Lines_Background
مینی‌دوره رایگان درآمد روزانه ۱۰۰ دلار از فارکس
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایه
آموزش ترید از صفر صفر

آموزش فارکس

Forex-training
کامل ترین آموزش فارکس 0 تا...

آموزش فارکس، از جمله عبارات پرتکراری است که در دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری امروزی، مطرح می شوند. شما پیش از اینکه سرمایه خود را در بازارهای مالی وارد کنید، باید با روش هایی که می توانند شما را به موفقیت برسانند، آشنا شده و نقاط ریسک و آسیب را نیز بشناسید.

خانه سرمایه با سال ها فعالیت موفق در این زمینه، در این مقاله تلاش کرده است تا به تمامی سوالاتی که ممکن است شما در مسیر آموزشی خود با آن ها مواجه شوید، پاسخ داده و کمک کند در هر سطحی که هستید، به مطالب جدید و مفید دسترسی داشته باشید.

به عبارتی دیگر ما قصد داریم تا معضل نبود منابع مختلف و متنوع را برطرف کرده و کتاب خانه ای منسجم از مواردی که به آن ها نیاز خواهید داشت را به طور کامل در این مقاله لیست کنیم.

در ادامه سرفصلی از مقالاتی که به منظور آموزش فارکس از سطح مبتدی تا حرفه ای در وبلاگ خانه سرمایه منتشر شده است را آماده کرده ایم تا بتوانید به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید؛ با ما همراه باشید.

آموزش فارکس مقدماتی

در مجموعه مقالاتی که در ادامه معرفی کنیم تلاش کرده ایم تا شما را با الفبای آموزش فارکس آشنا کرده و کمک کنیم تا ابتدایی ترین قدم ها را بردارید. مقالاتی که در این بخش معرفی می شوند، با این پیش فرض نگاشته شده اند که شما در این بازار مبتدی هستید و یا حتی اگر فعالیت هم داشته اید، به صورت اصولی، آموزشی را دنبال نکرده اید:

فارکس چیست؟

بازار فارکس (Forex/Foreign Exchange) یکی از معتبرترین بازارهای مالی بین المللی است که در آن، ارزهای مختلف معامله می شوند. این بازار، بازیگران متعدد و بی شماری دارد که با معاملات خود، نوسانات قیمتی را موجب می شوند. برخی از مهم ترین و تاثیرگذاترین این عوامل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. صرافی ها
  2. سفته بازان
  3. بانک های تجاری
  4. بانک های مرکزی
  5. موسسات مالی بزرگ
  6. و…

فارکس چیست

چرا تریدر شویم؟

تریدر و معامله گر بودن برای بسیاری از افراد، به عنوان یک شغل تمام وقت شناحته می شود که به صورت حرفه ای و تخصصی آن را انجام می دهند. دلایل زیادی در کنار سود قابل توجه این کار وجود دارد که باعث می شود این حرفه با استقبال قابل توجهی مواجه شود.

امکان انجام کار در موقعیت های مکانی متفاوت، عدم نیاز به سرمایه بسیار بالا برای شروع، وجود منابع بسیار خوب برای آموزش، انعطاف در زمان انجام کار، عدم نیاز به سابقه کار، عدم وجود بازنشستگی، عدم محدودیت سنی و… از جمله دلایلی هستند که افراد با توجه به آن ها انتخاب می کنند که در این شغل فعالیت داشته باشند.

البته که تمامی این مزایا برای تریدرهایی که ساکن ایران هستند، به دلیل درآمد دلاری که برای آن ها به ارمغان می آورد، هیجان انگیزتر بوده و تاثیر بالاتری بر کیفیت و سطح زندگی شان دارد.

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟ ارزهای مختلف با ویژگی های متفاوت، در این بازار مورد معامله قرار می گیرند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است یورو را در مقابل دلار خریداری کرده و یا به فروش برسانند.

برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید که EUR/USD را در قیمت 1.0235 خریده اید؛ در حقیقت با این کار، شما در ازای هر یورو، مبلغ 1.0235 دلار آمریکا را پرداخت خواهید کرد. اما علاوه بر تبادل و خرید و فروش جفت ارزها، دارایی های قابل معامله ای مانند سهام بازار بورس جهانی مانند اپل و دیگر دارایی ها نیز در بازار فارکس نیز روزانه مورد معامله قرار می گیرند.

آموزش فارکس و چیزهایی که در آن مبادله می شود

چه زمانی یک جفت ارز بخریم؟

بازار فارکس به صورت 24 ساعته به صورت شبانه روزی فعال است؛ اما مطمئنا حجم معاملات در هر ساعتی با ساعت دیگر متفاوت است. هر زمانی که بازار رسمی یک منطقه کار خود را آغاز می کند، معامله جفت ارزهایی که یک بخش آن به آن منطقه مربوط است، منطقی تر خواهد بود. برای مثال، زمانی که بازار ژاپن کار خود را آغاز می کند، بهترین زمان برای معامله ارزهایی است که یک سمت آن ها JPY است؛ زیرا حجم بالای معاملات باعث می شوند که تحلیل ها در زمان سریع تری انجام شده و در نهایت، نمودارهای قیمتی، تحرکات منطقی تری داشته باشند.

به بیانی ساده تر، زمانی که ارز اول انتخابی شما در یک جفت ارز، وضعیت بهتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، بهترین زمان برای این است که جفت ارزها را انتخاب کرده و با آن ها معامله انجام دهید.

برای درک بهتر، اگر یورو نسبت به دلار آمریکا شرایط بهتری داشته باشد، می توان انتظار داشت که با خرید EUR/USD، سود حاصل می شود. اما در زمان خرید، میزان سود شما، به ارزهای موجود در جفت ارز بستگی دارد؛ برای جفت ارز EUR/USD، باید به همپوشانی بازارهای اروپا و آمریکا توجه کنید.

در نتیجه شما به عنوان یک معامله گر برای اینکه بتوانید سود کسب کرده و معاملات موفقی داشته باشید، باید بهترین زمان معامله در فارکس را شناخته و براساس آن ها فعالیت کنید.

سشن های معاملاتی

درست است که بازار فارکس، بازاری 24 ساعته است، اما باز هم روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. همانطور که گفتیم، موفقیت شما در این بازار به موارد متعددی وابسته است که یکی از مهم ترین آن ها آشنایی با سشن های معاملاتی در فارکس یا بهترین و بدترین زمان خرید و فروش براساس منطقه زمانی است.

سشن های معاملاتی متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که در ادامه با آن ها آشنا می شویم:

  • سشن توکیو (3:30 الی 12:30)
  • سشن لندن (10:30 الی 19:30)
  • سشن سیدنی (00:30 الی 9:30)
  • سشن نیویورک (16:30 الی 1:30)

سشن معاملاتی

ساعت کار بازار فارکس

24 ساعته بودن بازار فارکس، به این معناست که شما می توانید در تمامی روزهای کاری (بجز شنبه و یکشنیه) سفارشات تان را ثبت کنید. با اینجال، برای اینکه بتوانید به سود رسیده و موفقیت قابل توجهی داشته باشید، بهتر است که سفارشات خرید و یا فروش، با توجه به جفت ارز و سشنی که در آن قرار گرفته، تنطیم شوند.

به طور کلی ساعت کار فارکس در 00:30 روز دوشنبه به وقت ایران آغاز شده و تا روز شنبه ساعت 00:30 ادامه می یابد. در مقابل، بازار فارکس از روز شنبه ساعت 00:30 بامداد الی دوشنبه 00:30 بامداد به طور کامل غیرفعال است.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، تغییر ساعت در نیمه اول و دوم سال است؛ در نیمه اول سال، ساعت شروع کار بازار فارکس از 01:30 بامداد روز دوشنبه الی 01:30 بامداد روز شنبه خواهد بود.

پیپ در فارکس

اگر با بازار بورس ایران آشنا باشید، می دانید که میزان تحرکات قیمتی نمادهای مختلف، با درصد بیان می شود؛ به عنوان مثال اینگونه بیان می شود که نماد شرکت X، در یک بازه زمانی 30٪ رشد داشته است. اما در بازار فارکس، به دلیل کار با ارزهای کشورهای مختلف، نمی توان از مقیاس درصدی استفاده کرد.

مهم ترین دلیل این اتفاق، عجیب بودن انتظار 30٪ رشد یا افت در ارزش ارز رایج یک کشور است. این موضوع باعث می شود که برای تحرکات قیمتی جفت ارزها، در فارکس از اصطلاح پیپ استفاده شود که کوچک ترین مقیاس برای ارزش گذاری یک ارز محسوب می آید.

به طورکلی، Pip پیپ در فارکس، به چهارمین عدد بعد از اعشار در قیمت یک ارز گفته می شود. برای مثال تصور کنید که قیمت یک جفت ارز از 1.3562 به 1.3569 رسیده است؛ در این حالت می گوییم ارزش این جفت ارز 7 پیپ افزایش یافته است.

 اسپرد چیست؟

در بازار فارکس، زمانی که شما سفارشی را ثبت می کنید، پوزیشن در همان قیمت باز نشده و ابتدا با کمی ضرر شروع می شود. این میزان ضرر که به اختلاف قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده اشاره دارد، همان اسپرد است. به عنوان مثال، اگر قیمت پیشنهادی خریدار، 15 و قیمت پیشنهادی فروشنده، 20 باشد، اسپرد 5 واحد است (البته اختلاف قیمت در بازار فارکس با پیپ بیان می شود).

همان طور که در تصویر زیر می بینید، قیمت های پیشنهادی خریدار و فروشنده در ردیف های Bid و Ask لیست شده اند. در لیست آخر نیز می توانید میزان اختلاف قیمت خریدار و فروشنده یا همان اسپرد برای جفت ارزهای مختلف را بررسی کنید. همانطور که مشخص است این میزان، در بروکرهای مختلف یکسان نبوده و در زمان انتخاب بروکر حتما باید به این موضوع توجه داشته باشید.

اسپرد در فارکس

 لات و لوریج

حجم معاملات در بازار فارکس، با معیار لات اندازه گیری می شوند؛ برای مثال برای شمارش آپارتمان، از واحد دستگاه، برای شمارش کفش، از واحد جفت و در رابطه با حجم معاملات فارکس از واحد لات استفاده می شود. به بیانی ساده تر، هر لات در فارکس برابر با 100.000 واحد دلار یا هر ارز پایه دیگر است.

لوریج نیز قابلیت جذابی است که کمک می کند سود خود را چند برابر کنید؛ البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی، میزان ضرر شما نیز چند برابر می شود. به عبارت دیگر لوریج یا اهرم پولی است که بروکر به شما قرض می دهد تا بتوانید معاملات بزرگ تری را باز کنید. با این کار، میزان سود و ضرر شما بزرگ تر از زمانی خواهد بود که تنها از سرمایه خود استفاده کنید. برای مثال، اگر معامله ای به ارزش 100 دلار بر روی یکی از جفت ارزها باز کرده و اهرم 20 را برای سفارش خود تنظیم کنید، مثل آن است که میزان سرمایه شما 20 برابر شده و به 2000 دلار رسیده است.

تا زمانی که سود کنیم، همه چیز جذاب است؛ اما این شرایط در زمان متضرر شدن نیز حاکم است و اگر در حالت عادی قرار بود که تنها سه دلار ضرر کنید، به دلیل استفاده از اهرم 20، میزان ضرر شما به 60 دلار خواهد رسید.

عدم آشنایی با لوریج؛ دلیل شکست اکثر معامله گران جدید

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم و کاملا قابل حدس است، بسیاری از افراد به دلیل جذابیتی که در چند برابر شدن سود به کمک لوریج وجود دارد، به بازار فارکس جذب شده اند؛ بدون اینکه واقعا از ماهیت این قابلیت و ریسک های آن آگاهی داشته باشند. همین موضوع و عدم تجربه بالا باعث می شود تا بسیاری، از اهرم های بالا استفاده کرده و در نهایت لیکوئید شوند. در نتیجه این امر نیز تمامی سرمایه خود را از دست بدهند.

دلیل دیگری که ممکن است بسیاری از تریدرها را متضرر کند، عدم مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه درست به اندازه تحلیل های شما اهمیت دارد؛ به طوریکه حتی بهترین تحلیل گران نیز اگر نتوانند سرمایه خود را مدیریت کنند، نمی توانند سود کنند.

بدون مدیریت سرمایه، تریدرها در مقابل طمع و یا ترس خود شکست خورده و ضرر می کنند؛ بنابراین پیش از استفاده از لوریج در معاملات، حتما دانش و تجربه خود را در این زمینه افزایش دهید.

آموزش فارکس و لوریج leverage

 نرخ بهره در فارکس

در دنیای فارکس، تنها کمی آشنایی با تحلیل تکنیکال باعث می شود که عبارت نرخ بهره به گوشتان برسد. این نرخ، در هر کشوری، توسط بانک مرکزی آن کشور، تعیین و یکی از سیاست های پولی است که هر کشوری با توجه به شرایط خود آن را تنظیم می کند.

به زبان ساده، نرخ بهره فارکس را می توان میزان سود دریافتی از بانک ها برای سرمایه گذاری و یا میزان سود بازپرداخت وام های دریافتی دانست. این نرخ که برای کنترل تورم تنظیم می شود، نشان دهنده موارد بسیار زیادی است. اگر میزان این نرخ پایین باشد، در نتیجه آن نقدینگی در دست مردم زیاد می شود و اگر این نرخ بالا باشد، به دلیل جذابیت سپرده گذاری در بانک ها، پول از دست مردم جمع آوری می شود.

پلتفرم های بسیاری از جمله Forex Factory که با نام تقویم اقتصادی فارکس نیز شناخته می شود، اطلاعات بنیادی بسیار زیادی مانند نرخ بهره ارزهای فیات مختلف را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. استفاده از این اطلاعات و داده ها به شما در تمامی مراحل تحلیل و ترید کمک کننده خواهد بود.

انواع سفارشات در فارکس

در دنیای فارکس، سفارشات در انواع و دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند که تریدرها با توجه به تمایلات و استراتژی های خود، گزینه های متفاوتی را انتخاب می کنند. در ادامه انواع سفارش در فارکس را با هم بررسی می کنیم:

1. سفارش آنی (Market)

در این نوع سفارش که گاهی با عنوان سفارش Instant نیز شناخته می شود، سفارش کاربر بلافاصله و پس از ثبت شدن در قیمت لحظه ای بازار انجام می شود. در چنین حالتی، کاربر برای آنکه سود از دست ندهد، تلاش می کند تا در سریع ترین زمان ممکن، معامله را در هر قیمتی که انجام دهد.

2. سفارش شرطی

سفارشات شرطی نیز توسط کاربر ثبت شده و در صورت محقق شدن شرطی که تریدر تعیین می کند، معامله در یک قیمت خاص انجام می شود. سفارشات شرطی خود به 2 دسته کلی تقسیم می شوند؛ Limit و Stop.

  • Limit

سفارشات Limit که در زبان فارسی با عنوان محدود نیز شناخته می شوند، به صورت Buy Limit و Sell Limit وجود دارند. این سفارشات، زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که تریدر قصد دارد سفارشی را در نزدیکی محل های حساس مانند نقاط حمایت و مقاومت ثبت کند. در این صورت، به دلیل تحلیل تریدر مبنی بر اینکه قیمت با رسیدن به حمایت یا مقاومت برگشت خواهد داشت، یک سفارش از نوع Limit ثبت می کند.

زمانی که قیمت در یک موج نزولی به یک حمایت نزدیک باشد و احتمال برگشت قیمت و آغاز موج صعودی وجود داشته باشد، تریدر یک سفارش از نوع Buy Limit ثبت می کند. در مقابل، زمانی که قیمت در یک موج صعودی به یک مقاومت نزدیک بوده و احتمال برگشت قیمت و آغاز موج نزولی وجود داشته باشد، تریدر یک سفارش از نوع Sell Limit ثبت می کند.

Limit در انواع سفارشات فارکس

  • Stop

در روش سفارش گذاری Stop، تحلیلگر و تریدر بر این باورند که روند قیمتی به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ چه نزولی باشد و چه صعودی. اما برای آنکه از ادامه این روند اطمینان حاصل کنند، یک شرط برای آن تعیین می کنند که تنها در صورت محقق شدن این شرط، معامله انجام شود.

«لازم به ذکر است که سفارشات Stop نیز در دو نوع Buy Stop و Sell Stop وجود دارند.»

سفارش گذاری Stop

حساب های دمو در فارکس

همه ما پس از اینکه آموزش های لازم برای تحلیل را یاد گرفتیم، با این سوال مواجه می شویم که آیا آمادگی لازم برای فعالیت در بازار فارکس را داریم یا خیر. فارکس برای اینکه ابهامات معامله گران را در این بازار برطرف کند، قابلیتی با عنوان حساب دمو را در اختیار آن ها می گذارد. به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم پیش از اینکه پول حقیقی خود را وارد بازار کنید، مدتی به کمک یک حساب دمو (آزمایشی)، از مهارت کافی خود برای فعالیت در بازار مطمئن شوید.

برای این کار، یک بروکر معتبر را پیدا کرده و حساب معاملاتی از نوع دمو در آن افتتاح کنید. فرایند افتتاح حساب دمو کاملا شبیه به روند افتتاح حساب حقیقی است که در پلتفرم بروکر انجام می شود.

برای این کار، پیشنهاد می کنیم که تلاش کنید نوع و مشخصات حساب دمو را شبیه به آنچه قرار است در حساب واقعی تنظیم کنید، انتخاب کنید؛ به عنوان مثال، اگر میزان سرمایه خود را در حساب دمو 10.000 دلار تنظیم کنید، عملکرد و میزان سود و زیان شما متفاوت از حالتی خواهد بود که 100 دلار در حساب خود داشته باشید. بنابراین برای رسیدن به میزان تسلط خود به بازار به ویژگی های حساب خود دقت داشته باشید.

کجا ترید کنیم؟ (بهترین محیط برای معامله و ترید)

برای انجام معاملات در بازار فارکس محیط های متفاوتی وجود دارند که یکی از بهترین آن ها، پلتفرم متاترید است. اشتباه نکنید! درست است که شما برای فعالیت در بازار فارکس باید حتما در یک بروکر معتبر فعالیت داشته باشید، اما در هر حال، پس از افتتاح حساب در بروکر، باید حساب معاملاتی خود را به پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر متصل کنید.

البته برخی از بروکرها، امکان انجام معامله در محیط بروکر را نیز در اختیار شما می گذارند، اما پیشنهاد می کنیم برای مدیریت درست عملکرد خود و تنطیمات بهتر سفارشات، معاملات تان را در پلتفرم معاملاتی که معمولا متاتریدر است، انجام دهید. این موضوع به شما کمک می کند تا بتوانید با ترتیب مناسب تری، روند معاملاتی تان را مدیریت کنید.

بهترین محیط برای معامله در فارکس

درآمد فارکس در ایران

درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ آیا قابل قبول است و به ریسک هایی که می تواند داشته باشد، می صرفد؟ شرایط بد اقتصادی و تحریم های موجود، روزبه روز ارزش ریال ایران را در برابر ارزهای پرکاربرد بین المللی مانند دلار کاهش می دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد، تلاش می کنند تا با کسب درآمد دلاری، ریسک کاهش ارزش سرمایه هایشان را به حداقل برسانند؛ بازار فارکس به دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا، به یکی از پرطرفدارین روش ها برای رسیدن به این هدف تبدیل شده است.

اگر شما به عنوان یک معامله گر و تریدر بتوانید تحلیل ها را به صورت اصولی انجام داده و تمامی موارد اصلی دیگر مانند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، می توانید با توجه به میزان فعالیت تان، درآمد مناسبی داشته باشید. در نتیجه این امر، حتی بالا رفتن قیمت دلار و بی ارزش تر شدن ریاال نیز نمی تواند آسیبی به سرمایه شما وارد کند؛ چه بسا که باعث بالاترین میزان درآمد شما نیز می شود.

بازیگران بازار فارکس

بزرگ ترین بازیگران بازار فارکس، نهادهایی هستند که سرمایه های بالایی داشته و می توانند با ثبت سفارش، تقاضا و عرضه خود، در روند موجود تغییر ایجاد کرده و یا به ادامه دار بودن یک روند کمک کنند. به طورکلی، بانک ها، شرکت های تجاری و تجار حرفه ای، صندوق های سرمایه گذاری و افرادی که به صورت حرفه ای با حجم بالایی سرمایه گذاری می کنند، از مهم ترین و تاثیرگذارترین مهره ها هستند.

این افراد و نهادها، به دلیل حجم های بالای معاملات خود، می توانند جهت بازار را تعیین کنند؛ در چنین مسیری، معامله گران معمولی در حقیقت تنها تلاش می کنند که هم سو با روند ایجاد شده توسط این نهادها، به سود برسند.

بازیگران بازار فارکس

 بروکر چیست؟

بروکر یکی از اصلی ترین پایه های انجام یک معامله در بازار فارکس است که بستر مناسبی را برای فعالیت های شما فراهم می کند. در حقیقت، بروکرها با توجه به نوع فعالیتی که دارند، ممکن است به عنوان یک طرف معامله تریدرها قرار بگیرند یا به عنوان واسطه عمل کرده و خریدار و فروشنده را به هم وصل کنند.

معرفی بهترین بروکرهای فارکس

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، تریدرهای بازار فارکس، برای انجام معاملات خود، باید در یک بروکر، حساب داشته باشند. متاسفانه به دلیل تحریم های سیاسی که علیه ایران وجود دارد، امکان فعالیت در بسیاری از بهترین بروکرها در سطح جهان برای ما وجود ندارد؛ به همین دلیل، پیدا کردن یک بروکر مناسب با شرایط ایده آل می تواند کار سختی باشد. در ادامه برخی از بهترین بروکرهای فارکس را که خدمات خود را همچنان در اختیار ایرانیان قرار می دهند را معرفی خواهیم کرد:

  1. آلپاری (Alpari)
  2. آمارکتس (Amarkets)
  3. لایت فارکس (LiteForex)
  4. PCM
  5. اینگات (Ingot)
  6. پاکت آپشن (Pocket Option)
  7. دلتا اف ایکس (Delta FX)
  8. کپیتال اکستند
  9. ویندزور (Windsor)
  10. اپوفایننس (Opofinance)
  11. آی سی ام (Capital ICM)
  12. روبو فارکس (Robo Forex)
  13. لایت فایننس (لایت فارکس سابق)

آموزش فارکس و بهترین بروکرها

آموزش ثبت نام در فارکس و باز کردن حساب معاملاتی

پس از آنکه بروکر موردنظر خود را انتخاب و مراحل ثبت نام و احراز هویت را طی کردید، زمان آن می رسد که حساب معاملاتی را در بروکر موردنظر افتتاح کنید. لازم به ذکر است که هر بروکر، امکان افتتاح چند نوع حساب را برای کاربران خود فراهم می کند و شما باید با توجه به ویژگی های حساب های مختلف ارائه شده در بروکر، بهترین نوع آن را انتخاب کرده و مراحل افتتاح حساب را انجام دهید.

اما برای شروع معامله گری در بازار فارکس، باید دو مرحله دیگر را نیز پشت سر بگذارید؛ واریز سرمایه و اتصال حساب معاملاتی به متاتریدر. واریز سرمایه نیز با روش های مختلفی که در بروکر ارائه می شود، قابل انجام است، اما برای اتصال حساب به متاتریدر، باید ابتدا پلتفرم متاتریدر را دانلود و نصب کنید. لازم به ذکر است که عموما امکان دانلود پلتفرم معاملاتی در پلتفرم بروکر وجود دارد.

در زمان افتتاح حساب، مشخصات آن برای شما نمایش داده شده و یا به صورت ایمیل به آدرس ایمیلی که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید، ارسال می شود. پس از دانلود و نصب متاتریدر، باید اطلاعات حساب خود را وارد کنید تا به این ترتیب حساب معاملاتی که در بروکر ایجاد کرده بودید به متاتریدر متصل شود.

مراحل باز کردن حساب معاملاتی و ثبت نام در فارکس را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. ثبت نام و احراز هویت در بروکر
  2. افتتاح حساب معاملاتی در بروکر
  3. واریز سرمایه
  4. دانلود متاتریدر (یا هر پلتفرم معاملاتی دیگر)
  5. اتصال حساب معاملاتی به متاتریدر و شروع ترید

بروکرهای کلاهبردار

همانطور که در بخش های قبلی توضیح دادیم، ایرانیان به دلیل مشکلات سیاسی و تحریم های اعمال شده، از سوی برخی از بروکرها ممنوع المعامله شده اند؛ با این حال بار هم بروکرهای معتبری وجود دارد که خدمات خود را به ایرانیان نیز ارائه می دهند.

با اینحال، با وجود تمام بررسی ها بروکرهای متفاوتی نیز وجود دارند که با کلاه برداری در زمینه های مختلف، تلاش می کنند تا به روش های مختلف، سرمایه افراد را دریافت کرده و در نهایت باعث ضرر آن ها شوند. برخی از بروکرهایی که در این سال ها نام آن ها به عنوان کلاه بردار در میان مردم شناخته شده است را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید:

  • بروکر ICBroker
  • بروکر SFCMarket
  • بروکر FxCityIndex

تریدرها برای انتخاب بروکر، باید به موارد مختلفی توجه داشته باشند تا در نهایت در دام کلاهبردارها نیافتاده و ضرر نکنند. به عبارت دیگر، با اینکه تعداد زیادی بروکرهای اسکم وجود دارد، شما می توانید با در نظر داشتن برخی ویژگی ها و بررسی آن ها در زمان انتخاب، درصد خطا را به شکل تاثیرگذاری کاهش دهید.

برخی از خصوصیاتی که برای تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکس از لحاظ امنیتی باید به آن ها توجه داشته باشید، عبارتند از:

  1. رگولاتوری معتبر
  2. توجه به سابقه فعالیت بروکر
  3. بررسی دامنه و هاست سایت بروکر
  4. بررسی اعتبار و ترافیک دامنه در برخی از پلتفرم ها همچون MOZ و Alexa

بروکر کلاهبردار

بروکر مارکت میکر

بروکر مارکت میکر (Market Maker Broker) که با نام بازار ساز نیز شناخته می شود، به بروکرهایی گفته می شود که برای انجام معامله، خودشان در طرف مقابل کاربر یا مشتری بروکر قرار می گیرند.

به زبان ساده، اگر فردی در یک بروکر مارکت، افتتاح حساب کند، درواقع در حال انجام معامله با بروکر است؛ بنابراین، اگر مشتری معامله فروش باز کند، بروکر برای انجام شدن معامله به عنوان خریدار حاضر می شود. در مقابل نیز اگر مشتری موقعیت خرید باز کند، بروکر به عنوان فروشنده فعالیت خواهد کرد. به طور خلاصه در بروکرهای مارکت میکر، نقدینگی لازم برای انجام شدن معاملات کاربران توسط بروکر تامین می شود.

بروکر NDD

بروکر NDD که خلاصه ای از عبارت No Dealing Desk و به معنی بروکرهای بدون میز معاملات است، بر خلاف بروکرهای مارکت میکر، در طرف دوم معامله قرار نمی گیرد؛ بلکه بستری را برای مشتریان بروکر فراهم می کنند که بتوانند معاملات خود را انجام دهند. به عنوان مثال، اگر کاربری معامله فروش جفت ارز EUR/USD را ثبت کرده باشد، بروکر زمینه انجام شدن معامله با کاربری که موقعیت خرید EUR/USD را ثبت کرده است، فراهم می کند.

متاتریدر 4

متاتریدر یک پلتفرم است که تریدرها پس از افتتاح حساب و اتصال آن به متاترید می توانند معاملات دقیق تری را داشته باشند.

درست است که امکان ثبت سفارش در برخی بروکرها وجود دارد، با این حال، قابلیت هایی که متاتریدر 4 در اختیار کاربران خود می گذارد، به گونه ای است که بتوانند پس از مدتی فعالیت، عملکرد خود را بسنجند و ایرادات احتمالی استراتژی های خود را کشف کنند.

همچنین، متاتریدر امکان تحلیل نمودار قیمتی و اضافه کردن اندیکاتور، نوشتن اکسپرت و… را نیز برای کاربران خود در نظر گرفته است. درست است که در سال های اخیر، متاتریدر 5 نیز معرفی شده و امکان استفاده از آن برای کاربران وجود دارد، اما با اینحال، همچنان متاتریدر 4 طرافداران بیشتری در میان کاربران بروکرهای مختلف دارد.

آموزش فارکس و متاتریدر ۴

مزایای بازار فارکس

بازار فارکس درست مانند هر بازار دیگری، از مزایای متعددی برخوردار است که در نهایت باعث حجم بالای استقبال کاربران و معامله گران از آن شده است. در ادامه برخی از مهم ترین مزایای بازار فارکس را با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد:

  1. بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در روزهای فعال کاری فعالیت دارد؛ اما با اینحال، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.
  2. زیاد بودن مطالب آموزشی در سطح اینترنت، در مورد این بازار، باعث می شود تا شما بتوانید به صورت اصولی فعالیت در این بازار را آغاز کرده و به صورت رایگان سطح خود را ارتقا دهید.
  3. وسعت بالای بازار فارکس موجب شده است تا تعداد بالایی پلتفرم تحلیلی ایجاد شده و معاملات نیز حجم بالایی داشته باشند. به همین دلیل، ابزارهای تحلیلی متعددی در اختیار تریدرها و معامله گران وجود دارد.
  4. امکان شروع فعالیت در بازار فارکس با مبالغ بسیار کم (10 دلار برای حساب های نانو در برخی از بروکرها) نیز وجود دارد؛ این موضوع برای تریدرهایی که سرمایه اولیه کافی ندارند و به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اند از اهمیت بالایی برخوردار است.
  5. امکان افتتاح حساب دمو یا آزمایشی، از دیگر مزایای بازار فارکس است که به کاربران امکان می دهد که ابتدا عملکرد خود را با سرمایه مجازی در بازار حقیقی بررسی کرده و در صورت موفقیت آموز بودن معاملات و اطمینان از آمادگی، با واریز سرمایه حقیقی، به سود واقعی نیز برسند.
  6. تریدرهای بازار فارکس، عموما به دلیل حجم بالای معاملات به خصوص در زمان انتخاب جفت ارزهای مناسب برای ترید، با مشکلاتی مانند نقدشوندگی و یا انجام نشدن معاملات مواجه نمی شوند. تعداد بالای کاربران و عمق بالای این بازار، باعث می شود تا معاملات بدون مشکل و به راحتی انجام شوند.

 چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟ درست است که امکانات متعددی در فارکس وجود دارد تا بتوانند بدون قبول ریسک بالا به سود برسند اما باز هم برخی کاربران هستند که ضرر کرده و سرمایه خود را از دست می دهند. برخی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود تا تریدرها ضرر کرده و سرمایه شان نابود شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • آموزش ناکافی
  • عدم مدیریت سرمایه
  • عدم پایبندی به آموزش ها
  • استفاده از اهرم های بالا در معاملات
  • عدم آمادگی روانی برای انجام معاملات: توجه داشته باشید که عصبانیت، ناراحتی یا هر دلیل مشابه دیگری می تواند منجر به آن شود که تصمیمات نادرست گرفته و به این ترتیب ضرر ببینید.
  • ترس و طمع: این موارد، از اصلی ترین دلایلی هستند که باعث می شوند تریدرها در زمان نامناسب، منتظر سود بیشتر باشند و در زمان نادرست به دلیل ترس، معاملات خود را ببندند و متحمل ضرر شوند.
  • فعالیت با پول حقیقی و با مبالغ بالا در ابتدای فعالیت: در حالی که شما می توانید ابتدا با افتتاح حساب دمو، از آمادگی کامل خود مطمئن شده و سپس مبالغ پایین را به حساب خود واریز کرده و فعالیت واقعی خود را آغاز کنید.

مارجین چیست؟

زمانی که معامله گر، سفارشی را ثبت می کند، با توجه به حجم، لات و اهرمی که تنظیم شده است، مبلغی از سرمایه او به عنوان ضمانت یا وجه تضمین، از سمت بروکر قفل می شود؛ این وجه در ادبیات فارکس، با نام مارجین شناخته می شود.

جلوگیری از کال مارجین

مدیریت سرمایه یکی از اصولی ترین موارد در زمان فعالیت در بازارهای مالی است که با رعایت آن می توان از کال مارجین شدن در امان ماند. به طورکلی، با توجه به معاملات باز، حجم معاملات و ویژگی های معامله، بخش از سرمایه شما توسط بروکر قفل می شود. زمانی که میزان این سرمایه قفل شده به حد بالایی برسد، بروکر به شما هشدار می دهد که در حال از دست دادن سرمایه خود هستید؛ در چنین شرایطی، تریدرها یا مبلغی را برای باز نگه داشتن معاملات خود به حساب معاملاتی واریز می کنند یا پیش از کال مارجین، معامله با ضرر خود را می بندند.

بهترین کار برای جلوگیری از کال مارجین، این است که اطلاعات و دانش خود را در مورد اصطلاحات و ابزارها و قابلیت های این بازار افزایش دهید تا بتوانید از امتیازات آن استفاده کنید نه اینکه متضرر شوید.

 انواع تحلیل در فارکس

کاربران بازارهای مالی مانند فارکس، تلاش می کنند تا با انواع تحلیل در فارکس، ارزش دارایی ها را در آینده تخمین بزنند. در برخی موارد، این پیش بینی براساس شرایط بنیادی دارایی قابل معامله انجام می شود. گاهی نیز نمودارهای قیمتی به کمک ابزارهای تحلیلی توسط افراد مختلف بررسی و تحلیل می شوند.

به طور کلی، انواع تحلیل فارکس را می توان در انواع زیر دسته بندی کرد:

1. تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال براین باورند که همه چیز دائما در حال تکرار است؛ بر همین اساس، این دسته از کاربران سعی می کنند با بررسی گذشته نمودار قیمتی یک دارایی، آینده آن را پیش بینی کنند.

این تحلیل گران برای انجام تحلیل خود از ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها، خطوط روند و… استفاده می کنند که بر اساس تکرار جریان های قیمتی در نواحی خاص طراحی شده اند.

«مهم ترین و شناخته شده ترین پلتفرم تحلیلی برای تکنیکال کاران، سایت مرجع تحلیلی تریدینگ ویو است.»

تحلیل تکنیکال

2. تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

در تحلیل بنیادی، مسائل اساسی موثر بر روی دارایی، مورد بررسی قرار می گیرند؛ برای مثال در بازار فارکس که ارزهای رایج کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر معامله می شوند، آینده یک ارز و یا جفت ارزهای مورد معامله، بر اساس موارد موثر بر روی قدرت یا ضعف آن ارز پیش بینی می شوند.

به عنوان مثال اگر تغییراتی (مثبت یا منفی)، بر روی نرخ بهره دلار آمریکا ایجاد شود، نرخ بیکاری در آمریکا تغییر کند و یا دیگر مسائل اساسی در قدرت و تقویت یا تضعیف پشتوانه آمریکا اتفاق بیفتد، جفت ارزهایی که یک سمت آن ها دلار آمریکا باشد، تحت تاثیر قرار می گیرند. البته دلار آمریکا به قدری قدرتمند است که تغییرات آن موجب اعمال تغییرات بر روی سایر جفت ارزها نیز خواهد شد.

3. تحلیل سنتیمنتال

به طورکلی، رفتار و احساسات سرمایه گذاران و معامله گران است که روند بازار و قیمت ها را شکل داده و دچار تغییر می کند. تحلیل سنتیمنتال، احساسات مثبت، منفی و خنثی موجود در بازار را شناسایی کرده و یک دید کلی نسبت به آینده بازار در اختیار تریدر و معامله گران قرار می دهد.

با استفاده از این روش تحلیل، می تواند به احساسات مثبت و منفی بازار پی برده و در نهایت، روند صعودی یا نزولی نرخ ها را پیش بینی کرد.

انواع نمودار فارکس

نمودارهای مختلفی در بازار فارکس وجود دارند که هر یک در جریان بررسی وضعیت تکنیکال به شما کمک می کنند. به عبارتی، هر تحلیلگر با توجه به نوع استفاده و نیاز خود و ابزارهای تحلیلی، یک نوع نمودار خاص را انتخاب می کند.

انواع نمودار فارکس بی شمارند و نمونه های زیادی دارند، با اینحال، نمودارهای کندلی، میله ای و خطی تقریبا در تمام پلتفرم ها وجود داشته و در میان تحلیلگران و تریدرها بیشترین کاربرد را دارند.

آموزش forex و نمودارهای آن

1. نمودار شمعی (کندلی)

نمودارهای کندلی که در ادبیات بازار مالی ایران با نام نمودار شمعی نیز شناخته می شوند، با شمع هایی با طول بدنه و سایه های مختلف تشکیل شده اند. این نمودار، باتوجه به تایم فریم انتخابی شما در هر نمودار قیمتی، هر کندل تغییرات قیمت را در همان بازه نشان می دهد.

به عنوان مثال اگر تایم فریم 1ساعته را انتخاب کرده باشید، هر کندل، تغییرات قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. اگر کندل سبز باشد، بدین معناست که قیمت در زمان بسته شدن کندل بالاتر از قیمت در زمان باز شدن آن بوده است. در مقابل نیز اگر قیمت در زمان باز شدن کندل بیشتر از قیمت در زمان بستن کندل باشد، بدنه کندل به رنگ قرمز خواهد بود. بیشترین و کمترین نوسانات قیمت در طول زمان تشکیل کندل نیز به صورت سایه (Shadow) در بالا و پایین بدنه کندل ظاهر خواهند شد.

2. نمودار میله ای

نمودارهای میله ای نیز شباهت بسیار زیادی به نمودارهای کندلی دارند؛ در این نمودارها، شاهد یک بدنه هستیم که معمولا یک خط افقی در بالا و پایین آن وجود دارد که تعیین کننده قیمت باز و بسته شدن میله هستند. پس از خط افقی، سایه یا Shadow شکل می گیرد که بیشترین نوسانات مثبت و منفی میله را در زمان تشکیل نشان می دهد.

در این نمودارها نیز، با توجه به تایم فریم انتخابی، هر میله نشان دهنده نوسانات قیمت در همان بازه است؛ به عنوان مثال، اگر تایم فریم 4 ساعته را در یک نمودار میله ای تنظیم کنیم، هر میله نشان دهنده نوسانات قیمت در 4 ساعت خواهد بود.

آموزش فارکس و نمودار میله ای

3. نمودار خطی

در نمودارهای خطی، بر خلاف دو نوع نمودار قبلی، جزئیات و نوسانات قیمتی لحاظ نشده و تنها قیمت باز و بسته شدن هر نقطه در نمودار اهمیت دارد، نه تحرکات قیمتی در آن بازه زمانی. به عنوان مثال در صورتی که نمودار خطی را بر روی تایم فریم یک ساعته تنظیم کرده و قیمت دارایی در زمان باز شدن 200 باشد و در زمان بسته شدن به 250 برسد، خطی رو به بالا برای یک بازه نشان داده خواهد شد و نوسانات مابین آن حذف می شوند.

این نوع نمودار برای افرادی که به روند کلی قیمت بدون جزئیات نیاز داشته باشند، کاربردی است. در مقابل اما اگر می خواهید به صورت دقیق تحلیل داشته باشید باید از ابزارهای تحلیلی و نمودارهای کندلی استفاده کنید.

نمودار خطی

آموزش فارکس متوسطه

تا به اینجا مفاهیمی را که برای شروع کار باید با آن ها آشنایی داشته باشید را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه می خواهیم محتواها و مفاهیمی را که برای سرمایه گذاری جدی تر باید نیست به آن ها تسلط داشته باشید را توضیح دهیم. پس برای اینکه بتوانید گام هایی محکم تر و با اطمینان تر داشته باشید، حتما تا پایان با ما همراه باشید:

کاربرد کندل شمعی

همانطور که در قسمت های پیشین توضیح دادیم، نمودارهای شمعی، یکی از پرکاربردترین نمودارها برای تحلیلگران است. یک نمودار قیمتی کندلی را در نظر بگیرید که بر روی تایم فریم 30 دقیقه ای تنظیم شده است و آخرین کندل تشکیل شده یک کندل منفی (معمولا به رنگ قرمز) است. کندل منفی در این نمودار بدین معناست که دارایی در زمان باز شدن کندل (ابتدای 30 دقیقه)، قیمت بالاتری نسبت به زمان بسته شدن کندل (پایان 30 دقیقه) داشته است. دو خط موجود که معمولا در بالا و پایین کندل ها دیده می شوند نیز بیشترین نوسانات مثبت و منفی را در 30 دقیقه (با توجه به تایم فریم نمودار کندلی) نشان می دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت دارایی در زمان باز شدن کندل، 10 دلار و در زمان 30 دقیقه (یا هر بازه دیگر، با توجه به تایم فریم نمودار) به قیمت های 15 دلار و 5 دلار هم رسیده است؛ اما در نهایت با قیمت 7 دلار بسته می شود. در چنین حالتی، بدنه کندل رنگ قرمز است که از 10 دلار به 7 دلار رسیده و کاهشی بوده است؛ اما در 30 دقیقه، قیمت به 15 و 5 دلار هم رسیده است، پس باید شدو یا سایه هایی در بالا تا قیمت 15 دلار و در پایین کندل تا قیمت 5 دلار نیز برای کندل رسم شود.

تمامی این موارد که برخی از پروسه استفاده از کاربرد نمودار شمعی است، به شما کمک می کنند استراتژی درست تری داشته و با احتمال بیشتری به سود برسید.

