و رسمی رمزارزها را از کجا پیدا کنیم؟

در این مورد، می توانیم آدرس دو سایت را به شما بدهیم که کارشان در بیرون ریختن اطلاعات رمزارزهای جدید و قدیمی حرف ندارد.

سایت کوین مارکت کپ

این سایت، «coinmarketcap.com»، پیشنهاد اول ما برای دریافت اطلاعات رسمی رمزارزها و رتبه بندی آن ها است. این سایت، ارزهای دیجیتال را از نظرهای زیر بررسی کرده و آن ها را رتبه بندی می کند:

• ارزش بازار
• حجم معاملاتی که در طول 24 ساعت گذشته روی آن رمزارز انجام شده اند
• رصد رشد قیمت روزانه، هفتگی و ماهانۀ آن رمزارز
• لیست صرافی هایی که آن ارز دیجیتال را معامله می کنند
• «Source code» هر رمزارز
• «Whitepaper» هر رمزارز
• جدیدترین اخبار در مورد آن ارز دیجیتال
• و…

سایت کوین گکو

می توانید این سایت، «coingecko.com»، را به چشم یک جایگزین درجه یک برای سایت «کوین مارکت کپ» برای ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال در نظر بگیرید. در این سایت هم اطلاعات و رتبه بندی های تمام رمزارزها و «NFT»ها را پیدا خواهید کرد.

بررسی دقیق کاغذ سفید هر پروژۀ رمزارز

اگر هدفتان سرمایه گذاری بلندمدت روی یک ارز دیجیتال به خصوص است، پیشنهاد می کنیم که حتماً هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال، «کاغذ سفید» یا «Whitepaper» پروژۀ ارز دیجیتال موردنظرتان را بخوانید و به دنبال یافتن پاسخ پرسش های زیر بگردید:

• هدف اصلی از این پروژه چیست؟
• این پروژه قرار است چه مشکلی را حل کرده یا چه فرایندی را آسان کند؟
• دورنمایی که تیم سازندۀ آن رمزارز برایش در نظر گرفته اند، چطور است؟
• این رمزارز از چه نوع فناوری ای استفاده می کند؟
• چه برنامه ای برای به روزرسانی و گسترش پروژۀ رمزارز وجود دارد؟

وقتی در حال بررسی ادعای نوشته شده در وایت پیپر در پروژۀ ارز دیجیتال هستید، کاملاً بدبینانه به همه چیز نگاه کنید. فکر نکنید که تمام چیزهای نوشته شده در وایت پیپر، مو به مو اجرا می شوند؛ چون حتی ممکن است رمزارز موردنظر هیچ وقت عرضه نشود. بنابراین، موقع بررسی وایت پیپر، درجۀ بدبینی خود را تا جای ممکن بالا ببرید.

رقبای هر پروژۀ رمزارز را به دقت بررسی کنید

چیزی که بعد از بررسی وایت پیپر پروژۀ رمزارز باید ذهن شما را به خود مشغول کند، این است که پای چه رقیبانی در میان است؟ به زبان ساده، شما در گام بعدی ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال باید به دنبال رقبای این پروژۀ رمزنگاری بگردید و ببینید که وضعیت آن ها در چه حالی است؟ آیا آن ها این پروژۀ جدید را به چشم رقیب جدی خود در نظر می گیرند؟ و در نهایت اینکه احتمال باقی ماندن کدام یک از آن ها در بازار ارزهای دیجیتال بیش تر است؟ بدون شک، شما باید سرمایۀ ارزشمندتان را روی تیم برنده سرمایه گذاری کنید.

تیم سازندۀ هر ارز دیجیتال را بازجویی کنید

بخشی از اعتبار یک پروژۀ ارز دیجیتال به تیم سازنده و افرادی که در پشت صحنۀ آن فعالیت می کنند برمی گردد. یادتان باشد که هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال حتماً این مورد را هم بررسی کنید.

اگر این تیم از افرادی به نام، توانا و متخصص در این حوزه تشکیل شده باشد، احتمال موفقیت پروژه هم بالاتر می رود. بهتر است استثناها را کنار بگذارید و در مورد اعضای تیم پروژه با وسواس بیش تری بررسی انجام دهید. به طور ویژه، به دنبال این بگردید که آیا آن ها در پروژه های کلاهبرداری فعالیت داشته اند یا نه؟

این را هم بگوییم که برخی از پروژه ها تیم مشخصی ندارند اما در عوض به دست جامعه ای از توسعه دهندگان پیش می روند. در این مورد، باید ببینید که این جامعه چقدر گستردگی دارد و تا چه اندازه از آن حمایت می شود.

