اهرم در فارکس به معنی استفاده از سرمایۀ اضافی یا امکان برخورداری از وام مالی توسط یک صرافی یا سرمایه گذار است که به منظور افزایش اندازۀ معاملات در بازار ارز خارجی فارکس انجام می شود. در اصطلاحات فارکس این مفهوم به عنوان «اهرم مالی» (Financial Leverage) هم شناخته می شود. معامله گران بازار فارکس با استفاده از لوریج می توانند با مقدار سرمایه ای اندک، معاملاتی با اندازۀ بزرگ تری را انجام دهند. برای نمونه، اگر یک معامله گر مبلغ 1000 دلار دارد و از لوریج 1:100 استفاده می کند، می تواند معاملاتی به اندازۀ 100 هزار دلار انجام دهد. معامله گر امکان کسب سود بیش تر را با استفاده از لوریج به دست می آورد. در ادامه، شما را با مفهوم لوریج در معاملات فارکس و نحوۀ صحیح استفاده از آن بیش تر آشنا خواهیم کرد؛ با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم (Leverage) یا لوریج در معاملات فارکس به معنای استفاده از پول قرض گرفته شده یا سرمایۀ اضافی برای سرمایه گذاری با سود بیش تر در این بازار است. با استفاده از leverage فارکس معامله گران می توانند معاملات بزرگ تری را با مارجین کم تری انجام دهند. این ابزار در صورت حرکت مطلوب نرخ ارز، امکان کسب سود بیش تری را به تاجر می دهد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که leverage  در بازار فارکس همچون یک شمشیر دو لبه است و اگر بازار خلاف جهت حرکت کند و شما متضرر شوید، ضرر و زیان شما هم به همان نسبت زیاد خواهد بود. درواقع شما زمانی با استفاده از لوریج فارکس می توانید سود بالایی به دست آورید که پیش بینی درستی از روند بازار ارز خارجی داشته باشید. استفاده از اهرم می تواند بسیار هیجان انگیز باشد؛ فرض کنید که سرمایۀ شما 1000 دلار است و از لوریج 5 استفاده می کنید. با استفاده از این اهرم فارکس می توانید به جای معامله با 1000 دلار، معاملاتی به ارزش 5000 دلار انجام دهید. حالا فرض کنید که بازار در جهت موافق معامله باز شود و قیمت 10 درصد افزایش پیدا کند؛ با استفاده از لوریج 5، شما به جای 1000 دلار، معامله ای با ارزش 5000 دلار انجام داده اید و 500 دلار از این معامله در فارکس سوده کرده اید.

لوریج در فارکس چیست؟

بهترین اهرم (leverage) فارکس

بهترین ابزار در فارکس برای هر تریدر و به ویژه برای معامله گران تازه کار، به شدت وابسته به استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایۀ اولیه و دانش فرد است. انتخاب بهترین سطح لوریج باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

  • استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است. معامله گرانی که به دنبال معاملات سریع و کوتاه مدت هستند، معمولاً از اهرم بالا استفاده کنند. اما کسانی که به استراتژی های معاملاتی بلندمدت علاقه دارند، معمولاً از اهرم کم تری استفاده می کنند. اگر در معاملات خود تازه کار و یا محافظه گر هستید، از سطوح پایین تری همچون 1:5 یا 1:10 استفاده کنید.
  • سرمایۀ اولیه: برای شروع معاملات حداقل باید 1000 دلار داشته باشید. این مقدار پول نقش مهمی در تعیین سطح لوریج دارد. اگر سرمایۀ اولیۀ شما کم باشد، باید از لوریج کم تری استفاده کنید تا خطر زیان بیش از حد برایتان کاهش یابد.
  • تجربه: معامله گران تازه کار بهتر است با لوریج کم تری شروع کنند تا مهارت های خود را ارتقاء دهند و تجربه کسب کنند. استفادۀ نادرست از این ابزار ممکن است منجر به زیان سریع شود.
  • تحلیل بازار: شناخت دقیق از نوسانات بازار و شرایط فعلی بازار همواره مهم است. در بازارهای پرنوسان استفاده از اهرم بالا می تواند برای معامله گر خطرناک باشد.
  • مدیریت ریسک: همیشه باید مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. تا حد امکان از سطوح لوریج مناسب استفاده کنید تا ریسک زیان بزرگ برای شما اتفاق نیفتد.
بهترین اهرم (leverage) در فارکس

مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس

به طور کلی استفاده لوریج در معاملات فارکس یک ابزار قدرتمند است که می تواند امکان تجربۀ سود بالا را به معامله گران بدهد، اما استفاده از این ابزار نیازمند مدیریت ریسک دقیق و آگاهی کامل از عواقب آن است. به صورت کلی به معامله گران تازه کار در بازار فارکس توصیه می شود که با مقادیر اهرم کم تری شروع کنند و پس از کسب دانش و تجربۀ کافی به سراغ leverage فارکس بالا بروند. به صورت کلی مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس به شرح زیر است:

مزایا:

  • افزایش سود: یکی از بزرگ ترین مزایای استفاده از leverage در فارکس این است که این ابزار امکان کسب سود بیش تر را با سرمایۀ کم تر به معامله گران می دهد. اگر بازار به سمت معاملۀ شما حرکت کند، سود شما به صورت مضاعف افزایش می یابد.
  • معاملات بزرگ تر: اهرم به شما اجازه می دهد تا معاملات بزرگ تری را انجام دهید و در بازارهای فارکس به عنوان یک معامله گر کلان حضور داشته باشید.
  • تنوع در معاملات: شما با استفاده از اهرم می توانید در معاملات و در ارزهای مختلف حضور پیدا کنید و به تنوع در پرتفوی خود برسید.

معایب:

  • ریسک بالاتر: استفاده از لوریج می تواند به شما سود بالاتری بدهد، اما در عین حال ریسک بالاتری نیز دارد. زمانی که بازار به معاملۀ شما معکوس می شود، زیان نیز به صورت مضاعف افزایش می یابد و ممکن است به سرعت سرمایۀ خود را از دست بدهید.
  • مدیریت ریسک دشوارتر: استفاده از لوریج ممکن است مدیریت ریسک را دشوارتر کند؛ زیرا معامله گر باید با دقت به اندازه و سرمایۀ مورد نیاز برای حفظ معاملۀ خود توجه کند.
  • تراز حساب منفی: استفادۀ نادرست از اهرم می تواند منجر به تراز حساب منفی شود؛ به عبارت دیگر، شما ممکن است بیش از سرمایۀ خود بدهکار شوید.
مزایا و معایب اهرم در فارکس

رابطه لوریج و مارجین فارکس چگونه است؟

لوریج معکوس مارجین است؛ اگر مارجین مورد نیاز برای یک معامله 1 درصد از ارزش معامله باشد، آنگاه لوریج برابر با 100 خواهد بود. این بدان معنی است که شما می توانید با استفاده از سرمایۀ یک درصدی خود معامله را به اندازۀ صد برابری ارزش آن انجام دهید.

سخن پایانی

هرچند leverage در فارکس می تواند سودآور باشد، اما با ریسک های بالایی هم برای معامله گر همراه است. اگر معاملات به نحوی انجام شود که منجر به زیان شود، معامله گر می تواند به سرعت سرمایۀ خود را دست بدهد. بنابراین، سرمایه گذارها در بازار فارکس باید با دقت از لوریج استفاده کنند و از مدیریت ریسک مناسب برای حفظ سرمایۀ خود اطمینان حاصل کنند. همچنین، لازم است که قوانین و مقررات مربوط به لوریج در بازار فارکس مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شرایط شخصی خود تصمیم به استفاده از آن یا میزان لوریج مناسب برای خود بگیرند.

سوالات متداول

لوریج در فارکس به معنای استفاده از سرمایۀ اضافی یا اهرم مالی برای افزایش حجم معاملات است. به این ترتیب، شما می توانید مقدار بیش تری از وجه خود را در معاملات قرار دهید که به افزایش سود و یا زیان معاملاتی منجر می شود.

وبینار پیشنهادی
از صفر تا ترید به سبک نخبگان
از صفر تا ترید به سبک نخبگان

چگونه مانند نخبگان به سود مستمر در ترید برسیم؟ جمعه ساعت 18

ثبت نام وبینار

بهترین لوریج در فارکس بستگی به تجربه، ریسک پذیری و استراتژی شما دارد. حداکثر لوریج معمولاً در حدود 1:100 تا 1:500 است، اما باید آن را با احتیاط و با توجه به سطح ریسک و تجربۀ شخصی خود انتخاب کنید.

خیر، لوریج در فارکس همیشه سودآور نیست و با خطراتی نیز همراه است. افزایش اهرم ممکن است به سود بالاتر منجر شود، اما احتمال اینکه ضررهای زیادی را هم به همراه داشته باشد، خیلی دور از ذهن نیست.

مارجین آزاد تنها زمانی منفی می شود که حاشیۀ معاملات باز معامله گران از ارزش حقوق صاحبان سهام بیش تر شود. به عبارت دیگر، معامله گران در این شرایط متحمل ضرر می شوند و تنها کاری که می توانند انجام دهند، بستن آن ها و آزادکردن مارجین است. در غیر این صورت وضعیت توقف رخ می دهد.