آموزش فارکس و کندل شمعی

حمایت و مقاومت و نحوه استفاده از آن ها

بسیاری از فعالان بازارهای مالی با تکیه بر تحلیل تکنیکال، تلاش می کنند تا نقاط ورود و خروج به معاملات را پیدا کنند. مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت در فارکس از ابتدایی ترین اصطلاحاتی است که هر معامله گری به خصوص تحلیلگران تکنیکال باید با آن آشنا باشند.

همانطور که گفتیم تحلیلگران تکنیکال با بررسی گذشته نمودار قیمتی یک دارایی، تلاش می کنند تا ارزش آن را در آینده پیش بینی کنند. آن ها با اتصال کف های قیمتی، خطی را ترسیم می کنند که با عنوان حمایت شناخته می شود و در آینده نیز با رسیدن قیمت به امتداد خط ترسیم شده، احتمالا قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد. همچنین با اتصال سقف های قیمتی به یکدیگر خطی ترسیم می شود که برخورد قیمت در آینده و به امتداد آن می تواند مهم باشد.

زمانی که یک روند نزولی برقرار است، با رسیدن به حمایت، ممکن است دو حالت پیش بیاید:

  1. در صورتی که میزان عرضه بالا باشد (با توجه به قدرت حمایت)، خط حمایت نمی تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند و کاهش ارزش دارایی ادامه دار خواهد بود. در چنین شرایطی، تریدرها با باز کردن موقعیت فروش به سود می رسند.
  2. در حالت دوم، با رسیدن قیمت به سطح حمایت، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا، روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی آغاز  می شود که چنین مواقعی، تریدرها با باز کردن موقعیت خرید به سود می رسند.

زمانی که روند صعودی باشد و قیمت به سطح مقامتی نزدیک شود، نیز دو حالت ممکن است پیش آید:

  1. اگر قدرت تقاضا به قدری زیاد باشد که بتواند سطح مقاومتی را بشکند، روند صعودی ادامه دار خواهد بود و افزایش قیمت دارایی را خواهیم داشت.
  2. در صورتی که با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، حجم عرضه بالا باشد، روند برگشت داده شده و در نهایت شاهد آغاز یک روند نزولی خواهیم بود.

اسکالپ چیست؟

تریدرهای بازارهای مالی با استراتژی های مختلفی در بازار فعالیت می کنند؛ برخی از آن ها سفارشی را ثبت کرده و معامله ی خود را برای چند ساعت تا چند روز باز نگه می دارند. در مقابل، تریدرهایی نیز وجود دارند که سعی می کنند با انجام معاملات زیاد، کوتاه مدت و کسب سودهای کم از هر معامله، به برآیند مناسبی برسند. این افراد که با عنوان اسکالپر شناخته می شوند، در زمان تحلیل و بررسی نمودار قیمتی، تایم فریم های بسیار کوچک مثل یک دقیقه را انتخاب می کنند. استراتژی که اسکالپرها به کار می گیرند با عنوان اسکالپ یا اسکالپینگ شناخته می شود.

خط روند چیست؟

با اتصال کف ها و سقف های قیمتی، خطوطی بر روی نمودار قیمتی ترسیم می شود که با عنوان خط روند شناخته می شوند که می تواند صعودی، نزولی و یا خنثی باشد.

در صورتی که کف های قیمتی، در حال افزایش باشند،  با ترسیم و اتصال این نقاط به هم، خط روند صعودی پدیدار می شود؛ در مقابل برای ترسیم خط روند نزولی، باید نقاط سقف های قیمتی به یکدیگر متصل شوند. اما زمانی که بازار در حالت خنثی باشد، با ترسیم خطوط متوجه می شویم که قیمت در یک محدوده در حرکت است و صعود و یا افت قیمت را تجربه نمی کند.

خط روند

الگوهای کندل فارکس

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، نمودارهای کندلی یکی از پراستفاده ترین نمودارها برای تحلیل هستند؛ زیرا اطلاعات دقیق تری را از شرایط بازار به تحلیلگران و تریدرها می دهند.

به طور کلی، هر کندل به همراه کندل های اطراف خود به خصوص در نواحی حساس مانند حمایت ها و مقاومت ها معانی مختلفی داشته و احتمال برگشت قیمت، ادامه دار بودن روند و… را برای تحلیلگر به ارمغان می آورند.

در ادامه برخی از پرکاربردترین الگوهای کندلی را به طور مختصر با هم بررسی می کنیم:

1. مارابوزو (Marubozu)

یک کندل با بدنه بلند و نشان دهنده ادامه دار بودن روند؛ بنابراین اگر در یک روند نزولی، یک کندل مارابوزو ببینید به این معنی است که روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

الگوی Marubozu

2. ستاره صبحگاهی (Morning Star)

نشان دهنده احتمال به پایان رسیدن روند نزولی و شروع روند صعودی. در این الگو، کندل اول منفی با بدنه بلند، کندل دوم کم اهمیت با بدنه کوتاه و کندل سوم صعودی با بدنه بلند است.

الگوی ستاره صبحگاهی

3. پوشاننده (Engulfing)

در این الگو، دو کندل با بدنه های بزرگ مثبت و منفی پشت سر هم می آیند؛ کندل دوم باید بلندتر باشد و تمام بدنه کندل پیش از خود را بپوشاند. این کندل از کف و سقف قیمتی می تواند روندی هم جهت با کندل با بدنه پوشاننده را پیش بینی کند.

الگوی پوشاننده

4. سنجاقک (Dragonfly)

الگوی سنجاقک در انتهای روند نزولی، سیگنال آغاز یک روند صعودی را صادر می کند. در این الگو، کندل بسیار کوتاه است و تقریبا قیمت باز و بسته شدن آن یکسان و یا بسیار نزدیک به هم هستند. همچنین بالاترین نوسان مثبت نیز به قیمت باز و بسته شدن کندل نزدیک است اما نوسان منفی که با سایه به سمت پایین نشان داده می شود بلند است.

الگوی سنجاقک

5. سنگ قبر (Grave Stone)

الگوی سنگ قبر در انتهای یک روند صعودی دیده شده و سیگنال شروع روند نزولی را صادر می کند. بدنه کندل بسیار کوچک است؛ به طوریکه قیمت های باز و بسته شدن کندل، مشابه یا بسیار نزدیک به هم هستند. سایه ای که در بالای کندل ایجاد می شود، بلند و سایه ی ایجاد شده در پایین کندل، کوتاه است.

الگوی سنگ قبر در آموزش فارکس

6. مرد به دار آویخته (Hanging Man)

در این الگو، بدنه ی کندل کوتاه است و سایه ی بسیار بلندی در زیر آن تشکیل می شود؛ اما در بخش بالایی کندل یا سایه وجود ندارد و یا طول آن بسیار کوتاه است. دیدن این الگو در سقف های قیمتی و مقاومت ها، انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی را نشان می دهد.

الگوی مرد به دار آویخته

7. چکش (Hammer)

الگوی چکش، بخصوص در حمایت ها و کف های قیمتی، سیگنال برگشت روند و آغاز روند صعودی را صادر می کند. در این الگو، بدنه کندل کوتاه است و یک سایه بلند در پایین آن تشکیل می شود. همچنین در بخش بالایی، کندل یا سایه ایجاد نشده و یا طول آن بسیار کوتاه است.

8. چکش وارونه (Inverted Hammer)

الگوی چکش وارونه در انتهای روندهای نزولی دیده می شود و سیگنالی که می توان از آن دریافت کرد، بازگشت روند و آغاز روند صعودی است. در این الگو، بدنه کندل کوچک است و سایه ی بلندی در بالای آن تشکیل می شود. همچنین در پایین کندل، سایه ایجاد نمی شود و یا در صورت ایجاد، طول آن کوتاه است.

الگوی چکش وارونه

9. باردار (Harami)

الگوی باردار یا هارامی، از دو کندل تشکیل می شود؛ یک کندل با بدنه بلند و بعد از آن کندلی با بدنه کوچک تر و بر خلاف جهت کندل بزرگ. کندل کوچک (کندل دوم)، جهت روند را مشخص می کند؛ یعنی اگر کندل بزرگ منفی و کندل کوچک مثبت باشد، روند مثبتی را خواهیم دید و اگر کندل کوچک، سبز و مثبت باشد، روند صعودی را نوید می دهد.

الگوی کندل فارکس باردار

ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

بسیاری از الگوهایی که در قسمت قبلی معرفی شدند، در تمامی بخش ها معتبر نیستند و دیدن شان در نواحی حمایت و مقاومت، به آن ها اعتبار می بخشد. به عبارتی دیگر، در میانه روند صعودی یا نزولی، چندان معتبر نیستند.

بنابراین علاوه بر آشنایی با الگوها، باید به محل تشکیل الگو نیز توجه داشته باشید. این موضوع به خصوص برای الگوهایی که سیگنال برگشت روند را صادر می کنند، از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا برگشت ها در نواحی حمایت و مقاومت رخ می دهند.

بازار روند دار در آموزش فارکس

بازار روند دار، به بازاری گفته می شود که در آن، نمودارهای قیمتی به گونه ای شکل می گیرند که کف های قیمت،ی از کف های پیشین بالاتر باشند و به این ترتیب روند صعودی را تشکیل دهند؛ یا آنکه سقف های قیمتی از سقف های قیمتی پیش از خود، کم تر باشد و به این ترتیب شاهد تشکیل یک روند نزولی باشیم.

بازار خنثی یا رنج

در بازار خنثی، برخلاف بازار رونددار، نمودارهای قیمتی، نه روند صعودی دارند و نه نزولی و تنها در یک محدوده نوسان می کنند. برخی از تریدرها، از ویژگی های این بازارها، برای کسب سود در سقف و کف های قیمتی استفاده می کنند.

بازگشت یا اصلاح روند

بازگشت و اصلاح قیمت، دو مفهوم جدا از هم هستند، هرچند ممکن است گاهی به اشتباه به جای هم به کار بروند. زمانی که یک روند صعودی را در یک نمودار قیمتی ببینیم، مشخص می شود که در بخش هایی از روند، قیمت، اصلاحاتی را تجربه کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

این موضوع، برای روندهای نزولی نیز برقرار است؛ به عبارت دیگر، در یک روند نزولی، قیمت دائما در حال کاهش نیست، بلکه در برخی از مواقع قیمت صعودی شده و باز هم به روند اصلی یعنی نزولی ادامه می دهد که در این شرایط گفته می شود که اصلاح قیمتی رخ داده است. اما در بازگشت، روند اصلی به کل تغییر می کند؛ به عنوان مثال، یک روند صعودی با رسیدن به مقاومت، قوی به پایان می رسد و سپس روند نزولی آغاز می شود.

بریک اوت چیست؟

بریک اوت زمانی اتفاق می افتد که حجم معاملات در نواحی حمایت و مقاومت به قدری افزایش پیدا می کند که قیمت این نواحی را شکسته و یا برگشت می خورد.

به عنوان مثال، فرض کنید که روند اصلی در نمودار قیمتی یک دارایی، صعودی است و به ناحیه مقاومتی می رسد. قیمت در محدوده حمایتی یا مقاومتی محصور است تا زمانی که موفق شود مقاومت را بشکند و به روند صعودی خود ادامه دهد و یا آنکه برگشت خورده و یک روند نزولی را آغاز کند؛ این شرایط، برای روندهای نزولی نیز برقرار است.

مفهوم بریک اوت

 فیبوناچی در فارکس

در بازارهای مالی مانند فارکس، ابزارهای تحلیلی زیادی وجود دارند که یکی از نام آشناترین آن ها فیبوناچی است که به تحلیلگر کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را تشخیص دهد. این ابزار، انواع متفاوتی دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. فیبوناچی کمانی (Arc Fibonacci)
  2. فیبوناچی بادبزن (Fan Fibonacci)
  3. فیبوناچی ریترسمنت (Retracement)
  4. فیبوناچی تایم زون (Timezone Fibonacci)
  5. فیبوناچی انبساطی (Expansion Fibonacci)

از میان مواردی که عنوان کردیم، فیبوناچی ریترسمنت و انبساطی، بیشترین کاربرد و استفاده را در میان تحلیلگران دارند. برای مثال، Retracement، به تریدر امکان می دهد میزان اصلاح روند اصلی و نقاط احتمالی ادامه روند اصلی را پیش بینی کند.

فبوناچی انبساطی نیز زمانی کاربرد دارد که شما به عنوان یک تریدر، بخواهید بدانید یک روند پس از اصلاح و آغاز دوباره روند اصلی، تا کدام سطح افزایش یا کاهش قیمت خواهد داشت.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور که یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیلی است، با تکیه بر حجم معاملات و قیمت دارایی که محاسبات ریاضی روی آن ها اعمال شده باشد، به تحلیلگر کمک می کند که سیگنال هایی برای ورود و یا خروج از معامله پیدا کند. البته گاهی اندیکاتورها شرایط خاص را پیش بینی کرده و به تریدر هشدار می دهند.

البته همه افراد در تحلیل های خود از اندیکاتور استفاده نمی کنند. بلکه ابتدا تحلیل ها را انجام داده و سپس از اندیکاتور برای تایید تحلیل استفاده می کنند.

اندیکاتور چیست

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج که در زبان فارسی با نام اندیکاتور میانگین متحرک نیز شناخته می شود، یک ابزار کاربردی برای تحلیل تکنیکال است که از آن به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت از نوع داینامیک یاد می شود. به عبارتی دیگر، اندیکاتور میانگین متحرک، خطوط افقی نیستند، بلکه با تاثیر از تحرکات قیمتی و تنظیمات اندیکاتور، تشکیل شده و نوسان می کنند.

برخی از پر استفاده ترین و محبوب ترین انواع Moving average را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. میانگین متحرک ساده یا SMA

در میانگین متحرک ساده، قیمت هر کندل، ارزش برابری با قیمت دیگر کندل ها دار؛ به عنوان مثال، اگر شما میانگین متحرک ساده 20 روزه را تنظیم کنید، قیمت تمام کندل ها با ضریب یکسان با هم جمع شده و نتیجه بر 20 تقسیم می شود. با این کار نقطه ای به دست می آید که نماینده میانگین قیمت 20 کندل اخیر تشکیل شده در نمودار قیمتی است.

2. میانگین متحرک نمایی یا EMA

میانگین متحرک نمایی، از دیگر انواع میانگین های متحرک است که کندل های پایانی در محاسبات آن ضریب بالاتری دارند؛ به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک نمایی 20 روزه را تنظیم کنید، قیمت کندل های آخر، تاثیر و ضریب بالاتری در محاسبه میانگین خواهند داشت. در مقابل اما در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تمام کندل ها ضریب یکسان داشتند.

3. نحوه معامله روند با میانگین متحرک دسته ای (GMMA)

GMMA که خلاصه ای از عبارت اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای است به عنوان ابزاری کاربردی برای تریدرهایی شناخته می شود که معاملات خود را براساس روند انجام می دهند. این اندیکاتور، به شما کمک می کند قدرت و یا ضعف روند را تشخیص داده و بررسی کنید که روند در چه نصاطی بازگشت خواهد داشت.

این اندیکاتور، از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است؛ بخشی از آن ها کوتاه مدت و رنگ آبی، بخشی نیز بلندمدت و قرمز رنگ هستند. میانگین متحرک قرمز (بلندمدت) جهت روند را تعیین می کنند. در مقابل اما میانگین متحرک آبی رنگ (کوتاه مدت)، سیگنال ورود و خروج از معامله را صادر می کند.

براساس تحلیل این میانگین ها شما می توانید دریابید که سیگنال خرید زمانی صادر می شود که میانگین متحرک های کوتاه مدت، میانگین متحرک های بلندمدت را به سمت بالا قطع کنند. همچنین زمانی که میانگین متحرک های کوتاه مدت، دسته میانگین متحرک های بلندمدت را به سمت پایین قطع کنند نیز سیگنال فروش صادر می شود.

GMMA در فارکس

چگونه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنیم؟

اندیکاتور بولینگر بند از دو باند تشکیل شده است که در شرایط مختلف بازار منبسط شده و یا متراکم می شوند. همچنین یک خط میانی دارد که به تریدرها کمک می کند که حرکات قیمتی را پیش بینی کنند.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و اصطلاحا متراکم شوند، قیمت به هر سمتی حرکت کند (صعودی و یا نزولی)، روند با حرکت شارپ و پرشتاب به همان سمت خواهد رفت. همچنین، این باندها، عملکردی شبیه به خطوط حمایت و مقاومت داشته و با رسیدن به قیمت به آن ها، انتظار می رود که برگشت روند وجود داشته باشد. در مقابل نیز، پس از برخورد قیمت به یکی از باندها و سپس برگشت قیمت، انتظار می رود که قیمت تا خط میانی حرکت کند.

«به طور کلی اگر بازار در شرایط استیبل باشد، باندهای بولینگر از هم فاصله گرفته و منبسط می شوند؛ اما اگر باندهای بولینگر به هم نزدیک شوند، چنین برداشت می شود که بازار در وضعیت پرتنشی قرار دارد.»

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می کند جهت بازار را پیدا کرده و همسو با آن، معاملات تان را آغاز کنید. درست است که این اندیکاتور، سیگنال های خوبی صادر می کند اما با ترکیب آن با چند اندیکاتور دیگر، می توان امکان دریافت سیگنال های اشتباهی و یا کم را به شدت کاهش داد.

یکی از مهم ترین کاربردهای کانال کلتنر، این است که در زمان روند نزولی، در زمانیکه اکثر کندل ها، پایین خط میانی و حتی خط پایینی کانال تشکیل شده اند، اگر روند صعودی آغاز شود که از خط میانی و کانال بالایی عبور کند، می توان انتظار آغاز یک روند صعودی را داشت.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، پس از یک روند نزولی و زمانی که قیمت، خط میانی و خط بالایی کانال را قطع کند، می توان آن را به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت؛ این سیگنال را در جهت مخالف می توان برای دریافت سیگنال فروش نیز معتبر دانست.

این اندیکاتور شباهت بسیاری به اندیکاتور باندهای بولینگر دارد؛ البته با این تفاوت که فاصله میانی دو خط کانال به کمک ATR تعیین شده و در اندیکاتور باندهای بولینگر، از انحراف معیار برای تعیین فضای بین دو خط کانال استفاده می شود. همچنین خط میانی در اندیکاتور کانال کلتنر میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

MACD یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان فعالان بازارهای مالی است که از دو میانگین متحرک نمایی و میله های هیستوگرامی تشکیل شده و طول این میله ها از اختلاف دو میانگین متحرک حاصل شده است.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی، از تفاوت میانگین متحرک 26 و 12 روزه و میانگین متحرک سیگنال نیز میانگین متحرک 9 روزه از خط مکدی است.

زمانی که دو میانگین متحرک از هم فاصله داشته باشند، بدین معناست که روند جاری قدرت داشته و فعلا روند در جریان است؛ اما نزدیک شدن دو میانگین متحرک نشان می دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در نتیجه اگر این دو میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند، احتمالا روند تغییر خواهد کرد. اگر میانگین متحرک مکدی (آبی) میانگین متحرک سیگنال (قرمز) را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

همچنین برای تشخیص روند، می توانید از میانگین متحرک مکدی و خط مبنا (خط افقی) استفاده کنید. اگر میانگین متحرک مکدی خط مبنا را رو به بالا قطع کند، روند صعودی و اگر رو به پایین قطع کند، روند نزولی خواهد بود.

آموزش فارکس و اندیکاتور مکدی MACD

آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

Parabolic SAR یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهاست که عبارت SAR موجود در آن، مخفف عبارتی از Stop and reverse و به معنای توقف و بازگشت است. در این اندیکاتور، سیگنال و اطلاعات به کمک نقاطی بر روی چارت صادر می شوند. یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور Parabolic SAR، نشان دادن روند دارایی است؛ به طور کلی، زمانی که نقاط در پایین قیمت قرار بگیرند، روند صعودی و زمانی که نقاط در بالای قیمت قرار بگیرند، روند نزولی است. بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رونددار استفاده کنید؛ زیرا سیگنال های صادر شده از این اندیکاتور، در بازارهای خنثی خطای زیادی دارند.

نقاط این اندیکاتور را می توان همچون حمایت و مقاومت نیز دانست؛ زمانی که نقاط اندیکاتور بالای قیمت تشکیل شوند، می توان آن را به عنوان مقاومت و زمانی که در پایین قیمت تشکیل شوند، به عنوان حمایت در نظر گرفت.

زمانی که نقطه چین های اندیکاتور از پایین کندل ها به بالا انتقال پیدا کنند، سیگنال فروش صادر می شود و زمانی که نقطه چین ها از بالا به پایین کندل ها برسند نیز سیگنال خرید به تریدر صادر می شود.

اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط به رنگ های قرمز و آبی تشکیل شده است که در یک محدوده 0 الی 100 نوسان می کنند. نواحی 0 الی 20 و همچنین 80 الی 100 سیگنال هایی را صادر می کنند که معتبر هستند. زمانی که شاخص به زیر 20 برسد اشباع فروش را نشان می دهد و به این ترتیب یکی از سیگنال های خرید صادر می شود اما اگر شاخص به بالای 80 برسد به این معنی است که اشباع خرید رخ داده است و احتمال دارد که قیمت از این پس کاهش پیدا کند و روند نزولی را پیش بگیرد.

زمانی که خط آبی خط قرمز را به خصوص در محدوده 0 الی 20 به سمت بالا قطع کند سیگنال قوی خرید و زمانی که خط قرمز در محدوده 80 الی 20 خط آبی را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر خواهد شد.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور استواستیک این است که اگر واگرایی رخ دهد (روند قیمتی صعودی اما شاخص نزولی و یا روند قیمتی نزولی و شاخص صعودی باشد) می توان چنین گفت که روند جاری ضعیف شده است و احتمالا برگشت روند را پیش رو خواهیم داشت

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز شناخته می شود، نشان دهنده محدوده ای از 0 الی 100 است که قرار گرفتن شاخص در محدوده زیر 30، نشان دهنده خرید هیجانی شماست. در مقابل نیز محدوده بالای 70، نشان دهنده فروش هیجانی است.

در نتیجه شما می توانید با تحلی خود، سیگنال خرید و فروش را به دست آورید؛ اگر شاخص RSI، در محدوده بالای 70 باشد، احتمالا سیگنال فروش قوی و در صورتی که شاخص به زیر 30 رسیده باشد، نشان دهنده سیگنال خرید قوی است.

یکی دیگر از راه های استفاده از اندیکاتور RSI، استفاده از خط روند بر روی شاخص است؛ به این ترتیب که با کشیدن خط روند و در انتظار شکست روند بودن، می توان از برگشت روند و انجام معامله هم سو با روند جدید به سود رسید.

همچنین واگرایی که میان شاخص و نمودار قیمتی رخ می دهد، می تواند نشان دهنده ضعف روند جاری و پیش بینی برگشت آن باشد. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که در یک بخش از نمودار قیمتی و شاخص RSI، با کشیدن خط روند متوجه شوید یکی از آن ها صعودی و دیگری نزولی است؛ در چنین حالتی، سیگنال ضعف روند صادر می شود.

اندیکاتور RSI

نحوه استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز توسط شخصی به همین نام طراحی و پس از مدت کوتاهی توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار گرفت. در این اندیکاتور، سطوح 0 الی 100 وجود دارند که از سطح 0 تا 20 آن، به معنی پیش بینی اشباع فروش و احتمال آغاز روند صعودی و از سطح 80 الی 100 نیز به معنی اشباع خرید یا خرید هیجانی است که در نتیجه آن احتمال افت قیمت پیش بینی می شود.

با پیدا کردن واگرایی میان شاخص و نمودار قیمتی نیز می توانید ضعف روند جاری و احتمال برگشت روند را پیش بینی کنید. شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از تریدرها، از این اندیکاتور، برای پیدا کردن روند دارایی در بازه بلندمدت استفاده می کنند.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟

اندیکاتور ADX از خط ADX و دو خط +DI و –DI تشکیل شده است. در این اندیکاتور، سطح 25 اهمیت بالایی دارد؛ به طوریکه زمانی که شاخص بالای سطح 25 باشد، بدین معناست که بازار روند (مثبت یا منفی) دارد. در مقابل اگر شاخص زیر سطح 25 باشد، یعنی بازار خنثی بوده و روند ندارد.

زمانی که DI منفی افزایشی و DI مثبت کاهشی شود، چنین برداشت می شود که روند نمودار قیمتی نزولی خواهد شد. همچنین اگر DI منفی کاهشی و DI مثبت افزایشی و رو به بالا باشد، بدین معناست که احتمالا روند و قیمت صعودی خواهد بود.

«تمامی این مسائل در کنار هم باعث می شوند که از این شاخص هم در تشخیص روند و هم پیش بینی صعود یا افت قیمت استفاده شود.»

اندیکاتور ایچیموکو و نحوه معامله با آن

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، بسیاری از تحلیلگران و تریدرها، پیشنهاد می دهند که برای تحلیل، تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و چند ابزار مختلف را در کنار هم قرار بدهید تا در نهایت بتوانید به سیگنال قوی برسید. اما اندیکاتور ایچیموکو، به قدری کامل است که خود به صورت چند اندیکاتور ترکیبی عمل می کند. به طوریکه بسیاری از تریدرها، از آن به تنهایی استفاده کرده و سیگنال های قوی دریافت می کنند.

اجزا تشکیل دهنده این اندیکاتور عبارتند از:

  • خط آبی یا خط کیجونسن (Kijun Sen)
  • خط قرمز یا خط تنکانسن (Tenkan Sen)
  • خطوط سینکو A و سینکو B که فضای میان آن ها، ابر کومو را تشکیل داده است.
  • خط سبز یا خط چیکو اسپن (Chikou Span): در حقیقت این خط که با رنگ سبز مشخص شده است، (هرچند امکان تغییر رنگ وجود دارد)، 26 کندل به عقب رانده شده است که فرایند تشخیص روند را برای تریدر ساده می کند.

هر تریدری می تواند با کشف رابطه میان اندیکاتورهای مختلف، نمودار قیمتی و… ابزارهای تحلیلی موجود را شخصی سازی کند. در ادامه برخی از رایج ترین سیگنال های دریافتی از اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده خواهید کرد:

  1. هر زمان کندل ها در بالای ابر کومو تشکیل شوند و کیجونسن (آبی)، تنکانسن (قرمز) را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده سیگنال خرید برای تریدرها هستند.
  2. اگر کندل های نمودار قیمتی یک دارایی، در پایین ابر کومو ایجاد شده و خط تنکانسن (خط قرمز) خط کیجونسن (آبی) را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، تریدرها می توانند از این شرایط، به عنوان یک سیگنال فروش قدرتمند استفاده کرده و به سود برسند.
  3. با نزدیک شدن سنکو A و B به هم، ابر کومو باریک می شود؛ در چنین شرایطی، پیش بینی می شود که صعود یا افت شدید قیمت را در نمودار مشاهده کنید. زمانی که ابر کومو باریک شود و کندل ها از محدوده باریک ابر کومو را قطع کنند، روند با شتاب بالا پیش خواهد رفت. یعنی اگر روند صعودی باشد، افزایش قیمت با شتاب و شدت صورت می گیرد و همچنین اگر ابر کومو رو به پایین قطع شود، احتمالا با روند نزولی شدیدی مواجه خواهید شد. به عبارت دیگر زمانی که کندل ها از بخش پایینی، ابر کومو را قطع کنند و به بالا بروند، یک صعود پرشتاب و قوی را شاهد خواهیم بود و همچنین این شرایط برای جهت نزولی نیز در جریان هستند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتورهای پیشرو

این اندیکاتورها همانطور که از نام شان پیداست، از روند بازار جلوتر بوده و به شما کمک می کنند تحرکات قیمتی دارایی های مختلف را پیش بینی کنید. تریدرها از اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل های خود در بازه های کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند؛ زیرا پیش از آنکه برگشت روند اتفاق بیفتد، شما را از احتمال وقوع آن مطلع می کنند.

برخی از پر استفاده ترین اندیکاتورهای پیشرو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. CCI
  2. RSI
  3. مکدی
  4. ویلیامز
  5. استوکاستیک

اندیکاتور های پسرو

اندیکاتورهای پسرو که با عنوان تاخیری هم شناخته می شوند، به اندیکاتورهایی گفته می شود که سیگنال های صادر شده از آن ها، تحت تاثیر روندهای قبلی بوده و درواقع سیگنال های تغییر روند را صادر می کنند.

این ابزار، در بازارهای رونددار کاربردی تر هستند؛ هرچند که سیگنال های صادر شده از سوی آن ها در بازارهای خنثی چندان دقیق نیست. این اندیکاتورها با عناوینی مانند دنباله کننده روند و یا تاییدکننده روند نیز شناخته می شوند.

برخی از پر استفاده ترین اندیکاتورهای پسرو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. ATR
  2. ADX
  3. پارابولیک سار
  4. باندهای بولینگر
  5. میانگین متحرک

ترکیب اندیکاتور

اندیکاتورها یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی هستند که تقریبا توسط تمامی افراد فعال در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند. با اینحال در زمان استفاده از آن ها باید این نکته را در نظر داشته باشید که هر اندیکاتور، هدف یا اهداف خاص خود را دارند؛ بدین معنا که ممکن است ک از یک جنبه کاربردی بوده و برای شما سودمند باشند و از جنبه ای دیگر، ضعیف عمل کرده و سیگنال های نادرست ارسال می کنند.

در چنین شرایطی، ترکیب اندیکاتور با قابلیت های مختلف، می تواند سیگنال های قوی با کمترین خطار را صادر کنند تا در نهایت بتوانید تنها بر اساس سیگنال هایی وارد معامله شده یا از آن خارج شوید که درصد خطای آن بسیار پایین است.

آموزش فارکس و ترکیب اندیکاتورها

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟

هر فرد فعال در بازار فارکس و به طور کلی، بازارهای مالی، باید از استراتژی خاص خود متشکل از ابزارهای مختلف برای تحلیل استفاده کند. برهمین اساس، انتخاب بهترین اندیکاتور، با توجه به استراتژی های هر فرد می تواند متفاوت باشد.

با اینحال، برخی اندیکاتورها مانند ایچیموکو، از قابلیت چند اندیکاتور به طور همزمان برخوردار هستند. همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از فعالان، از آن به تنهایی استفاده کرده و معاملاتی بر همین اساس داشته باشند. در کنار ایچیموکو، اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک، CCI، میانگین متحرک و فیبوناچی را می توان در دسته پرطرفدارترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس قرار داد.

اسیلاتور چیست؟ نحوه استفاده از آن در پایان روند

اگر در دنیای فارکس فعالیت داشته باشید، ممکن است متوجه شده باشید که بسیاری از افراد، اندیکاتور و اسیلاتور را با هم اشتباه می گیرند. درست است که می توان اوسیلاتورها را نیز یک نوع اندیکاتور در نظر گرفت. اگر یک اسیلاتور را به چارت اضافه کنید، اوسیلاتور در کادری در پایین نمودار قیمتی ظاهر می شود که همین مورد یکی از تفاوت های این دو موضوع است؛ زیرا اندیکاتورها بر روی چارت و قیمت به نمایش در می آیند.

با واگرایی میان قیمت دارایی و روند اسیلاتور، می توان احتمال داد که به پایان روند جاری نزدیک شده ایم و هر لحظه ممکن است برگشت روند داشته باشیم. علاوه بر این، محدوده هایی در اسیلاتورها مشخص می شود (معمولا 30 الی 70 و یا 20 الی 80) که با رسیدن شاخص اوسیلاتور به بالا و یا زیر این محدوده ها، می توان گفت اشباع خرید و یا فروش رخ داده است.

زمانی که اسیلاتور به محدوده بالایی برسد (بالاتر از 70 و یا 80)، چنین برداشت می شود که اشباع خرید رخ داده است؛ بنابراین در صورت دریافت سیگنال فروش، می توان از این ویژگی اسیلاتور به عنوان تاییدیه کمک گرفت. همچنین زمانی که اسیلاتور به زیر 30 و 20 برسد، درواقع اشباع فروش رخ داده و می توان انتظار داشت که هر لحظه جهت روند تغییر کرده و یک روند صعودی آغاز شود.

نحوه استفاده از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند

همانطور که توضیح دادیم، اندیکاتور مکدی می تواند وجود روند را تشخیص دهد. خوشبختانه، اکثر سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند، صحیح بوده و شما را به سود می رساند. البته نمی توان اطمینان 100٪ داشت و برای داشتن عملکرد خوب در بازار، باید علاوه بر مکدی، از یک ابزار تحلیلی دیگر نیز استفاده کنید.

به عنوان مثال، تحلیل خود را بر روی نمودار و با کمک ابزارهای مختلف انجام داده و با دریافت سیگنال خرید و یا فروش، به اوسیلاتور مکدی نیز توجه کنید. در صورتی که مکدی نیز همان سیگنال را به شما داد، با خیالی آسوده وارد معامله شده و یا آن را ببندید.

اسیلاتور مکدی از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است و زمانی که خط آبی، خط قرمز را به بالا قطع کند، پیش بینی می شود که روند صعودی است و در صورتی که خط آبی، خط قرمز را رو به پایین قطع کند نیز سیگنال فروش صادر می شود.

همان طور که در تصویر می بینید، در شماره اول، سیگنال نزولی توسط مکدی صادر شده است؛ اما در نمودار قیمتی، افت قیمت چندانی وجود ندارد؛ در حالی که در شماره های 2 و 3، با صادر شدن سیگنال افت قیمت، ارزش دارایی افت کرده است. بنابراین بهتر است که از این اوسیلاتور در کنار ابزارهای تحلیلی و برای تایید گرفتن استفاده کنید تا تنها بر اساس سیگنال های قوی وارد معامله شوید.

نحوه استفاده از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند

الگوهای نموداری

اگر به نمودارهای قیمتی توجه کرده باشید، مطمئنا متوجه شده اید که تحرکات قیمتی دائما در حال تکرار هستند. همین تکرارها که براساس رفتار و روحیات معامله گران شکل می گیرد باعث شده است که الگوهای نموداری در میان تریدرها و تحلیلگران نام گذاری شوند. در ادامه، برخی از شناخته شده ترین الگوهای نموداری را با هم بررسی خواهیم کرد:

1. الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

به طورکلی، در انتهای یک روند صعودی و با رسیدن قیمت به سطح مقاومت، احتمالا شاهد افت قیمت خواهیم بود. اما افت ارزش دارایی، یک باره صورت نگرفته و پس از افت قیمت، مجددا شاهد افزایش قیمت تا سقف قبلی خواهیم بود؛ در نهایت نیز کاهش واقعی قیمت رخ خواهد داد. در چنین شرایطی است که الگوی سقف دو قلو تشکیل می شود.

اما اگر در انتهای یک روند نزولی باشیم و قیمت به سطح حمایت برسد، احتمالا قیمت کمی افزایش پیدا کرده و باز هم روند نزولی تا حمایت را در پیش داشته و سپس روند صعودی و در حقیقت برگشت روند شروع خواهد شد.

اندیکاتور مربوط به سقف و کف دوقلو در تریدینگ ویو با نام PTA – Double & Bottom وجود دارد که می توانید با جستجوی آن در میان اندیکاتورها، آن را بر روی نمودار قیمتی اعمال کرده و از این اندیکاتور که دقت بالایی هم دارد، استفاده کنید.

آموزش فارکس و الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

2. الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)، سیگنال برگشت روند را صادر کرده و در دو نوع اصلی و معکوس مورد استفاده قرار می گیرد. در نوع اصلی این الگو (Head)، سه سقف تشکیل می شود؛ سقف وسط که به عنوان سر در الگو تشکیل می شود، باید بلندتر از دو سقف ایجاد شده در سمت راست و چپ باشد که به عنوان شانه تشکیل می شوند.

اما در الگوی سر و شانه معکوس، شاهد تشکیل 3 کف قیمتی هستیم که کف تشکیل شده در وسط، عمیق تر از دو کف تشکیل شده در سمت راست و چپ است. در الگوی سر و شانه معکوس نیز انتظار می رود که جهت روند تغییر کند.

شما می توانید اندیکاتور سر و شانه را دانلود کرده و در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید؛ همچنین در تریدینگ ویو امکان جستجو این اندیکاتور و اعمال آن بر روی نمودار قیمتی وجود دارد.

3. الگوی کنج

الگوی کنج که در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد، در میانه روند صعودی و یا نزولی تشکیل می شود. در یک روند صعودی، “الگوی کنج نزولی” زمانی تشکیل می شود که در میانه روند، با اتصال سقف ها و ترسیم خط روند و همچنین اتصال کف ها و ترسیم خط روند، شاهد دو خط روند باشیم که با گذشت زمان به هم نزدیک می شود.

شیب خط روند که از اتصال سقف ها تشکیل می شود، بیشتر از شیب خط روند کف های قیمتی است. در این الگو، قیمت با شکستن الگو به صورت شارپ به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

الگوی کنج

در یک روند نزولی، محدوده ای شکل می گیرد که در آن، روند برای مدتی صعودی شده و با اتصال سقف ها و کف ها در آن محدوده، این دو خط روند به هم نزدیک تر می شوند. در چنین حالتی، پس از آنکه قیمت به یکی از خطوط روند که معمولا شکست خط روند کف است برسد، به افت قیمت خود با شتاب بالا ادامه می دهد. این الگو به الگوی کنج صعودی معروف است.

تحلیل روند الگوی کنج

4. الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می توان شبیه به محدوده رنج در نظر گرفت؛ در یک روند، قیمت برای مدتی در یک محدوده نوسان می کند. پس از مدتی از یک سو محدوده ای که به شکل مستطیل شکل گرفته بود، شکسته و روند ادامه پیدا کرده و یا جهت روند تغییر خواهد کرد. شما می توانید اندیکاتور Rectangle را از بخش اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویو به چارت خود اضافه کنید.

الگوی مستطیل

5. الگوی نموداری مثلث

الگوی مثلث در دو نوع افزایشی و کاهشی وجود دارد؛ در نوع افزایشی، با ترسیم خط روند از اتصال سقف ها، یک خط افقی بر روی نمودار قیمتی پدیدار شده و در مقابل با اتصال کف ها، خط شیب دار را بر روی نمودار مشاهده خواهید کرد. در چنین الگویی، ممکن است شکست هم از سمت بالا رخ دهد و هم از سمت پایین؛ به عبارت دیگر، این الگو هم می تواند ادامه دهنده روند باشد و هم باعث برگشت روند شود.

اما در الگوی مثلث کاهشی، با اتصال کف ها به هم، یک خط روند افقی ترسیم می شود؛ در حالیکه اگر سقف ها را به هم وصل کنید، یک خط روند با شیب را خواهید دید که با رسیدن این دو خط روند به هم، یک مثلث شکل می گیرد. در این الگو نیز ممکن است شکست مثلث از بالا و یا پایین الگو صورت گیرد. بنابراین این الگو می تواند ادامه دهنده روند و یا برگشت دهنده روند باشد.

با جستجوی کلمه Triangle در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی دیگر، می توانید این اندیکاتور را بر روی نمودار قیمتی خود اعمال کنید. البته برخی از این اندیکاتورها تنها در حساب های پریمیوم قابل استفاده هستند.

الگوی نموداری مثلث

پیوت در فارکس

پیوت که یکی از کاربردی ترین اندیکاتورها برای نمایش برگشت روند است، در دو نوع مینور و ماجور وجود دارد. زمانیکه برگشت به صورت ریزموج باشد، پیوت از نوع مانور است، اما زمانی که روند اصلی تغییر کند، پیوت از نوع ماجور تشکیل شده است.

این اندیکاتور که در اکثر پلتفرم های تحلیلی وجود داشته و تریدرها با استفاده از آن، می توانند سود قابل توجهی داشته باشند. در صورت استفاده از پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو، می توانید با جستجوی نام Pivot point standard، از این اندیکاتور کاربردی استفاده کنید.

در پیوت، یک خط که ما در تنظیمات، رنگ آن را به مشکی تغییر داده ایم و چند خط مقاومت که در تصویر با رنگ قرمز مشخص شده اند، در بالای خط پیوت وجود دارند. همچنین چند خط حمایت که در تصویر با رنگ سبز مشخص شده اند نیز در پایین خط پیوت ترسیم شده اند.

خط پیوت از میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت های سشن قبلی به دست آمده است. معمولا قیمت در اطراف خط پیوت در نوسان است؛ زمانی که قیمت به R1 یا اولین مقاومت برسد، احتمالا نسبت به آن واکنش نشان می دهد. درواقع، قیمت به دلیل رسیدن به مقاومت برگشت خورده و روند نزولی را آغاز می کند. ار هم شکست اتفاق افتاده و روند صعودی ادامه پیدا کند، باز هم با رسیدن قیمت به مقاومت های بعدی، همین شرایط محتمل است.

اگر افت قیمت اتفاق افتاده و قیمت به حمایت اول برسد، ممکن است تحت تاثیر آن توقف، نزول قیمت را شاهد باشید. یا اینکه روند صعودی آغاز شود و با رسیدن به حمایت ها شکست حمایت اتفاق افتاد و افت قیمت ادامه دار شود.

اگر قیمت در بالای خط پیوت نوسان کرده و افزایش قیمت وجود داشته باشد، می توان با بررسی های دیگر از جمله با رسیدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت و بررسی نوع کندل های ایجاد شده در آن محدوده ها تصمیم به خرید و یا فروش گرفت. همچنین امکان تنظیم حد سود و حد ضرر نیز یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور است.