داده های استراتژیک رمزارزها را موشکافی کنید

هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال می توان به سراغ بررسی برخی از داده ها رفت که ارزش یک ارز دیجیتال را به ما نشان می دهند. می توانید برای به دست آوردن این اطلاعات به سایت هایی که کمی قبل به شما معرفی کردیم سر بزنید؛ اما این اطلاعات چه هستند؟

• تعداد تراکنش ها

هرچه بیش تر باشند بهتر است.

• مبلغ معامله

برای این معیار، باید مبلغ معاملۀ روی یک ارز دیجیتال در یک بازۀ زمانی مشخص را بررسی کنیم که این مورد هم هرچه بیش تر باشد بهتر است.

• تعداد آدرس های فعال

در این مورد هم باید یک بازۀ زمانی مشخصی را در نظر بگیریم. هرچه آدرس های فعال یک ارز دیجیتال در یک بازۀ زمانی مشخصی بیش تر باشند بهتر خواهد بود.

• سازوکار پرداخت هزینه ها

باید ببینید که هزینه های تأیید بلاک ها چه وضعیتی دارند و از نظر مقدار پرداختی در حال کاهش هستند یا افزایش؟

• نرخ هش

هرچه نرخ هش در شبکۀ ارز دیجیتال بیش تر باشد، سلامت شبکه بیش تر است و احتمال ایجاد «حملۀ 51درصد» به شکل معناداری کاهش پیدا می کند.

• توکن های مفید تولیدشده

باید بررسی کنید که ارز موردنظر شما توکن مفید تولید کرده است یا نه؟ آیا مردم این توکن ها را می پذیرند؟ قیمت توکن ها چقدر است؟ آیا رشد چشمگیری داشته یا در سراشیبی سقوط قرار گرفته است؟

• نقدینگی توکن های تولیدشده توسط آن ارز دیجیتال

آیا حجم معاملۀ آن توکن ها قابل توجه است؟ آیا توکن های تولیدشده به راحتی در بازار نقد می شوند یا بیخ ریش صاحبشان می مانند؟

با یک تقویم اقتصادی از رویدادهای آینده با خبر شوید!

شاید نتوانیم یک گوی پیشگو برای پیش بینی آیندۀ ارزهای دیجیتال یا دست کم فقط یک ارز، پیدا کنیم ولی سایتی وجود دارد که در آن خبرهایی از اتفاق های آیندۀ یک ارز دیجیتال را به کاربرانش نشان می دهد.

می توانید این موضوع را به چشم یک تقویم اقتصادی و خبری قابل اعتماد در نظر بگیرید که در آن کارهایی که پروژه های ارزهای دیجیتال قرار است در طول روزها و ماه های آینده انجام دهند را به دیگران نشان دهد. سایت «کوین مارکت کل» به آدرس «coinmarketcal.com»، همان چیزی است که از آن صحبت می کردیم.

نکتۀ مهم اینکه، استفاده از این سایت رایگان است و شما در آن می توانید رویدادها یا اخبار را به طور مستقیم وارد تقویم شخصی آنلاین خودتان کنید. به این ترتیب، هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال خیلی راحت تر می توانید رویدادهای یک پروژه را زیر نظر بگیرید.

در coinmarketcal.com چه چیزهایی را پیدا می کنید؟

• ورود یک ارز به صرافی های شناخته شدۀ ارزهای دیجیتال؛
• کنفرانس های خبری در مورد یک رمزارز؛
• آپدیت هایی که قرار است روی پروژۀ یک رمزارز انجام شوند؛
• زمان پرسش و پاسخ تیم یک رمزارز با کاربران؛
• به روزرسانی نرم افزارهای یک رمزارز؛
• زمان دقیق از بین بردن – سوزاندن– بخشی از یک ارز دیجیتال؛
• رأی گیری هایی که در مورد یک رمزارز برگزار می شوند؛
• و…