بررسی پیوت در آموزش فارکس

هیکن آشی

هیکن آشی از نظر ظاهری شباهت بسیاری به نمودارهای کندلی دارد؛ با اینحال تفاوت های اساسی نیز با یکدیگر دارند. در ادامه برخی از تفاوت این نمودارها را مورد بررسی قرار می دهیم:

  1. کندل های قرمز و یا سبز، در این نمودار پشت هم می آیند.
  2. این نمودار، روند را بدون نشان دادن جزئیات نوسانات آن نشان می دهد. به همین دلیل، نمودار بسیار روان تر از نمودار کندلی بوده و روند کلی به وضوح در آن مشخص شده است.
  3. بر خلاف کندل ها در نمودار شمعی که نوسانات قیمت تنها در بازه تایم فریم در تشکیل کندل ها موثر بودند، در نمودار هیکن آشی، قیمت در گذشته نیز بر روی تشکیل کندل ها موثر است.
  4. نقطه باز و بسته شدن کندل ها، در نمودار هیکن آشی با نمودار کندلی متفاوت است؛ در نمودار هیکن آشی، نقطه باز شدن هر کندل از وسط کندل پیش از خود است. در مقابل، نقطه بسته شدن کندل نیز از میانگین قیمت ها در ابتدا و انتهای بازه زمانی (قیمت در زمان باز و بسته شدن کندل) و بالاترین و پایین ترین قیمت در زمان تشکیل کندل خواهد بود. درواقع چهار قیمت باهم جمع شده و بر عدد 4 تقسیم خواهند شد. در نهایت، عدد به دست آمده، قیمت بسته شدن کندل را به شما نشان خواهد داد.

مفهوم هیکن آشی

تریگر چیست؟

هر تریدر در بازارهای مالی، باید یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کرده و معاملات را بر اساس آن انجام دهد. استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف در کنار هم به تریدر کمک می کند که سیگنال های دریافتی را فیلتر کرده و تنها بر اساس سیگنال هایی به معامله وارد شود و یا آن معامله را ببندد که تاییدیه لازم را گرفته باشد.

تریگر (Trigger) یک لغت انگلیسی به معنای ماشه است که نشان می دهد، بر اساس استراتژی که تریدر در پیش گرفته است، شرایط مهیا شده و زمان و نقطه ی درست ورود و یا خروج از معامله فراهم شده است.

آموزش فارکس پیشرفته

در این بخش وارد بحث های تخصصی تر و اصولی تری می شویم که برای درک آن ها باید وارد سطح حرفه ای تری شده باشید. شما نمی توانید بدون دانش کافی به سود کلان برسید؛ پس مطالعه دقیق محتواهای معرفی شده، کوچک ترین کمکی است که می توانید به خودتان بکنید.

امواج الیوت در فارکس

امواج الیوت، یکی از روش های تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی مانند فارکس است که سیگنال هایی با دقت بالا و خطای کم در اختیار تریدر قرار می دهد. البته تسلط بر تمام قوانین این نظریه و یادگیری درست آن است که می تواند شما را به سود برساند. به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم که اگر در ابتدای مسیر معامله گری قرار دارید، از ابزارهای تحلیلی ساده تر استفاده کنید.

قاعده کلی امواج الیوت این است که روندها عموما در میانه راه خود، اصلاحاتی را تجربه کرده و هیچ روند 100٪ صعودی و یا نزولی وجود ندارد. به طور کلی، بر اساس این نظریه، یک روند اصلی، دارای 3 موج اصلی، اصلاحی و  جنبشی است. موج جنبشی هم سو با روند اصلی است که از 5 ریزموج که معمولا با اعداد 1 الی 5 نام گذاری می شوند، تشکیل شده است، همچنین موج اصلاحی که شامل 3 ریزموج است با نام های A، B و C نام گذاری می شوند.

در این معیار، در بخش موج جنبشی، ریزموج های 1، 3 و 5 هم سو با روند اصلی و موج های 2 و 4، برخلاف روند اصلی هستند. اما در موج اصلاحی ریزموج های A و C بر خلاف روند اصلی نمودار هستند؛ در حالیکه ریزموج B هم سو با روند اصلی نمودار قیمتی است.

آموزش الگوهای هارمونیک در بازار فارکس

رفتارهای قیمتی در نمودارهای بازارهای مالی، دائما در حال تکرار هستند؛ همین موضوع باعث شده است که برخی از فعالان و متخصصان بازارهای مالی، برخی از الگوهای تکرارشونده را در نمودارها شناسایی کرده و برای آن ها ابزارهای تحلیلی طراحی کنند. برای درک الگو هارمونیک، شما باید با ابزار و اندیکاتور فیبوناچی و نسبت های آن نیز آشنا باشید.

برای دسترسی به این ابزار فوق العاده کاربری در تریدینگ ویو، باید از ستون ابزارها در سمت چپ نمودار قیمتی، بر روی آیکون مربوط به الگوها که در تصویر هم مشخص شده است، کلیک کرده و سپس از زیرمنوی باز شده، گزینه XABCD Pattern را انتخاب کنید.

بررسی الگوهای هارمونیک در آموزش فارکس

1. الگوی پروانه

یکی از شناخته شده ترین الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه است که در ادامه ویژگی های مهمی که در این الگو باید محقق شوند را لیست کرده ایم. با شناسایی این الگو در نمودار قیمتی، می توانید محدوده احتمالی برگشت روند را تشخیص دهید. همچنین این الگو در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد؛ الگوی پروانه در نوع صعودی خود، انتهای روند نزولی  و در نقطه پایانی، شروع روند صعودی را نشان می دهد. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، الگوی نزولی پروانه، انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی به تریدر هشدار داده می شود.

  • نقطه ی B از اصلاح موج XA تا سطح 0.78% به دست می آید.
  • نقطه ی C از اصلاح موج AB تا سطح فیبوناچی 382% الی 0.886% به دست می آید.
  • نقطه ی D از اصلاح موج AB تا سطح فیبوناچی 382% الی 0.886% به دست می آید.
  • اندازه BC پروجکشن که محل نقطه D را تعیین می کند، حداقل 618% است. درواقع بر اساس این شرط از الگوی پروانه، نقطه ی D در محدوده ی 1.618% الی 2.24% (فیبو پروجکشن) موج BC قرار می گیرد.
  • نقطه ی D اصلاح خود را حداکثر تا فیبو 27% موج XA به اتمام می رساند.
  • در الگوی هارمونیک پروانه نیز باید ابتدا از هم پوشانی دو موج AB و CD مطمئن شویم. البته نکته ای که وجود دارد، این است که نیاز نیست این دو موج باهم برابر باشند؛ بلکه باید موج CD حداقل به اندازه AB باشد. اما اگر موج CD بلندتر باشد، نیز مشکلی در این الگو ایجاد نخواهد شد (معمولا CD= 1.27 AB). همچنین محدوده بعد از برابری دو موج AB و CD به عنوان محدوده PRZ مشخص می شود که امکان برگشت روند از آن محدوده وجود خواهد داشت.
  • نقطه C در الگوی هارمونیک پروانه احتمالا به اندازه 0.382 الی 0.886 از موج AB را اصلاح می کند.

آشنایی با الگوی پروانه

2. الگوی خفاش

یکی دیگر از الگوهای هارمونیک پرکاربرد، خفاش است، این الگو نیز همانند دیگر الگوهای هارمونیک، از ترکیب اشکال هندسی و اندیکاتور فیبوناچی قابل تشخیص است. درست مانند الگوی پروانه، دو نوع الگو خفاش صعودی (شبیه به حرف انگلیسی M) و الگو خفاش نزولی (شبیه به حرف انگلیسی W) وجود دارند که می توان در تحلیل و شناسایی محدوده برگشت از آن ها استفاده کرد.

  • بهتر است که طول موج AB در محدوده فیبو 318 الی 0.5 موج XA باشد؛ توجه کنید که طول موج AB باید کمتر از فیبو 0.618 موج XA باشد.
  • محل قرارگیری نقطه C باید از محدوده 0.381 الی 0.886 موج AB باشد.
  • BC پروجکشن باید در محدوده ی 618 الی 2.618 قرار گرفته و حداقل باید به محدوده 1.618 برسد.
  • در الگوی هارمونیک خفاش لازم است که نقطه ی D در محدوده فیبو 886% موج XA واقع شده باشد.

به طور خلاصه شروطی که باید در تشکیل الگوی خفاش محقق شوند، عبارتند از:

  1. B = 0.382% XA – 0.5% XA
  2. C = 0.382% AB – 0.886% AB
  3. D = 88.6% XA
  4. D = 1.618 % BC – 2.618% BC

روش معامله با الگوهای قیمتی

هر کدام از الگوهای هارمونیک، شروطی دارند که در صورت محقق شدن همه آن ها می توان نمحدوده بازگشت روند را پیدا کرده و تشخیص داد. پس از بررسی تمام شروط، باید در محدوده PRZ (نقطه D در الگوهای هارمونیک در محدوده PRZ واقع می شود) که محدوده احتمالی برگشت روند را مشخص می کند، به دنبال تایید برای برگشت روند باشیم.

لازم به ذکر است که در محدوده PRZ، می توان از پرایس اکشن یا ابزارهای تحلیلی دیگر کمک گرفته و سپس با دریافت سیگنال، با توجه به صعودی یا نزولی بودن الگو، وارد معاملات خرید و یا فروش شد و با اطمینان بالاتری به سود رسید.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که الگوهای هارمونیک می توانند نقاط ورود و خروج از معاملات و محدوده های برگشت روند را به خوبی به شما نشان دهند؛ اما برای آنکه بتوانید به صورت کاربردی از این ابزار استفاده کنید، باید ابتدا در شناسایی این الگوها به مهارت کافی رسیده و سپس در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که جهت روند در اسیلاتور با جهت روند در نمودار قیمتی، شکلی معکوس داشته باشند. در چنین شرایطی، گفته می شود که روند جاری در حال ضعیف شدن است و احتمالا به زودی شاهد تغییر روند خواهیم بود.

واگرایی ممکن است در چهار حالت اتفاق بیافتد که عبارتند از:

  • واگرایی عادی (مثبت): در واگرایی عادی مثبت، روند نمودار قیمتی نزولی شده و کف های قیمتی با گذر زمان پایین تر خواهند آمد؛ در حالیکه در اوسیلاتور به مروز زمان شاهد روند صعودی و کف های قیمتی بالاتر خواهیم بود.
  • واگرایی عادی (منفی): در واگرایی منفی، به مرور زمان شاهد سقف های بالاتر در نمودار قیمتی هستیم؛ اما در اوسیلاتور، با گذر زمان سقف های کوتاه تری خواهیم داشت.
  • واگرایی مخفی (مثبت): در واگرایی مخفی مثبت، با گذر زمان، کف های بالاتر در نمودار قیمتی و کف های پایین تر در اوسیلاتور دیده می شوند.
  • واگرایی مخفی (منفی): در واگرایی مخفی منفی، با گذر زمان، کف های پایین تر در نمودار قیمتی و کف های بالاتر در اوسیلاتور تشکیل می شوند.

اندیکاتورهای زیادی برای تشخیص واگرایی اوسیلاتور و نمودار قیمتی وجود دارد که می توان از آن ها کمک گرفت. اندیکاتور CDC Divergences یکی از بهترین نمونه های شناسایی واگرایی است که در پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو می توانید از آن استفاده کنید. این ابزار، واگرایی های مثبت و منفی ایجاد شده در اوسیلاتورهای RSI، MACD و Stochastic را شناسایی کرده و به شما نشان می دهد.

مفهوم واگرایی در آموزش فارکس

نحوه معامله با واگرایی در فارکس

همان طور که در بخش پیش توضیح دادیم، واگرایی میان نمودار قیمتی و اوسیلاتور تضعیف روند جاری را نشان می دهد؛ اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که تضعیف روند همیشه به معنای برگشت کامل روند نیست، بلکه گاهی یک اصلاح در روند اصلی نیز می تواند باعث ایجاد واگرایی شود.

بنابراین توصیه می شود که برای ترید کردن، تنها واگرایی را در نظر نگیرید؛ بلکه بهتر است از ابزارهای تحلیلی مختلف در پیدا کردن نقاط ورود و خروج کمک گرفته و با کمک واگرایی به تایید برسید که تحلیل انجام شده درست است یا خیر.

به عنوان مثال، زمانی که واگرایی در محدوده های حمایت و مقاومت و یا پس از شکست روند اتفاق می افتد، نسبت به زمانی که صرفا یک واگرایی میان نمودار قیمتی و اوسیلاتور اتفاق افتاده، قابل اعتمادتر است.

تاثیر سیاست های پولی بر بازار فارکس

هر کشوری بنا به شرایطی که در آن قرار گرفته، ممکن است سیاست های مختلفی مانند سیاست های انقباضی، انبساطی و… داشته باشد تا بتواند شرایط کشور را کنترل کند. در حقیقت، سیاست های پولی تصمیماتی هستند که از سوی بانک های مرکزی کشورهای مختلف برای کنترل میزان دسترسی عموم مردم به پول و یا جمع آوری پول ها گرفته می شود. اتخاذ این سیاست ها می تواند ارزش ارزهای فیات کشورهای مختلف را افزایش یا کاهش دهد.

زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کرده و تورم مهار شود، انتظار می رود که اقتصاد یک کشور رشد داشته باشد. همین موضوع می تواند این سیگنال را برای تریدرها صادر کند که خرید جفت ارزهایی که قدرت ارز موردنظر را نشان می دهند، می تواند برای شما سود به همراه داشته باشد.

برعکس زمانی که کشوری سیاست هایی را اتخاذ کند که مشخص شود در نتیجه آن، ارزش پول کشور ضعیف شده است، تریدرها به باز کردن معامله فروش بر روی آن ارز فکر خواهند کرد تا از این طریق به سود برسند. عواملی مانند نرخ بهره و نرخ تورم سیاست پولی کشورها را نشان می دهد.

اخبار مهم در فارکس

برخی از تریدرها که معاملات خود را برای بازه های طولانی تر باز نگه می دارند، به اخبار منتشر شده توجه زیادی ندارند؛ زیرا بر این باورند که معمولا اخبار تاثیراتی هیجانی بر بازار گذاشته و باز هم روند اصلی بر اساس تکنیکال نمودار قیمتی، پیش خواهد رفت.

در مقابل، برخی افراد در زمان باز کردن معاملات خرید و فروش خود، حتما اخبار تاثیرگذار را بررسی می کنند. این موضوع به خصوص برای تریدرهای اسکلپر و یا افرادی که معاملات خود را به صورت کوتاه مدت باز نگه می دارند، اهمیت بالایی دارد.

در ادامه برخی از مهم ترین اخباری که باید پیش از باز کردن معاملات به آن ها توجه داشته باشید را بررسی می کنیم:

  1. بررسی نتایج داده های اقتصادی پیش بینی نشده
  2. توئیت ها و پست های افراد شناخته شده و تاثیرگذار در سیاست و اقتصاد
  3. تغییراتی که دولت ها در رابطه با سیاست کشورهایشان ایجاد می کنند مانند جنگ، انتخابات و…
  4. تغییراتی که بانک های مرکزی در رابطه با سیاست های پولی منتشر می کنند مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره، افزایش یا کاهش نرخ تورم و…

تاثیر اخبار مهم در دنیای فارکس

تاثیر اخبار بر بازار فارکس

یکی از عوامل تاثیرگذار بر روندها در بازار فارکس، اخبار است. در بسیاری از مواقع، با رسیدن قیمت به یک محدوده، انتظار برگشت روند و یا شکست روند زمانی اتفاق می افتد که اخباری منتشر شده و حجم معاملاتی در آن لحظه افزایش پیدا کند.

بسیاری از تریدرها نیز بر اساس اخبار ترید کرده و بخشی از حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند. این افراد استراتژی خاص خود را داشته و بر اساس داده های دریافتی از اخبار منتشر شده معاملات خرید و فروش را باز می کنند.

جفت ارز کراس

جفت ارز کراس، نام دیگر جفت ارزهای فرعی است که در هیچ سمت آن دلار آمریکا وجود ندارد. البته ارزهای این دسته از جفت ارزها، جز ارزهای شناخته شده مانند یورو، پوند انگلستان، ین ژاپن و… هستند؛ با این حال، حجم معاملات و محبوبیت آن ها برای معامله، نسبت به جفت ارزهای اصلی که شامل دلار آمریکا هستند، کمتر است. از جمله ارزهای کراس که محبوبیت بالایی دارند، می توان به EUR/JPY، GBP/JPY و AUD/NZD اشاره کرد.

معامله همزمان در چندین تایم فریم در فارکس

تریدرها عموما برای معاملات خود، از تایم فریم های مختلفی استفاده می کنند؛ در حقیقت آن ها با بررسی تایم فریم های بلندمدت مانند هفتگی، روند کلی دارایی در یک بازه زمانی طولانی تر را کشف کرده و سپس با رفتن به تایم فریم های کوچک تر مانند 4 ساعته، به دنبال سیگنال های ورود و یا خروج از معاملات هستند.

مهم ترین دلیل اینکه تریدرها به دنبال درک روند قیمتی هستند، این است که باید همسو با روند موجود، وعاملات را انجام داد. بنابراین، تریدرها در تایم فریم بالاتر، روند را شناسایی کرده و در تایم فریم پایین تر، سیگنال های ورود و خروج از معاملات را پیدا می کنند.

احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت (Sentiment)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از پایه ای ترین مواردی است که تریدرها و معامله گران از آن ها استفاده می کنند. در این میان اصطلاحی نیز وجود دارد تحت عنوان تحلیل سنتیمنت (Sentiment)؛ این عبارت که به احساسات تریدرها مرتبط بوده و احساسات غالب بر آن ها را مدیریت می کند، از دیدی افراد مخفی می ماند.

به طورکلی، احساساتی مانند ترس، هیجان، طمع و… بر بسیاری از فعالیت های معامله گران تاثیر گذاشته و باعث می شود که تصمیمات متفاوتی برای خرید و فروش دارایی بگیرند. در نتیجه، بررسی احساسات بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در کنار دیگر تحلیل ها پیش از انجام معاملات به آن ها توجه داشته باشید.

احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت

گزارش COT

گزارش کات (COT)، یک گزارش هفتگی است که میزان دارایی فعالان بازارهای آتی آمریکا را بررسی می کند. کمیسیون معاملاتی قراردادهای آتی کالا، جمعه هر هفته ساعت 24:00 (19:30 GMT) این گزارش را منتشر می کند. این گزارش نشان می دهد که تریدرهای مختلف، در هفته منتهی به انتشار گزارش، چه معاملات خرید و یا فروشی را باز کرده و یا بسته اند. همچنین گزارش COT مورد بررسی قرار می دهد که این تریدها نسبت به هفته قبل، با چه تغییراتی مواجه شده اند. در این گزارش میزان دارایی فعالان بازارهای آتی و آپشن در ایالات متحده مشخص می شود.

استراتژی معامله با اخبار

استراتژی معامله با اخبار یکی از رایج ترین و کاربردی ترین استراتژی هایی است که تریدرها در نواحی که تثبیت قیمت اتفاق افتاده است، در انتظار انتشار خبری در رابطه با ارزها می مانند. در نتیجه با انتشار خبر، جفت ارز مربوطه انرژی لازم برای انتخاب مسیر را پیدا کرده و در نتیجه آن روند ادامه پیدا کرده و یا شکست اتفاق می افتد.

پیشنهاد می کنیم که استراتژی معامله با اخبار را با توجه به جفت ارزهای EUR/USD، USD/JPY، CHF/JPY، EUR/CHF، AUD/USD و GBP/JPY که حجم معاملات بالایی دارند، لحاظ کنید. در زمان استفاده از این استراتژی، باید به اعدادی که منتشر می شود، شایعات و پیش بینی ها توجه داشته و بر اساس آن ها تصمیم بگیرید.

به طورکلی، تریدرهایی که بر اساس اخبار، معامله می کنند، معاملات خود را یک الی دو روز باز نگه می دارند؛ هرچند ممکن است برخی از تریدرها زودتر و یا دیرتر (4 روز پس از اعلام خبر) نیز معاملات خود را ببندند.

استراتژی معامله با اخبار

استراتژی ترید خورجینی

استراتژی Staddle Trading که با نام استراتژی ترید خورجینی نیز شناخته می شد، عموما زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قیمت در یک محدوده رنج قرار گرفته و روند خود را از دست داده باشد. در چنین شرایطی، تریدرها منتظر اخبار و یا یک عامل تاثیرگذار می مانند که باعث حرکت قیمت به سمت قیمت های بالاتر و یا قیمت های پایین تر می شود.

برای این کار، تریدر یک سفارش خرید (Buy Stop)، در بالاترین قیمت در محدوده رنج و یک سفارش فروش (Sell Stop)، در پایین ترین قیمت محدوده قرار می دهد و به این ترتیب با حرکت قیمت به هر سو، سفارش مخالف را غیرفعال می کنند. به زبان ساده، اگر قیمت رشد کند، سفارش خرید فعال شده و تریدر سفارش فروش را غیرفعال می کند و برعکس.

کری ترید یا معاملات انتقالی

در دنیای ترید و معامله، کری ترید (carry trade) به روشی گفته می شود که در آن معامله گر، ارزی با نرخ کم وام می گیرد تا با استفاده از آن، ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری کند. در نتیجه این اتفاق است که شما به سود می رسید.

در حقیقت در این روش، تریدر تلاش می کند تا از تفاوت نرخ بهره دو ارز، سود کسب کند. این استراتژی، بر مبنای اختلاف سواپ میان جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس کار می کند؛ برای درک بهتر این موضوع تصور کنید که از بانک، وامی با نرخ بهره 4٪ گرفته و با پول آن، به خرید اوراق قرضه با سود 20٪ اقدام کرده اید که اختلاف نرخ بهره و سود دریافتی میزان سود شما را تعیین می کند.

شاخص دلار آمریکا یا USDX

شاخص دلار آمریکا که معیاری برای سنجش ارزش این واحد پولی است، عموما با ارزهای فیات مهم در جهان پوند انگلستان، یورو، فرانک سوئیس، کرون سوئد، دلار کانادا و ین ژاپن مقایسه می شود. در نهایت این مقایسه، میانگین ارزش دلار آمریکا نسبت به ارزهای مطرح جهان به صورت یک شاخص نمایش داده می شود.

با توجه به اینکه بیشترین بخش اقتصاد دنیا بر پایه دلار امریکا در جریان است، بررسی این شاخص در بازارهای مالی اهمیت بالایی دارد. این شاخص تاثیر بسیار زیادی را بر اقتصاد جهانی می گذارد؛ به همین دلیل، تمام تحلیلگران حرفه ای و اقتصاددانان برای بررسی شرایط، این شاخص را مطالعه و بررسی می کنند.

آموزش فارکس و تاثیر دلار آمریکا بر آن

نظریه لبخند دلار

زمانیکه رکود اقتصادی در آمریکا و یا به طور کل در دنیا (کشورهای مختلف) اتفاق بیفتد، سرمایه ها به سمت دلار امریکا رفته و از این ارز به عنوان یک دارایی امن استفاده می شود.این اتفاق باعث می شود که قیمت دلار به شکل قابل ملاحظه ای اوج گرفته و رشد کند.

در مقابل اگر اقتصاد آمریکا روند کندی داشته باشد و اقتصاد جهانی، در حال پشت سر گذاشتن شرایط مناسبی است، دلار آمریکا افت خواهد داشت؛ زیرا سرمایه ها به سمت دیگر ارزها تمایل پیدا می کنند.

اگر این شرایط را روی یک نمودار قیمتی در نظر بگیرید (مرحله اول قدرت گرفتن دلار / ضعف دلار / قدرت گرفتن دلار)، متوجه می شوید که شکلی مانند یک لبخند بر روی نمودار ترسیم شده است که به عنوان نظریه لبخند دلار معروف است.

تاثیر طلا بر AUD/USD و USD/CHF

همبستگی طلا در فارکس با AUD/USD و USD/CHF عبارتی است که ممکن است به دفعات با آن مواجه شوید. جفت ارز USD/CHF با طلا کورولیشن منفی دارد؛ بنابراین افزایش قیمت طلا باعث افت ارزش جفت ارز USD/CHF می شود. اما زمانی که ارزش طلا افت کند، قیمت جفت ارز USD/CHF افزایش پیدا می کند.

اما جفت ارز AUD/USD با طلا کرولیشن مثبت دلار دارد؛ به زبان ساده با افزایش قیمت طلا، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز افزایش پشدا کرده و با افت قیمت طلا نیز ارزش این جفت ارز روند کاهشی به خود می گیرد.

تاثیر USD/CAD و نفت بر یکدیگر

جفت ارز USD/CAD با نفت کرولیشن منفی دارد؛ بدین معنا که با افزایش قیمت هر کدام، قیمت دیگری افت خواهد کرد و برعکس. بنابراین می توان گفت زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می کند، ارزش جفت ارز USD/CAD کاهش می یابد؛ در مقابل نیز زمانی که قیمت نفت پایین بیاید، ارزش جفت ارز USD/CAD افزایش خواهد یافت.

تاثیر اوراق قرضه بر نوسانات ارزی

اوراق قرضه شبیه به مدارکی هستند که نشان می دهند کسی اوراق را دریافت کرده، طلبکار بوده و طرف مقابل بدهکار است. خریداران این اوراق، پس از گذشت مدت زمانی معین، سرمایه اصلی خود به علاوه سود را دریافت خواهند کرد.

گاهی به دلیل بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری بر روی سهام، افراد به سمت سرمایه گذاری های امن دیگری مانند خرید اوراق قرضه جذب می شوند که این موضوع می تواند باعث کاهش سود این اوراق شود؛ به زبان ساده، بازده اوراق و قیمت اوراق (که به دلیل بالا رفتن تقاضا افزایش خواهد یافت)، رابطه معکوس باهم دارند.

در نتیجه، با بررسی کاهش و یا افزایش بازده می توان به ارزش ارزهای فیات هر کشور پی برد؛ در حقیقت با بررسی بازده اوراق قرضه کشور، متوجه خواهیم شد که آیا مردم به سوی دارایی های پرخطر تمایل دارند یا تصمیم به خرید اوراق قرضه و دیگر دارایی های کم خطر گرفته اند. به یاد داشته باشید که افزایش تقاضا برای یک ارز، باعث افزایش قیمت آن و کاهش تقاضا باعث افت ارزش آن ارز فیات خواهد شد.

تاثیر اوراق قرضه بر نوسانات ارزی

بازارهای بورس جهانی

بازارهای بورس جهانی مربوط به کشورهای مختلف هستند که دارایی های متفاوتی در آن ها خریدوفروش می شود. آنچه در ادامه می بینید لیستی از بزرگ ترین بازارهای بورس در سطح جهان است:

  • بورس نیویورک (NYSE)
  • بورس نزدک (NASDAQ)
  • بورس شانگهای (SSEC)
  • بورس اروپا (Euronext)
  • بورس ژاپن (JPX)
  • بورس شنزن (SZSE)
  • بورس هنگ کنگ (HKEX)
  • بورس هند (NSE)
  • بورس لندن (LSE)
  • بورس کانادا (TMX)

در صورتی که در بازار فارکس فعالیت کنید می توانید دارایی های قابل معامله در دیگر بازارهای بورس جهانی را نیز از طریق یک بروکر و در بازار فارکس معامله کنید.

رابطه میان سهام و فارکس

به طورکلی، هر کشوری بازار سهام مربوط به خود را دارد. زمانیکه بازار سهام کشوری، شرایط مساعدی داشته باشد، افراد مختلف (شهروندان خارجی و شهروندان همان کشور) تلاش می کنند برای کسب سود بیشتر، سرمایه خود را به صورت ارز فبات آن کشور، به بازار سهام وارد کنند. در نتیجه این اتفاق، ارزش آن ارز بالا رفته و در نتیجه در بازار فارکس نیز جفت ارزهای وابسته به آن ارز رشد خواهند داشت؛ البته این موضوع تنها در مورد جفت ارزهایی که ارز اول آن ها ارز فیات کشور موردنظر باشد، صادق است.

تریدینگ پلن چیست؟

تریدینگ پلن که با نام برنامه معاملاتی نیز شناخته می شود، زمانی کاربرد دارد که بخواهید فعالیت خود را در بازارهای مالی آغار کنید. در این شرایط، باید بر اساس تخصص، زمان، شرایط و…، برای خود یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) طراحی کنید؛ در غیر این صورت، در شرایط مختلف بازار سردرگم شده و به دلیل فشار شرایط، ممکن است نتوانید به درستی تصمیم بگیرید.

برنامه معاملاتی مانند راهنمای راه شما در معامله گری و ترید خواهد بود. به عبارتی با داشتن یک تریدینگ پلن، شما می دانید که چه زمانی، چه دارایی را چگونه معامله کنید و به این ترتیب امادگی لازم را برای انجام دادن یا حتی انجام ندادن فعالیت های مالی در شرایط مختلف خواهید داشت. به زبان ساده با داشتن برنامه معاملاتی، متوجه خواهید شد که چه زمانی باید سهام را خریداری کرده و یا به فروش برسانید. همچنین نوع دارایی که باید معامله کنید نیز با توجه به شرایط در برنامه معاملاتی لحاظ خواهد شد.

تریدینگ پلن چیست

سرمایه گذاری ریسک پذیر چیست؟

سرمایه گذاری ریسک پذیر که با نام سرمایه گذاری جسورانه نیز شناخته می شود، به نوعی از سرمایه گذاری گفته می شود که جسارت و ریسک پذیری در آن در سطح بالایی وجود دارد. عموما اگر عملبات پیش گرفته شده سودساز باشد، میزان سود دریافتی شما نیز بیشتر خواهد بود.

شاید جالب باشد که بدانید در بازارهای مالی، تریدرهای جسور به معامله دارایی هایی تمایل دارند که کمتر شناخته شده هستند و افراد کمتری ریسک معامله بر آن ها را می پذیرند.

سود ماهانه بازار فارکس

فعالان بازار فارکس را می توان در دو دسته قرار داد: افرادی که برآیند فعالیت های آن ها ضررده است و افرادی که با رعایت اصول ترید مانند مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و قانع بودن به سودهای معقول رسیده و با گذر زمان در حال پیشرفت هستند.

افراد موفق در زمینه کسب سود، به طور متوسط حدودا 10 الی 15٪ به صورت ماهیانه به سود می رسند. بنابراین با توجه به سرمایه ای که وارد بازار می کنید، مهارت، رعایت اصول ترید، ژورنال نویسی و… می توانید سود ماهانه از فارکس داشته باشید. ذکر این نکته ضروری است که این میزان سود به صورت میانگین بوده و قطعا افرادی وجود دارند که عددهای بیشتر و یا کمتری به دست می آورند.

ابزارهای معاملاتی

ابزارهای زیادی وجود دارند که به تریدرها و فعالان بازارهای مالی کمک می کند داده ها و قیمت دارایی را تحلیل و انالیز کنند. پلتفرم تریدینگ ویو، اندیکاتورهای مختلف، ربات ها و اکسپرت ها، کپی تریدینگ و… از جمله ابزارهای معاملاتی هستند که در زمان فعالیت در بازارهای مالی می توانید از آن ها کمک بگیرید.

آموزش فارکس و نقش پلتفرم تریدینگ ویو در آن

انواع سبک معاملاتی

هر کدام از معامله گران فارکس با توجه به رویکردهایی که دارند، روش و سبک معاملاتی متفاوتی را انتخاب می کنند. در نهایت این روش و سبک شما نیست که باعث موفقیت تان می شود بلکه انتخاب سبکی متناسب با اهداف و دیگر استراتژی هایتان است که باعث کسب سود می شود.

1. Sclap trading

تریدرهایی که روش اسکلپ را انتخاب می کنند، با عنوان اسکلپر شناخته می شوند که با انجام معاملات زیاد در بازه های زمانی بسیار کوتاه، به دنبال آن هستند که سودهای کم را از تعداد بالای معاملات به دست آورده و به این تریب در پایان روز به میزان سود مناسبی برسند.

2. Day trading

اگر معاملات یک تریدر از چند دقیقه تا نهایتا یک روز باز بماند، به آن معامله گر Day trader یا تریدر روزانه گفته می شود. معامله گران روزانه در صورتی که مهارت کافی داشته باشند، برآیند سود آن ها بیش از دیگر تریدرها خواهد بود. لازم به ذکر است که در زمان تحلیل، معمولا تایم فریم 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای، 1ساعته و یا 4 ساعته انتخاب می شود.

3. Swing trading

سوئینگ تریدر کسی است که حمایت و مقاومت را در یک محدوده تعیین کرده و تلاش می کند با باز کردن معاملات خرید در کف های قیمتی و معاملات فروش در سقف های قیمتی، به سود برسد. معمولا این دسته از تریدرها، معاملات خود را بین یک روز الی چند هفته، باز نگه می دارند. همچنین در زمان تحلیل، عموما تایم فریم یک ساعته، 4 ساعته و یا روزانه انتخاب می شود.

4. Position trading

تریدرهایی که از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده می کنند، معاملات خود را در طول روند باز نگه می دارند. به عنوان مثال، برگشت روند و آغاز روند صعودی را تشخیص داده و تا انتهای روند صعودی و صرف نظر از اصلاحات و نوسانات جزئی، معامله خرید خود را باز نگه می دارد. عموما معاملات این دسته از تریدرها، چند روز الی چند ماه باز باقی می ماند؛ بنابراین معاملات این تریدرها معاملاتی در بازه بلندمدت به حساب می آید.

Position trading چیست

5. algorithmic trader

الگوریتم تریدرها برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن، از برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند. این افراد می توانند از دستورالعمل های تعریف شده یا الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده کنند تا کدنویسی برنامه ها را خودشان انجام داده و یا اینکه محصولات موجود را بخرند.

این نوع معاملات، برای افرادی مناسب است که می توانند به راحتی از تکنولوژی استفاده کرده و به دنبال آن هستند که آن را در حرفه خود در بازار فارکس به کار ببرند. با توجه به ماهیت برنامه ها، Algorithmic Trader ها نیز بررسی دقیقی از نمودارهای تکنیکال خواهند داشت.

6. event-driven trader

event-driven trader ها برای اینکه بتوانند تصمیم گیری درستی داشته باشند، تحلیل های فانتامنتال را بر روی چارت های تکنیکال مورد بررسی قرار می دهند. هدف از این کار، سود بردن از جهش های قیمتی ناشی از رویدادهای سیاسی یا اقتصادی است؛ Non-Farm Payroll data (اشتغال بخش غیر کشاورزی)، GDP (تولید ناخالص ملی)، ارقام اشتغال، انتخابات و… نمونه هایی از این موارد هستند.

این نوع معاملات برای کسانی مناسب است که اخبار جهان را دنبال کرده و می دانند رویدادها چه تاثیری بر بازارها دارند. برای انجام این نوع معاملات، با کنجکاوی و آینده نگر بودن می توانید در پردازش اطلاعات جدید و پیش بینی نحوه وقوع رویدادهای جهانی و محلی، مهارت پیدا کنید.

دفتر ثبت معاملات روزانه چیست؟ (ژورنال نویسی)

دفتر ثبت معاملات روزانه یا ژورنال روزانه همان طور که از نام آن مشخص است، یک دفتر برای ثبت معاملات با تمام اطلاعات و جزئیات حتی احساسات تریدر در لحظه انجام معاملات است. با ثبت معاملات، تریدر نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و سپس تلاش می کند نقاط ضعف را حذف کرده و نقاط قوت را تقویت کند.

اطلاعاتی مانند استراتژی معاملاتی تریدر در زمان ثبت ترید، وضعیت روانی تریدر، اضافه کردن برخی موارد به استراتژی به کار گرفته شده و یا حذف برخی موارد از آن، مدیریت ریسک و… مواردی هستند که باید در دفتر ثبت معاملات روزانه و یا ژورنال تریدر ثبت شوند.

محاسبه اندازه پوزیشن

یکی از مهم ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس، تنظیم درست سایز پوزیشن است. برای این کار، می توانید از روش های مختلفی مانند اپلیکیشن های تولید شده با این هدف و دیگر ماشین حساب ها استفاده کنید. برای این کار، می توانید از روش های گفته شده در ادامه استفاده کنید:

  1. انجام تحلیل موردنظر بر روی نمودار قیمتی و تعیین میزان سود و ضرر
  2. استفاده از یک ماشین حساب پیپ که در سطح اینترنت وجود دارد؛ مانند Myfxbook
  3. قرار دادن میزان سرمایه و ریسک، جفت ارز و… در ماشین حساب و به دست آوردن حجم معاملات

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن در آموزش فارکس

کارنامه معاملاتی

برای آنکه روند ترید رو به پیشرفتی در بازار داشته باشید، باید دائما عملکرد خود را رصد کرده و پس از شناسایی ایرادات، آن ها را برطرف کنید؛ در غیر این صورت محکوم به تکرار اشتباهات خود هستید.

کارنامه معاملاتی که می توان آن را به صورت الکترونیکی و یا دستی تهیه کرد، در حقیقت عملکرد شما را در یک بازه زمانی در یک جا نمایش می دهد. عمده اطلاعاتی که در کارنامه معاملاتی وجود دارند، عبارتند از:

  1. قیمت ورود و خروج از معامله
  2. حجم معاملات و اندازه پوزیشن
  3. میزان سود و ضررهای به دست آمده از انجام معاملات

مدیریت ریسک چیست؟

به ساده ترین بیان، ریسک به میزان احتمال از دست رفتن سرمایه و یا حتی سود اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر با سرمایه گذاری بر روی یک دارایی به شما وعده داده شود که سود شما 50 الی 100٪ است، ریسک شما 50٪ است. اما اگر بخواهید در بانک سپرده گذاری کنید، سود مقطوع 18٪ به شما وعده داده می شود و در پایان سال شما 18 درصد سود (نه بیشتر و نه کمتر) را دریافت خواهید کرد.

مدیریت ریسک در حقیقت به فرایند کم کردن و به حداقل رساندن میزان ریسک در معاملات اشاره دارد. برای مدیریت ریسک و رساند ریسک به حداقل میزان ممکن، باید ابتدا خطرات احتمالی را شناسایی کرده و سپس راه هایی برای کم کردن خطرات (از جمله توزیع سرمایه) در نظر گرفت.

قانون 2٪

قانون 2٪ یکی از اصول مدیریت سرمایه و ریسک است که بر اساس آن، هر تریدر تنها باید 2٪ از سرمایه خود را درگیر یک معامله کند. با این کار، در صورت سودساز بودن معامله، سود آن تنها بر روی قسمت محدودی از سرمایه وی اعمال می شود. اما بخش مثبت این ماجرا این است که در صورت متضرر شدن نیز تنها همان میزان از سرمایه در خطر افتاده و در بدترین حالت 2٪ از سرمایه خود را از دست خواهد داد؛ در حالیکه 98٪ از سرمایه وی از خطر در امان خواهد بود.

«فراموش نکنید که حفظ سرمایه اولین هدف در ترید است و در قدم بعد باید به سود کردن فکر کنید.»

حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال باید عوامل زیادی بررسی شوند؛ به عنوان مثال شرایط اقتصادی تریدر، استراتژی معاملاتی، میزان دانش و تجربه، میزان ریسک پذیری، بروکر و نوع حساب معاملاتی که تریدر انتخاب می کند، از عواملی هستند که در انتخاب میزان سرمایه تریدر تاثیرگذارند.

به عنوان مثال، شخصی که فعالیت خود را به تازگی در بازار فارکس آغاز کرده است، البته پس از تمرین در حساب دمو، بهتر است که فعالیت خود را با سرمایه کمتر، مثلا 100 الی 200 دلار آغاز کند؛ با این حال برای کسب سود بهتر و فعالیت آزادانه تر، به مبالغ بالاتر نیاز است.

نکته ای که وجود دارد، این است که امکان فعالیت در بازار فارکس حتی با یک دلار (در برخی از بروکرها و با نوع حساب نانو) نیز وجود دارد. بنابراین هر کسی با توجه به استراتژی معاملاتی، حجم معاملات، لوریج و… می توان سرمایه موردنظر خود را وارد بازار کرده و فعالیت خود را آغاز کند.

دراوداون و ماکسیموم دراوداون چیست؟

Drawdown که با نام افت سرمایه نیز شناخته می شود، میزان کاهش ارزش سرمایه یک تریدر را نشان می دهد که پس از انجام چندین معامله با سرمایه اولیه حاصل می شود. از جمله مفاهیمی که برای درک دراودان (Drawdown) باید با آن ها آشنا باشید را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. بالانس (Balance): به طور کلی، سرمایه تریدر بدون احتساب سود و ضرر معاملات باز، به عنوان بالانس شناخته می شود.
  2. ایکوئیتی (ٍEquity): به سرمایه شناور سرمایه گذار و تریدر با احتساب سود و ضرر معاملات باز او گفته می شود.

به طور کلی، دراداون از تفاوت بالانس با ایکوئیتی به دست می آید؛ به این ترتیب، اگر ایکوئیتی بیشتر از بالانس باشد، بدین معناست که تریدر سود کرده است. در مقابل اگر ایکوئیتی کمتر از بالانس باشد، یعنی تریدر متضرر شده و میزان ضررهای وی بیشتر از سودهای کسب شده است.

برای درک بهتر مفهوم دراداون تصور کنید که معاملات خود را با 2000 دلار در بازار آغاز کرده و پس از انجام معاملات متعدد و کسب سود و ضررهای متوالی، میزان سرمایه شما به 1000 دلار رسیده است. در چنین شرایطی، گفته می شود که دراداون حساب 50٪ است؛ زیرا با سرمایه 2000 دلاری، سرمایه شما به 1000 دلار رسیده و در واقع 50٪ سرمایه خود را از دست داده اید.

ماکسیسمم دراداون نیز به بیشترین میزان افت سرمایه تریدر اشاره دارد. در مثال فوق گفته شد که دراداون تریدر 50 درصد است چراکه سرمایه وی نصف شده و درواقع 50 درصد سرمایه خود را از دست داده است، اما ممکن است تریدر در این برهه زمانی محاسبه دراداون میزان بیشتری از سرمایه خود را از دست داده و سپس با انجام چند معامله سودساز، میزان دراداون خود را به 50 درصد رسانده باشد. بنابراین بیشترین میزان افت سرمایه با عنوان ماکسیمم دراداون شناخته می شود.

نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش یا نسبت ریسک به ریوارد در واقع به نسبت سود و ضرر حاصل از معاملات برای تریدر گفته می شود. زمانیکه یک معامله گر یک معامله خرید یا فروش باز می کند، برای خود، حد سود و حد ضرر نیز در نظر می گیرد.

بسیاری از آن ها بر این باورند که سود احتمالی برای هر معامله باید چیزی میان 1.5 الی 2 برابر ضرر احتمالی از یک معامله باشد؛ با این کار، مدیریت سرمایه انجام شده است. این موضوع در زمانی که فرد تخصص خاصی هم در تحلیل بازار نداشته باشد، می تواند به مثبت شدن برآیند فعالیت وی شود.

برای درک بهتر این مفهوم تصور کنید که قصد دارید یک سفارش را بر روی نمودار قیمتی EUR/USD ثبت کنید. در این مثال، شما حد ضرر خود را 30 پیپ در نظر گرفته اید، در حالیکه حد سودتان به 60 پیپ می رسد؛ همان طور که گفتیم، میزان سود احتمالی شما در این مثال، دو برابر میزان ضرر احتمالی است. در نهایت مقدار ریسک به ریوارد شما با تقسیم میزان ریسک احتمالی بر میزان سود احتمالی به دست خواهد آمد.

ادامه مطلب
what-is-rebate
مفهوم ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟ +...

ریبیت Rebate چیست و چگونه کار می کند؟ این اصطلاح، یکی از مفاهیم رایج در معاملات فارکس است که به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره دارد. به طورکلی، درست مانند سایر پلتفرم های معاملاتی، بروکرهای بازار فارکس نیز با دریافت کمیسیون از تریدرها، برای خود درآمدزایی می کنند.

در تعداد معدودی از بروکرها، بخشی از درآمد حاصل از کمیسیون معاملات، به کاربران اهدا می شود. در این بروکرها، مبالغ مذکور به عنوان ریبیت یا همان تخفیف در کمیسیون به کاربر بازگردانده می شود. از آنجا که تریدرها باید مبالغ زیادی را به عنوان کمیسیون (اسپرد) پرداخت کنند، وجود چنین فرصتی می تواند بسیار جذاب باشد.

به همین دلیل، قصد داریم تا در این مقاله به طور مفصل به بررسی مفهوم Rebate پرداخته و هرچه که برای درک بهتر این موضوع نیاز دارید را بررسی کنیم؛ با ما تا انتها همراه باشید تا پاسخ درستی برای تمامی سوالاتتان دریافت کنید.

ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟

اگر در این بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، به خوبی می دانید که بروکرها و به طورکلی پلتفرم های معاملاتی موجود، واسطه بوده و فرصتی را فراهم می کنند تا معامله گران بتوانند در بازار مورد نظر، خرید و فروش انجام دهند. به این ترتیب، بروکرها با هدف درآمدزایی، مبلغی را به عنوان کمیسیون معاملات دریافت می کنند.

به بخشی از کمیسیون دریافتی توسط بازاریاب ها، Introducing Broker یا IB که به تریدرهایی که به بروکر مراجعه کرده اند، تعلق می گیرد، ریبیت (Rebate) یا تخفیف در فارکس گفته می شود. درواقع به واسطه وجود ریبیت، معامله گران می توانند در ازای معاملات خود با کارگزار، وجه نقد اضافی دریافت کنند.

Rebate در بازار فارکس

IB یا بازاریاب در فارکس

در بازار فارکس و بورس، در هر معامله سه طرف وجود دارد؛ بروکر، IB یا بازاریاب و مشتری. بروکرهای فارکس، با هدف جلب مشتریان و سرمایه گذاران، بیشتر به دنبال افراد جدید هستند؛ این افراد با سرمایه گذاری در بروکر یا معرفی افراد جدید، سرمایه جدیدی را وارد بروکر می کنند.

  • بازاریاب ها/IB (Introducing Broker)

گروهی از این افراد شخص ثالث IB (Introducing Broker) معرفی می شوند. درواقع IB ها مانند عاملی مستقل عمل کرده و می توانند خدماتی را به تریدرها ارائه دهند. همچنین می توانند بخشی از کمیسیون دریافتی از بروکر را به عنوان ریبیت به مشتریان پرداخت کنند.

درنهایت بروکرها می توانند به واسطه IB ها، بخشی از اسپرد معاملات را به تریدرها برگردانند.

  • افیلیت/ (Affiliate)

این گروه نیز به عنوان شریک (Affiliate) شناخته می شوند. بروکرها در ازای معرفی مشتریان جدید، درصد مشخصی از کارمزد معاملات را به این افراد پرداخت می کند؛ درنتیجه افرادی که از طریق معرف وارد کارگزاری شده باشند، مزایای بیشتری از طرف بروکر دریافت خواهند کرد.

نحوه کار ریبیت

شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که دریافت ریبیت از کارگزاری کار دشواری است؛ اما باید بدانید با چند قدم ساده می توانید از این طریق به درآمد ثابت دلاری برسید. در ابتدا و پیش از هر چیزی باید حساب معاملاتی خود را به یکی از ارائه دهندگان این خدمات وصل کنید:

  • قدم اول: در مرحله اول باید در بروکر مورد نظر یک حساب معاملاتی ایجاد کنید؛ اگر از قبل حساب ایجاد کرده اید، وارد کابین خود شوید.
  • قدم دوم: در این مرحله حساب خود را به ارائه دهنده برنامه Rebates وصل کنید.
  • قدم سوم: پس از آن وارد بازار شوید و معاملات خود را انجام دهید.
  • قدم چهارم: در این مرحله بروکر شما بخشی از اسپرد دریافتی هنگام معاملات را به ارائه دهنده مذکور پرداخت می کند.
  • قدم پنجم: در آخرین مرحله نیز این ارائه دهنده تخفیف اسپرد را به شما پرداخت می کند. توجه داشته باشید سود و ضرر معامله شما اهمیتی نداشته و در هر دو صورت تخفیف شامل حال شما خواهد شد.

نحوه کار

مثالی برای درک بهتر

برای درک بهتر مفهوم ریبیت (Rebate) در فارکس، بهتر است از مثالی ساده استفاده کنیم؛ فرض کنید برای خرید یک جفت ارز به میزان یک لات، پوزیشن خرید ایجاد کرده و به ازای آن 2 پیپ کمیسیون پرداخت کنید. اگر معاملات را مداوم انجام دهید، پرداخت این حجم از اسپرد می تواند هزینه بر باشد؛ اما اگر از ریبیت استفاده کنید بخشی از این اسپرد به حساب شما برگشت داده شده و هزینه معاملات شما کمتر خواهد شد.

کاربرد ریبیت Rebate در فارکس

ریبیت در فارکس را می توان به تخفیف فروشگاه ها تشبیه کرد؛ به طوریکه شما معامله را انجام داده و اسپرد کامل پرداخت می شود، اما تخفیف کمیسیون به حساب شما برگرداننده می شود. همچنین میزان تخفیف با حجم معاملات شما رابطه مستقیمی دارد؛ یعنی هر چه حجم معامله بیشتر باشد، تخفیف اسپرد نیز بیشتر خواهد بود.

میزان اسپرد در بروکرهای مختلف متفاوت است و معامله گران با استفاده از ریبیت هزینه های مربوط به اسپرد معاملات را کم می کنند. به این ترتیب هدف از ریبیت، بازپس گیری بخشی از کمیسیون پرداختی معاملات است.

آیا این مقدار قابل برداشت است؟

برداشت ریبیت فارکس امکان پذیر بوده و کاربران می توانند این مبلغ را از طریق ارائه دهنده برداشت کنند. البته برداشت ریبیت در بروکرهای مختلف، به روش های متفاوتی انجام شده و معمولاً در بازه های زمانی یک ماهه انجام می شود. شما می توانید از این مبلغ، برای انجام معاملات بعدی خود نیز استفاده کنید.

  • پرداخت ریبیت به صورت نقدی توسط ارائه دهنده و واریز آن به حساب بانکی شما
  • پرداخت ریبیت به حساب معاملاتی بروکر فارکس توسط ارائه دهنده؛ به شما امکان برداشت نقدی یا معامله با این مبلغ داده می شود
  • پرداخت ریبیت به حساب معاملاتی بروکر کاربر و استفاده از آن به منظور کاهش هزینه اسپرد در معاملات بعدی تریدر مانند تخفیف کمیسیون

برداشت ریبیت فارکس

نحوه دریافت ریبیت

برای آنکه بتوانید Rebate را دریافت کنید، باید از خدمات یک ارائه دهنده خدمات مربوط به آن استفاده کنید. برای این کار، حساب معاملاتی بروکر خود را به ارائه دهنده مورد نظر متصل کنید. پس از آن به طور عادی معاملات خود را در بروکر انجام دهید و در پایان منتظر تخفیف کمیسیون هر معامله از طرف بروکر به ارائه دهنده ریبیت باشید.

پس از آن می توانید درخواست دریافت ریبیت را ثبت کنید تا این مبلغ به حساب شما واریز شود.

عدم دریافت همکاری با سایت های نامعتبر

پرداخت ریبیت از طریق ارائه دهندگان فارکس، امری قانونی و رایج است؛ اما برخی گروه ها با عنوان ارائه دهندگان Rebate، کلاهبرداری می کنند؛ از این رو باید از معتبر بودن ارائه دهنده مورد نظر اطمینان پیدا کنید.

آیا قانونی هستند؟

بله! اگر از خدمات IB معتبر استفاده کرده باشید، می توانید بدون نگرانی از این فرصت استفاده کرده و از هزینه های معاملات خود کم کنید.

مزایای دریافت ریبیت در فارکس

  • کسب سود بیشتر: با دریافت ریبیت، تریدرها می توانند از هزینه معاملات خود کم کرده و بدون دردسر، درآمد دلاری داشته باشند.
  • امنیت: اگر در بروکرهای معتبر حساب باز کرده و معامله انجام دهید، نگرانی درباره امنیت معاملات و دریافت ریبیت وجود نخواهد داشت.
  • کاهش هزینه های معاملاتی: از آنجایی که به واسطه ریبیت، بخشی از هزینه اسپرد به معامله گر برمی گردد، هزینه معامله نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

مزایای دریافت

معایب Rebate

  • عدم پرداخت
  • پرداخت کمتر از میزان مورد انتظار
  • عدم پرداخت به موقع: استفاده از خدمات IB های نامعتبر سبب می شود کاربران نتوانند به موقع ریبیت معاملات خود را دریافت کنند.
  • افزایش اسپرد جهت دریافت ریبیت: افزایش میزان اسپرد معاملات به درخواست IB ها انجام شده و آن مارک آپ گفته می شود. IB های غیرمعتبر بدون آنکه به تریدرها اطلاع دهند، مارک آپ را فعال می کنند.
  • تحریک به معامله بیش از حد و افزایش حجم معاملات: همانطور که گفتیم، وجود این مورد، هزینه های معاملات معامله گران را کاهش داده و باعث افزایش معاملات بروکر می شود؛ اما بیشتر شدن معاملات و افزایش حجم آن ها سبب می شود معامله بدون توجه به استراتژی معاملاتی خود، پوزیشن های غیراصولی ایجاد کنند.

مزایای ریبیت برای بروکر یا کارگزاری

  • بالا رفتن تعداد مشتریان: ارائه امکانات این چنینی نه تنها رضایت مشتریان را افزایش می دهد بلکه سبب افزایش تعداد مشتریان جدید نیز می شود.
  • ترغیب تریدرها به معامله دارایی های متنوع: ریبیت در فارکس سبب می شود معامله گران به خرید و فروش انواع دارایی های مختلف ترغیب شوند.
  • اعتماد و رضایت مشتریان: تخفیف های نقدی مانند ریبیت سبب افزایش رضایت و اعتماد مشتریان از بروکر می شود. افزایش رضایت مشتریان نیز رابطه مستقیمی با افزایش فعالیت کاربر در بروکر دارد.
  • تحریک به تکرار تجارت و افزایش حجم معاملات: هر چه حجم معامله بالاتر باشد میزان ریبیت دریافتی نیز افزایش پیدا می کند. وجود چنین موضوعی معامله گران را به انجام معاملات بیشتر ترغیب می کند.
  • ایجاد اتحاد و همکاری با معامله گران: وجود ریبیت در فارکس سبب می شود همکاری میان معامله گران و بروکرها افزایش پیدا کند؛ چراکه با وجود این ویژگی معامله گران فعالانه در بازار فعالیت کرده و از خدمات بروکر استفاده کنند.

مزایا برای بروکر

نکات قابل توجه

در هنگام استفاده از ریبیت در فارکس باید به نکات متعددی توجه داشته باشید که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • بررسی شرایط و قوانین بروکر: حتی اگر هنگام فعالیت در بروکر با مشکل روبه رو نشوید، باید هنگام ثبت نام شرایط و قوانین بروکر را بررسی کنید
  • انتخاب بروکر مطمئن: به طور کلی انتخاب بروکر مطمئن و امن، اولین قدم برای شروع فعالیت در فارکس است؛ درنتیجه اگر به دنبال دریافت Rebate باشید، باید از خدمات یک بروکر معتبر استفاده کنید.
  • اطمینان از دریافت به موقع: نکته آخری که باید به آن توجه داشته باشید، اطمینان از دریافت به موقع ریبیت است؛ زیرا استفاده از خدمات IB های غیرمطمئن، ریسک پرداخت نکردن به موقع یا دیرکرد در پرداخت را افزایش می دهد.

10 تا از بهترین بروکرهای ریبیت فارکس

همان طور که اشاره کردیم، تنها برخی از بروکرها امکان دریافت ریبیت و تخفیف اسپرد معاملات را به کاربران خود می دهند. در ادامه نام 10 مورد از بهترین بروکرهای ریبیت فارکس آورده شده است:

  • Alpari
  • FXOpen
  • FXPRIMUS
  • FXTM
  • GO Markets
  • JP Markets
  • RoboForex
  • Vantage FX
  • XM
  • HotForex

بهترین بروکرهای ریبیت فارکس

سخن پایانی

ریبیت (Rebate) در فارکس به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره می کند. مشابه بازار ارزهای دیجیتال، بروکرهای فارکس نیز برای کسب درآمد از مشتریان خود، درصدی کارمزد دریافت می کنند. زمانی که کاربران برای پرداخت اسپرد معاملات فارکس، تخفیف می گیرند، اصطلاحاً ریبیت (Rebate) رخ داده است.

پرسش های متداول

ریبیت (Rebate) یا تخفیف در فارکس به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره می کند.

برای استفاده از ریبیت در فارکس باید از خدمات یک سری از بروکرهای خاص استفاده کنید. برخی از بهترین بروکرهایی که اجازه استفاده از تخفیف در معاملات را به کاربران می دهند، عبارت هستند از: بروکر آلپاری، روبوفارکس و… .

ادامه مطلب
What-is-free-margin
مفهوم فری مارجین یا free margin...

در بازارهای مالی فعالیت دارید؟ می خواهید سود بیشتری کسب کرده و میزان ریسک و ضررتان را به حداقل برسانید؟ یکی از بهترین راه ها برای دستیابی به این موضوع، آشنایی حداکثری با این بازار و اصطلاحات رایج آن است. فری مارجین یا free margin، یکی از عباراتی است که ممکن است به دفعات با آن مواجه شوید. این میزان، اصطلاحی تخصصی است که برای معاملات جدید از آن استفاده می شود؛ به عبارت دیگر این مفهوم نشان دهنده سرمایه باقی مانده در حساب شما برای تراکنش های جدید در بازار فارکس است که می توانید براساس آن معاملات خود را انجام دهید.

قابل ذکر است که فری مارجین تفاوت میان اکوئیتی (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشته تا در این مقاله شما را به طور کامل با این مفهوم و هر نکته که باید در مورد آن بدانید، آشنا کنیم.

فری مارجین یا free margin در فارکس

به ساده ترین بیان، free margin پولی است که بعد از کسر مارجین استفاده شده از تراز حساب شما، باقی مانده و معامله گر برای معاملات آتی خود در بازار فارکس، می تواند از آن استفاده کند. همین موضوع باعث شده است تا این مفهوم به یکی از موضوعات مهم در معاملات فارکس تبدیل شود. همچنین این فاکتور، به میزان پولی اشاره دارد که در حساب معاملاتی شما موجود است و برای آغاز معاملات جدید می توان از آن استفاده کرد.

برای اینکه بتوانید به درک درستی از این مفهوم برسید، باید در ابتدا به طور کامل بدانید که اکوئیتی یا تراز حساب (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) چیستند و چه کاربردی دارند.

free margin در فارکس

  • مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده (Used Margin)، قسمتی از تراز حساب است که در حال حاضر در معاملات باز مشغول است. به طورکلی، میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله باز را کارگزار شما مشخص کرده و در نهایت به عنوان درصدی از ارزش کل معامله اعلام می شود.

این درصد، نشان دهنده مقدار وثیقه یا پولی است که باید در حساب داشته باشید تا بتوانید موقعیت باز خود را حفظ کنید. محاسبه مارجین استفاده شده در معاملات فارکس با فرمول زیر انجام می شود:

مارجین استفاده شده = حجم معاملات باز × میزان مارجین مورد نیاز

برای مثال، فرض کنید شما یک معامله باز با ارزش 100,000 دلار دارید و مارجین مورد نیاز برای این معامله 1٪ است. مارجین استفاده شده در این مثال، به صورت زیر محاسبه می شود:

100,000 دلار × 1٪ = 1000 دلار

بنابراین شما برای نگه داشتن این معامله باز، باید 1000 دلار به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشید. مارجین استفاده شده، نشان دهنده مقداری از سرمایه یا وثیقه شماست که به معاملات باز در حال حاضر مشغول بوده و نباید کاملاً برای معاملات دیگر در دسترس باشد.

اگر مارجین استفاده شده، به مقدار مارجین مورد نیاز برای نگه داشتن معاملات باز برسد، ممکن است حساب شما به حالت تماس مارجین (Margin Call) برود. در این شرایط، باید با واریز وجه اضافی یا بستن معاملات باز، این وضعیت را متوقف کنید تا حسابتان را در مرز سوختن (Stop Out) نگه دارید.

Used Margin چیست

  • تراز حساب (Equity)

تراز حساب، جمع کل ارزش حساب معاملاتی شما را نشان می دهد که در آن تراز اصلی حساب و همچنین هر سود یا زیان، بدون تصویب از معاملات باز در نظر گرفته می شود. این پارامتر، تعیین کننده وضعیت مالی واقعی حساب شماست. تراز حساب (Equity) در ترید فارکس و CFD، نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی و تمامی ارزش ها و معاملات باز در حساب شماست.  به عبارت دیگر، تراز حساب معادل با ارزش خالص حساب است که وضعیت مالی واقعی حساب ترید شما را نمایش می دهد. برای محاسبه تراز حساب، از فرمول زیر استفاده می شود:

تراز حساب = موجودی حساب + میزان سود یا زیان از معاملات باز

  1. موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نشان دهنده مجموع وجهی است که شما به عنوان سرمایه اولیه در حساب ترید خود واریز کرده اید. این مقدار، تغییری نمی کند؛ مگر اینکه شما وجه اضافی به حساب خود واریز یا وجهی از حساب خود برداشت کنید.
  2. میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit or Loss from Open Trades): این مقدار، نمایانگر سود یا زیان فعلی از تمامی معاملات باز در حساب شماست. برای هر معامله باز، سود یا زیان آن معامله محاسبه شده و سپس تمامی این مقادیر برای تمامی معاملات باز در حساب شما جمع می شوند.

Equity چیست

محاسبه فری مارجین در فارکس

اگر بخواهیم مفهوم فری مارجین در فارکس و روش محاسبه آن را با یک نمونه ساده توضیح دهیم، باید بگوییم چنانچه تراز حساب شما 1000 دلار بود و شما یک معامله با مارجین 400 دلار باز کردید، در این حالت مارجین آزاد شما 600 دلار است.

با افزایش ارزش معامله به اندازه 50 دلار، تراز حساب و مارجین آزاد شما به ترتیب به 1,050 دلار و 650 دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر ارزش معامله به جای افزایش، 50 دلار کاهش یابد، تراز حساب و مارجین آزاد هر دو به ترتیب به 950 دلار و 550 دلار کاهش خواهند یافت.

به صورت کلی free margin در فارکس از فرمول زیر محاسبه می شود.

فری مارجین = اکوئیتی – مارجین استفاده شده

سطح free margin در بازار فارکس چیست؟

سطح مارجین آزاد (Margin Level) در بازار فارکس مفهومی بسیار مهم است که نسبت سرمایه به مارجین مصرفی را به صورت درصدی نشان می دهد. کارگزاران از مارجین لول یا همان سطح مارجین آزاد، برای تعیین اینکه آیا تریدرهای فارکس می توانند موقعیت های جدیدی ایجاد کنند یا خیر در این بازار استفاده می کنند.

مارجین لول صفر درصد، به معنای نبود موقعیت های باز در حساب است. مارجین لول فارکس 100 درصدی هم به این معناست که سرمایه حساب برابر با مارجین مصرفی است؛ یعنی کارگزار تا زمانی که شما وجه اضافی به حساب خود واریز کنید یا سودهای آتی شما افزایش یابد، اجازه ترید جدیدی در حساب شما را نمی دهد.

سطح مارجین آزاد، نشان دهنده نسبت میان سرمایه و مارجین مصرفی در حساب ترید فارکس شماست. فرمول محاسبه مارجین لول به صورت زیر است:

مارجین لول فارکس = (سرمایه/ مارجین مصرفی) × 100

برای مثال تصور کنید موجودی حساب شما 10 هزار دلار است و یک موقعیت را با مارجین فارکسی 1000 دلار ایجاد می کنید. اگر بازار به سمت مخالف شما حرکت کند و به شما به میزان 9 هزار دلار ضرر کنید، سرمایه شما 1,000 دلار خواهد بود که در این مورد، سرمایه شما برابر با مارجین شماست.

به عبارتی دیگر، مارجین لول فارکس شما 100 درصد است و شما به عنوان معامله گر دیگر قادر به ایجاد موقعیت های جدید در حساب خود نخواهید بود؛ مگر اینکه بازار به سمت موافق حرکت کند و سرمایه شما دوباره افزایش یابد یا وجه اضافی به حساب خود واریز کنید.

مارجین لول

اهمیت مارجین آزاد در فارکس

مارجین آزاد (Free Margin) در فارکس مفهومی بسیار مهم و حیاتی برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. این مفهوم به تریدرها کمک می کند وضعیت مالی حساب ترید خود را به دقت ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند که آیا می توانید معاملات جدیدی ایجاد کنید یا خیر. در اصل، مارجین آزاد، نشان دهنده مقدار وثیقه یا سرمایه اضافی است که تریدر در اختیار دارد تا معاملات جدیدی را باز کند.

  • مدیریت ریسک: فری مارجین به تریدر اجازه می دهد ریسک مالی خود را به دقت مدیریت کند. درواقع معامله گر، با ارزیابی مارجین آزاد می تواند تصمیم بگیرد چقدر از سرمایه خود را به یک معامله جدید اختصاص داده و از موقعیت های باز در مقابل حرکات بازار محافظت کند.
  • جلوگیری از تماس مارجینی: معامله گران می توانند با استفاده از مارجین آزاد، جلوی تماس مارجینی (Margin Call) را بگیرند. تماس مارجینی زمانی اتفاق می افتد که مارجین آزاد به حد معینی کاهش یافته و کارگزار از تریدر می خواهد وجه اضافی به حساب واریز کند تا معاملات باز را حفظ نماید. با مدیریت صحیح مارجین آزاد است که معامله گر می تواند از این وضعیت جلوگیری کند و مانع از تماس مارجینی در معاملات خود شود.

سخن پایانی

فری مارجین در فارکس اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا اطلاعات کلیدی درباره وضعیت مالی حساب تریدتان را به شما ارائه داده و نقش مهمی در مدیریت معاملات و ریسک دارد. به عبارتی دیگر، فری مارجین به شما اجازه می دهد ریسک مالی خود را به دقت مدیریت کرده و با ارزیابی مقدار آن، تصمیم بگیرید چقدر از سرمایه خود را به یک معامله جدید اختصاص داده و از موقعیت های باز خود در مقابل حرکات بازار محافظت کنید؛ بنابراین محاسبه مقدار فری مارجین در معاملات اهمیت بسیاری داشته و موجب بهبود نتیجه معاملات شما در بازار می شود.

پرسش های متداول

مارجین فارکس به تعداد و حجم معاملات باز بستگی دارد. درواقع اگر معاملات کم باشد و با حجم کم باز شوند، حاشیه کم خواهد بود. اگر تعداد معاملات باز باشد و با حجم زیاد باز شوند، مارجین بالا خواهد بود که می تواند به از دست دادن حساب منجر شود.

مارجین آزاد در بازار فارکس به طور مستقیم به وجوه موجود در حساب بستگی دارد. اگر سهام در نتیجه کسب سود افزایش یابد، حاشیه آزاد هم افزایش می یابد. اگر ارزش سهام کاهش یابد، فری مارجین هم کاهش خواهد یافت.

اگر مارجین آزاد به صفر برسد، دیگر اجازه باز کردن معاملات جدید را نخواهد داشت. تراکنش های فارکس ارزش بسیاری دارند؛ یعنی مقداری از وجوه مورد نیاز برای باز کردن آن ها در نظر گرفته می شود و اگر مارجین آزاد کمتر از حد لازم برای افتتاح معامله جدید باشد، کارگزار اجازه باز شدن آن را نخواهد داد.

مارجین آزاد تنها زمانی منفی می شود که حاشیه معاملات باز معامله گران از ارزش حقوق صاحبان سهام بیشتر شود؛ به عبارت دیگر معامله گران در این شرایط متحمل ضرر می شوند و تنها کاری که می توانند انجام دهند بستن آن ها و آزاد کردن مارجین است. در غیر این صورت وضعیت توقف رخ می دهد.

ادامه مطلب
what-is-deviation
انحراف استاندارد یا deviation در فارکس...

اگر در بازار فارکس فعالیت داشته باشید، مطمئنا بارها نام deviation یا انحراف استاندارد را شنیده اید. به عنوان فعال این حوزه، می دانید deviation چیست و چگونه تنظیم می شود؟ انحراف استاندارد یا deviation در فارکس، به تفاوت قیمت معامله ای که شما درخواست داده اید و قیمت اجرایی واقعی معامله یا «قیمت ورود به معامله» گفته می شود. البته ممکن است که شما این تفاوت قیمت را با نام انحراف معامله (Trade Deviation) یا انحراف قیمت (Price Deviation) هم در بازار فارکس بشناسید.

در ادامه قصد داریم شما را به طور کامل تر با این شاخص آشنا کرده و هرچه که در مورد آن باید بدانید را بررسی کنیم؛ با ما تا انتها همراه باشید تا در نهایت بتوانید شانس خود را برای معاملات بالا ببرید.

انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟

به بیانی ساده، انحراف استاندارد اندیکاتوری است که اهمیت حرکت های اخیر قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کند تا در نهایت بتواند نوسانات حرکات قیمت را در آینده به درستی پیش بینی کند. وقتی معامله ای در بازار فارکس انجام شده و قیمت اجرای معامله در مقایسه با قیمت درخواستی تغییر می کند، این تغییر همان انحراف شناخته می شود.

به عبارتی دیگر، این معیار، نوسان قیمت ارز و فعالیت بازار را اندازه گیری کرده و به دو صورت مثبت و منفی مورد بررسی قرار می گیرد. به یاد داشته باشید که این پارامتر از جمله پارامترهای مؤثر بر روند معاملات در بازار فارکس است و باید با توجه ویژه ای، علاماتی که نشان می دهد، بررسی و دنبال کنید.

شما می توانید تعیین کنید تا چه مقدار از قیمت درخواستی را می پذیرید؛ درواقع اگر قیمت درخواستی شما 1.2000 باشد و انحراف 5 پیپ (pips) را تنظیم کنید، اجرای معامله با قیمتی برابر با 1.2005 هم معتبر خواهد بود.

توجه به این پارامتر مهم در فارکس می تواند سود شما را افزایش داده و در نهایت برای شما موثر باشد؛ زیرا قیمت ورود به معامله معمولاً از تصورات تریدر برای معامله متفاوت است. همچنین انحراف ممکن است در مواردی که اجرای سریع معاملات ضروری است نیز تاثیر مناسبی داشته باشد؛ مانند معاملات اسکالپینگ (Scalping).

برای اجتناب از انحراف های ناخواسته، معامله گران ممکن است از انواع مختلف ارتباط با بازار مانند اجرای فوری (Market Execution) یا ارسال درخواست (Pending Order) استفاده کنند؛ به عبارت دیگر انحراف نشان دهنده تغییر در قیمت یا زمان اجرای معامله در مقایسه با درخواست معامله گر است؛ این انحراف ایجاد شده می تواند مثبت یا منفی باشد.

انواع انحراف استاندارد یا deviation

  • انحراف مثبت (Positive Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، بالاتر از قیمت درخواستی شما باشد، این انحراف مثبت به شمار می آید. این عدد ممکن است در شرایط پرفروشی (Bearish) یا زمان وقوع خبرها یا رویدادهای مهم اتفاق بیفتد.
  • انحراف منفی (Negative Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، پایین تر از قیمت درخواستی شما باشد، به این انحراف منفی گفته می شود. این نوع انحراف در شرایط بازاری پرخریدار (Bullish) یا در مواقعی که بازار آرام و پایدار است رخ می دهد.

در بازار فارکس، شما می توانید انحراف را تنظیم کنید تا به شما اجازه داده شود درخواست های معاملاتی تان را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله مدیریت کنید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی در دسترس هستند؛ مانند MetaTrader.

در ادامه چگونگی تنظیم انحراف در پلتفرم MetaTrader را با هم مورد بررسی قرار می دهیم:

انواع انحراف استاندارد

چگونه deviation را در فارکس تنظیم کنیم؟

در بازار فارکس، می توانید میزان انحراف را تنظیم کنید تا درخواست های معاملاتی را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله، مدیریت کنید. به یاد داشته باشید که مقدار انحرافی که تنظیم می کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد.

اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می دهید، ممکن است به تنظیم های متفاوتی نیاز داشته باشید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی MetaTrader دردسترس معامله گران است.

تنظیم انحراف به شما کمک می کند در شرایط بازار متغیر و پرسرعت، بهترین قیمت را دریافت کنید. همچنین، در شرایطی که انحراف را به درستی تنظیم کرده باشید، تأثیرات آن را در معاملات خود مشاهده خواهید کرد.

تنظیم deviation یا انحراف استاندارد در فارکس با توجه به موارد زیر قابل انجام است:

  • ورود به حساب معاملاتی: ورود به حساب کاربری در پلتفرم معاملاتی MetaTrader
  • انتخاب نماد معاملاتی: انتخاب نماد معاملاتی جفت ارز مورد نظر
  • اجرای دستور معامله: انتخاب دستور معامله یعنی خرید یا فروش و ورود اطلاعات معامله
  • تنظیم انحراف: توجه به تنظیمات اجرای معامله در مرحله تنظیم انحراف؛ بیشتر پلتفرم های معاملاتی به خصوص MetaTrader، این گزینه را هنگام وارد کردن دستور معامله ارائه می دهند.
  • ارسال دستور معامله: ارسال دستور معامله پس از تنظیم انحراف به دقت؛ اگر شرایط بازار با تنظیمات انحراف شما مطابقت داشته باشند، معامله مطابق دستور اجرا می شود.

روش تنظیم

مهم ترین نکات استفاده از این شاخص در معاملات فارکس

همانطور که پیشتر نیز توضیح دادیم، این مفهوم در فارکس اهمیت زیادی برای معامله گران داشته و سبب می شود آن ها راحت تر بتوانند روند قیمتی در بازار را پیش بینی کنند. در نتیجه اگر این پارامتر، به شکل درستی تنظیم شود، تأثیر مثبتی بر معاملات افراد در بازار فارکس خواهد داشت.

مهم ترین نکات در زمان استفاده از Deviation در بازار معاملاتی فارکس را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • مطالعه و آموزش مداوم: بازار فارکس پویا و پیچیده است؛ برای بهترین استفاده از انحراف و موفقیت در معاملات، باید همواره مطالب مربوط به بازار و اخبار روز را دنبال کنید.
  • توجه به تغییرات بازار: بازار فارکس دائماً در حال تغییر است؛ به همین دلیل، باید همیشه شرایط بازار را رصد کرده و تصمیم های معاملاتی خود را با توجه به تغییرات جدید به روز کنید.
  • معرفی به مفهوم انحراف: به عنوان یک معامله گر فارکس، در ابتدا باید به درستی مفهوم انحراف و نحوه عملکرد آن در معاملات خود دقت کرده و درک درستی از مفهوم آن داشته باشید.
  • مدیریت ریسک: همیشه از عوامل مدیریت ریسک مانند توقف ضرر (Stop Loss) و گرفتن سود (Take Profit) استفاده کنید. این عوامل، به شما کمک می کنند از انحراف های ناخواسته محافظت و ضررهای احتمالی را مدیریت کنید.
  • بررسی شرایط بازار: باید با دقت شرایط بازار را بررسی کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا استفاده از انحراف مناسب است یا خیر؛ در بازارهای نوسانی (Volatile)، انحراف معمولاً بیشتر بوده و استفاده از آن از نظر کارشناسان منطقی نیست.
  • رصد اخبار و رویدادها: رویدادهای اقتصادی و سیاسی می توانند تغییرات ناگهانی در بازار فارکس ایجاد کنند؛ پس باید به دقت اخبار و رویدادهای مهم را رصد کرده و در نظر داشته باشید چگونه این اخبار بر انحراف ها و معاملات شما تأثیرگذار خواهند گذاشت.
  • انتخاب مقدار انحراف مناسب: مقدار انحرافی که تنظیم می کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد. اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می دهید، ممکن است نیاز به تنظیم های متفاوتی داشته باشید.
  • آزمایش و تنظیم مداوم: استفاده از انحراف به معنای آزمون و تنظیم مداوم تا در نتیجه آن، ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین عملکرد را دارند. به یاد داته باشید که هیچ استراتژی یا تنظیمی وجود ندارد که برای همه معامله گران مناسب باشد و نتیجه یکسانی به دست آورد؛ بنابراین باید با تجربه، بهترین تنظیمات را برای خودتان پیدا کنید.

نکات مهم

سخن پایانی

همانطور که توضیح دادیم، deviation معیاری مهم در معاملات فارکس است که می تواند به معامله گران کمک کند فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. با تنظیم انحراف در فارکس و نظارت بر آن، معامله گران می توانند تصمیم های معاملاتی بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

البته معامله گران باید از انحراف درباره سایر اندیکاتورها استفاده کنند و درک روشنی از استراتژی معاملاتی خود داشته باشند تا از این ابزار سود را در بازار معاملاتی فارکس ببرند.

پرسش های متداول

این مفهوم در فارکس به معنای انحراف قیمتی است و به تفاوت قیمت درخواستی معامله و قیمت واقعی اجرای معامله اشاره دارد. این تفاوت ممکن است مثبت (قیمت اجرای معامله بیشتر از قیمت درخواستی) یا منفی (قیمت اجرای معامله کمتر از قیمت درخواستی) باشد و در تعیین شرایط اجرای معاملات تأثیر دارد.

با محاسبه این مفهوم در معاملات فارکس می توان ریسک را به خوبی مدیریت کرد. همچنین منطقی ترین قیمت اجرای معامله را در بازار محاسبه کرد و براساس آن در بازار خرید و فروش ارز را انجام داد. بازار فارکس ممکن است طی مدت های کوتاه تغییرات نوسانی داشته باشد. محاسبه انحراف به معامله گران کمک می کند در مواجهه با تغییرات سریع قیمت به راحتی تصمیم های مناسب بگیرند.

محاسبه این مفهوم به معامله گران اجازه می دهد در مواجهه با تغییرات سریع قیمت، به راحتی تصمیم های مناسب بگیرند. با محاسبه انحراف و تنظیم درست آن معامله گران می توانند از تأثیرات ناخواسته و ناراحت کننده انحراف های بزرگ که ممکن است در بازار رخ دهد، به سرعت جلوگیری کنند.

خیر؛ زیرا استراتژی معاملاتی و شرایط همه معامله گران در بازار یکسان نیست و افراد باید با توجه به شرایط خود محاسبه این مفهوم را انجام دهند و آن را برای معاملات خود تنظیم کنند.

ادامه مطلب
Pending-order-in-the-forex-market
پندینگ اردر در فارکس چیست؟ آشنایی...

بازار فارکس، یکی از رایج ترین و پراستقبال ترین بازارهای مالی فعال در دنیاست که معامله گران زیادی از آن استفاده می کنند. مطمئنا آشنایی شما با اصطلاحات رایج در این بازار کمک می کند که فعالیت بهتری داشته و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. دستور شرطی یا Pending order یکی از پرتکرارترین عباراتی است که ممکن است با آن مواجه شوید.

Pending order یکی از روش های معاملاتی در بازار فارکس است که محبوبیت بالایی در میان معامله گران حرفه ای دارد. از آنجایی که این روش، معامله گر را از ضرر و زیان های بزرگ محافظت می کند، مورد توجه خاص قرار گرفته و در بسیاری از موارد، معامله گران حرفه ای پیشنهاد می کنند که در هنگام ثبت سفارش از آن استفاده شود.

پندینگ اردر در فارکس چیست؟

Pending order از ترکیب دو واژه Pending به معنای در انتظار و Order به معنای سفارش تشکیل شده است. به این ترتیب، کاملا قابل حدس است که منظور از Pending order در بازار فارکس، یک سفارش در انتظار است.

زمانی که شما به عنوان معامله گر، بخواهید معامله خرید یا فروش تان را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده انجام دهید، باید از پندینگ اردر استفاده کنید. در واقع با استفاده از این روش، شما برای نهایی شدن سفارش، شرط هایی را تعیین می کنید؛ به همین دلیل، این روش معامله، به دستور شرطی نیز معروف شده است.

پندینگ اوردر چیست

کاربرد Pending order در فارکس

اگر قصد خرید یا فروش جفت ارز خاصی را دارید، باید اقدام به ثبت سفارش کرده و براساس قیمت لحظه ای بازار، عملیات خرید یا فروش را نهایی کنید. از آنجایی که وضعیت بازار، تحت تاثیر مسائل مختلفی قرار داشته و ممکن است هر لحظه دچار نوسان شود، کمتر پیش می آید که از ثبت سفارش سریع استفاده شود.

همچنین اگر قیمت فعلی بازار برای انجام معامله مناسب نباشد، بهترین راهکار، استفاده از Pending order است. درواقع شما با استفاده از این روش معاملاتی به بروکر اعلام می کنید که سفارش تان تنها زمانی اجرا شود که قیمت بازار به قیمت از پیش تعیین شده شما برسد. در نتیجه این کار، شما می توانید از ضرر و زیان های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت، در امان بمانید.

انواع پندینگ اردر

در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار فارکس، معامله گران می توانند با استفاده امکانات یک پلتفرم معاملاتی واسطه، وارد بازار شده و معاملات خود را شروع کنند. در این بازار، پلتفرم هایی تحت عنوان بروکر یا کارگذاری به عنوان واسطه عمل می کنند. در ادامه برخی از رایج ترین انواع سفارشات در بازار فارکس و ویژگی های هر کدام را بررسی خواهیم کرد:

1. سفارش بازار (Market Order)

مارکت اردر که در زبان فارسی با نام سفارش بازار نیز شناخته می شود، ساده ترین روش ثبت سفارش در فارکس است. در این روش، شما تنها حجم سفارش خرید یا فروش خود را مشخص می کنید و در انتها، قیمت بر اساس قیمت لحظه ای بازار تعیین می شود.

2. سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود یا لیمیت اردر، یکی دیگر از روش های ثبت سفارش در فارکس است که به معامله گران امکان می دهد سفارش خود را در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار، معامله کنند. در واقع معامله گر، با استفاده از این روش در انتظار برگشت قیمت بازار به قیمت مورد نظر خود باقی می ماند.

سفارش محدود نیز به دو دسته (Sell Limit) و (Buy Limit) تقسیم می شود:

  • Buy limit / حد خرید: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام خرید بالاتر باشد، فرد با امید به کاهش قیمت در آینده، یک سفارش حد خرید ثبت می کند.
  • Sell Limit/ حد فروش: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام فروش پایین تر باشد، فرد با امید به افزایش قیمت در آینده، یک سفارش حد فروش ثبت می کند.

سفارش محدود

3. سفارش استاپ (Stop Order)

استاپ اردر نیز یکی دیگر از انواع سفارشات پندینگ اردر است که معامله گران با استفاده از آن، در انتظار ادامه روند بازار معامله ای در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت موجود، معاملات خود را ثبت می کنند. استاپ اردر، خود به دو دسته تقسیم می شود؛ Sell Stop و Buy Stop.