نظر افراد دیگر را در مورد آن رمزارز جویا شوید

وقتی پروژه های ارز دیجیتال با حمایت های مردمی روبه رو می شوند، احتمال موفقیتشان افزایش پیدا می کند. بهتر است هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال به این نکتۀ مهم که می تواند ورق را برگرداند توجه کنید. پشت این حمایت مردمی، دلیل های زیادی نشسته اند؛ اما از کجا بفهمیم که چنین حمایتی وجود دارد؟ برای کشف این موضوع می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• حمایت یک نفر یا افراد تأثیرگذار از یک پروژۀ ارز دیجیتال؛
• تعداد پست ها و هشتگ هایی که در مورد آن ارز دیجیتال در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شود؛
• تعداد زیاد توسعه دهنده های یک پروژۀ ارز دیجیتال؛
• افزایش قیمت و افزایش سرمایه گذاری مردم روی یک توکن.

قدرت بازاریابی تیم پروژۀ رمزارز چقدر است؟

بازار ارزهای دیجیتال سرشار از پروژه های قدیمی و جدیدی است که هر روز بر تعداد آن ها اضافه می شود. با این حساب، برای آنکه یک پروژۀ ارز دیجیتال بتواند دیده شود، باید روی بازاریابی و فروش آن با قدرت کار شود.

در غیر این صورت، خیلی راحت از بازار حذف می گردد. بنابراین، هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال، قدرت تیم بازاریابی پروژۀ رمزارز را حتماً بررسی کنید و ببینید که آیا می توانند از پس این کار بربیایند یا نه؟ یکی از راه های تشخیص این ماجرا، بررسی سوابق قبلی آن ها است.

از قدرت شبکه های اجتماعی برای تحقیقات خودتان کمک بگیرید

یکی دیگر از راه هایی که می تواند هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال به ما کمک کند، جست وجو در شبکه های اجتماعی است. در این مورد، بسترهای خوبی وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید.

مثلاً «لینکدین» یا حتی «توییتر»، دو شبکۀ اجتماعی ای هستند که اعضای تیم پروژۀ ارز دیجیتال نه تنها به احتمال زیاد، بلکه حتماً در آن ها یک صفحه دارند و تجربه های فراوانی هم از سوی دیگر تریدرهای ارزهای دیجیتال پیدا خواهید کرد که در گرفتن تصمیم، کمک حالتان خواهند بود.

یادتان باشد که تصمیم نهایی را شما می گیرید اما چه کسی گفته که نمی توانید از پتانسیل تجربه ها و اخبار دست اول رایگان در این فضا استفاده کنید؟!

بررسی سایت رسمی هر رمزارز را پشت گوش نیندازید

حکایت «آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم»، قصۀ همین سایت های رسمی رمزارزها است که حتی در این مقاله هم خیلی دیر به سراغشان رفتیم. در حقیقت، مهم ترین چیزهایی که می خواهیم در مورد ارز دیجیتال موردنظرمان بدانیم، در سایت رسمی آن نوشته شده اند؛ مثلاً:

• چه کسانی پشت این پروژه هستند؟
• این پروژۀ ارز دیجیتال با چه هدفی ایجاد شده است؟
• چه صرافی هایی از آن پشتیبانی می کنند؟
• چه کیف پول هایی برای آن وجود دارند؟
• نقشۀ راه توسعۀ این رمزارز چه دورنمایی را نشان می دهد؟
• و…

دست به دامان تحلیل تکنیکال شوید

یکی دیگر از راه های معتبری که می توانید برای ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال روی آن حساب کنید، استفاده از دانش «تحلیل تکنیکال» است.

به این ترتیب، شما می توانید با بررسی اطلاعات گذشتۀ یک ارز دیجیتال و به دست آوردن شناخت بیش تری از آن به سراغ پیش بینی آینده اش بروید. صد البته که کسی از آینده خبر ندارد ولی این پیش بینی ها می توانند تا اندازه ای مسیر گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری را برای شما روشن کنند. در هر صورت، تا نباشد چیزکی، تحلیل ها نمی گویند چیزها. اینطور نیست؟

از این گذشته، بسیاری از معروف ترین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال و حتی فارکس، حسابی جداگانه روی دانش تحلیل تکنیکال باز کرده و آن را به عنوان یکی از دلیل های سودآوری و موفقیت شان معرفی کرده اند.

سایت ها و صفحه های خبری معتبر را دنبال کنید

گاهی می توان داغ ترین خبرهای ارزهای دیجیتال را از زبان سایت های خبری معتبری که تمام وقت و سرمایه شان را روی این کار گذاشته اند، به دست آورد.