Buy Stop/بای استاپ: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام خرید کمتر باشد، فرد با امید به افزایش قیمت، از این روش استفاده می کند تا دستور خرید خود را در قیمت بالاتر از قیمت موجود بازار ثبت کند.

Sell Stop/سل استاپ: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام فروش دارایی بالاتر باشد، فرد با امید به کاهش قیمت، از این روش استفاده می کند تا دستور فروش خود را در قیمتی پایین تر از قیمت موجود بازار ثبت کند.

دلایل عدم اجرای دستور پندینگ اردر

همانطور که در قسمت قبلی توضیح دادیم، انواع سفارشات پندینگ با شروطی از پیش تعیین شده، اجرا می شوند. با این حال این احتمال وجود دارد تا به دلایلی این سفارشات هیچ گاه نهایی نشوند. مهم ترین این دلایل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نرسیدن قیمت به حد تعیین شده: اگر قیمت بازار به حدی که در هنگام ثبت سفارش تعیین کرده اید، نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.
  • تکمیل نشدن سفارش: کاهش میزان حجم معاملات و برابر نبودن آن با حجم موجود در بازار، قیمت ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. نرخ پر شدن سفارش به فاکتورهایی مانند نوسانات بازار، اندازه و نوع سفارش، شرایط بازار و عملکرد سیستم وابسته است.
  • پایدار نبودن شرایط بازار: اگر بازار تحت تأثیر تغییرات زیاد قیمت (افزایش یا کاهش) قرار گرفته و میزان خرید و فروش آن کاهش پیدا کند، ممکن است سفارش شرطی ثبت شده توسط معامله گر اجرا نشود.
  • افزایش ساعات معاملات: این احتمال وجود دارد تا در برخی از ساعات روز احتمال اجرا شدن سفارش پندینگ کاهش پیدا کند؛ زیرا در برخی از ساعات، حجم سفارشات بازار نسبت به ساعات دیگر کمتر است. این موضوع سبب شده تا معامله گران حرفه ای، در ساعات خاصی از روز سفارشات خود را ثبت کنند.

دلایل عدم اجرای دستور پندینگ اردر

مزایا و معایب Pending order

اکنون که با این مفهوم، انواع و دلایل عدم اجرایی شدن آن آشنا شدیم، نوبت به بررسی مزایا و معایب پندینگ اردر می رسد. برخی از مهم ترین مزایا و معایب این روش معاملاتی عبارتند از:

مزایا

  • کاهش میزان ضرر و زیان احتمالی معامله
  • ثبت سفارشات بدون تحت تاثیر قرار گرفتن احساسات
  • استفاده از این روش، به منظور مدیریت ریسک معاملات
  • امکان انجام خرید و فروش دارایی مورد نظر در قیمت مشخص
  • صرفه جویی در زمان به جای نظارت مداوم بر بازار با شروطی سفارش
  • بالا بودن میزان انعطاف پذیری  به منظور برنامه ریزی بهتر سفارش مورد نظر

معایب

  • عدم وجود تضمین برای اجرا شدن معاملات پندینگ
  • از دست دادن سایر فرصت های بازار در زمان اجرایی شدن سفارش معامله گر
  • امکان اجرا نشدن پندینگ اردر مورد نظر با توجه به نوسانات موجود در فارکس و تغییرات قیمت موجود
  • ذخیره شدن پندینگ اردر معامله گران بروکرها در سیستم های کامپیوتری؛ ازاین رو در صورتی که سیستم کامپیوتری با مشکل مواجه شود، سفارشات کاربران نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
  • بررسی و تحلیل شرایط بازار پیش از ثبت سفارش پندینگ؛ از آنجایی که این بازار نوسانی بوده و ممکن است قیمت ها دچار تغییر شوند، این ریسک وجود دارد که تحلیل شما بی اثر بماند.

نحوه قرار دادن

نحوه گذاشتن پندینگ اردر در متاتریدر

در صورتی که مایل به ثبت پندینگ اردر در متاتریدر هستید، تنها کافیست مراحل زیر را به ترتیب پیش ببرید:

  • ورود به متاتریدر
  • ورود به بخش New order رفته و مشخص کردن حجم سفارشات
  • انتخاب منوی کشویی Type، Pending Order
  • ورود به پنجره سفارش پندینگ، ثبت معامله و تعیین کردن حد ضرر و حد سود
  • انتخاب گزینه Place

نحوه گذاشتن پندینگ اردر در متاتریدر

سخن پایانی

پندینگ اوردر (Pending order) در بازار فارکس، یکی از پرکاربردترین دستوراتی است که به معامله گران فرصت می دهد معاملات را با یک قیمت مشخص و به صورت از پیش تعیین شده، مدیریت و اجرا کنند. استفاده از این دستور برای جفت ارزهایی که نوسان خیلی زیادی دارند، بسیار کاربردی است. زیرا بسیاری از معامله گران در شرایط پرنوسان اقدام به معامله نمی کنند و این دستور به آن ها این فرصت را می دهد تا در شرایط مناسب، برای انجام معامله آماده شوند.

سوالات متداول

Pending order در بازار فارکس به یک سفارش در انتظار اشاره دارد. زمانی که معامله گر بخواهد معامله خرید یا فروش خود را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده انجام دهد از پندینگ اردر استفاده می کند.

سفارش بازار، سفارش محدود و استاپ اوردر را می توان به صورت پندینگ اوردر در بازار فارکس اجرا کرد.

ادامه مطلب
what-is-equity
equity چیست؟ آموزش 0 تا 100...

equity در فارکس به ارزش فعلی یا تراز حساب در این بازار مالی اشاره دارد و مفهومی اساسی در فارکس است که بسیاری از معامله گران براساس آن در بازار خرید ارز انجام می دهند. این مفهوم حساب فعلی معامله گر را محاسبه می کند و در این محاسبه سود و زیان غیرواقعی هم لحاظ می شود.

این میزان به موجودی کل حساب تریدر یا سرمایه گذار در بازار مالی فارکس اشاره دارد که شامل تمامی سرمایه های موجود در حساب شما از جمله سرمایه اولیه، سودها، زیان ها و همچنین معاملات باز در حال انجام است. درواقع اگر در یک معامله در بازار فارکس یک یا چند پوزیشن هم زمان باز باشند، مقدار دقیق این پارامتر در این شرایط متغیر خواهد بود. به علاوه، در بخش های مختلف بازار برای محاسبه پارامترهای زیادی استفاده می شود که یکی از این پارامترها مارجین آزاد یا همان فری مارجین است.

equity در فارکس

برای شفاف شدن این پارامتر، میزان سود یا زیان معاملات باز، جمع شده و به این ترتیب وضعیت مالی واقعی شما در بازار مشخص می شود. به زبان ساده تر، این مفهوم در ترید فارکس و CFD نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی شماست و شامل تمام ارزش ها و معاملات باز در حساب شما می شود.

equity در فارکس

نحوه محاسبه اکوئیتی

برای به دست آوردن این مقدار، ابتدا موجودی حساب، مقدار سود یا زیان از معاملات باز را محاسبه کنید. به صورت کلی فرمول زیر نقشه راه را نشان می دهد:

equity = موجودی حساب (Account Balance) + میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit/Loss – Margin)

  • موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نشان دهنده موجودی اولیه حساب معامله گر در بازار مالی فارکس است که در محاسبات از آن استفاده می شود. فرض کنید یک تریدر 1000 دلار دارد، اما هیچ معامله ای در حال حاضر باز نکرده است. در چنین شرایطی موجودی (Account Balance) حساب تریدر 1000 دلار است و چون هیچ سود یا زیانی (Floating Profit/Loss) وجود ندارد، اکوئیتی حساب برابر با موجودی حساب یعنی 1000 دلار خواهد بود. درواقع مقدار کل سرمایه در حساب تریدر برابر با 1000 دلار است و هیچ معامله ای تأثیری بر آن نداشته است.
  • مقدار سود یا زبان (Profit/Loss): این قسمت نمایانگر تفاوت بین سود و زیان شما از معاملاتی است که در بازار انجام داده اید. اگر معاملات شما سودآور بوده باشند، این قسمت مقدار مثبتی دارد و اگر زیان آور بوده باشند، این قسمت مقدار منفی خواهد داشت.
  • مارجین (Margin): مارجین نمایانگر سرمایه یا تضمین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز در حساب شما در بازار است. هنگامی که شما یک معامله باز می کنید، بخشی از موجودی حساب شما به عنوان مارجین قفل می شود تا از امکان ورشکستگی حساب جلوگیری کند. اگر معاملات شما بازده منفی داشته باشند، مارجین مورد نیاز برای حفظ آن ها از موجودی شما کم می شود.

نحوه محاسبه در فارکس

در حالت سودآوری چگونه عمل می کند؟

این مفهوم برابر با موجودی حساب به علاوه سود نامرئی (Floating Profit) از معاملات باز است. فرض کنید یک تریدر، در حساب معاملاتی خود، 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که 10 پیپ سود دارد، در این حالت، محاسبه به این ترتیب انجام می شود:

  • موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
  • سود یا زیان (Floating Profit) از معامله باز: 10 دلار

اگر از فرمول استفاده کنیم در این حالت equity برابر با 1010 دلار است.

نحوه محاسبه در حالت سودآور

عملکرد equity در حالت زیان

این مفهوم برابر با موجودی حساب به علاوه زیان نامرئی (Floating Loss) از معاملات باز است. فرض کنید تریدری یک حساب با موجودی 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که در حالت 10 پیپ زیان دارد. در این صورت:

  • موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
  • سود یا زیان نامرئی (Floating Loss) از معامله باز: 10 دلار (زیان)

اگر از فرمول استفاده کنیم در این حالت equity برابر با 990 دلار است.

عملکرد در حالت زیان

تفاوت آن با بالانس چیست؟

این تراز به معامله گر در بازار فارکس اطلاعات دقیق تری از وضعیت حساب در زمان واقعی ارائه می دهد و معیاری برای مدیریت سرمایه و ریسک معاملات است. درواقع تفاوت اساسی میان بالانس (Balance) و equity در فارکس به این صورت است:

  • بالانس: بالانس نشانگر موجودی اصلی حساب شما در لحظه ای خاص است. این مقدار شامل پولی است که شما در ابتدا به حساب خود واریز کرده اید و هیچ تغییری به دلیل معاملات شما ایجاد نکرده است؛ به عبارت دیگر بالانس نمایانگر سرمایه اولیه شما در حساب است و تغییری ناشی از سود یا زیان معاملات در آن نمایش داده نمی شود.
  • اکوئیتی: نشانگر موجودی حساب شما در یک لحظه خاص است، اما با توجه به سود و زیان شما از معاملات باز. این پارامتر شامل بالانس (Balance) به علاوه سود یا زیان نامرئی (Floating Profit/Loss) معاملات باز شماست؛ بنابراین اگر شما معاملات سودآوری داشته باشید، اکوئیتی بیشتر از بالانس خواهد بود و اگر معاملاتی زیان آوری داشته باشید، طبیعتا کمتر از بالانس خواهد بود.

تفاوت equity و balance

دلیل اهمیت اکوئیتی (equity)

این مفهوم در بازار فارکس برای ماهیت معاملات و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. برای آشنایی با چرایی این موضوع، می توان به دلایل زیر اشاره کرد:

  • ارزیابی وضعیت مالی: این پارامتر به شما اطلاع می دهد وضعیت مالی حساب ترید شما در یک زمان خاص چگونه است. این میزان نشانگر ترکیبی از موجودی اصلی حساب، سود و زیان معاملات و مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز است. با نگاه به آن می توان وضعیت رشد یا کاهش حساب را به دقت بررسی کرد و متوجه شد آیا معاملات شما سودآور بوده یا برای شما زیان داشته است.
  • مدیریت سرمایه: شما به عنوان معامله گر با این مشاهدات می توانید تعیین کنید چقدر از سرمایه خود را برای معاملات مختلف اختصاص دهید. این به شما کمک می کند از خطرات زیادی که باز کردن معاملات بزرگ تر از سرمایه موجود دارد، جلوگیری کنید.
  • مدیریت ریسک: اکوئیتی به شما امکان محاسبه نسبت سود به زیان معاملات را می دهد. با داشتن این اطلاعات می توانید تصمیم بگیرید چقدر از سرمایه را در هر معامله ریسک کرده و از طریق مدیریت ریسک از زیان های بزرگ جلوگیری کنید.
  • محاسبه میزان مارجین: در آخر، به شما اطلاع می دهد چقدر مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز در حساب شما موجود است و شما با استفاده از این اطلاعات می توانید از ورشکستگی و بسته شدن حساب خود جلوگیری کنید و مدیریت مارجین را به خوبی انجام دهید.

سخن پایانی

پارامتری که توضیح دادیم، در بازار نشانگری اساسی برای ارزیابی وضعیت حساب شما و انجام تصمیم های مالی به منظور مدیریت سرمایه و ریسک معاملات است؛ از این رو معامله گران بازار فارکس باید به دقت این مفهوم را در نظر داشته باشند و از آن بهره برداری کنند.

همچنین مهم ترین معیاری است که تریدرها برای ارزیابی وضعیت مالی حساب خود در بازار فارکس استفاده می کنند. معامله گرها باید دقت داشته باشند که این پارامتر  به طور مستقیم تأثیری بر ارزش معاملات باز و سود یا زیان آن ها ندارد. برای محاسبه میزان ریسک معاملات و مدیریت سرمایه، تریدرها اغلب به نسبت Equity به مارجین (Equity Margin Ratio) توجه می کنند.

پرسش های متداول

این عملکرد در فارکس نمایانگر موجودی حساب ترید شما در زمانی خاص است و این مقدار با توجه به تغییرات سود و زیان معاملات باز در حساب شما تغییر می کند؛ به عبارت دیگر نشان می دهد حساب شما در لحظه ای خاص با در نظر گرفتن سود و زیان چقدر ارزش دارد.

بالانس به موجودی حساب گفته می شود در زمانی که هیچ پوزیشین بازی وجود ندارد، اما equity محاسبه گر سود و زیان های شناور در هر لحظه است.

به عنوان یک معامله گر در بازار این پارامتر یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های شما محسوب می شود که با استفاده از آن می توان اطلاع دقیقی از وضعیت مالی و میزان سرمایه موجود در هر معامله به دست آورد تا استراتژی های معاملاتی را بهبود داد.

بله، می تواند مقدار منفی داشته باشد. در شرایطی که ضررهای موجودی فعال شما از موجودی حساب بیشتر شود، این میزان در فارکس شما منفی خواهد شد که نشان دهنده زیان دهنده بودن وضعیت حساب است.

ادامه مطلب
what-is-bms
bms در فارکس چیست؟ 0 تا...

اگر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، مطمئنا با فارکس آشنایی داشته و آن را می شناسید. این بازار اصطلاحات و عباراتی دارد که آشنایی با آن ها به شما به عنوان فعال در این زمینه کمک می کند که روند درست تری را پیش ببرید. bms یکی از این عبارات است که آشنایی با آن و روش های پیش بینی اش می تواند کمک کننده باشد. در این مقاله می خواهیم شما را با این مفهوم به طور کامل آشنا کنیم تا پاسخ تمامی سوالاتتان را پیدا کنید؛ با ما تا انتها همراه باشید.

bms در فارکس چیست؟

bms یا BREAK OF MARKET STRUCTURE در فارکس، به شکست در ساختار بازار اشاره داشته و مفهومی کلیدی در تحلیل بازار محسوب می شود. منظور از ساختار در معاملات بازار مالی فارکس نیز الگو یا روندی است که قیمت جفت ارز، از آن پیروی می کند.

این الگو می تواند حالت های مختلفی داشته باشد؛ مانند یک روند صعودی، یک روند نزولی یا یک بازار محدود به شرایط خاص. در این حالت، معامله گران، الگوی بازار را تحلیل و براساس آن، معاملات خود را برنامه ریزی می کنند. زمانیکه قیمت یک جفت ارز از ساختار موجود خود خارج می شود، در این شرایط، bms یا در اصطلاح فارسی، شکست در ساختار بازار شکل می گیرد که در نتیجه آن، روند بازار به طور کامل تغییر می کند.

یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس، شکست در ساختار بازار یا همان bms در فارکس است که دلایل مختلفی برای ایجاد آن وجود دارد. به طورکلی، بازار فارکس، چشم اندازی پویا و همیشه در حال تغییر دارد که دائماً تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و جغرافیایی قرار گرفته و در اثر این عوامل، دچار نوسان می شود.

bms به تغییر رفتار قیمتی یک جفت ارز اشاره دارد که در فارکس به آن شکست ساختار نیز می گویند. این تغییر روند، برای معامله گران، نتایج و پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد که در نهایت آن ها را وادار می کند برای رسیدن به نتیجه بهتر، در جهت BMS با زمان بندی بلندمدت (Higher Time Frame)، معاملات خود را انجام دهند.

به عبارت دیگر، اگر شکست در ساختار بازار رخ داده باشد و قیمت، به طور مداوم بالاتر یا پایین تر از یک نقطه حمایتی بسته شود، معامله گران در این شرایط ترجیح می دهند به سمت تغییر جهت بازار تجارت حرکت کنند. پس از شکست در ساختار بازار، همیشه احتمال ظهور یک مرحله تجمع جدید وجود دارد که به عنوان «RH» یا «Re-accumulation» شناخته می شود.

bms در فارکس چیست

روش های پیش بینی Bms در فارکس

روش های پیش بینی Bms در بازار فارکس بسیار متنوع است و معامله گران با توجه به شرایط بازار و قیمت جفت ارز مورد نظر خود در یک بازه زمانی مشخص از ابزار مختلفی برای شناسایی شکست در ساختار بازار استفاده می کنند. شکست ساختار در فارکس، معامله گران را از آغاز روند تغییرات اساسی در قیمت های بازار به صورت صعودی یا نزولی آگاه می کند.

شما به عنوان یک معامله گر، زمانی می توانید در بازار موفق عمل کنید که به درستی زمان و نوع شکست در ساختار بازار را پیش بینی کرده باشید. به عبارتی دیگر، وقتی متوجه شکست ساختار مقاومت قیمت در فارکس می شوید، به راحتی می توانید روند بازار را برای خرید یا فروش پیش بینی کنید.

به صورت کلی، بهترین روش های پیش بینی Bms را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. خطوط روند: یکی از متداول ترین و آسان ترین روش ها برای پیش بینی Bms، بدون شک رسم خطوط روند روی نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر در بازار است؛ خطوط روند، پایین ترین یا اوج های پایین تر یک روند را به یکدیگر متصل می کنند. زمیانیکه قیمت، زیر یا بالاتر از یک خط روند باشد، درواقع سیگنالی از شکست ساختار در بازار مالی فارکس را به معامله گران می دهد که باید براساس تحلیل خود، برای خرید یا فروش اقدام کنند.
  2. میانگین متحرک: برای پیش بینی زمان وقوع شکست در ساختار بازار، میانگین متحرک یکی از بهترین شاخص هاست. میانگین های متحرک، حرکت قیمت را هموار کرده و به معامله گران کمک می کنند جهت روند بازار مالی فارکس را شناسایی کرده و در نهایت، براساس آن برنامه ریزی معاملاتی خود را انجام دهند. هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، درواقع به معامله گران سیگنال وقوع Bms را می دهد.
  3. الگوهای شمعی: نمودار شمعی (کندل استیک)، ابزاری متداول در میان معامله گران است که از آن برای پیش بینی روند قیمت در بازار و زمان وقوع شکست ساختار استفاده می کنند. الگوهای شمعی، نوعی روش نمایش قیمت هستند که به شکل شمع، قیمت ها را نشان می دهد؛ این شمع ها، حرکت قیمت را براساس بازه های زمانی مختلف به معامله گران بازار فارکس نمایش می دهند. در نهایت، معامله گر با دنبال کردن روند این شمع ها، می تواند زمان وقوع شکست ساختار در بازار فارکس را پیش بینی کند.

روش های پیش بینی

چرا bms برای معامله گران مهم است؟

با توجه به توضیحاتی که عنوان کردیم، قابل حدس است که Bms، بهترین زمان برای ورود معامله گران به بازار است؛ شما با داشتن یک پیش بینی صحیح از روند بازار، می توانید به خرید یا فروش ارز اقدام کرده و در نهایت، سود خود را در شرایط وقوع آن افزایش دهید. شکست در ساختار بازار، به دلایل مختلفی برای معامله گران قابل اهمیت است؛ مهم ترین دلایل این موضوع عبارت اند از:

  • شناسایی فرصت های معاملاتی: یکی از مزیت های آگاهی از زمان شکست در ساختار بازار، درک روند تغییر قیمتی در جهت مخالف است.
  • تشخیص تغییرات روند: دانستن زمان شکست در ساختار بازار به شما کمک می کند، تغییرات مهم در روند قیمتی را تشخیص داده و براساس آن، قیمت ها را پیش بینی کنید. در نهایت نیز با این داده ها، برای خرید یا فروش در بازار تصمیم گیری کنید.
  • مدیریت ریسک: با تشخیص بی ام اس، می توانید ریسک های معامله را به شکل مناسب تری مدیریت کرده و براساس استراتژی های معاملاتی خود، بهترین زمان برای خرید یا فروش در بازار فارکس را پیش بینی کنید.

سخن پایانی

شکست ساختار، مفهومی کلیدی در معاملات فارکس است که به تغییر قابل توجهی در رفتار قیمت یک جفت ارز اشاره دارد. پیش بینی شکست ساختار، می تواند فرصت های معاملاتی را فراهم کرده و کمک بزرگی در مدیریت ریسک برای شما باشد.

معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای شناسایی شکست ساختار یا همان bms در فارکس استفاده کنند؛ خطوط روند، میانگین متحرک و الگوهای شمعی از جمله روش هایی هستند که برای پیش بینی شکست در ساختار بازار مورد استفاده قرار می گیرند. در زمان بررسی bms، معامله گران باید به تمامی جوانب مؤثر بر قیمت در بازار توجه کرده و سپس برای خرید یا فروش اقدام کنند.

سؤالات متداول

bms در بازار فارکس مخفف عبارت Break of Market Structure به معنای شکست در ساختار بازار است که سبب تغییر در روند قیمت ها در بازار مالی فارکس می شود و یکی از پارامترهای مورد توجه معامله گران بازار فارکس است.

دلایل زیادی برای bms در بازار فارکس وجود دارد که مهم ترین آن ها عوامل اقتصادی و سیاسی در جهان است که موجب تغییر در روند بازار می شود. به صورت کلی در تغییر در عرضه و تقاضا، تغییر سیاست های بانک مرکزی و رویدادهای مختلف اقتصادی می توانند بر روند بازار فارکس و ایجاد bms تأثیرگذار باشند.

پس از BMS در بازار همیشه یک ثبات قیمتی (Consolidation) رخ می دهد که با عنوان رنج بالا (RH) و رنج پایین (RL) نام گذاری می شوند.

وقتی bms در بازار مالی ارزها رخ می دهد، یعنی روند بازار تغییر می کند، بهترین زمانی است که معامله گران وارد بازار می شوند. آن ها در این شرایط با تحلیل صحیح از روند شکست در ساختار بازار اشاره می توانند در بازار اقدام به خرید یا فروش کنند. در این شرایط پس از ورود به معامله باید از Stop Loss و توقف زیان استفاده کرد تا ریسک مدیریت شود.

ادامه مطلب
what-is-drawdown
drawdown فارکس چیست؟ آموزش محاسبه و...

در دنیای اقتصاد امروزی که معاملات شکل دیگری به خود گرفته اند، فارکس یکی از آن بازارهایی است که به دفعات ممکن است با نام آن مواجه شوید. این بازار مهم و پرطرفدار، اصطلاحات متعددی دارد که آشنایی با هر کدام از آن ها، به شما کمک می کند که فعالیت مناسب تر و پرسودتری داشته باشید؛ drawdown نیز یکی از این عبارات است.

drawdown، میزان پولی که در معاملات فارکس از دست داده اید، به درصد نشان می دهد تا میزان ضرر خود در این بازار را متوجه شوید. همچنین به کاهش سرمایه، پس از برخی معاملات پر ضرر نیز اشاره دارد. برای محاسبه این موضوع، باید اختلاف میان اوج نسبی در سرمایه با یک فرورفتگی نسبی را محاسبه کنید. این عدد، معمولاً به درصد محاسبه شده و برای معامله گران در بازار مالی فارکس، اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، ما تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله شما را با این مفهوم و روش محاسبه و کنترل آن آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

drawdown فارکس چیست؟

این عبارت به معنای کاهش سرمایه یا افت در سرمایه گذاری تاجر یا سرمایه گذار در بازار ارز خارجی است. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار، با سرمایه اولیه 10,000 دلار وارد بازار فارکس شده است؛ در مرحله اول، سرمایه او به 9,000 دلار کاهش یافته و سپس به 10,500 دلار و درنهایت به 8,500 دلار رسیده است.

در این مثال، اوج سرمایه او 10,500 دلار بوده و drawdown بیشترین کاهش سرمایه از اوج به مقدار 2,000 دلار (10,500 دلار – 8,500 دلار) است. بنابراین دراودان در این مثال، برابر با 2,000 دلار یا 20 درصد از اوج سرمایه است.

این مفهوم در فارکس و سایر بازارهای مالی، برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد سرمایه گذاران مفید است. آن ها با محاسبه این نرخ در عملکرد خود، تلاش می کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند تا متحمل ضررهای هنگفت در بازار فارکس نشده و مخاطرات بازار فارکس، کمترین تأثیر منفی را روی سرمایه آن ها بگذارد.

drawdown فارکس

اهمیت محاسبه برای معامله گران فارکس

همانطور که مشخص است، این مفهوم یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد تاجران و سرمایه گذاران است که درصد آن برای افراد فعال در این بازار، اهمیت بسیاری دارد. دلایل زیادی برای محاسبه drawdown توسط معامله گران وجود دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • ارزیابی ریسک: این نرخ، به شما کمک می کند اندازه خسارت ممکن در معاملات را مشخص کنید. در نتیجه، با آگاهی از درصد آن، می توانید میزان سرمایه ای که در خطر است را از قبل پیش بینی و محاسبه کرده و در نهایت برای جلوگیری از ضررهای بزرگ آن را مدیریت کنید.
  • مدیریت سرمایه: برای مدیریت صحیح سرمایه، باید حداکثر drawdown مجاز خود را مشخص کنید. این کار به شما کمک می کند میزان سرمایه ای که برای تجارت در اختیار دارید، به درستی در معاملات توزیع کرده و از خسارات زیادی درصورت داشتن معاملات ناموفق، جلوگیری کنید.
  • ارزیابی عملکرد: با تجزیه و تحلیل نرخ های به دست آمده گذشته، می توانید عملکرد خود را در بازار مالی فارکس به راحتی ارزیابی کنید. آگاهی از عملکرد خود در بازار و بررسی دراودان های قبلی، به شما کمک می کند عملکرد مالی و سرمایه گذاری خود در بازار پرتلاطم فارکس را بهبود بخشیده و بخش زیادی از سرمایه را از خطر کاهش در امان نگه دارید.
  • حفظ آرامش: قطعاً افزایش عدد دراودان، موجب افت روحیه معامله گر در بازار فارکس می شود. افت سرمایه بیش ازحد، می تواند تأثیر منفی بر روحیه سرمایه گذار در این بازار بزرگ داشته باشد. شناخت میزان این نرخ، به شما کمک می کند با تنظیم تجارت هایتان به نحوی که خسارت ها کنترل شوند، با استرس و اضطراب کمتری در زمان معامله در بازار فارکس مواجه شوید.

اهمیت محاسبه

نحوه کنترل drawdown در فارکس

این مفهوم برای معامله گران این بازار، اهمیت بسیاری داشته و به معامله گران فعال در این بازار پراسترس، کمک می کند تا ریسک های مرتبط با معامله را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. کنترل drawdown در فارکس، به برنامه ریزی دقیق، تحلیل بازار و مدیریت سرمایه نیاز دارد.

این کارها به شما به عنوان سرمایه گذار، کمک می کند تا خسارت های مالی خود را به حداقل رسانده و به تدریج تجارت هایتان را به سمت موفقیت، هدایت کنید. همچنین یادگیری مداوم و تجربه کسب شده از تجارت های گذشته نیز به شما کمک می کند تا در مدیریت drawdown موفق تر از سایر معامله گران در بازار فارکس عمل کنید.

به صورت کلی مهم ترین راهکارهای کنترل drawdown، در فارکس عبارت اند از:

  • تحلیل ریسک به عنوان یک متغیر: به عنوان یک تاجر یا سرمایه گذار، باید تحلیل ریسک را به عنوان یک متغیر مداوم در نظر بگیرید. این موضوع، به شما امکان می دهد تجارت های خود را براساس شرایط بازار و تغییرات در ریسک تطبیق دهید.
  • تعامل با نظام های مدیریت ریسک: بسیاری از تاجران فارکس، از نظام های مدیریت ریسک خودکار استفاده می کنند که سیگنال های تجاری را تجزیه و تحلیل و میزان ریسک را مدیریت می کنند. این نظام ها می توانند در کنترل drawdown به شما کمک کنند.
  • مدیریت سرمایه: یکی از راه های مهم، این است که حداکثر مقداری از سرمایه خود را در هر تجارت تعیین کنید؛ برای مثال، ممکن است تصمیم بگیرید بیش از 2٪ از سرمایه خود را در یک تجارت مشخص ریسک نکنید. این موضوع، می تواند خسارات شما را محدود کرده و در نهایت درصد drawdown معاملات شما را به حداقل برساند.
  • استفاده از ترتیب های وقفه: استفاده از انواع ترتیب های وقفه مانند تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و استاپ لاس (Stop-Loss)، می تواند در مدیریت سرمایه و کاهش درصد دراودان به شما کمک کند تا خسارت های ناشی از معاملات ناموفق را به بهترین شکل ممکن کنترل کنید. این ترتیب ها به صورت اتوماتیک، مکانیسم های محافظتی ایجاد می کنند.
  • تعیین توقعات و استراتژی: پیش بینی های واقع گرایانه درباره بازار و معاملات، اهمیت زیادی برای فعالان دارد. شما با محاسبه و تعیین دراودان، می توانید انتظارات و استراتژی واضح و منطقی خود از معاملات را مشخص کرده و براساس آن، تصمیم های بهتر و دقیق تری برای خرید و فروش در بازار بگیرید. در نهایت نیز شما را از انجام تجارت های پرریسک دور نگه می دارد.

روش کنترل

آیا Drawdown نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در فارکس است؟

Drawdown فارکس، نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در بازار نیست؛ بلکه نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر در بازار است. به یاد داشته باشید که تقریباً تمامی معامله گران در بازارهای مالی، با دراودان مواجه می شوند؛ حتی معامله گران ماهر و موفق.

این موضوع، به طور معمول به دلیل تغییرات قیمتی در بازار اتفاق می افتند و نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر و درنتیجه ضرر موقتی او در بازار هستند. این امر ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی در قیمت ها، اطلاعات نادرست یا تحلیل های اشتباه درباره بازار یا تصمیم های نادرست معامله گر اتفاق بیفتد.

به عنوان یک معامله گر، مهم نیست که آیا دراودان رخ می دهد یا خیر، بلکه مهم این است که چگونه با آن برخورد می کنید، چگونه می آموزید و بهبود می بخشید. تجربه ثابت کرده است که معامله گران موفق کسانی هستند که مدیریت ریسک و مدیریت دراودان را در معاملات خود به خوبی انجام دهند؛ یعنی آن ها توانایی کاهش اثرات منفی دراودان را داشته و از افت سرمایه طولانی مدت جلوگیری می کنند.

سخن پایانی

drawdown در فارکس ابزاری مهم برای مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد و حفاظت از سرمایه است. تجار و سرمایه گذاران موفق باید اهمیت این مفهوم را در نظر گرفته و به طور دقیق بر آن نظارت کنند. دراودان می تواند فرصتی برای یادگیری و بهبود عملکرد معامله گر در آینده باشد. معامله گران موفق توانسته اند از تجارت های ناموفق خود درس بگیرند و استراتژی ها و روش های بهتری برای مدیریت ریسک توسعه دهند؛ از این رو این موضوع، نمی تواند به تنهایی نماینده عملکرد کلی معامله گر تصور شده و باید به همراه دیگر شاخص ها و عوامل ارزیابی عملکرد معامله گر در نظر گرفته شود.

پرسش های متداول

این مفهوم به معنای کاهش موقتی در سرمایه یا افت موقتی در سرمایه معامله گر به دلیل تجارت های ناموفق است. این میزان افت سرمایه به صورت درصدی از اوج سرمایه معامله گر نشان داده می شود و نمایانگر خسارت موقتی در معاملات معامله گر است.

این محاسبه به ما کمک می کند مدیریت ریسک بهتری داشته باشیم و از سرمایه خود در معاملات مالی فارکس محافظت کنیم. همچنین به کمک آن می توان ارزیابی ریسک میزان خسارت ممکن در تجارت های ناموفق را اندازه گیری کنیم و ریسک های مرتبط با معاملات را بهبود بخشیم. مدیریت بهتر سرمایه، ارزیابی عملکرد معاملات و حفاظت از سرمایه به لحاظ روانی با محاسبه دراودان امکان پذیر است.

افزایش دراودان در فارکس به معنای افزایش افت موقتی در سرمایه معامله گر است. با افزایش دراودان، سرمایه معامله گر در معاملات ناموفق به مقدار بیشتری کاهش می یابد. این امر نمایانگر این است که معامله گر در تجارت های خود با مشکلات بیشتری مواجه شده و ممکن است نتیجه گیری از تجارت های ناموفق به سرعت به خسارت های بیشتری منجر شود.

کاهش drawdown و مدیریت ریسک دو عنصر کلیدی و بسیار مهم برای موفقیت در معاملات فارکس هستند. توجه به این نکات و استفاده از استراتژی های مناسب می تواند در کاهش دراودان و بهبود عملکرد به شما کمک کند.

ادامه مطلب
What-is-bank-holiday
bank holiday در فارکس چیست؟ در...

bank holiday در فارکس چیست؟ فعالیت در هر زمینه ای زمانی می تواند سود بیشتری برای شما در پی داشته باشد که با اصطلاحات متفاوت آن ها آشنا بوده و بتوانید از آن ها استفاده کنید. فارکس که یکی از مطرح ترین بازارهای مالی دنیای اقتصاد امروزی است، نیز اصطلاحاتی دارد که آشنایی و استفاده از آن ها به شما کمک می کند تا بتوانید با تسلط بیشتری، معاملات خود را پیش ببرید؛ bank holiday یکی از این عبارات است.

bank holiday عموما زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بانک ها و موسسات مالی یک کشور تعطیل بوده و فعالیت تجاری در آنجا وجود ندارد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با این مفهوم آشنا کرده و به تمامی سوالاتی که در این زمینه دارید، پاسخ دهیم؛ با ما همراه باشید.

bank holiday در فارکس چیست؟

همانطور که عنوان کردیم، bank holiday در فارکس بدین معناست که بانک ها و موسسات مالی در کشور تعطیل بوده و هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نمی شود. این موضوع، همواره نقش قابل توجهی بر بازار فارکس دارد؛ زیرا بر حجم معاملات و نقدینگی جفت ارز تأثیر گذاشته و موجب کاهش آن می شود.

یکی از مهم ترین مسائلی که شما به عنوان یک معامله گر باید در نظر داشته باشید، تعطیلات بانک ها در کشورهایی است که با ارزهای آن ها معامله می کنید؛ در نتیجه نیز باید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

البته این در صورتی است که تعطیلات ناگهانی و بدون برنامه ای رخ ندهد؛ پس باید همواره اخبار کشورهای مربوطه را چک کنید تا در جریان اخبار و رویدادهای غیرمنتظره قرار بگیرید و بتوانید افزایش نوسانات احتمالی در زمان بارگشایی بازارها را پیش بینی کنید.

«در بسیاری از موارد که تعطیلات بانکی، برنامه ریزی شده است، معامله گران برای جلوگیری از نوسانات احتمالی، موقعیت های معاملاتی خود را قبل از تعطیلات متوقف می کنند.»

bank holiday در فارکس

تاثیر bank holiday در فارکس

bank holiday تاثیر بسیار زیادی بر حجم معاملات و نقدینگی جفت ارز تاثیر دارد. زمانی که در تعطیلات بانکی، نقدینگی کم باشد، می تواند منجر به اسپردهای پیشنهادی و فروش گسترده تر شود؛ بدین معنا که تفاوت میان قیمت خرید و فروش یک جفت ارز، می تواند بیشتر از حد معمول باشد و این امر ورود و خروج معامله گران از موقعیتشان را گران تر می کند. زیرا ممکن است مجبور شوند برای انجام معاملات خود، اسپرد بیشتری بپردازند.

به طور کلی، اخبار یا رویدادهای غیر منتظره در دوره تعطیلات بانکی، تاثیر زیادی بر معاملات فارکس آینده دارد. به عنوان مثال، اگر یک گزارش اقتصادی بزرگ در طول تعطیلات بانکی منتشر شود، معامله گران ممکن است در هنگام بازگشایی بازارها به این خبر واکنش نشان داده و همین موضوع باعث افزایش ناگهانی نوسان شود.

علاوه بر این، اگر در یک کشور، بی ثباتی سیاسی یا تنش های ژئوپلیتیکی وجود داشته باشد، تعطیلات بانکی ممکن است به طور موقت، آشفتگی بازار را کنترل کند؛ اما در مقابل نیز می تواند به افزایش نوسانات در هنگام از سرگیری معاملات منجر شود.

وابستگی و ارتباط نزدیک میان فارکس و بانک ها

بازار فارکس که به یکی از بازارهای مورد استقبال مشتریان تبدیل شده است، به دلیل در دسترس بودن و نقدینگی 24 ساعته، یک گزینه منحصر به فرد برای معامله گران است؛ با اینحال حتی در این بازار هم، کارشناسان، معمولاً فعالیت در این بازار را در زمان تعطیلات بانکی، پیشنهاد نمی کنند. مهم ترین دلیل این کار، نقدینگی کم و بعضا صفری است که در زمان تعطیلی بانک ها ایجاد می شود.

در چنین شرایطی، تعداد بسیار کمی از مردم، در طول هفته معامله انجام می دهند؛ زیرا بازار به سرعت تغییر می کند و پیش از آنکه متوجه شوید و واکنش درستی نشان دهید، زمان را از دست داده و ممکن است ضرر کنید.

در این زمان ها، تجزیه و تحلیل، به بخش بسیار مهمی از معاملات فارکس تبدیل می شود؛ در نتیجه، قبل از معامله، باید شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و… را بررسی کنید؛ شاید دور از باور به نظر برسد اما اغلب افراد در زمان کار با بازارهای مالی، فراموش می کنند که این تعطیلات را درنظر بگیرند و بدون آن ها استراتژی های خود را پیش می برند؛ در نتیجه ضرر می کنند.

«به یاد داشته باشید که بازار فارکس، بانک های مرکزی، شرکت های تجاری، صندوق های تامینی، شرکت های مدیریت، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران در سراسر جهان را شامل می شود؛ بنابراین بهتر است زمانی معامله کنید که بازارها فعال هستند و بیشترین حجم معاملات را دارند.»

ارتباط با بانک ها

نحوه پیدا کردن bank holiday

در ProfitF، می توانید تمام تعطیلات بانکی فارکس را به صورت آنلاین جستجو کنید. اما نکته این است که فارکس در سراسر جهان فعال است؛ بنابراین، باید از اتفاقات حال حاضر دنیا آگاه باشید. درست است که در نظر گرفتن تمامی اتفاقات پیش از معامله، کار آسانی نیست، اما اگر می خواهید سود کسب کنید، باید این کار را در برنامه های خود داشته باشید.

پیشنهاد می کنیم که برای راحت تر پیش رفتن این کار، تعطیلات بانکی را نشانه گذاری یا ذخیره کنید؛ در اینصورت، بررسی آن ها قبل از شروع معامله، آسان تر است. همچنین این نکته را در ذهن داشته باشید که اولین ساعت پس از باز شدن یک بازار بزرگ، ساعات طلایی هستند؛ زیرا با این کار، می توانید جلسات آینده را حدس بزنید.

دلایل معامله نکردن در بازار مالی

همانطور که گفتیم در زمان تعطیلات بانکی بهترین گزینه، این است که از انجام معامله دوری کنید؛ زیرا بانک ها بزرگ ترین شرکت کنندگان در بازار فارکس هستند و عدم فعالیت آن ها، حجم معاملات انجام شده را بسیار کاهش داده و حتی در پاره ای از موارد، به بازارهای نامنظم منجر می شود.

با اینحال، دلایل دیگری نیز وجود دارند که پیشنهاد می کنیم آن ها را به عنوان پرچم قرمز در نظر گرفته و در صورت رخداد آن ها با دقت و احتیاز بیشتری، فعالیت کنید. برخی از مهم ترین این اتفاقات عبارتند از:

1. اخبار

به طورکلی، 3 نوع خبر وجود دارد؛ زرد، نارنجی و قرمز. خبرهای قرمز با تاثیر زیادی که دارند، بازار را به حرکت در می آورند؛ در چنین شرایطی، معامله با ریسک بالا همراه می شود و به همین دلیل پیشنهاد می کنیم، یک ساعت قبل و بعد از انتشار اخبار، معامله نکنید.

2. سخنرانی ها

اگر افراد خاصی قرار است سخنرانی داشته باشند؛ معامله شما می تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. برخی از افرادی که عموما صحبت هایشان، روند حرکت بازارها را تغییر می دهد، عبارتند از: ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی اروپا.

توجه به سخنرانی افراد

3. دوره های نامنظم

بسیار پیش می آید که ارزها، حرکتی متفاوت از حالت عادی دارند؛ زیرا به دلایل نامشخص، قیمت ها در حال افزایش است.

4. آخر هفته ها

به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنیم که در آخر هفته ها معامله ای داشته باشید؛ مگر اینکه استراتژی بلندمدت برای نگه داشتن معاملات به مدت طولانی و هفته ها و ماه ها در نظر داشته باشید.

همچنین مسائل متفاوتی ممکن است در انتهای هقته پیش آیند؛ برای مثال، تنش های کنونی در بسیاری از کشورهای جهان به خشونت منجر می شوند که به شدت بر بازار تأثیر گذاشته و بازار را پس از آخر هفته با یک شکاف بزرگ همراه می کنند.

5. بسته یا باز بودن بازار

در زمان بسته شدن بازار، تعدادی از موقعیت های معاملاتی در حال اتمام هستند؛ این موضوع، به نوسانات متعدد در بازار ارز منجر می شود که می تواند حرکات نامنظمی را موجب شود.

6. دسامبر و تعطیلات تابستانی

در ماه دسامبر و تابستان، بسیاری از کارکنان بانک به تعطیلات می روند؛ بنابراین، بازار فارکس در این ماه ها کندتر می شود و در نتیجه شرکت کنندگان کمتری در آن فعالیت می کنند. این موقعیت، زمان خوبی برای معامله گران خصوصی مانند ماست که از بازارها فاصله بگیریم؛ همواره به یاد داشته باشید که اگر بازارها ثابت باشند، معامله کردن فایده ای ندارد.

درنظر گرفتن دسامبر و تعطیلات تابستانی

سخن پایانی

به طور کامل تا به اینجا توضیح دادیم که bank holiday در فارکس می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار، حجم معاملات، نقدینگی و نوسانات بازار داشته باشد. درست است که بازار فارکس، هر روز  سال باز است؛ اما روند فعالیتی بانک ها متفاوت است. بنابراین خدمات و مزایای کاملی نخواهد داشت. اغلب کارگزاران نیز در روزهای تعطیل در دسترس نیستند؛ پس دانستن اینکه چه زمانی نباید با فارکس معامله کنید،برای موفقیت شما بسیار مهم است.

سوالات متداول

خیر. هیچ گونه تسویه تجاری در تعطیلات بانکی امکان پذیر نیست.

جی پی مورگان چیس بزرگترین بانک در ایالات متحده و یکی از بزرگترین بازیگران بازار جهانی فارکس است.

تعطیلات بازار: یک روز غیر آخر هفته که در آن بازارهای مالی ایالات متحده تعطیل هستند.

بازار فارکس در تعطیلات آخر هفته بسته می شود تا زمانی برای تسویه معاملات وجود داشته باشد.

ادامه مطلب
bid-ask-in-forex
bid ask در فارکس | منظور...

bid ask چیست؟ استفاده از آن در بازار فارکس چه معنا و کاربردی دارد؟ به زبانی ساده، bid ask در فارکس یعنی قیمت فروش و خرید؛ درست مانند سایر بازارهای مالی در جهان، منظور از bid، قیمت پیشنهادی فروش و منظور از ask، قیمت درخواستی خرید است. bid ask در فارکس، دو مفهوم اصلی است که در فرایند خرید و فروش معاملات، از آن استفاده می شود.

معمولاً قیمت پیشنهادی (bid)، بسیار کمتر از قیمت درخواستی (ask) بوده و معامله گران با بررسی نمودارها و وضعیت بازار، این قیمت ها را پیشنهاد می دهند. اگر در بازار مالی فارکس فعالیت دارید و هنوز به درستی، با این دو مفهوم، آشنا نشده اید، حتماً این مقاله را تا انتها بخوانید تا شما را با جزئیات و مفاهیم مرتبط با این دو قیمت مهم در بازار معاملات فارکس بیشتر آشنا کنیم.

bid ask در فارکس چیست؟

همانطور که گفتیم، bid ask در فارکس دربرگیرنده دو مفهوم کلیدی است؛ درواقع معامله گران، هر زمان که قصد فروش یا اتمام معامله را داشته باشند، بر روی قیمت bid، ارز خود را فروخته و هر زمان که قصد خرید داشته باشند، باید بر روی قیمت ask، ارز مورد نظر را تهیه کنند.

درواقع قیمت پیشنهادی فروش یا bid، زمانی مطرح می شود که شما به عنوان معامله گر، قصد فروش یک جفت ارز را داشته باشید. درحالیکه قیمت درخواستی خرید یا ask، برای زمانی است که قصد خرید یک جفت ارز را دارید؛ در مقابل نیز، ask قیمتی است که شما باید برای خرید ارز مورد نظر پرداخت کنید.

قیمت لحظه ای کندل ها که در نرم افزار متاتریدر یا پلتفرم های دیگر برای تریدرها قابل مشاهده است، در حالت پیش فرض روی قیمت bid قرار دارد؛ زیرا همواره قیمت bid کمتر از قیمت ask در بازار مالی فارکس است.

bid ask چیست

مفهوم Bid Ask Spreads در فارکس

این مفهوم به تفاوت بین نرخ پیشنهادی و نرخ درخواستی یک ارز اشاره دارد. به زبانی ساده تر، اسپرد نشان دهنده تفاوت قیمتی است که میان قیمت پذیرفته شده خریدار (Bid) و قیمت تعیین شده برای فروش آن (Ask)، وجود دارد.

به صورت کلی، معامله گران، اسپرد را معیاری برای اندازه گیری نرخ تغییرات در بازار فارکس می دانند. لازم به ذکر است که ممکن است اسپردها در بازارها و زمان های مختلف، متغیر باشند. وقتی اسپردها بیشتر می شوند و به عبارت دیگر، تفاوت بین قیمت bid ask در فارکس افزایش می یابد، این موضوع می تواند نشان دهنده نوسانات بیشتر یا استقرار نداشتن در بازار باشد.

استفاده از Spreads معیاری برای انتخاب بهترین زمان به منظور ورود به بازار یا انجام معاملات است؛ در نتیجه این امر، به معامله گران فعال در بازار مالی فارکس کمک می شود که تصمیمات بهتری گرفته و درنهایت سود بیشتری به دست بیاید.

کدام جفت ارزها کمترین میزان اسپرد را دارند؟

اگر برای خرید و فروش در بازار فارکس، قصد خرید یک جفت ارز را دارید، باید به سراغ جفت ارزهایی بروید که کمترین میزان اسپرد را دارند. جفت های ارزی با کمترین میزان اسپرد در بازار فارکس، جفت هایی هستند که حجم معاملات بالایی دارند. جفت های ارز اصلی عبارت اند از EUR/USD،USD/JPY،GBP/USD،USD/CHF،AUD/USD و NZD/USD؛ از این جفت ها، سه جفت اول یعنی EUR/USD،USD/JPY و GBP/USD، به طور عمده کمترین میزان اسپرد را دارند.

از آنجا که جفت های ارز اصلی، حجم معاملات بسیار زیادی در بازار فارکس دارند، تقاضا و عرضه در این جفت ها بسیار بالاست که سبب کاهش اسپرد و پایین آمدن bid ask در فارکس می شود. این وضعیت سبب می شود معامله گران بتوانند با هزینه کمتری، معاملات را انجام داده و بهره بیشتری از آن ها ببرند.

کمترین میزان اسپرد

قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس

علاوه بر bid ask در فارکس، زمانی که درباره قیمت های ارز صحبت می کنیم، منظور قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس است. این دو نوع قیمت به ما نشان می دهند قیمت ارزهای مختلف را چگونه با یکدیگر مقایسه کنیم:

  • قیمت مستقیم (Direct Quote): در قیمت مستقیم، ما قیمت یک واحد ارز خارجی را به ارز پول داخلی خود نشان می دهیم؛ به عبارت دیگر، ما می بینیم چقدر از ارز محلی برای خرید یک واحد از ارز خارجی نیاز داریم. به طور مثال، اگر درباره زوج ارز دلار آمریکا و ریال ایران صحبت کنیم، به این معناست که برای خرید یک دلار آمریکا، نیاز به چند ریال ایران داریم.
  • قیمت غیرمستقیم (Indirect Quote): در قیمت غیرمستقیم، معامله گر بررسی می کند چقدر از ارز محلی برای خرید یک واحد از ارز خارجی نیاز است؛ به عبارت دیگر، چقدر از ارز خارجی برای خرید یک واحد از ارز محلی لازم است.

برای مثال، اگر درباره زوج ارز یورو و دلار آمریکا صحبت کنیم، به این معناست که برای خرید یک یورو، نیاز به چند دلار آمریکا داریم. معمولاً ارزهای مشترک المنافع مانند پوند انگلیس، دلار استرالیا و یورو، به صورت غیرمستقیم قیمت شان مطرح می شود.

قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس

نحوه محاسبه نرخ ارز متقابل

درک نحوه قیمت گذاری ارزها در بازار فارکس بسیار مهم است و معامله گران با دانستن نحوه محاسبه نرخ ارز متقابل می توانند معاملات پرسودی را انجام دهند. کیوسک های فرودگاهی یا صرافی هایی که در فرودگاه های مستقر هستند معمولاً نرخ های نامناسبی برای خرید و فروش ارز پیشنهاد می دهند. به طوری که ممکن است تا 5 درصد کمتر از ارز واقعی را دریافت کنید.

به همین دلیل، بهتر است قبل از سفر، خرید خود را از صرافی های داخل شهر و یا بانک انجام دهید. فرض کنید می خواهید از کانادا به اروپا سفر کنید و در نتیجه به یورو نیاز دارید؛ به عبارت دیگر، می خواهید ببینید چقدر دلار کانادا باید به ازای یک یورو پرداخت کنید.

به شما دو داده درباره قیمت ارزها داده شده است؛ اینکه قیمت 1 دلار آمریکا برابر با 1.0750 دلار کانادا و 1 یورو برابر با 1.3400 دلار آمریکاست. در این شرایط، برای محاسبه نرخ تقریبی EUR/CAD، ابتدا قیمت یک یورو را به دلار تبدیل می کنیم که در این شرایط قیمت 1 یورو برابر 1.3400 دلار آمریکاست و در مرحله بعد این میزان دلار را به دلار کانادا تبدیل می کنیم که با رابطه زیر محاسبه می شود:

1.3400 دلار × 1.0750 دلار کانادا = 1.4405 دلار کانادا

در این حالت نرخ تقریبی EUR/CAD برابر است با:

1 یورو = 1.4405 دلار کانادا

اگر فروشنده ای در کانادا نرخ 1 یورو = 1.4000 / 1.4800 کانادا را نقل کند، به این معناست که:

  • برای خرید یک یورو، 1.48 دلار کانادا پرداخت می کنید.
  • برای فروش یک یورو، 1.40 دلار کانادا دریافت می کنید.

سخن پایانی

bid ask در فارکس، مترداف با مفهومی به نام اسپرد خرید و فروش است. به میزان تفاوت بین قیمت خرید (ask)، یعنی قیمتی که یک خریدار حاضر است برای خرید دارایی پرداخت کند و قیمت فروش (bid)، یعنی قیمتی که یک فروشنده حاضر است برای فروش دارایی دریافت کند، در بازار مالی فارکس، اسپرد می گویند.

به عبارت دیگر، این معیار، نمایانگر هزینه تراکنش بین خریداران و فروشندگان است. این تفاوت در قیمت ها، به عنوان هزینه اجرای تراکنش در بازار در نظر گرفته می شود. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل شما را با مفاهیم مرتبط با bid ask در فارکس آشنا کنیم تا در زمان معامله بتوانید این نرخ را خودتان محاسبه کنید.

پرسش های متداول

Bid پیشنهاد قیمتی است که خریداران حاضر هستند برای یک ارز در بازار فارکس بپردازند. قیمت Bid همان قیمتی است که معامله گر می تواند با آن وارد معامله فروش شود. T یعنی برای فروش هر ارزی باید از قیمت Bid استفاده کنید.

Ask در فارکس برای خرید یک جفت ارز مطرح می شود و در تضاد با مفهوم bid قرار دارد. این قیمت مقدار ارز قیمت گذاری شده را نشان می دهد که باید برای خرید یک واحد ارز پایه پرداخت شود. قیمت پیشنهادی همواره از قیمت درخواستی کوچک تر خواهد بود.

Bid Ask Spreads در فارکس تفاوت بین قیمت Bid و Ask در فارکس است. در فارکس این اسپرد را پیپ ها نشان می دهند.

خیر، در بازار مالی فارکس همواره قیمت پیشنهادی یا bid همواره پایین تر از قیمت درخواستی یا ask است.

ادامه مطلب
retail sales
شاخص خرده فروشی یا retail sales...

شاخص خرده فروشی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ هر بار که خریدی انجام می دهیم؛ از خواروبار گرفته تا لباس، کتاب، لوازم الکترونیکی یا مبلمان، درواقع در حال خرید محصولات خرده فروشی هستیم. این شاخص به قدری اهمیت دارند که بسیاری، خرده فروشی محصولات نهایی در زنجیره تامین را خمایت از اقتصاد می دانند.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم شاخص خرده فروشی به طور کامل آشنا کرده و به تمامی سوالاتی که ممکن است در این زمینه با آن ها مواجه شوید، آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

شاخص خرده فروشی چیست؟

این شاخص که ترجمه ای از عبارت retail sales است، به عنوان یک معیار اقتصادی مهم شناخته می شود که نشان دهنده تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای نهایی است. retail sales یک مجموعه داده بسیار مهم را در برمی گیرد که تاثیر بالایی بر حرکت بازار دارد.

شاید جالب باشد که بدانید، خرده فروشی، یکی از بهترین و مهم ترین سنجش ها برای بررسی نبض اقتصادی و پیش بینی تورم بازار است. همچنین این ارقام توسط تمامی فروشگاه های خدمات غذایی و خرده فروشی ها گزارش شده و در نهایت، توسط اداره سرشماری آمریکا جمع آوری و با مدل سازی های مختلف به عدد اصلی تبدیل می شود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فروش بالا در خرده فروشی های سالم، بازار فارکس در جهت مثبتی حرکت داده و خبر خوبی برای سهامداران شرکت های خرده فروشی است.

شاخص خرده فروشی چیست

ویژگی های شاخص خرده فروشی

به طور کلی، این شاخص، ویژگی های متعددی دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نشان دهنده مصرف کننده: یک معیار بسیار مهم برای اندازه گیری میزان اعتماد و هزینه مصرف کنندگان در اقتصاد
  • پیش بینی رشد اقتصادی: یک شاخص پیشرو برای رشد اقتصادی؛ افزایش در فروش های خرده فروشی، می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی در آینده باشد.
  • تأثیر بر بازارهای مالی: تأثیر بر بازارهای مالی، با انتشار داده های شاخص خرده فروشی؛ اگر این شاخص از انتظارات بازار بالاتر یا پایین تر باشد، ممکن است باعث تغییرات قیمتی در بازارهای سهام، اوراق بهادار و ارز شود.
  • تحلیل بخشی و فصلی: تجزیه و تحلیل براساس بخش های مختلف فروش (مانند فروش اتومبیل، پوشاک، مواد غذایی و…) و فصول سال؛ این موضوع، به تحلیل گران اقتصادی امکان می دهد تا درک بهتری از رفتار مصرف کننده داشته باشند.

«به طور کلی، شاخص خرده فروشی، اطلاعات ارزشمندی به تحلیل گران اقتصادی، سیاست گذاران و سرمایه گذاران می دهد؛ در نتیجه، به عنوان یکی از شاخص های کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور شناخته می شود.»

نحوه محاسبه retail sales

این شاخص، عموما توسط آژانس ها یا دستگاه های دولتی ذی صلاح، جمع آوری و منتشر می شود. روند جمع آوری اطلاعات برای تدوین این شاخص، ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد؛ اما به طور کلی، مراحل این فرآیند را می توان در دسته بندی های زیر قرار داد:

  • انتخاب نمونه: انتخاب نمونه ای از فروشگاه ها و فعالان خرده فروشی؛ اندازه و مشخصات نمونه، بستگی به اقتصاد و بازار خرده فروشی هر کشور دارد.
  • جمع آوری داده ها: ارائه اطلاعات مربوط به فروش توسط فروشگاه ها و فعالان خرده فروشی؛ این اطلاعات می تواند به صورت ماهیانه، فصلی و یا سالیانه جمع آوری شود.
  • پردازش و تجزیه و تحلیل: پردازش و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده؛ در این مرحله، ممکن است تصحیح هایی برای فصول یا عوامل دیگری که می تواند تأثیر بگذارد، اعمال شود.
  • انتشار شاخص: اعلام و انتشار شاخص خرده فروشی پس از پردازش؛ این شاخص، ممکن است به صورت مقدار فروش یا درصد تغییر نسبت به یک دوره مرجع قبلی اعلام شود.
  • بررسی و بازنگری: برخی آژانس ها یا دستگاه های دولتی ممکن است دوره های بازنگری یا بررسی دوباره ای برای شاخص خرده فروشی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که داده ها دقیق و به روز هستند.

«برای دسترسی به شاخص خرده فروشی یک کشور خاص، بهترین منبع، آژانس یا دستگاه دولتی ذی صلاح در آن کشور است. این اطلاعات، اغلب بر روی وب سایت های رسمی دولتی یا آژانس های آماری منتشر می شود.»

نحوه محاسبه

خرده فروشان چه کسانی هستند؟

شاخص خرده فروشی، فروش کالاهای بادوام (با ماندگاری بیش از سه سال) و کالاهای غیر بادوام (با ماندگاری سه سال یا کمتر) را در فروشگاه و سایر کالاهای غیر فروشگاهی شامل می شود. این موارد، به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • داروخانه ها
  • پمپ بنزین ها
  • فروشگاه های مبلمان
  • فروشندۀ اتومبیل های نو
  • فروشگاه های مواد غذایی و نوشیدنی
  • فروشگاه های پوشاک و لوازم جانبی پوشاک
  • فروشگاه های لوازم الکترونیک و لوازم خانگی

خرده فروشی و تورم

یکی از اصلی ترین دلایلی که نشان می دهد ارقام خرده فروشی می تواند بازار را به حرکت درآورد، همبستگی قوی آن ها با تورم است. به طوریکه، اعداد بالای خرده فروشی، معمولاً با اعداد تورمی قوی همراه هستند؛ به همین ترتیب، افزایش تورم بر نرخ بهره، فشار صعودی وارد می کند. بنابراین، خرده فروشی بالا بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. معامله گران، معمولاً نرخ بهره بالاتری را برای یک ارز صعودی در نظر می گیرند. در غیاب داده های متناقض، خرده فروشی قوی باید حداقل در کوتاه مدت، ارز را تقویت کند.

البته، ممکن است میان داده های خرده فروشی و تورم، تاخیر وجود داشته باشد؛ زیرا اولی یک ماه بعد بازبینی شده و در طول تجدیدنظرها می تواند با نوسان بسیاری همراه باشد. به عنوان مثال، ممکن است چند ماه متوالی، خرده فروشی بالا گزارش شود، اما تورم تحت تأثیر این گزارش ها قرار نگیرد؛ زیرا در ماه های بعد با تجدید نظر در آمارهای گذشته، تاثیر آمارهای فعلی خنثی خواهد شد.

خرده فروشی و تورم

نکاتی در مورد گزارش ها

اعداد فروش، اغلب به دو صورت ارائه می شوند:

  1. تمامی فروش ها شامل فروش خودرو و سوخت
  2. تمامی فروش ها به استثنای فروش خودرو و سوخت

«مورد دوم، به عنوان خرده فروشی اصلی شناخته می شود.»

اغلب اقتصاددانان، ترجیح می دهند خرده فروشی را بدون در نظر گرفتن فروش خودرو و سوخت تجزیه و تحلیل کنند؛ زیرا این ارقام، نسبت به سایر کالاهای مصرفی، نوسان بیشتری دارند. به عنوان مثال، این امر در مورد فروش پمپ بنزین ها که در معرض نوسانات قیمت نفت و گاز هستند، صدق می کند. دلیل اصلی نادیده گرفته شدن این دو داده بی ثبات، این است که مصرف کنندگان هیچ حق انتخابی در تعرفه های خود ندارند.

خرده فروشی نیز تحت تاثیر فصول مختلف است؛ ما معمولاً بیشترین فروش خرده فروشی را در سه ماهه چهارم (ماه های بین اکتبر و دسامبر) مشاهده می کنیم و این تا حدودی به دلیل فروش کریسمس است. فصلی ترین بخش های خرده فروشی شامل لوازم الکترونیکی، کالاهای ورزشی، خرده فروشی آنلاین و پوشاک است.

دلایل عدم تطابق در داده های خرده فروشی

ارقام خرده فروشی، بر اساس قیمت واقعی دلار آمریکا محاسبه می شوند؛ این بدان معنی است که با کاهش قیمت کالاها، خرده فروشی نیز احتمالاً کاهش می یابد.

ممکن است اجناس فروخته شده در یک ماه حجم بیشتری داشته باشند؛ اما به دلیل کاهش قیمت، شاهد افت خرده فروشی خواهیم بود. تغییرات در قیمت مواد غذایی و همچنین سایر کالاها، می تواند به شدت بر داده ها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، فرض کنید که تغییرات قیمت الوار یا پنبه بر قیمت مبلمان یا لباس تاثیر می گذارد. به منظور بررسی این اختلاف در داده های خرده فروشی و تعیین فعالیت واقعی، بررسی و ارزیابی شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI در کنار گزارش خرده فروشی مهم است.

دلایل عدم تطابق

تاثیر تغییرات در آمار خرده فروشی

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت retail sales، این است که سرنخ هایی درباره سلامت کلی اقتصاد و فشارهای تورمی بالقوه مرتبط ارائه می دهد. هر دو این موارد، در سطح اقتصاد کلان بسیار حائز اهمیت بوده و برای بانک های مرکزی به منظور تعیین جهت سیاست های پولی کمک کننده است.

بدیهی است که بانک های مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را صرفاً براساس آمار خرده فروشی قرار نمی دهند؛ با اینحال، تاثیر این قسمت بر وضعیت اقتصاد را نمی توان کتمان کرد.

سیاست پولی احتمالاً مهم ترین عامل ایجاد تغییرات در بازار فارکس است. ارزهای اقتصاد قوی و نرخ بهره بالا، احتمالاً در برابر همتاهای کم بهره خود افزایش می یابند. وقتی خرده فروشی به طور مداوم قوی باشد، نشان می دهد که اقتصاد در حال رشد است و می توانیم انتظار داشته باشیم که تورم همراه با اقتصاد افزایش یابد. در این شرایط، داده های اشتغال نیز باید بهبود یابد؛ زیرا کالاها باید قبل از فروش تولید شوند که منجر به اشتغال بیشتر می شود.

خرده فروشی بخش مهمی از تصویر گسترده تری از فعالیت اقتصادی است؛ زیرا بخش مهمی از اقتصاد را اندازه گیری می کند. بخش مصرف کننده 70٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهد؛ بنابراین، خرده فروشی می تواند منعکس کننده رشد بخش مهمی از رشد اقتصادی باشد.

تاثیر تغییرات در آمار

انعکاس فضای اقتصادی با retail sales

این گزارش به درستی به شما نشان می دهد که به چه میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی وجود دارد. این نرخ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هزینه های مصرف کننده، نزدیک به 70٪ از کل تولید اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد. سه جزء دیگر مورد استفاده برای محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP)، مخارج بخش شرکتی، مخارج دولتی و صادرات خالص هستند.

دفتر تحلیل اقتصادی، گزارش تولید ناخالص داخلی را در هر فصل و در طول سال منتشر می کند. اگر این شاخص، هرماهه داده های قوی را مشنتر کند، گزارش تولید ناخالص داخلی، احتمالاً به همان اندازه نتایج خوبی خواهد داشت. گزارش تولید ناخالص داخلی، تخمینی برای یک سال را شامل می شود. به عبارتی دیگر، نرخ رشد سالانه خرده فروشی، تصویر بهتری از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شما ارائه می دهد.

اهمیت آمار خرده فروشی در آمریکا

اندازه گیری دقیق خرده فروشی، برای سنجش سلامت اقتصاد ایالات متحده بسیار مهم است؛ زیرا هزینه های مصرف کننده یا هزینه های مصرف شخصی (PCE)، دو سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهند.

داده های این گزارش، توسط اداره سرشماری ایالات متحده در سرشماری ماهانه خرده فروشی جمع آوری شده و آمار فروش تمامی مشاغل خدماتی مانند خواربارفروشی و مشاغل دیگری مانند پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.

این گزارش، تعداد کل فروش را در دوره اندازه گیری شده، معمولاً ماه قبل و درصد تغییر، نسبت به آخرین گزارش را نشان می دهد. همچنین، تغییرات فروش سال به سال برای محاسبه خرده فروشی مبتنی بر مصرف کننده به صورت سه ماهه را نیز شامل می شود.

هنگام محاسبه حجم این معیار، 40٪ از فروش را کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی و 60٪ آن را کالاهای غیر بادوام یا بادوام مانند خواربار و پوشاک تشکیل می دهد. شاید جالب باشد که بدانید، آمار خرده فروشی در آمریکا، به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان جهان و دارنده ارز غالب، تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد.

اهمیت آمار retail sales

قیمت فروش چگونه بر بازار سهام و اوراق قرضه تاثیر می گذارد؟

به عنوان یک شاخص کلان پیشرو، قرائت های قوی تر از حد انتظار شاخص خرده فروشی، معمولا باعث حرکت های مثبت در بازارهای سهام می شود. البته فروش محصولات و خدمات، بیشتر از مصرف کننده نهایی، خبر خوبی برای سهامداران در شرکت های تجاری است؛ زیرا به معنای درآمد بیشتر برای آن شرکت ها خواهد بود.

از سوی دیگر، دارندگان اوراق به دو صورت به این معیار پاسخ می دهند:

اقتصاد پررونق برای همه خوب است، اما قیمت های خرده فروشی پایین تر با سیاست های انقباضی (یعنی افزایش نرخ های بهره)، در نهایت منجر به کاهش تورم می شود. این امر می تواند سرمایه گذاران را بیشتر به خرید اوراق قرضه متمایل کند. افزایش خرید اوراق، در نهایت باعث افزایش قیمت و کاهش بازده اوراق می شود.

«حتما به این نکته توجه داشته باشید که برعکس این موضوع نیز می تواند صادق باشد.»

تاثیر شاخص خرده فروشی بر بازار فارکس

انتشار داده های اقتصادی، بخش مهمی از فرآیند تحلیل بنیادی هنگام معامله ارزهای خارجی است. مجموعه داده به ما امکان می دهد تا وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مطالعه کرده و برای آینده نزدیکی پیش بینی کنیم. این داده ها همچنین به ما امکان می دهند تا قدرت اقتصادی جفت ارز را با هم مقایسه کنیم.

تاثیر داده های شاخص خرده فروشی (شاخص قیمت خرده فروشی) بر معاملات فارکس نیز زیاد است؛ زیرا همانطور که پیشتر اشاره کردیم، هزینه های مصرف کننده، اغلب بخش بزرگی از اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد.

retail sales، یکی از عوامل تکان دهنده بازار است؛ زیرا معیاری است که ضریب اطمینان و میزان خرید مصرف کننده را نشان داده و در نهایت درصد بالای آن، نشان دهنده افزایش فعالیت اقتصادی است.

به عبارت دیگر، رشد آن، نشان می دهد که مصرف کنندگان یک کشور اعتماد و درآمد بیشتری برای خرید کالا و خدمات دارند؛ بنابراین، افزایش آن تاثیر مثبتی بر ارز کشور خواهد داشت. تاثیر این شاخص بر نرخ پیشنهادی دلار آمریکا مستقیم است.

تاثیر شاخص خرده فروشی بر بازار فارکس

  • قرائت قوی

قرائت های قوی، نشان دهنده افزایش فروش، نسبت به ماه قبل یا پیش بینی هاست. قرائت قوی این شاخص، در مقایسه با پیش بینی های قبلی آن، مستقل از عوامل دیگر، ممکن است تأثیر مثبتی بر تقاضای دلار آمریکا داشته باشد. در این صورت، جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز پایه آن هاست افزایش، و جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز متقابل آن است، کاهش می یابد.

  • قرائت ضعیف

قرائت ضعیف، نشان دهنده کاهش فروش نسبت به ماه قبل یا پیش بینی هاست. عملکرد ضعیف این شاخص نسبت به پیش بینی های قبلی آن، فارغ از عوامل دیگر، ممکن است بر رشد تقاضای دلار آمریکا تأثیر منفی بگذارد. در این حالت، جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن ها ارز پایه است، می توانند سقوط کنند و جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن ها ارز متقابل است، افزایش می یابند.

ارتباط دلار و شاخص خرده فروشی

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، retail sales، حدود یک سوم از فعالیت های اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد؛ بنابراین، اقتصاد آمریکا و دلار، بسیار وابسته به آن هستند. هرچه این معیار بیشتر باشد، احتمال افزایش نرخ نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین، قدرت دلار در حال افزایش است.

«با این حال، اگر خرده فروشی بیش از حد افزایش پیدا کند، می تواند منجر به ضعیف شدن دلار شود.»

از آنجایی که بسیاری از کالاهای آمریکایی، در خارج از کشور تولید می شوند، افزایش تقاضا برای کالاها نشان می دهد که واحد پول کشورهای تولیدکننده آن کالاها مورد تقاضا است؛ بنابراین دلار می تواند در برابر این ارزها ضعیف شود.

ارتباط دلار با retail sales

کاربرد retail sales و استفاده از آن در معامله

این شاخص رو به جلو عمل می کند؛ به این معنی که می توان از آن به عنوان ابزاری برای بررسی تحولات آتی و همچنین تورم استفاده کرد. بسیاری از افراد از این اندیکاتور همراه با اسیلاتور یا سایر اندیکاتورها برای معامله در بازارهای مالی ازجمله فارکس استفاده می کنند تا بتوانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را باز کنند.

همانطور که قبلا ذکر شد، این شاخص به طور مستقیم با مصرف کننده مرتبط است و می توان از آن برای نشان دادن قدرت خرید آن ها استفاده کرد. وقتی این شاخص بالا می رود، نشان می دهد که قدرت خرید بیشتر است یا به عبارتی، تقاضا برای کالا بیشتر می شود؛ زیرا مردم پول بیشتری دارند.

شاید تاکنون متوجه تاثیر این شاخص بر قیمت ارز شده باشید. وقتی شاخص بالا می رود، قدرت مردم و قدرت اقتصادی آن ارز بالاتر است؛ بنابراین ارزش و به تبع آن قیمت این ارز افزایش می یابد. وقتی این ارز در موقعیت پایه قرار می گیرد، قیمت جفت ارز بالا می رود یا زمانی که در موقعیت متقابل قرار می گیرد، قیمت کاهش می یابد.

وقتی شاخص خرده فروشی کاهش می یابد، همه چیز برعکس می شود؛ یعنی، وقتی این شاخص برای ارزی که در موقعیت پایه قرار دارد کاهش می یابد، قیمت جفت ارز کاهش پیدا می کند. اگر ارز در موقعیت متقابل باشد، مخرج کسر کاهش می یابد و در نتیجه قیمت افزایش پیدا می کند. توجه داشته باشید که همیشه نباید بر اساس یک اندیکاتور تصمیم گیری کرد، به خصوص زمانی که ممکن است برخلاف روند معامله کنید. در چنین شرایطی، باید همۀ عوامل را در نظر بگیرید تا به سود برسید.

دلیل اهمیت شاخص خرده فروشی در بازار فارکس

با ورود به دنیای فارکس، با نام بسیاری از شاخص ها آشنا می شوید که یکی از مهم ترین آن ها Retail Index است. هزینه های شخصی، تقریباً 2.3٪ از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهند که PCE نامیده می شود.

با نظارت بر ارقام منتشر شده در این آمار، سیاست گذاران می توانند رشد یا رکود بالقوه PCE را ارزیابی کنند. منبع این گزارش، اداره سرشماری وزارت بازرگانی ایالات متحده است که آن را به صورت ماهانه منتشر می کند. احتمالاً از خود می پرسید که شاخص خرده فروشی چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

بازار فارکس، یک بازار پویاست؛ به این معنی که علاوه بر حرکت جفت ارزها به دلیل شرایط اقتصادی، هر گزارشی که منتشر می شود، می تواند به شدت بر مسیر آن ها تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین گزارش هایی که معامله گران بزرگ به آن توجه می کنند، گزارش خرده فروشی است. معمولاً این اخبار، بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد که بر این اساس، کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. گزارش فروش در واقع داده ای است که سلامت اقتصاد را از دیدگاه مصرف کننده نشان داده و به صورت تصادفی، از تمامی گروه های محصول و فروشندگان جمع آوری می شود.

درحالی که داده های مصرف کننده، منبع خوبی برای اطلاعات بازاریابی شرکت ها محسوب می شود، ضعف آن این است که همیشه وضعیت کلی اقتصاد را منعکس نمی کند؛ گاهی اوقات، برخی از کالاها و خدمات از داده های نظرسنجی خرده فروشی حذف می شوند. به عنوان مثال، زمانی که مصرف به دلیل تعطیلات یا جشن های سالانه افزایش می یابد، دولت قیمت ها را تعدیل می کند.

از طرفی دیگر، آمار خرده فروشی باید به طور کلی بالا باشد؛ اما اگر آمار این بخش رو به کاهش برود، به این معنی است که دولت باید وارد عمل شده و آن را با سیاست های اقتصادی به مسیر خود بازگرداند.

دلیل اهمیت

آیا داده های retail sales برای معامله گران فارکس مفیدند؟

وزارت بازرگانی ایالات متحده، هر ماه یک برآورد اولیه از داده های خرده فروشی منتشر می کند؛ بنابراین، وضعیت زیربنایی فارکس تحت تأثیر این گزارش است که خرده فروشی ماه قبل را پوشش می دهد. به جز در زمان هایی مانند کریسمس و تعطیلات که به طور طبیعی تعداد فروش افزایش می یابد، در زمان های دیگر که این تعداد افزایش می یابد، قطعاً بر بازار فارکس تأثیر گذاشته و قدرت دلار را افزایش می دهد. این گزارش، به عنوان یک گزارش به موقع در نظر گرفته می شود؛ زیرا اندکی پس از ماهی که در آن نظرسنجی انجام می شود، منتشر خواهد شد.

برای به دست آوردن درک عمیق تر از داده ها، معامله گران اغلب به تفکیک بخش کامل و جزئیات آن نگاه می کنند. تحلیلگران تجاری و اقتصاددانان الگوهای تقاضای اساسی را با حذف داده های بی ثبات برای افزایش ارتباط و قابلیت استفاده گزارش شناسایی می کنند.

سخن پایانی

معامله گران برای موفقیت در یک بازار مالی بسیار پرنوسان مانند فارکس، به همۀ ابزارها برای کسب سود نیاز دارند؛ البته مهارت های معاملاتی مهم هستند، اما مطالعۀ عوامل بنیادی موثر بر بازارها به همان اندازه اهمیت دارد. این عوامل به معامله گران کمک می کند تا پویایی بازار را درک کنند و به سود برسند.

درحالی که بررسی داده هایی مانند خرده فروشی حیاتی است، نمی توان از آن در خلاء استفاده کرد. برای تجزیه و تحلیل این داده ها باید عوامل دیگری مانند ریسک های ژئوپلیتیکی و آمارهای مختلفی مانند تورم و تولید ناخالص داخلی را تحلیل کرد. بدون چنین رویکرد جامعی، ممکن است هنگام انجام تراکنش ها با خطاهایی مواجه شوید. این داده ها نه تنها ریسک شما را کاهش نمی دهد، بلکه باعث اشتباه نیز می شود.

سوالات متداول

شاخص خرده فروشی سطح تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را با اندازه گیری خرید کالاهای بادوام و غیر بادوام در یک دورۀ معین تعیین می کند. شاخص تغییر در خرده فروشی یا RSP شامل هزینۀ محصولات نهایی (به غیر از خدمات) توسط مصرف کنندگان و مشاغل است و به هر دو شاخص پیشرو و تصادفی تعلق دارد.

انتشار داده های اقتصادی بخش مهمی از فرآیند تحلیل بنیادی هنگام معامله ارزهای خارجی است. مجموعه داده به ما امکان می دهد وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مطالعه کرده و برای آیندۀ نزدیک پیش بینی کنیم. این داده ها همچنین به ما امکان می دهد تا قدرت اقتصادی جفت ارز را با هم مقایسه کنیم.

بازار فارکس یک بازار پویا است؛ به این معنی که علاوه بر حرکت جفت ارزها به دلیل شرایط اقتصادی، هر گزارشی که منتشر می شود، می تواند به شدت بر مسیر آن ها تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین گزارش هایی که معامله گران بزرگ به آن توجه می کنند، گزارش خرده فروشی است. معمولاً این اخبار بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد که بر این اساس کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

وزارت بازرگانی ایالات متحده هر ماه یک برآورد اولیه از داده های خرده فروشی منتشر می کند. بنابراین، وضعیت زیربنایی فارکس تحت تأثیر این گزارش است که خرده فروشی ماه قبل را پوشش می دهد. گزارش خرده فروشی یک گزارش به موقع در نظر گرفته می شود؛ زیرا اندکی پس از ماهی که در آن نظرسنجی انجام می شود منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب
پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت
پیش بینی قیمت های فارکس با...

ماجرای پیش بینی قیمت های فارکس باهوش مصنوعی یا حتی پیش بینی قیمت سهام باهوش مصنوعی حوزه پژوهشی فعال و رو به رشد است. هوش مصنوعی می تواند الگوریتم هایی را ارائه دهد تا به کمک آن ها حجم فراوانی از داده ها با سرعت و دقت بسیار بالا پردازش و تحلیل شوند.

در اثر این تلاش، الگوها و روندهایی شناسایی می شوند که می توانند حرکت های قیمت در آینده بازار را با ضریب قابل قبولی پیش بینی کنند. در این مقاله از خانه سرمایه می خواهیم کمی بیشتر و کاربردی تر به ماجرای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی نگاه کنیم و روش های استفاده واقعی از این فرصت را زیر ذره بین کنجکاوی مان بگذاریم؛ پس با ما همراه باشید.

مزیت های پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی چیست؟

افزایش دقت در پیش بینی قیمت های فارکس و کم شدن احتمال اشتباه

هوش مصنوعی می تواند به کمک «تحلیل داده های تاریخی»، «نوسان های قیمت در گذشته بازار»، «بررسی روندها و تحولات گذشته بازار» و البته با به کارگیری «الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی پیچیده» رفتار آینده قیمت سهام یا ارزها را با دقت بالایی پیش بینی کند و آن اطلاعات را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

افزایش سرعت و ساده تر شدن فرایندهای معاملاتی

خودکارسازی فرایندها و بی نیاز بودن از دخالت انسان یکی از ویژگی های بزرگ هوش مصنوعی است. وقتی این ویژگی ها وارد بازار سرمایه و فارکس می شوند می توانند بار بزرگی را از دوش سرمایه گذاران بردارند و به آن ها در تجربه کردن ترید متفاوت کمک کنند.

هوش مصنوعی می تواند به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت یا تفکر تریدر، سفارش های خرید و فروش را در قیمت مورد نظر او ثبت و اجرا کند. همین کار سبب می شود معامله گر بتواند بسیار راحت تر و در بهترین نقطه های ورود و خروج در بازار معامله و فرصت های سودآور را شناسایی کند. همچنین از هزینه های معاملاتی بیهوده که شامل ضرر در نتیجه معامله احساسی می شوند به شکل چشمگیری دوری کند.

کمک به تریدر در گرفتن تصمیم های عاقلانه تر

تریدر یک انسان است و انسان ها برخلاف چیزی که فکر می کنند نه به کمک عقل بلکه احساسشان تصمیم های مهم می گیرند. هر چه ابعاد این تصمیم بزرگ تر و پول بیشتری در میان باشد تریدر هم به همان اندازه احساسی تر وارد عمل می شود.

البته وقتی از احساس حرف می زنیم، گاهی منظور معنای مثبت آن یعنی شور و شوق معامله در ریسک بالاتر یا ترس بی مورد است که سبب خروج زودهنگام از معامله و از دست دادن سودهای بزرگ می شود.

هوش مصنوعی می تواند با تحلیل عوامل مختلف که هریک بر قیمت سهام یا ارز تأثیر می گذارند (مانند «تحلیل فاندامنتال»، «تکنیکال» و حتی «اخبار سیاسی و اقتصادی») و پیش بینی قیمت های فارکس می تواند در تصمیم گیری های عاقلانه به سرمایه گذاران کمک کند.

از این گذشته هوش مصنوعی می تواند با زیر نظر گرفتن معاملات تریدر، نقاط قوت و ضعف معامله گری او را استخراج کند و وی را به سمت آموزش بیشتر برای پر کردن این حباب های علمی و مهارتی سوق دهد.

هوش مصنوعی به دور از فرض های ذهنی و قانون های فردی عمل می کند

به این ترتیب، فرض ها، تعصب، علاقه یا هرگونه جوگیری تریدر از داستان معامله در فارکس جدا می شوند.