وقتی خبرهای منتشرشده در این سایت ها را می خوانید، همانطورکه کنجکاوی خبرنگاران را تحسین می کنید، گوشی دستتان باشد که آن ها می توانند به شکلی کاملاً بی سر و صدا خبرهایی جهت دار را به شما تحمیل کرده و نتیجۀ خاصی که به دنبالش هستند را بگیرند.

بنابراین، خبرنگاران وب سایت های خبری کریپتو را تحسین کنید اما هرگز به آن ها اعتماد نکنید. بدبین بودن در بازارهای مالی، بهتر از چیزی است که فکرش را می کنید. می توانید برای باخبرشدن از جدیدترین ماجراهای دنیای کریپتو به سراغ سایت های زیر بروید:

• سایت کوین تلگراف

در این سایت، «CoinTelegraph.com»، می توانید آخرین اخبار بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری شده و شاخص های قیمت را پیدا کنید.

• سایت کوین دسک

سایت «کوین دسک»، «CoinDesk.com»، یک سایت تخصصی خبری در مورد ارزهای دیجیتال است که به افراد تازه وارد به دنیای کریپتو آموزش هم می دهد.

آیا این بررسی ها ما را به 100 ماجرا می رسانند؟

خیر. شما با ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال و زیرنظرگرفتن این موارد فقط به دیدی کلی در مورد یک پروژۀ ارز دیجیتال دست پیدا می کنید. یادتان باشد که بازار ارزهای دیجیتال، غیرقابل پیش بینی است.

با این حساب، شاید پروژه ای که روی موفقیت آن قسم می خورید، در عرض یک شب از بین برود یا پروژه ای که آینده ای را برایش پیش بینی نمی کردید، با یک توییت یا ماجرای عجیب، جانی دوباره بگیرد و با اقبال عمومی روبه رو شود.

بهترین کار این است که تعصب را از نگاه و تحقیق خود دور کنید و هنگام سرمایه گذاری روی هر پروژۀ ارز دیجیتال، تمام احتمال های ممکن و غیرممکن را در نظر بگیرید! به این ترتیب، تصمیم های آگاهانه تری خواهید گرفت.

پاسخ به چند پرسش پر تکرار در مورد ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال

در ارزیابی پروژه های کریپتو باید به دنبال چه چیزهای بگردیم؟

پیشنهاد می کنیم که هنگام ارزیابی پروژه های ارز دیجیتال، حتماً این موارد را هم به لیست تحقیقاتی خودتان اضافه کنید:

• سردرآوردن از رتبه بندی و اطلاعات رسمی رمزارزها
• بررسی دقیق کاغذ سفید هر پروژۀ رمزارز
• بررسی رقبای هر پروژۀ رمزارز
• تیم سازندۀ هر ارز دیجیتال
• داده های استراتژیک رمزارز
• رویدادهای آیندۀ پروژه
• نظر جامعه در مورد آن رمزارز
• قدرت بازاریابی تیم پروژۀ رمزارز
• زیر نظرگرفتن مسئولان هر رمزارز در شبکه های اجتماعی
• بررسی سایت رسمی هر رمزارز
• استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی بیش تر
• بررسی سایت ها و صفحه های خبری معتبر

چطور پروژه های جدید ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

به طور کلی چند راه برای این کار وجود دارد:

1. به سایت com سر بزنید

در این سایت به راحتی می توانید جدیدترین پروژه های کریپتو را مشاهده کنید. به طور ویژه پیشنهاد می کنیم که این بخش از سایت را حتماً بررسی کنید: «coingecko.com/en/discover»

2. از فعالان این حوزه سؤال بپرسید

توییتر یکی از بهترین بسترها برای پرسیدن سؤال در حوزۀ ارز دیجیتال است؛ چون متخصصان و تحلیلگران زیادی در این بستر فعال هستند و روزانه توییت می زنند.

3. به سراغ وب سایت هایی که این پروژه ها را معرفی می کنند بروید

به عنوان مثال، می توانیم به دو سایت «icodrops.com» و «coinmarketcap.com/ico-calendar» اشاره کنیم که تمرکزشان را روی شناسایی و معرفی پروژه های جدید ارزهای دیجیتال گذاشته اند.