هوش مصنوعی محاسبه ها را بسیار سریع تر و دقیق تر انجام می دهد

این مورد یکی از خواسته هایی است که هر تریدری در کنار پیش بینی قیمت های فارکس از هوش مصنوعی دارد!

مزیت های پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی چیست؟

معایب استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

هوش مصنوعی هم با وجود تمام مزیت هایی که دارد، صد درصد کامل نیست و نقاط ضعف هایی را دارد.

نیاز همیشگی به داده ها چه از نظر کیفی و چه کمی

هوش مصنوعی برای یادگیری و پیش بینی قیمت های فارکس یا هر ماجرای دیگری به داده های زیاد، دقیق و معتبر نیاز دارد. اگر داده های ورودی با کم و کاست، نادرست یا کهنه باشند او توانایی تولید پاسخ درست را از دست می دهد. از این گذشته، شاید هوش مصنوعی با داده های جدیدی که در اختیار می گیرد ناسازگاری می کند و درنهایت به خطا می رسد.

هزینه بالای توسعه و نگهداری از هوش مصنوعی

هوش مصنوعی برای اجرا و نشان دادن تمام پتانسیل خود به سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته و گران قیمت نیاز دارد. از این گذشته، فرایند پردازش الگوریتم های هوش مصنوعی و نگهداری از آن ها به پردازنده های قوی و منابع ذخیره سازی کافی نیازمند است. ناگفته نماند به روزرسانی و اصلاح خطاهای هوش مصنوعی هم به تخصص و دانش فنی بالا نیاز دارد.

کمبود اعتماد و شفافیت به نتایج به دست آمده از هوش مصنوعی

در بسیاری از موارد، هوش مصنوعی پیش بینی های خود را با به کار بستن روش های پیچیده و نامفهوم صورت می دهد. همین موضوع سبب می شود معامله گران نتوانند منطق و علت تصمیم ها یا پیش بینی های هوش مصنوعی را درک کرده و به آن اعتماد کنند.

این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که شاید هوش مصنوعی با تغییرات بازار یا شرایط خارج از کنترل، سازگار نباشد و پاسخ مناسبی به خطرات یا شرایط پرریسکی ندهد که به تازگی با آن ها مواجه شده است.

مدل سازی در هوش مصنوعی، پیچیدگی های خودش را دارد

برای ساخت یک مدل خوب که بتواند پیش بینی قیمت های فارکس را برایمان انجام دهد به داده های دقیق، معتبر و کافی نیاز داریم. از این گذشته، تغییر خارج از برنامه یا حتی تحولات پیش بینی نشده می توانند بر همه چیز تأثیر بگذارند و مدل ما را که آن قدر برای ساختش زحمت کشیدیم به چیزی غیرکاربردی تبدیل کنند.

ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

بیایید از دور نگاهی به این روش ها بیندازیم و ببینیم که هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس از چه ابزارهایی استفاده می کند. البته در مقاله «ماشین لرنینگ در بازارهای مالی» به طور مفصل درباره این روش ها و کاربردشان صحبت کردیم. می توانید برای مطالعه عمیق تر در این زمینه به آن مقاله هم سر بزنید؛ اما ابزارها!

  • «شبکه های عصبی عمیق» (DNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با چندین لایه پنهان هستند و توانایی تخمین زدن تابع های پیچیده را دارند.
  • «شبکه های عصبی بازگشتی» (RNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با حافظه داخلی هستند و می توانند داده هایی را که ترتیب زمانی دارند مدل کنند.
  • «حافظه طولانی کوتاه مدت» (LSTM) که نوع خاصی از شبکه های عصبی بازگشتی است و می تواند اطلاعات را تا زمان طولانی تر نگهداری کند و وقتی لازم باشد، حذف کند.
  • «یادگیری تقویتی» (RL) نوعی «یادگیری ماشین» است که در آن با استفاده از سیستم پاداش و تنبیه، مدل به سوی تصمیم گیری های بهتر سوق داده می شود.

گام به گام تا پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی

برای استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت های فارکس، به چند گام نیاز دارید:

  1. توسعه استراتژی معاملاتی خودتان را به اولین دغدغه تان تبدیل کنید

در این گام باید این چند کار را انجام دهید:

  • اهداف معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید.
  • ظرفیت ریسک پذیری تان را به درستی تخمین بزنید.
  • هدفی برای سقف سودآوری خودتان در نظر بگیرید.
  • نقشه راه ورود و خروج از معاملات خودتان را به درستی ترسیم کنید.
  • تکلیف خود را با مدیریت سرمایه مشخص کنید.
  1. فناوری هوش مصنوعی مناسب خودتان را انتخاب کنید

شما برای انتخاب روش های مختلف هوش مصنوعی آزاد است و می توانید از «شبکه های عصبی عمیق (DNN)»، «شبکه های عصبی بازگشتی (RNN)»، «یادگیری تقویت (RL)» و روش های دیگر برای آغاز پروژه خودتان کمک بگیرید.

  1. حالا وقت جمع آوری داده است

در این گام، شما باید داده ها را جمع آوری و تحلیل کنید. داده هایی که باید به سراغشان بروید در «روندهای بازار»، «اخبار اقتصادی و حتی سیاسی»، «شاخص های اقتصادی» و… قرار دارند. البته در این گام می توانید از الگوریتم های هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها و شناسایی الگوهایی که در تصمیم گیری های معاملاتی به شما کمک می کنند استفاده کنید.

  1. استراتژی معاملاتی خود را آزمایش و بهینه سازی کنید

شما باید استراتژی خود را روی داده های گذشته و فعلی بازار آزمایش کنید. سپس نتیجه های به دست آمده را با استفاده از معیارهای ارزیابی مانند «خطای میانگین مطلق (MAE)»، «خطای میانگین مربع ها (MSE)»، «نسبت شارپ» و «نرخ بازده» ارزیابی کنید.

  1. معاملات خود را خودکار کنید

هنگام کار با هوش مصنوعی ممکن است استراتژی خود را به صورت یک بات معاملاتی برنامه نویسی کرده و آن را از راه یک «API» به حساب معاملاتی تان وصل کنید. اگر با برنامه نویسی آشنایی ندارید می توانید از «چت بات های هوش مصنوعی» مثل «ChatGPT» بخواهید که استراتژی شما را به کد برنامه نویسی تبدیل کنند.

چطور به کمک هوش مصنوعی یک استراتژی معاملاتی فارکس بسازیم و از آن در پیش بینی قیمت های فارکس استفاده کنیم؟

با وجود آنکه در مقاله دیگری به طور مفصل این موضوع و تکنیک های آن را با مثال برایتان توضیح می دهیم، در این مقاله هم می خواهیم دورنمایی از تمام کارهایی را که باید انجام دهید به شما نشان دهیم.

همان طور که کمی قبل آن اشاره کردیم برای تبدیل استراتژی معاملاتی خود به کدهای برنامه نویسی می توانید از دو راه وارد شوید؛ یا خودتان دست به کیبورد شوید و آن را کدنویسی کنید یا آنکه از یک «چت بات» برای تبدیل استراتژی معاملاتی تان به کد کمک بگیرید.

ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

آموزش پیش بینی قیمت فارکس با استفاده از Capitalise.ai

در اینجا ما از چت بات هوشمند و رایگان «Capitalise.ai» برای این کار کمک می گیریم. این چت بات می تواند استراتژی معاملاتی شما را به طور خودکار کد کرده و آن را به حساب معاملاتی تان وصل کند. بیایید گام های این ماجرا را خیلی کوتاه با هم بررسی کنیم:

  • افتتاح حساب معاملاتی در یکی از کارگزاری های معتبر فارکس

پیشنهاد می کنیم اگر هنوز حساب معاملاتی ندارید، قبل از افتتاح آن نگاهی به لیست کارگزاری های پشتیبانی شده توسط «Capitalise.ai» بیندازید. سپس از میان آن ها یک کارگزاری را انتخاب کرده و حساب باز کنید.

  • یک حساب کاربری در ai بسازید

ثبت نام در این سایت بسیار ساده است و با داشتن یک ایمیل هم می توانید کار را تمام کنید.

  • حساب خود را به ai وصل کنید

در این گام باید با وارد کردن «نام کارگزاری»، «نام کاربری» و «رمز عبور» حساب معاملاتی خود را به «Capitalise.ai» متصل کنید.

  • استراتژی خود را برای چت بات توضیح دهید

به زبان ساده -البته انگلیسی- استراتژی معاملاتی خود را همراه با مشخص کردن حد سود و ضرر برای این چت بات توضیح دهید. البته در این سایت، قالب های آماده ای هم وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید؛ مثلاً می توانید چنین چیزی را به چت بات تحویل دهید:

»Buy EURUSD when the price crosses above the 50-day moving average and sell when the price crosses below the 50-day moving average «

  • استراتژی خود را ذخیره و فعال کنید

در گام آخر می توانید مواردی مثل «نام گذاری شخصی استراتژی خود»، «بازتعریف حد سود و ضرر» «اضافه کردن توضیح» و حتی «دسته بندی» آن را انجام دهید. بقیه کار را به او بسپارید. این چت بات، به صورت خودکار، استراتژی تعریف شده از سمت شما را در حساب معاملاتی تان اجرا خواهد کرد.

تبریک می گوییم. شما به همین سادگی توانستید یک استراتژی معاملاتی را با کمک هوش مصنوعی بسازید و با اتصال آن به حساب معاملاتی تان از هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کمک بگیرید. البته پیش بینی قیمت ها تنها یک چشمه از این ماجراست. شما هر زمان که بخواهید می توانید استراتژی خود را متوقف کرده، آن را ویرایش کنید، دوباره فعال کرده یا حتی حذف کنید.

برای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی از چه نوع داده هایی استفاده می شود؟

درمجموع داده هایی که برای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی به کار گرفته می شوند از دو نوع خارج نیستند:

داده هایی از جنس شاخص های اقتصادی

این داده ها که در انگلیسی «macroeconomic indicators» نام دارند، وضعیت اقتصادی کلان یک کشور یا منطقه را به نمایش می گذارند. از این دست داده ها می توان به «نرخ بهره»، «نرخ بیکاری»، «تورم»، «تولید ناخالص داخلی» و… اشاره کرد. داده های اقتصادی این قدرت را دارند که بر «عرضه و تقاضای یک ارز» تأثیر بگذارند و درنهایت، قیمت آن را دستخوش تغییر کنند.

داده هایی از نوع شاخص های فنی

داده های فنی یا «technical indicators» که پشت خودشان رفتار قیمت در بازار را پنهان کرده اند، دومین نوع از داده هایی هستند که هوش مصنوعی از آن ها برای پیش بینی قیمت های فارکس استفاده می کند. داده هایی مثل «میانگین متحرک»، «انحراف معیار» و «شاخص نسبی قدرت».

داده های فنی می توانند الگوها و روندهای قیمت را نشان دهند و به معامله گران کمک کنند زمان مناسب برای خرید و فروش را تشخیص دهند.

هوش مصنوعی خوب است اما نه خوب تر!

هوش مصنوعی، قدرت، توانایی و پتانسیل زیادی دارد. شاید در برخی جنبه ها ما نتوانیم پا به پایش گام برداریم، اما این دلیل نمی شود که با ورود هوش مصنوعی، عقل، منطق و قدرت تجزیه و تحلیل خودمان را فراموش کنیم.

به یاد داشته باشید، هوش مصنوعی تنها یکی از ابزارهای دم دست شما برای تحلیل بازار فارکس یا هر بازار سرمایه دیگری است. شاید ابزار خیلی خوبی باشد، اما مهم این است که شما از این ابزار یا هر ابزار فوق العاده دیگری که در آینده می آید در راستای برنامه معاملاتی تان و استراتژی که برای خودتان ساخته اید استفاده کنید. نه چیزی بیشتر از این!

پرسش های متداول

هوش مصنوعی می تواند با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و شناخت الگوهای بازار فارکس قیمت را پیش بینی کند. او این کار را با کشف الگوهای تکراری و سیکل ها براساس داده های متفاوتی که قبلاً در اختیارش گذاشته شده انجام می دهد.

خیر. هیچ سیستمی، حتی هوش مصنوعی نمی تواند با دقت ۱۰۰ درصد پیش بینی کند؛ چون بازار فارکس تحت تأثیر موارد زیادی قرار دارد که می توانند در یک لحظه، تمام پیش بینی ها را نقش بر آب کنند.

هرگز کاملاً به پیش بینی های هوش مصنوعی اعتماد نکنید و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید.

ادامه مطلب
برای ترید در فارکس چقدر پول احتیاج دارم؟
برای ترید در فارکس چقدر پول...

آیا رؤیای کسب سود از بازار فارکس را در سر می پرورانید، اما وضعیت مالی فعلی تان چنگی به دل نمی زند؟ نگران نباشید! باید بدانید که با سرمایۀ اولیۀ بسیار کمی مانند 500 دلار، 50 دلار یا حتی 5 دلار هم حتی می توانید  «سفر معاملاتی فارکس» خود را شروع کنید. خبر خوب این است که این مسئله به اندازۀ کیف پول شما وابسته نیست، بلکه به اندازۀ اراده و تصمیم شما بستگی دارد!

شروع فارکس، چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

می توانید با مقدار دلخواه خودتان در معاملات فارکس، ترید را شروع کنید. بازار فارکس برخلاف سایر بازارهای مالی جهانی، دسترسی آسانی را فراهم کرده است تا شما بتوانید حتی با ۱ دلار هم ترید کنید. با این حال، ترجیحات معاملاتی در افراد متفاوت است و هر تریدر دارای رویکرد منحصر به فردی است.

میزان سرمایۀ مورد نیاز برای شروع فارکس به اهداف معاملاتی شما بستگی دارد. به عنوان مثال، یک تریدر سوئینگ

(Swing Trader) ممکن است به سرمایۀ بیش تری نسبت به یک تریدر روزانه  (Day Trader)نیاز داشته باشد؛ زیرا تریدرهای روزانه به دلیل معاملات مکرر و زمان بندی کوتاه تر، به سرمایۀ کم تری نیاز دارند. بنابراین، دلایل شما برای ترید فارکس، نقش حیاتی در تعیین سرمایۀ شما ایفا می کند.

شروع فارکس، چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

حداقل مبلغی که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، چقدر است؟

حداقل مبلغ معامله در فارکس بستگی به کارگزار و نوع حساب شما دارد. برخی کارگزاران اجازه می دهند که با مبلغ حداقلی 5 یا 10 دلار حساب خود را افتتاح کنید؛ درحالی که برخی دیگر 100 دلار یا بیش تر را الزامی قرار می دهند. با این حال، حداقل اندازۀ معامله به طور کلی بسیار کم تر است. اکثر کارگزاران اجازه می دهند حجم 0.01 لات را معامله کنید که معادل 1000 واحد از ارز پایه است.

به عنوان مثال، با یک حساب به ارزش ۵۰۰ دلار و معامله با حجم ۰.۰۱ لات از جفت ارز یورو/دلار، نیاز به مارجین شما ۱ دلار خواهد بود. به یاد داشته باشید که حجم معاملات کوچک‎تر به معنی سود کم تر و همچنین ریسک خطر کم تری است. افرادی که تازه اول راهند، بهتر است با معاملات کوچک شروع کنند و با گذراندن تجربه، به تدریج حجم معاملات را افزایش دهند.

حداقل مبلغی که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، چقدر است؟

در بازار فارکس، انواع مختلفی از حساب ها وجود دارند و لات ها به چهار دسته بندی استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می شوند.

انواع حساب ها و اندازه های لات (تعداد واحدها):

  • حساب استاندارد: 100,000 واحد
  • حساب مینی: 10,000 واحد
  • حساب میکرو: 1,000 واحد
  • حساب نانو: 100 واحد

انتخاب اندازۀ لات، امری حیاتی است و باید با در نظر گرفتن عواملی مانند موجودی حساب شما، ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی تان تعیین شود؛ درحالی که برخی از کارگزاران تعداد واحدها را به صورت «لات» بیان می کنند، دیگران ممکن است از واحدهای واقعی ارز استفاده کنند. داشتن درک دقیقی از محاسبات لات می تواند شما را در انتخاب اندازۀ لات مناسب برای معاملاتتان یاری کند.

می توانید با 1 دلار در فارکس ترید کنید؟

بله، امکان معامله در بازار فارکس حتی با 1 دلار هم وجود دارد. برخی از کارگزاران مانند Aximtrade، حساب های میکروسنتی ارائه می دهند که به تریدرها اجازه می دهد با حجم حداقل 0.01 لات، معادل یک صدم لات استاندارد، معاملات خود را شروع کنند.

هرچند پیدا کردن یک کارگزار که گزینۀ ترید 1 دلاری را ارائه کند غیرممکن نیست، اما محدودیت ها و دردسرهای خاص خود را دارد. از مدیریت دقیق ریسک گرفته تا استفاده از استاپ لاس (Stop loss) ، معامله با درصدهای پایین، در نظر گرفتن جفت های ارزی با هزینۀ کم تر مثل EUR/USD یا GBP/USD، آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تا تسلط به استراتژی های دنیای معامله. برای فرصت های معاملاتی بهتر و خلاصی از این هفت خوان رستم، بد نیست سرمایۀ بیش تری به حساب خود اضافه کنید.

می توانید با 1 دلار در فارکس ترید کنید؟

آیا شروع معاملات فارکس با مبالغ 5 دلار، 10 دلار و 50 دلار ایده ی خوبی است؟

شروع معاملات فارکس با مقادیر کم، مانند 5 دلار، 10 دلار یا 50 دلار امکان پذیر است؛ زیرا بسیاری از کارگزاران این امکان را فراهم می کنند. با این حال، همان طورکه بالاتر گفته شد، چالش های مختلفی را به همراه دارد. بیش تر تریدرهای فارکس با سرمایه های این چنینی سال ها طول می کشد تا به مراد دلشان برسند.

توصیۀ ما این است که با این مبالغ وارد بازار نشوید؛ بلکه تنها با مقداری در معاملات فارکس شرکت کنید که با از دست دادن آن، تأثیری در زندگی تان ایجاد نشود. ساده تر بگوییم؛ پولی که در معاملات استفاده می کنید، نباید توانایی پرداخت قبوض، تأمین نیازهای فرزندانتان یا انجام سایر تعهدات ضروری را به خطر بیندازد و به عبارتی، مجبور به فروش فرش زیر پایتان نشوید!

اگر بعد از همۀ دو دو تا چهارتایتان تنها مبلغی که قادر به از دست دادنش هستید، همان 10 تا 50 دلار است، توصیه می شود قبل از ورود به دنیای معاملات، مبلغ بیش تری را پس انداز کنید. بودجۀ بیش تر، پایه ای بهتر برای معاملات فراهم می کند و ریسک اضافی به دلیل محدودیت مالی را کاهش می دهد. ضررها در معاملات می توانند بر عواطف شما تأثیر بگذارند و تأثیر مخربی بر حساب معاملاتی تان داشته باشند. باید این واقعیت را در نظر داشته باشید که در بازار فارکس، امکان جلوگیری صددرصدی از ضرر وجود ندارد.

فرض کنید پس از پرداخت همۀ هزینه هایتان، شما دارای 1000 دلار هستید که می توانید از دست بدهید. در این صورت، شما برای تصمیم گیری های منطقی دستتان بازتر است و در موقعیت بهتری قرار دارید. داشتن مبلغ بزرگ تری برای ریسک، تا حد 1000 دلار، باعث کاهش تداخل هیجانی در معاملات شما نسبت به حسابی با مبلغ 100 دلار می شود. با این حال، اگر شما 1000 دلار ندارید، می توانید با همان 100 دلار شروع کنید.

آیا شروع معاملات فارکس با مبالغ 5 دلار، 10 دلار و 50 دلار ایده ی خوبی است؟

معاملۀ فارکس با حساب سپردۀ کوچک، مزایا و معایب خودش را دارد. در ادامه، چند نکته را بررسی می کنیم:

مزایا:

  • فرصت یادگیری: شرکت در معاملاتی که سرمایۀ رو به پایینی دارد، تجربۀ بهتری برای آموزش فارکس برای متدیان و تریدرهای تازه کار فراهم می کند.
  • دسترسی آسان: کارگزاران فارکس نیازمندی های حداقلی برای سپرده تعیین می کنند تا برای تریدرهای تازه نفسی که بودجۀ محدودی دارند، این امکان را بدهد تا به ترید دسترسی پیدا کنند.
  • توسعۀ مهارت ها: استفاده از یک سپردۀ کوچک در معامله گری، باعث پیشرفت در انضباط، صبر و تصمیم گیری های کارآمد می شود که برای بهره برداری از سرمایۀ محدود بسیار ضروری هستند.
  • مدیریت عواطف: با کاهش خطرات و خسارات ممکن، سپرده های کوچک به تریدرها اجازه می دهند تا حالت روانی خود را در دست بگیرند و تصمیم گیری های منطقی تری انجام دهند. این باعث کاهش استرس و نگرانی مرتبط با از دست دادن مقادیر قابل توجهی می شود.

معایب:

  • پتانسیل سود محدود: شما ممکن است به معامله‎های موفقی برسید، اما توقع نداشته باشید این سود آش دهن سوزی باشد!
  • خطر کال مارجین: استفاده از اهرم می تواند سود و زیان معاملات فارکس را بیش تر کند. سخت گیری‎های مارجین در سپردۀ کم، بیش تر است. به دلیل کمبود منابع مالی، معاملات بخاطر کال مارجین به طور خودکار بسته می شوند.
  • محدودیت فرصت های معاملاتی: استراتژی های اسکالپینگ (Scalping) یا معاملۀ چندین موقعیت نیازمند سرمایۀ بزرگ تری هستند تا از شرایط خاص بازار بهره برداری شود. تریدرها با سپردۀ کم ممکن است در اجرای این استراتژی ها به مشکل بخورند.
  • تأثیر روانشناختی: سپرده های کم می توانند به کنترل احساسات کمک کنند، اما همچنین ممکن است تأثیر منفی هم داشته باشند. به دلیل مقدار کمِ پول در معاملات، تریدرها ممکن است به اندازۀ کافی خودشان را به معامله پایبند ندانند و کار را جدی نگیرند.

کلام آخر

تعیین سرمایۀ اولیه، مناسب برای شروع معامله در بازار فارکس یک تصمیم بسیار حائز اهمیتی است که نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی ازجمله وضعیت مالی شخصی، ریسک پذیری، اهداف معاملاتی و آشنایی با بازار فارکس است. مهم است که در تعیین سرمایۀ اولیه از هیچ طرف بوم نیفتید و تعادل را در اولویت قرار دهید. به یاد داشته باشید که شروع با سرمایۀ اولیۀ واقع بینانه و قابل مدیریت، پایه ای قوی برای بهبود مهارت های معاملاتی شما فراهم می کند و برگ برندۀ شما در بازی دنیای فارکس می شود.

ادامه مطلب
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد از مهمترین استراتژی های فارکس
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد...

استراتژی فارکس ترکیبی از الگوهای رفتاری و معاملاتی است که دست در دست هم شما را به سوی سودآوری مورد نظرتان سوق می دهد. تنوع این استراتژی ها در دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته بسیار بیشتر از چیزی است که فکر می کنید، اما نیازی نیست در همه آن ها مسلط شوید. می توانید چند استراتژی انتخاب کنید که بیشترین هماهنگی را با ویژگی های معاملاتی شما دارند و گاهی ترکیب آن ها می تواند در رسیدن به سود کمک حالتان باشد.

در این قسمت از «خانه سرمایه» شما را با 10 استراتژی مهم فارکس و ریزه کاری های استفاده بهینه از آن ها آشنا می کنیم. اگر به فکر درآمد دلاری هستید و می خواهید این کار را با استفاده از فرصت های ناب سرمایه گذاری در فارکس انجام دهید، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

استراتژی خوب فارکس چه ویژگی هایی دارد؟

بازارهای بزرگ مالی مثل «فارکس» سرشار از تب و تاب و نوسان های مختلف هستند که ما و سرمایه مان را به سمت خودشان می کشانند. اگر قرار باشد به عنوان یک سرمایه گذار با هر کدام از این وزش ها از جا کَنده شده، سرمایه مان را زیر بغلمان بزنیم و آن را در چاه این نوسان های ناآشنا بیندازیم نه از روح روانمانم و نه از دارایی مان چیزی باقی نمی ماند.

اینجاست که استراتژی فارکس مانند یک مربی بدن سازی در کنارمان می ایستد و اجازه نمی دهد با آرزوی به دست آوردن عضله هایی خوش فرم، بیش از حد دمبل بزنیم! البته اینکه ما به استراتژی مان پایبند باشیم یا نه به انتخاب خودمان برمی گردد، ولی موفقیت واقعی در پیروی از استراتژی هایی است که قبلاً برای خودمان ترتیب داده ایم. با این حساب یک یا مجموعه ای از استراتژی ها باید ویژگی های زیر را داشته باشند:

  • به دنبال حفظ اصل سرمایه ما باشند.
  • مسیر سودآوری عاقلانه را برایمان هموار کنند.
  • در درازمدت سودآوری پیوسته را برایمان به ارمغان بیاورند.
  • بهترین زمان های ورود و خروج از معامله را برایمان گلچین کنند.

در ادامه، سه نکته وجود دارند که بهتر است آن ها را هم در نظر بگیرید:

نکته اول: نسخه کسی به کار شما نمی آید

هیچ نسخه جهانی برای استراتژی فارکس وجود ندارد. بهترین و حرفه ای ترین کار این است که قبل از هر چیز با بهترین استراتژی های فارکس آشنا شوید. سپس با توجه به ظرفیت ریسک پذیری و اهدافی که برای معامله و سودآوری خودتان در نظر گرفته اید استراتژی ترید فارکس شخصی خودتان را طرح ریزی کنید. می توانید این کار را با استراتژی های معاملاتی که در این مقاله به آن ها اشاره می کنیم آغاز کنید.

نکته دوم: بهترین استراتژی فارکس، یک شبه ساخته نمی شود

شاید این طور فکر کنید که با ترکیب کردن چند استراتژی می توانید بهترین استراتژی معاملاتی خودتان را برای تمام دوران تریدتان بسازید. متأسفانه یا خوشبختانه این موضوع درست نیست؛ زیرا شما در طول زمان با ماجراهای معاملاتی تازه ای روبه رو می شوید که شاید الان خبری از آن ها و تأثیرشان نداشته باشید. در کنار هم قرار گرفتن این تجربه ها از شما تریدری متفاوت می سازد؛ بنابراین به همان نسبت که شما تغییر می کنید، استراتژی معاملاتی تان هم دستخوش تغییر می شود.

نکته سوم: در آغاز راه به دنبال استراتژی های پیچیده نباشید

اگر به تازگی به جوخه معامله گران فارکس پیوسته اید خودتان را از استراتژی های پیچیده که به تحلیل های بسیار عمیقی نیاز دارند و به ابزارهای مختلفی وابسته هستند دور نگه دارید؛ چون تجربه و عمق مهارت شما در آغاز کار آن طور که باید زیاد نیست و اگر خودتان را درگیر این استراتژی های پیچیده کنید درست مانند شناگر تازه کاری خواهید بود که ناگهان خودش را به دل آب های عمیق می زند!

مهمترین استراتژی های فارکس کدامند؟

مهمترین استراتژی های فارکس کدامند؟

استراتژی های معاملاتی به طور مشخص مربوط به زمانی هستند که شما می خواهید معامله در فارکس را شروع کنید. یادتان باشد مهم نیست شما از تحلیل «تکنیکال» (Technical Analysis) استفاده می کنید یا طرفدار «تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) هستید یا حتی از ترکیب هر دوی این ها کمک می گیرید. مهم این است بدون توجه به توصیه دیگران، از میان این روش های درست، ترکیبی را بسازید که به کار شما می آید.

استراتژی فارکس معامله براساس انواع پرایس اکشن

در استراتژی «پرایس اکشن» (Price Action) که آن را (price-based trading) هم صدا می زنند، تصمیم نهایی برای خرید یا فروش یک دارایی به «حرکت قیمت» و «الگوهای قیمتی» آن بستگی پیدا می کند؛ به این معنا که کاری با تحلیل های پیچیده و رنگارنگ نداریم و تنها چیزی که برایمان مهم می شود، حرکت قیمت در طول زمان و نمودارهای قیمتی است. استفاده از این استراتژی به طور ویژه برای کسانی که تازه با دنیای فارکس یا بازارهای مالی آشنا شده اند می تواند بسیار راه گشا باشد. هدف تردیدها از زیر نظر گرفتن نمودارهای قیمتی، رسیدن به دسته دیگری از اطلاعات پنهان شده در قیمت ها مثل «سطح های حمایت و مقاومت» و عواملی است که به هر شکلی روی قیمت ها تأثیر می گذارند.  یک مثال ساده درباره شیوه به کارگیری استراتژی فارکس پرایس اکشن این است که تصور کنید شما در حال بررسی یک نمودار قیمتی هستید و می بینید در طول یک بازه زمانی خاص، سهم مورد نظرتان به سطح حمایت رسیده و قیمت به سمت بالا جابه جا شده است.

شما می توانید این موضوع را به فال نیک گرفته و آن را  هشداری مثبت درباره رشد احتمالی قیمت این دارایی در آینده بسیار نزدیک در نظر بگیرید. در این وضعیت، یک نقطه ورود در حوالی همان سطح حمایت در نظر می گیرید و با استفاده از «استپ لاس» (stop loss) و ایجاد یک هدف مناسب در سطح مقاومت، مسیر خود را برای سودآوری حداکثر هموارتر می کنید.

بهترین راه برای استفاده حداکثری از استراتژی فارکس پرایس اکشن چیست؟

مهم ترین قسمت استراتژی (Price Action) توجه شما به تغییرات قیمت در نمودار است. برای بهترین استفاده از این استراتژی، شما باید با الگوهای قیمتی مختلف و نمودارهای معروف آشنا باشید و توانایی تان را در تشخیص تغییرات و روندهای قیمتی بهبود دهید.

از این گذشته، پیشنهاد می کنیم با تمرین و به دست آوردن تجربه، مسیر رسیدن به موفقیت خود را در این استراتژی هموارتر کنید. برای این کار می توانید در یک حساب دمو معامله کنید و هنگامی که احساس کردید آماده استفاده از این استراتژی با دارایی واقعی تان هستید، کار را در حساب اصلی آغاز کنید.

استراتژی فارکس بازگشت میانگین Mean-reversion

یک باور قدیمی پشت این استراتژی نهفته است که می گوید: «قیمت ها همیشه به میانگین تاریخی شان برمی گردند». در این استراتژی، هدف اصلی خرید یک ارز یا دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است؛ بنابراین هنگامی که قیمت از میانگین دور می شود، معامله گران سعی می کنند در نقطه ای نزدیک به میانگین وارد شوند و در زمان بازگشت قیمت به میانگین به سود برسند. این استراتژی معمولاً در بازارهایی با نوسانات قیمت قابل توجه و بدون روند قوی به کار می رود.

استراتژی فارکس بازگشت میانگین Mean-reversion

توضیح استراتژی فارکس بازگشت میانگین با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در حال حرکت بین 1.2000 و 1.2500 است و میانگین قیمت چند روز گذشته در حدود 1.2250 قرار دارد. در این صورت، استراتژی بازگشت میانگین می تواند با معامله گری در نزدیکی میانگین به کار آید؛ مثلاً اگر قیمت (EUR/USD) به 1.2500 افزایش پیدا کند و از میانگین دور شود، شما می توانید در نزدیکی میانگین، برای مثال در 1.2300 معامله خرید باز کنید. سپس وقتی قیمت به سمت میانگین 1.2250 برگشت، می توانید معامله را با سود ببندید.

یادتان باشد، استراتژی بازگشت میانگین به دلیل اینکه براساس ایده بازگشت قیمت به میانگین عمل می کند، در شرایطی مفید است که بازار در یک بازه نوسانی قرار داشته باشد و قیمت به سمت میانگین حرکت کند.

استراتژی فارکس معامله در محدوده یا رنج Range Trading

در این استراتژی، شما با تشخیص و زیر نظر گرفتن محدوده های قیمت، جایی بین سطح حمایت و مقاومت به دنبال بهترین نقطه برای ورود می گردید؛ برای مثال تصور کنید شما نمودار قیمتی جفت ارز (EUR/USD) را زیر نظر گرفته اید و متوجه می شوید قیمت در یک بازه زمانی خاص در محدوده ای بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت است.

در این وضعیت شما می توانید در نزدیکی سطح حمایت، وارد معامله شده و در نقطه مناسبی در سطح مقاومت، معامله خود را ببندید. به این ترتیب شما به عنوان یک تریدر رنج، از حرکت قیمت درون محدوده و استفاده از تغییرات پیوسته قیمت در آن سود خود را تا حداکثر ممکن بالا می کشید.

چطور می توانیم از استراتژی فارکس معامله در محدوده به خوبی استفاده کنیم؟

مهم ترین نکته در این استراتژی، تشخیص و تحلیل محدوده قیمتی است. مهارت شما در تشخیص سطح های حمایت و مقاومت و انتخاب بهترین نقطه ممکن برای ورود و خروج از معامله به شما کمک می کند حداکثر سود ممکن را از یک معامله به دست آورید.

در این میان، استفاده از ابزارهایی مانند «اندیکاتورها»، «شمع ها» و برخی از نمودارهای تحلیلی در رسیدن به این هدف و گرفتن بهترین نتیجه از این استراتژی به شما کمک می کنند. در کنار این ماجرا آگاه بودن از روش های «مدیریت سرمایه» هم می تواند طی کردن این مسیر را برایتان ساده تر کند.

استراتژی ترند، روند یا  Trend trading strategy

در این استراتژی، معامله گران روند حرکت قیمت در بازار را شناسایی کرده و تلاش می کنند در طول این روند، یک موقعیت معاملاتی خوب را برای خودشان دست و پا کنند. این روش هم در معاملات کوتاه مدت و هم در بلندمدت کارایی دارد؛ به این ترتیب که حرکت بعدی روند را پیش بینی کرده و با باز کردن معامله در آن نقطه سود می کنند. تریدرهای فارکس برای استفاده از این استراتژی ابزارهای خوبی مثل «میانگین های متحرک» و «خطوط روند» را به کار می گیرند.

استراتژی ترند، روند یا  Trend trading strategy

مثال استفاده از استراتژی فارکس روند در معامله ها

تصور کنید در بازار فارکس شما نمودار قیمتی جفت ارز (EUR/USD) را زیر نظر گرفته اید. در طول چند روز گذشته، قیمت به طور پیوسته در حال حرکت به سمت بالاست. این یعنی روند صعودی در حال شکل گیری است. بعد از تشخیص این روند، تصمیم می گیرید وقتی قیمت به سطح حمایتی مهمی برسد و شمع های صعودی را نشان دهد وارد معامله شوید. سپس با توجه به ادامه روند صعودی قیمت می توانید معامله خود را به مدت مشخصی نگه داشته و از ادامه صعود قیمت، سود به دست آورید.

استراتژی فارکس معامله گری موقعیتی یا Position Trading

«معامله گری موقعیتی» یا «پوزیشن تریدینگ» یک استراتژی معامله در بازارهای مالی است که منطق آن در نگهداری طولانی مدت دارایی استوار است. در این استراتژی تریدرها می خواهند از تغییرات قیمت یک دارایی در طولانی مدت به سودآوری برسند؛ به همین دلیل تمام تمرکز خودشان را روی «تحلیل های بلند مدت» و «روندهای اصلی بازار» می گذارند.

اجازه بدهید مثالی بزنیم؛ فرض کنید شما قصد دارید در بازار سهام فعالیت کنید. برای این کار به سراغ سهم شرکت «فلان» می روید. پس از تحلیل و بررسی به این نتیجه می رسید که این شرکت عملکرد خوبی دارد و با قدرت در حال رشد است؛ به همین دلیل تصمیم می گیرید بخشی از سهام این شرکت را خریداری کرده و برای طولانی مدت، بدون توجه به نوسان قیمتی، آن را نگه دارید و از افزایش قیمت سهام آن در گذر زمان به سود برسید.

اگر شرکت فلان، واقعاً آن طور که شما تشخیص داده بودید خوب عمل کند، در آینده ای نه چندان دور شما صاحب سود قابل توجهی خواهید شد.

چطور در استراتژی معامله گری موقعیتی خوب عمل کنیم؟

برای موفقیت در این استراتژی فارکس باید شناخت درست و عمیقی از روند بازار داشته، بر تحلیل های بلندمدت مسلط باشید و تأثیر عوامل دیگر مانند «تنش ها» یا «تصمیم های سیاسی و اقتصادی» را هم در نظر بگیرید. در کنار این ماجرا، «مدیریت ریسک»، «تعیین حد سود و ضرر» و «مقاومت ذهنی برای تحمل و نادیده گرفتن نوسانات بازار» در بهره برداری بهتر از این استراتژی کمک حالتان خواهند بود.

استراتژی فارکس ضد روند Counter trend

در این استراتژی فارکس که دقیقاً برعکس «استراتژی روند» است شما به عنوان یک معامله گر، به دنبال پیدا کردن موقعیت های معاملاتی هستید که خلاف جهت روند فعلی بازار رخ می دهند. پایه این استراتژی بر این تفکر استوار است که گاهی روندها در یک یا چند نقطه برخلاف حرکت اصلی و کلی خودشان دچار نوسان می شوند. پیش بینی این روندها و باز کردن معامله در نقطه ای درست می تواند سبب کسب سود شود. نکته بد ماجرا در مورد این روند، بالا بودن میزان خسارت است؛ چون احتمال زیادی وجود دارد که روند آن نوسان پیش بینی شده را طی نکند و راه خود را برود!

توضیح استفاده از استراتژی فارکس ضد روند با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در حال حرکت به سمت بالاست و از 1.3000 به 1.3500 افزایش یافته است؛ یعنی روند صعودی است. در این میان شما فکر می کنید بازار به حد بالای خود رسیده و خیلی زود به سمت پایین حرکت می کند. در این صورت، برای اجرای استراتژی ضد روند می توانید وارد معاملات فروش شوید و در قیمت 1.2500 معامله فروش باز کنید.

چطور می توان از این استراتژی فارکس نتیجه بهتری گرفت؟

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید این استراتژی با ریسک بالایی همراه است؛ بنابراین باید در مواردی مثل «مدیریت ریسک» توانایی خوبی داشته باشید. از این گذشته، استفاده از تحلیل های مختلف و حتی ترکیب این استراتژی با استراتژی روند می تواند شانس موفقیت شما و سودآوری تان را افزایش دهد.

درمجموع بهتر است قبل از به کار بستن این استراتژی، آن را در حساب تمرینی (دمو) تست کرده و بازدهی و ریسک آن را بررسی کنید.

استراتژی ترید روزانه در فارکس یا Day Trading

در استراتژی ترید روزانه، تریدرها در طول روز وارد موقعیت های معاملاتی شده و در همان روز هم از آن خارج می شوند. تصور کنید شما صبح زود پشت سیستمتان می نشینید و پس از بررسی نمودار قیمت و شاخص های فنی جفت ارز (EUR/USD) متوجه می شوید این جفت ارز در حال حرکت به سمت بالاست و روند صعودی دارد شکل می گیرد.

در این وضعیت، شما تصمیم می گیرید در سطح قیمت فعلی وارد معامله شوید و هم زمان، سیگنال هایی را که به کمک شاخص های فنی مانند «میانگین های متحرک»، «الگوهای شمعی» و… به دست می آیند زیر ذره بین بررسی خودتان قرار دهید؛ مثلاً اگر شمعی قوی و صعودی شکل بگیرد، تصمیم به بستن معامله خرید و به دست آوردن سود می گیرید.

استراتژی ترید روزانه در فارکس یا Day Trading

برای موفقیت در استراتژی ترید روزانه چه باید کرد؟

مهم ترین نکته در استراتژی ترید روزانه، استفاده از «تحلیل فنی» و بررسی دقیق «شاخص های بازار» است. همچنین «تعیین نقاط ورود و خروج دقیق»، «مدیریت ریسک مناسب» و «تمرکز بر زمان معامله در طول روز» در این استراتژی بسیار اهمیت دارند.

استراتژی فارکس نوسانی Swing Trading

در این استراتژی فارکس که از «تحلیل تکنیکال» و «نقطه های ورود و خروج استاپ لیمیت (Stop Limit)» استفاده می کند هدف اصلی، به دست آوردن سود از نوسان های کوتاه مدت قیمت در بازار ارز است.

توضیح استراتژی ترید نوسانی با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در یک بازه نوسانی حرکت می کند. در این صورت شما می توانید هنگامی که قیمت به سمت حد پایین بازه نوسانی یعنی حمایت حرکت کرد، معامله خرید را باز کنید و هنگامی که قیمت به سمت حد بالای بازه نوسانی یعنی مقاومت حرکت کرد، به دنبال باز کردن معامله فروش باشید. اجازه بدهید کمی در مثالمان دقیق تر شویم

فرض کنید جفت ارز  (EUR/USD) در بازه قیمتی بین 1.1500 و 1.2000 در نوسان است. در این حالت، وقتی قیمت از 1.1500 به بالا حرکت کند و به نقطه 1.1800 برسد، معامله خرید باز می کنید. سپس وقتی که قیمت به سمت 1.2000 حرکت کرد و به نقطه مقاومت برسد، معامله فروش را باز می کنید.

چه نکته هایی میزان موفقیت در این استراتژی فارکس را افزایش می دهند؟

برای تعیین نقاط ورود و خروج در استراتژی نوسانی از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مانند «نمودارها»، «شاخص ها» و «الگوهای قیمتی» استفاده می کنید. با این حساب باید روی این موارد تسلط داشته باشید. همچنین برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود، می توانید از استاپ لیمیت برای تعیین سطح های ورود و خروج معاملاتتان بهره بگیرید. یادتان باشد صبر و حوصله داشتن و کنترل هیجان می تواند در انتخاب بهترین و منطقی ترین نقطه های ورود و خروج به شما کمک کند.

استراتژی فارکس اسکالپ یا Scalping

«استراتژی اسکالپینگ» نوعی استراتژی معامله در بازارهای مالی است که سعی می کند از تغییرات کوچک در قیمت خرید و فروش چند معامله هم زمان به سود قابل توجهی برسد. معمولاً تریدرهای اسکالپ با استفاده از نمودارهای زمان کوتاه مثل «1 دقیقه» یا «5 دقیقه» ورود و خروج سریع از معاملات را برنامه ریزی می کنند.

آن ها از ابزارهای فنی مانند «الگوهای شمعی»، شاخص های فنی مثل «میانگین های متحرک» و «نقاط پیوت» برای تشخیص نقطه های ورود و خروج کمک می گیرند. فرض کنید تغییرات و نوسان های جفت ارز (EUR/USD) را دنبال می کنید. شما به دنبال فرصت های کوتاه مدت در قیمت ها هستید و زمانی که قیمت ناگهانی و بدون افت و خیز قابل توجهی تغییر می کند، وارد معامله می شوید.

برای مثال شما می بینید قیمت (EUR/USD) در یک بازه زمانی کوتاه (مثلاً 1 دقیقه ای) به صورت ناگهانی بالا می رود. در این حالت، وارد معامله خرید می شوید و به سرعت با توجه به تغییر قیمت، خروجی را برنامه ریزی می کنید تا سود را به دست آورید. البته شاید گاهی کمتر از چند دقیقه در معامله باقی بمانید.

راز موفقیت در استراتژی معامله به روش اسکالپ چیست؟

مهم ترین نکته در استراتژی فارکس اسکالپ «سرعت و دقت در ورود و خروج از معاملات» و «توانایی تشخیص سریع فرصت ها» است. همچنین مدیریت ریسک دقیق و استفاده از ابزارهای فنی مناسب برای تشخیص نقطه های ورود و خروج درست هم برای موفقیت در این استراتژی بسیار مهم هستند.

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی

بازار فارکس هم مثل تمام بازارهای دنیا از تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر می پذیرد. همین موضوع می تواند زمینه ساز تولد یک استراتژی به نام «معامله خبری» (News trading) شود. در این استراتژی فارکس، شما زمانی که بازار در اثر یک خبر مهم دچار التهاب و نوسان است وارد عمل شده و برای به دست آوردن سود وارد میدان می شوید.

این اخبار و رویدادها می توانند شامل «خبرهای سیاست مداران»، «گزارش های اقتصادی مهم»، «تغییرات نرخ بهره» و سایر عوامل بازار باشند. این استراتژی بسیار پرریسک است و اگر توانایی های شما در دیگر بخش های فارکس مثل «ورود و خروج سریع از یک موقعیت معاملاتی» چنگی به دل نزند، ممکن است بیشتر از آنکه سود کنید، دچار ضرر شوید!

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی

یک مثال ساده برای به کارگیری استراتژی فارکس معامله خبری

فرض کنید در تقویم اقتصادی اعلام شده است در یک ساعت خاص، گزارش بیکاری کشور «فلان» منتشر خواهد شد. براساس تحلیل شما، انتشار این گزارش می تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز کشور «فلان» داشته باشد. شما تصمیم می گیرید به عنوان یک معامله گر با استراتژی فارکس معامله خبری وارد عمل شوید. در این صورت، قبل از انتشار گزارش بیکاری، یک موقعیت معاملاتی در بازار ارز مرتبط با کشور «فلان» ایجاد می کنید؛ مثلاً جفت ارز (USD/AUD).

بعد از انتشار گزارش، اگر نتیجه گزارش بهبود را نشان دهد و بیکاری در کشور «فلان» کم شود، به احتمال زیاد قیمت دلار آمریکا از دلار استرالیا افزایش پیدا می کند. در این صورت شما می توانید معامله خود را با سود ببندید و از تغییرات ناگهانی در قیمت ارز به نفع خودتان استفاده کنید.

برعکس این ماجرا هم صادق است؛ یعنی اگر نتیجه گزارش خوشایند نباشد و بیکاری در کشور «فلان» بیشتر شود، شاید قیمت دلار آمریکا از دلار استرالیا کم شود. در این صورت، شما باید معامله خود را با ضرر ببندید و خسارت را به جان بخرید.

داشتن چه مهارتی سبب افزایش بهره وری هنگام استفاده از استراتژی معامله اخبار می شود؟

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی به «تحلیل دقیق و سریع اخبار و رویدادها»، «سرعت عمل» و «مدیریت ریسک» نیاز دارد.

 به شکارچی استراتژی های ناب و کارآمد تبدیل شوید

هدف اصلی از تمام استراتژی هایی که در بازار فارکس به کار گرفته می شوند، یافتن بهترین نقطه برای ورود و خروج از معامله است؛ آن هم درحالی که سود کرده اید. با این حساب فرقی نمی کند از استراتژی های قدیمی که بارها امتحان خود را پس داده اند استفاده می کنید یا اینکه آستین هایتان را بالا زده و به طراحی استراتژی ویژه خودتان دست می زنید.

چون هدف مشخص است و هر استراتژی که بتواند از راهی امن تر از بقیه شما را به هدفتان برساند و در کنار حفظ اصل سرمایه سودآوری هم داشته باشد، درست خواهد بود. یادتان باشد گاهی فکر تازه ای که به ذهن شما می رسد، دقیقاً همان چیزی است که دنیا به آن احتیاج دارد.

سوالات متداول

اگر بخواهیم خیلی ساده به این سؤال پاسخ دهیم می گوییم: «استراتژی معاملاتی روند»؛ چون در این استراتژی معامله گر از تحلیل تکنیکال برای بررسی داده ها استفاده می کند و تنها در جهت روندی که از پیش تعیین شده وارد موقعیت های معاملاتی می شود؛ به همین دلیل استراتژی معاملاتی روند را یکی از دقیق ترین و امن ترین استراتژی های بازار می دانند.

خیر. چنین استراتژی نه فقط در بازار فارکس بلکه در هیچ بازار مالی دیگری هم وجود ندارد، اما راهکارهایی هستند که می توانند شانس موفقیت شما در یک معامله را بالا ببرند و احتمال ضرر را کم کنند.

یکی از مهم ترین دلایلی که سبب این حجم گسترده از ضرر می شود، نداشتن برنامه ای برای «مدیریت ریسک»، «مسلط نبودن به تکنیک ها و ابزارهای تحلیل» و «نداشتن استراتژی فارکس برای معامله هایشان» است. انجام یک کار ساده مثل تعیین «استاپ لاس» اقدامی است که بسیاری از تریدرها از انجام آن شانه خالی می کنند و زیر بار ضرر می روند.

ادامه مطلب
آموزش ربات معامله گر 1000 pip climber برای بازار فارکس
آموزش ربات معامله گر 1000 pip...

بازار فارکس حتی برای افرادی که شناخت زیادی هم از دنیای بازارهای مالی ندارند، شناخته شده است. سودای کسب سود از این بازار بین المللی باعث شده است که بسیاری از افراد سرمایۀ خود را از دست بدهند. ربات 1000 pip climber برای کمک به افرادی افرادی طراحی شده است که تمایل به کسب سود از بازار فارکس دارند اما عدم داشتن دانش یا تجربۀ کافی، آن ها را محدود کرده است. این ربات با ارسال سیگنال های دقیق از جفت ارزهای مهم بازار فارکس، به کاربران کمک می کند تا سود مناسبی از این بازار دریافت کنند. بازخورد اکثر افرادی که از این ربات استفاده کرده اند، مثبت بوده است؛ با این حال، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که ربات برای شما مناسب است یا خیر. برای آشنایی با این ربات، این مقاله را تا انتها و با دقت مطالعه کنید.

ربات 1000 pip climber چیست؟

این اکسپرت یکی از ربات های قابل استفاده در بازار فارکس است که به کاربران نه چندان ماهر در تحلیل و یا افرادی که زمان زیادی برای تحلیل و دریافت سیگنال ندارند، کمک می کند تا نهایت سود را از بازار فارکس دریافت کنند.

البته، این ربات با بسیاری از ربات های فعال در بازار فارکس تفاوت هایی دارد؛ به عنوان مثال، در اغلب ربات های فارکس و حتی دیگر بازارهای مالی، با نصب اکسپرت، سیگنال ها شناسایی شده و سپس معامله انجام می شود که البته امکان تنظیم حدسود، حدضرر و… برای دارندگان وجود دارد. اما آنچه در این ربات انجام می شود، سیگنال های معاملاتی ای هستند که با دقت بالا و با توجه به شرایط بازار استخراج می شوند و به کاربرانی که ربات را خریداری کرده باشند، پیامکی ارسال می کنند. کاربران با این کار باید از سیگنال دریافتی، سفارشی را وارد کرده و به این ترتیب به سود برسند. در حقیقت، پیام هایی (سیگنال) که ربات برای کاربران ارسال می کند، حاوی نوع معامله، نقطۀ ورود، نقطۀ خروج، حد سود و حد ضرر است. ناگفته نماند که امکان فعال کردن معاملۀ خودکار (Auto Trading) نیز برای ربات وجود دارد.

نکتۀ دیگری که در رابطه با ربات 1000 pip climber باید بدانید، این است که این ربات سیگنال های پندینگ (Pending) را برای شما ارسال خواهد کرد؛ بنابراین در هر مکانی که باشید، زمان خواهید داشت تا خود را به سیستم رسانده و سفارش خود را با آرامش ثبت کنید.

عملکرد ربات معامله گر 1000 pip climber چگونه است؟

ربات 1000 pip climber همچون دیگر ربات های بازار توانایی جهت دادن به بازار را ندارند؛ بلکه این ربات نیز روند قیمت را دنبال کرده و با توجه به الگوریتم های به کار گرفته شده در آن، سیگنال هایی را صادر می کند. با توجه به شرایط بازار ممکن است چندین سیگنال در طی روز ارسال شود، اما باید به این نکته هم توجه داشته باشید که عملکرد این ربات و میزان سودی که می توان از آن به دست آورد، به این معنا نیست که شما همۀ سود را دریافت کنید. فرض کنید به دلیل عدم دسترسی به سیستم، از سیگنال صادرشده بی اطلاع باشید و به این ترتیب از سود آن نیز جا بمانید (مگر آنکه بخش معاملۀ خودکار را فعال کنید تا معاملات با کمک یک طرف سومی انجام شود).

اما به طور کلی، بر اساس اطلاعاتی که در وب سایت ربات 1000 pip climber آمده است، این ربات توانسته است 20 هزار پیپ سود را در طی سه سال برای کاربرانی که از آن استفاده می کنند به ارمغان آورد.

عملکرد ربات معامله گر 1000 pip climber چگونه است؟

ویژگی های ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

  • ربات 1000 pip climber همچون یک اکسپرت روی متاتریدر نصب می شود (چگونگی انجام این کار را در بخش مربوطه شرح خواهیم داد).
  • برای استفاده از این ربات به متاتریدر 4 نیاز دارید؛ بنابراین، در زمان افتتاح حساب در بروکر حتماً به این موضوع دقت داشته باشید.
  • سیگنال هایی که توسط این ربات صادر می شوند، به هیچ عنوان بر حسب حدس و گمان نیست بلکه الگوریتم های دقیقی در این ربات به کار گرفته شده است تا سیگنال هایی با دقت بالا ارائه دهد.
  • همان طورکه پیش از این نیز توضیح دادیم، برای استفاده از سیگنال های این ربات باید پیام هایی که امکان دریافت آن ها به طرق مختلف وجود دارد را ثبت کنید. در حقیقت، ربات سیگنال را ارسال کرده و حالا شما هستید که باید سفارش را ثبت کنید (هرچند با کمک یک واسط در متاتریدر نیز امکان ثبت خودکار سفارشات وجود دارد).
  • سفارش های دریافتی از ربات، از نوع پندینگ هستند؛ بنابراین کاربر زمان کافی برای ثبت سفارش و سودکردن را دارد.
  • کاربران با خرید این ربات نیازی به شارژ ماهیانۀ آن نخواهند داشت و تنها همان پرداخت اولیه که مبلغ بسیار مناسبی است را یک بار برای همیشه انجام خواهند داد.
  • امکان استفاده از لوریج در معاملات انجام شده توسط این ربات وجود ندارد.
  • با اینکه اکسپرت 1000 pip climber ایرانی نیست، افراد از تمام کشورهای جهان می توانند از آن استفاده کنند.
  • این ربات تنها از زبان انگلیسی پشتیبانی می کند.
  • امکان دریافت سیگنال ها از طریق پیام صوتی، تلگرام و ایمیل وجود دارد.

ویژگی های ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

ربات معامله گر 1000 pip climber از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

الگوریتم این ربات بسیار دقیق است و تست آن به درستی انجام شده است. پیش از این نیز اشاره کردیم که هیچ کدام از سیگنال های صادرشده از طریق ربات 1000 pip climber از روی حدس و گمان نیستند، بلکه به صورت کاملاً دقیق، براساس الگوریتم های کاملاً دقیق و حساس  و از روی روند حرکتی نمودار قیمتی استخراج شده اند.

ربات معامله گر 1000 pip climber مختص چه تایم فریمی است؟

اگر کمی با نمودارهای قیمتی در بازار فارکس و حتی دیگر بازارهای مالی آشنا باشید، حتماً متوجه شده اید که ممکن است بخشی از یک نمودار قیمتی مربوط به یک جفت ارز خاص در یک تایم فریم صعودی باشد و در تایم فریم دیگر نزولی. به عنوان مثال، اگر نمودار چهارساعتۀ جفت ارز یورو و دلار (eur/usd) صعودی باشد، با تغییر تایم فریم به زمان کم تر و دیدن جزئیات حرکت احتمالاً بازه های زیادی را خواهید دید که روند نزولی بوده است. ربات 1000 pip climber نیز استراتژی خود را به طریقی پیاده می کند که سیگنال هایی را بر اساس تایم فریم پانزده دقیقه ای، یک ساعته و چهارساعته ارسال کند.

ربات 1000 pip climber مختص کدام جفت ارز است؟

اگر نمودار قیمتی جفت ارزهای مختلف را در بازار فارکس بررسی کنید، متوجه خواهید شد که تمام این نمودارها از افت و خیزهای قیمتی تشکیل شده اند؛ بنابراین، ممکن است گاهی بتوان سیگنال دریافتی از این ربات را برای هر جفت ارزی ثبت کرد اما باید بدانید با اینکه ممکن است سودی را از طریق آن به دست آورید (وجود کرولیشن بین دو جفت ارز و یا شانس)، ولی این ربات سیگنال های خود را برای معامله روی جفت ارزهای خاصی که در ادامه آورده ایم ارائه می دهد (ممکن است در آینده لیست این جفت ارزها تغییر کند).

  • USD/JPY
  • EUR/JPY
  • USD/CAD
  • EUR/USD
  • AUD/USD
  • USD/CHF

ربات 1000 pip climber مختص کدام جفت ارز است؟

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات 1000 pip climber چگونه است؟

ربات 1000 pip climber سیگنال هایی را برای شما ارسال می کند که علاوه بر نقطۀ ورود و نقطۀ خروج، حدسود و حدضرر نیز تعیین شده است. علاوه بر این ها، گاهی با توجه به شرایط بازار، ممکن است حدسود در چند مرحله برای افراد با استراتژی ها و میزان ریسک پذیری متفاوت ارسال شود. به عنوان مثال، با دریافت یک سیگنال که دارای 3 حد سود است، شما می توانید عملکرد متفاوتی را نسبت به دیگری داشته باشید. شما ممکن است معاملۀ خود را با رسیدن به حد سود اول ببندید و سود مطمئن اما کم تر خود را دریافت کنید و یا سیو سود کرده و در انتظار لمس اهداف بالاتر باشید (یا پایین تر) و یا به طور کلی، ریسک کرده و تمام حجم معامله را برای دستیابی به حد سود سوم باز نگه دارید.

به زبان ساده، می توان گفت کنترل معامله به دست کاربران است و ربات تنها سیگنال های مناسب را در بهترین زمان ارسال می کند.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات 1000 pip climber چقدر است؟

قیمت اصلی این ربات 299 دلار بوده است که با تخفیف 67درصدی در حال حاضر امکان خرید آن با قیمت 97 دلار برای کاربران وجود دارد. پرداخت هزینه برای خرید این ربات تنها در یک بار و در زمان خرید انجام خواهد شد و دیگر نیازی به پرداخت ماهیانه نیست. همچنین، استفاده از سیگنال های ربات 1000 pip climber به پرداخت کارمزد نیاز ندارد. شما با توجه به سرمایۀ مد نظر خودتان می توانید از سیگنال های این ربات استفاده کنید.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات 1000 pip climber چقدر است؟

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات 1000 pip climber

برای نصب ربات 1000 pip climber در قدم اول باید فایل ربات را در اختیار داشته باشید که با خریداری آن امکان کپی کردن برای شما وجود خواهد داشت. در قدم بعدی، وارد برنامۀ متاتریدر 4 شوید و با کلیک روی تب File گزینۀ Open Data Folder را از میان دیگر موارد انتخاب کنید. حالا در پنجرۀ کوچکی که باز می شود، گزینۀ MQL4 را انتخاب کنید و در مرحلۀ بعد نیز روی فولدر Experts که همان گزینه مربوط به ربات ها است کلیک کنید.

روی فایل مربوط به ربات در این فولدر کلیک کنید تا ربات به برنامۀ متاتریدر اضافه شود و از این پس بتوانید از آن استفاده کنید.

نصب به همین سادگی انجام شد. حالا می توانید برای اطمینان از نصب شدن ربات، به بخش Navigator در متاتریدر مراجعه کنید و ربات 1000 pip climber را در بخش Expert Advisors پیدا کنید. در صورت وجود نام این ربات، حالا می توانید از آن استفاده کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات 1000 pip climber

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

در ابتدا وارد وب سایت ربات 1000 pip climber شده و از آنجا برنامه را خریداری، دانلود و نصب کنید. نصب برنامه همچون نصب برنامه های دیگر روی سیستم ویندوز و یا مک انجام می شود.

حالا وارد متاتریدر شده و بخش ترید خودکار (Auto Trading) را فعال کنید. در مرحلۀ بعد روی تب Tools کلیک کرده و از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Option را انتخاب کنید.

حالا در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، دو گزینه ای که در تصویر مشخص شده اند (Allow DDL imports و Allow Web Request for listed URL) را فعال کنید و سپس آدرس https://www.1000pipclimberea.com/ را در بخش مربوط به URL وارد کرده و در نهایت روی گزینۀ OK کلیک کنید.

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

پس از انتخاب یک جفت ارز حالا در بخش Navigator باید به دنبال ربات موردنظر یعنی ربات 1000 pip climber بگردید و روی آن کلیک کنید.

در پنجره ای که باز می شود، روی گزینۀ OK کلیک کنید و در پنجرۀ جدیدی که باز می شود، تب Input را انتخاب کنید و سپس نام کاربری یا ایمیل خود را در بخش مربوطه وارد کنید و روی گزینۀ Ok کلیک کنید.

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

حالا می توانید وضعیت سیگنال ها و حساب خود را مشاهده کنید و از گزینه های موجود متناسب با هدف خود استفاده کنید. شما در این بخش می توانید کل نمودارها را باز کنید و سیگنال های مربوطه را دریافت کنید.

نتیجه گیری

بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی در سطح جهان است که توانسته است بسیاری را به درآمد و سود خوب برساند و در عوض، از تعداد بیش تری از افراد هم سرمایه ها را بگیرد. بی شک کسانی که سرمایۀ خود را در این بازار از دست می دهند، دانش و تجربۀ کافی برای فعالیت در این بازار را نداشته و درواقع همین موضوع باعث از بین رفتن سرمایۀ می شود؛ اما راهی وجود دارد که حتی افرادی که اطلاعات چندانی در رابطه با بازار فارکس و به طور کل فضای بازارهای مالی ندارند نیز بتوانند از این بازار به سود برسند. ربات مذکور یکی از همین ابزارهای مالی ای است که توانسته با سیگنال هایی که صادر می کند، تعداد زیادی از کاربران را راضی کند. ما در این مقاله ربات 1000 pip climber را معرفی کرده و چگونگی استفاده از آن را شرح دادیم.

ادامه مطلب
اخبار مهم در فارکس | چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم؟
اخبار مهم در فارکس | چه...

از مهم ترین اطلاعاتی که باید قبل از انجام معامله در بازار فارکس به آن ها توجه کرد، اخبار در فارکس است. گاهی اوقات ممکن است نمودار یک جفت ارز در بهترین و ایده آل ترین حالت تکنیکالی برای بازکردن معامله باشد، اما ناگهان منتشرشدن یک خبر سبب به هم ریختن معاملات شود. بنابراین لازم است قبل از هرگونه معامله از نبودن اخبار تأثیرگذار مطمئن شوید. در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی اینکه چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم و 5 سایت مهم اخبار در فارکس بپردازیم.

مهم ترین اخبار تأثیرگذار در نوسان بازار

مهم ترین اخباری که در بیشتر مواقع سبب افزایش نوسان در بازار می شوند عبارت اند از:

  • توییت های اشخاص تأثیرگذار (مانند رئیس جمهور آمریکا، ایلان ماسک و غیره)
  • تغییرات در سیاست دولت
  • تغییرات در سیاست پولی بانک ها
  • نتایج پیش بینی نشده در انتشار داده های اقتصادی

با آگاهی از چنین اخباری، خطر پیش بینی و انجام معامله اشتباه در بازار کمتر می شود.

مهم ترین اخبار فاندامنتال فارکس

همان طور که گفتیم، پیش از انجام هرگونه معامله و بررسی استراتژی ها، ابتدا لازم است رویدادهای خبری را که ارزش معامله دارند، شناسایی کنیم. از آنجا که اخبار توانایی افزایش نوسانات در کوتاه مدت را دارند، باید به دنبال اخباری باشیم که بهترین پتانسیل را در حرکت بازار دارد. بازار فارکس به اقتصادی ترین اخبار منتشرشده در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا واکنش نشان می دهد.

دلیل تأثیرگذاری اخبار آمریکا در بازار فارکس آن است که این کشور بزرگ ترین قطب اقتصاد جهان است و دلار آمریکا ارزی جهانی محسوب می شود. همچنین از آنجا که ارز آمریکا حدود 90 درصد معاملات فارکس را در بر می گیرد، داده ها و اخبار آن بسیار مهم هستند. علاوه بر گزارش های مرتبط به تورم و مذاکرات بانک مرکزی، لازم است به سایر اخبار جغرافیای سیاسی دقت کنیم. این اخبار عبارت اند از:

  • اخبار مربوط به جنگ
  • اخبار مربوط به بلایای طبیعی
  • اخبار مربوط به ناآرامی های سیاسی و انتخابات

ممکن است اهمیت میزان این اخبار به اندازه سایر اخبار نباشد، اما باز هم توجه به آن ها در حین آموزش فارکس لازم است و ارزش پیگیری دارد.

مهم ترین اخبار فاندامنتال فارکس

بهترین سایت های اخبار فارکس

برای کسب درآمد دلاری و موفقیت خود در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، باید به این نکته توجه کنید که این بازارها مانند بنگاه های شرط بندی نیستند و قواعد و اصول خاص خود را دارند. دو اصل مهم در بازار فارکس عبارت اند از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال که تسلط بر این دو لازم و بسیار ضروری است.

تحلیل تکنیکال به آنالیز فنی روند بازار با استفاده از استراتژی ها و ابزارهای لازم می پردازد و با استفاده از آن ها نقاط خرید یا فروش در بازار پیدا می شود، اما در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، اتفاقات بیرون از بازار فارکس مانند اخبار در فارکس تأثیرگذار هستند. در این میان تنها راه برای تحلیل فاندامنتال دنبال کردن سایت های معتبر خبری مربوط به فارکس است. با استفاده از این سایت های خبری می توانید پیش بینی های لازم برای انجام یک معامله را صورت دهید.

در ادامه، 5 سایت مهم و معتبر اخبار در فارکس را معرفی می کنیم.

سایت فارکس فکتوری (Forex Factory)

اولین و معتبرترین سایت خبری فارکس که می توان گفت تمامی افراد فعال در این بازار از آن استفاده می کنند، فارکس فکتوری است. از بخش های محبوب این سایت پرطرفدار می توان به بخش انجمن گفت وگو اشاره کرد. در این بخش تمامی کاربران اعم از مبتدی و حرفه ای می توانند به تبادل نظر بپردازند یا اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی خوب را به یکدیگر معرفی کنند.

سایت اف ایکستریت (FXStreet)

FXStreet یکی دیگر از سایت های پرطرفدار در حوزه اخبار، تحلیل بازار و جفت ارزهاست. این سایت بسیار کاربردی و کامل است و توسط تحلیل های ارائه شده در آن می توانید معاملات پربازده و عالی را انجام دهید. با استفاده از فیلترهای ارائه شده در این سایت کاربران می توانند دسته بندی اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را فیلتر کنند تا دیگر مجبور به بررسی تمامی خبرها نباشند.

این وب سایت همچنین ابزاری عالی و منحصر به فرد برای افراد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است. با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت می توانید اطلاعات خود را درباره ارزها افزایش دهید. اگر شما معامله گر فارکس هستید، به شما توصیه می شود از بررسی روزانه این سایت که شامل مقالات و اخبار است، غافل نشوید.

بهترین سایت های اخبار فارکس

سایت investing.com

از دیگر سایت های معتبر برای بررسی اخبار در فارکس investing.com است. در این سایت تمامی اخبار مربوط به حوزه فارکس و تقویم اقتصادی ارائه می شود. همچنین خبرهای منتشرشده در investing.com براساس زمان انتشار و میزان اهمیت آن ها قرار داده می شود.

این سایت شامل بخش های زیادی از جمله نمودار زنده جفت ارزها و ارزهای دیجیتال است. این نکته را فراموش نکنید که برای استفاده از اخبار و آموزش های investing.com تسلط نسبی به زبان انگلیسی لازم است.

سایت دیلی اف ایکس DailyFX

سایت دیلی اف ایکس را می توان یکی از بهترین سایت های اخبار فارکس دانست. سطح کیفیت اخبار و مقالات منتشرشده در این وب سایت به قدری بالاست که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران حرفه ای در بازار فارکس نیز قبل از انجام معاملات خود از آن استفاده می کنند.

با استفاده از تقویم فارکس این سایت و تحلیل های آن می توانید نقش مهم و مؤثری را در بازار ایفا کنید. همچنین با استفاده از مقالات آموزشی ارائه شده در DailyFX می توانید به راحتی به یک معامله گر موفق و توانمند تبدیل شوید. این وب سایت با انتشار پیش بینی دید وسیعی به آینده بازار به معامله گران ارائه می دهد. دیلی اف ایکس به بهشت معامله گران تکنیکال معروف است و مقالات و تحلیل های معامله گران زیادی در آن منتشر می شود.

سایت ایران بورس آنلاین

اگر شما از جمله افرادی هستید که تسلط زیادی به زبان انگلیسی ندارند با استفاده از سایت ایران بورس آنلاین می توانید به اخبار لحظه ای فارکس و همچنین تقویم اقتصادی دسترسی داشته باشید. در این سایت تمامی اخبار کاملاً فارسی و به سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز نمایش داده می شود. رنگ زرد نشان دهنده اخبار کم اهمیت، رنگ نارنجی نشان دهنده اخبار با درجه اهمیت متوسط و رنگ قرمز نشان دهنده اخبار مهم است.

جمع بندی

امروزه تأثیر اخبار در فارکس و سایر بازارهای مالی بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله به بررسی اخبار در فارکس، معرفی انواع اخبار و سایت های مهم خبری برای پیگیری این خبرها پرداختیم. همان طور که در بالا گفته شد یکی از عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال اخبار منتشرشده هستند.

این اخبار درجه اهمیت متفاوتی دارند، اما لازم است قبل از انجام هرگونه معامله ای اخبار منتشرشده به خوبی بررسی شوند. همچنین سایت هایی که اخبار مربوط به فارکس را منتشر می کنند نیز بسیار مهم هستند، زیرا هرگونه خبر اشتباه می تواند سبب انجام یک معامله ناموفق و ضررهای زیادی شود.

در پایان به شما توصیه می کنیم قبل از انجام هرگونه معامله در بازار فارکس به خوبی اخبار مهم را بررسی کنید و با دقت کافی معامله خود را انجام دهید.

پرسش های متداول

برای کسب درآمد دلاری و موفقیت خود در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، باید به این نکته توجه کنید که این بازارها مانند بنگاه های شرط بندی نیستند و قواعد و اصول خاص خود را دارند.

ادامه مطلب
یک روز از زندگی یک تریدر؛ زندگی به سبک تریدرها!
یک روز از زندگی یک تریدر؛...

تریدرها با خرید و فروش انواع سهام، معاملات فیوچرز، فارکس و سایر اوراق بهادار در بازارهای مالی فعالیت می کنند. هدف آن ها از بستن موقعیت های معاملاتی، کسب سودهای کوچک اما مکرر است. همان طور که انواع متفاوتی از سرمایه گذاران وجود دارد، تریدرها نیز انواع مختلفی دارند.

این افراد ممکن است تریدر مستقلی باشند که از دفتر خانگی خود کار می کنند یا ممکن است عضو نهادی باشند که در هر جلسه معاملاتی، ده ها یا حتی صدها میلیون دلار ارزش اوراق بهادار و قرارداد را جابه جا می کنند.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

تریدرها براساس دو عامل اصلی تعریف می شوند: بازه زمانی که در آن موقعیت های خود را باز یا بسته می کنند و روشی که برای شناسایی فرصت های معاملاتی و ارسال دستورات خود به بازار استفاده می کنند. تریدرهای اختیاری نوعی از معامله گران هستند که براساس تصمیم های خود بازار را بررسی می کنند و در پاسخ به اطلاعاتی که در آن زمان در دسترس است، دستورات معاملاتی را به صورت دستی اجرا می کنند.

از سوی دیگر تریدرهای سیستمی، از سطحی از خودکارسازی برای اعمال برخی قواعد مشخص استفاده می کنند که به کامپیوتر امکان می دهد هم فرصت های معاملاتی را شناسایی کند و هم تمام فعالیت های مربوط به ورود سفارش ها را انجام دهد.

به دلیل همین تنوع تریدرها نمی توان گفت یک روز معمولی در زندگی یک تریدر چگونه می گذرد. همچنین تعیین نرخ متوسط بازده برای یک تریدر روزانه هم دشوار است. با این حساب، نگاهی به یک روز معمولی در زندگی این افراد می اندازیم؛ زیرا بسیاری از تریدرها با همین سبک معامله را شروع می کنند.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

یک روز از زندگی یک تریدر در پیش بازار

قبل از اینکه بازارها ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی (ET) شروع به فعالیت کنند، تقریباً تمام تریدرهای روزانه، با یک فنجان قهوه و صبحانه در دست، مشغول بررسی وقایع شب گذشته هستند که می تواند بر جلسه معاملات روز جاری تأثیرگذار باشد. این کار شامل مطالعه خبرها از روزنامه ها و وب سایت های مالی مختلف و همچنین پیگیری آخرین اخبار از شبکه های خبری مالی مانند CNBC و Bloomberg است.

بازارهای معاملات فیوچرز، همچنین شاخص های بازار گسترده، مورد توجه تریدرها قرار می گیرند؛ زیرا آن ها در حال شکل دادن به نظرات خود درباره جهتی هستند که انتظار دارند بازار در آن پیش برود. تریدرها همچنین تقویم های اقتصادی را مرور می کنند تا ببینند چه گزارش های مالی با اثرگذاری بر بازار- مانند گزارش هفتگی وضعیت نفت- در آن روز قرار است ارائه شود.

گفتنی است بسیاری از این افراد در بازارهای شبانه روزی، مانند فیوچرز و فارکس شرکت می کنند و می توانند افزایش حجم معاملات را قبل از اینکه باقی بازارها ساعت 9:30 صبح باز شوند، تجربه کنند. پس از مطالعه رویدادها و یادداشت کردن نظرات تحلیلگران، تریدرها به میز کار خود می روند، کامپیوتر و مانیتورهایشان را روشن و سیستم های تحلیل و معامله خود را باز می کنند.

در اینجا، چندین لایه از فناوری در حال کار هستند؛ از کامپیوتر، صفحه کلید و موس تریدر گرفته تا اینترنت، پلتفرم معاملاتی، کارگزاری و درنهایت خود صرافی ها؛ به همین دلیل تریدرها وقت می گذرانند تا اطمینان حاصل کنند قبل اینکه جلسه معاملات شروع شود همه چیز از سمتشان به خوبی کار می کند.

اگر همه چیز به خوبی کار کند، تریدرها شروع به بررسی بازار برای شناسایی فرصت های معاملاتی احتمالی می کنند. برخی از آن ها تنها در یک یا دو بازار کار می کنند (برای مثال دو سهم یا دو e-mini). آن ها نمودارهای این بازارها را باز و شاخص های تکنیکی انتخابی را برای دیدن وضعیت جاری آن بازارها اعمال می کنند.

در این میان دیگران از نرم افزارهای اسکن بازار استفاده می کنند تا اوراق بهاداری که دقیقاً مطابق با مشخصات مورد نظرشان هستند، پیدا کنند؛ برای مثال یک تریدر ممکن است به دنبال سهامی باشد که بالاتر از بیشترین قیمت 52 هفته ای خود با حجم حداقل 4 میلیون سهم و حداقل قیمت 10 دلار معامله می شود. هنگامی که کامپیوتر لیستی از سهم هایی که این شرایط را دارند تهیه می کند، تریدر این نمادها را در لیست پیگیری خود قرار می دهد.

 یک روز از زندگی یک تریدر معاملات اولیه

نیم ساعت اول معاملات معمولاً پر از نوسان است؛ بنابراین بسیاری از تریدرها فردی (البته نه همه) از بازی خارج می شوند تا به بازار فرصت دهند ثابت شود و از اینکه فوراً از یک موقعیت معاملاتی خارج شوند جلوگیری کنند. حالا زمان انتظار فرا رسیده است و تریدرها منتظر فرصت های معاملاتی می مانند که بر پایه برنامه های معاملاتی، تجربه، حس و گمان و فعالیت بازار جاری آن ها شکل گرفته است.

هر چه مدت نگهداری معامله کوتاه تر و هدف سود کمتر باشد، دقت و زمان بندی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. هنگامی که فرصتی پیش می آید، تریدر باید سریع عمل کند تا تنظیمات مورد نظر را شناسایی و فوراً معامله را آغاز کند- چند ثانیه می تواند تفاوت بین یک معامله موفق و ناموفق را رقم بزند.

تریدر به کمک یک رابط ثبت سفارش، سفارش های خود را به بازار می فرستد. تعداد زیادی از تریدرها هم زمان، سفارش هایی برای تعیین حد سود و حد ضرر ارائه می دهند تا در برابر تغییرات ناخواسته قیمت، امنیت داشته باشند. بستگی به اهداف تریدر دارد که آیا منتظر می ماند تا قبل از اینکه موقعیت دیگری را آغاز کند این موقعیت بسته شود، یا ادامه می دهد تا بازار را برای فرصت های معاملاتی دیگر بررسی کند.

بسیاری از تریدرها نیز به دنبال فرصت های وارونگی در اواخر صبح هستند. از آنجا که حجم معاملات و نوسانات با نزدیک شدن به وقت ناهار کاهش می یابد، بیشتر تریدرها امیدوارند موقعیت های آن ها قبل از ناهار به هدف سودشان برسند. در غیر این صورت، ساعات بعدی ممکن است بسیار بدون رویداد خاص (و خسته کننده) باشد؛ چراکه سرمایه داران بزرگ برای ناهار خارج شده اند و بازار کند می شود.

یک روز از زندگی یک تریدر و نیروی تازه!

زمانی که تریدرهای مؤسساتی از استراحت ناهار و جلسات برمی گردند، بازارها دوباره فعال می شوند و حجم و تحرک قیمت دوباره احیا می شود. تریدرها از این «نیروی تازه» بهره می برند و به دنبال فرصت های معاملاتی اضافی قبل از بسته شدن بازارها در ساعت 4 بعدازظهر به وقت شرقی هستند. هر موقعیتی که در طول صبح ایجاد شده و حالا در دست است، باید قبل از پایان روز بسته شود؛ پس تریدرها برای ورود به معاملات تا می توانند سریع تر عمل می کنند تا قبل از پایان جلسه به هدف سود خود برسند.

آن ها همچنان به نظارت بر موقعیت های باز خود ادامه می دهند و به دنبال هرگونه فرصت بیشتری می گردند. چون تریدرهای روزانه موقعیت های خود را برای شب نگه نمی دارند، بسیاری از آن ها محدودیت زمانی مشخص می کنند که بعد از آن هیچ موقعیت اضافی را باز نمی کنند (مثلاً، ساعت 3:30 بعدازظهر). این امر کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند قبل از بسته شدن بازارها، زمان کافی برای کسب سود دارند.

هنگامی که ساعت 4 بعدازظهر نزدیک می شود، تریدر تمام موقعیت های باز را می بندد و هر سفارشی را که پر نشده است لغو می کند. این گام مهمی است؛ زیرا سفارش های باز می توانند بدون اینکه تریدر متوجه شود، تکمیل و به زیان احتمالی منجر شوند. تریدر روز را با سود، تساوی یا با زیان می بندد. به هر حال، این تنها یک روز دیگر در دفتر کار است و تریدرهای باتجربه می دانند که نه باید برای سودهای بزرگ جشن بگیرند و نه بر زیان ها گریه کنند. برای این افراد، آنچه در مدت زمان – در ماه ها و سال ها – اتفاق می افتد مهم است.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

یک روز از زندگی یک تریدر بعد از بسته شدن بازار!

پس از بسته شدن بازارها، تریدرها روز را با مرور معاملات خود، ثبت آنچه خوب پیش رفت و آنچه می توانست بهتر انجام شود، به پایان می برند. بسیاری از تریدرهایی که تصمیم گیری آن ها براساس تشخیص شخصی است، از یک دفترچه معاملات استفاده می کنند (نوشتاری از تمام معاملات شامل نماد تیکر، ستاپ (دلیل انجام معامله)، قیمت ورود، قیمت خروج، تعداد سهام و هر یادداشتی درباره معامله یا اتفاقاتی که در بازار رخ داده و ممکن است بر معامله تأثیر گذاشته باشد).

اگر دفترچه معاملات منظم و مداوم استفاده شود، می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را به یک تریدر که در تلاش برای بهبود برنامه و عملکرد خود است، ارائه دهد. بسیاری از تریدرها به شبکه های اخبار مالی بازمی گردند تا خلاصه ای از رویدادهای روز را مرور کرده و شروع به تدوین برنامه برای جلسه معاملاتی آینده کنند.

سخن پایانی

معامله روزانه مزایای بسیاری دارد. شما می توانید رئیس خود باشید، برنامه خود را تنظیم کنید، از خانه کار کنید و سود بی نهایتی به دست بیاورید. اگرچه ما اغلب درباره این مزایا می شنویم، مهم است بدانیم معامله روزانه کار سختی است و شما ممکن است 40 ساعت کار کنید و درنهایت بدون «حقوق» باقی بمانید.

تریدرهای روزانه بخش زیادی از روز خود را صرف جست وجو برای فرصت های معاملاتی و نظارت بر موقعیت های باز می کنند و بسیاری از شب های آن ها صرف تحقیق و بهبود برنامه های معاملاتی شان می شود. چون ترید می تواند یک تلاش فردی باشد، برخی از تریدرها تصمیم می گیرند در «اتاق های گپ» معاملاتی برای اهداف اجتماعی/ یا آموزشی شرکت کنند.

ادامه مطلب
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال تلگرامی معتبر سیگنال فارکس
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال...

سیگنال فارکس یکی از چندین راهکاری است که برای گرفتن بهترین نتیجه از معاملات فارکس به کار گرفته می شود، اما ماجرا به همین سادگی نیست. شما نمی توانید با دیدن هر سیگنالی فوراً آن را روی سرمایه ارزشمندتان امتحان کنید و بهترین نتیجه ها را از آن انتظار داشته باشید. در این مطلب از سری مقالات آموزش فارکس به طور مفصل درباره سیگنال فارکس و نکته های فراوانی که شما را به سمت استفاده بهینه از آن سوق می دهد توضیح خواهیم داد. اگر به دنبال معامله های هوشمندانه در بازار فارکس هستید، تا پایان این ماجرا با خانه سرمایه همراه باشید.

سیگنال فارکس چیست و چه اهمیتی دارد؟

این سیگنال ها موقعیت های معاملاتی هستند که بعد از تحلیل فراوان اطلاعات بازار با ابزارهای مختلف و زیر ذره بین گذاشتن اخبار دنیای اقتصاد، جهان و سیاست به دست می آیند. این سیگنال ها چیزی مثل نشانه ها یا چراغ های راهنمایی هستند که احتمال جدی سودآوری در یک سهم یا ارز را برای سرمایه گذاران به نمایش می گذارند.

انواع سیگنال های فارکس

سیگنال های تحلیل بنیادی

این نوع از سیگنال ها براساس تحلیل «نمودارهای قیمت»، «شاخص ها»، «الگوهای مختلف»، «خطوط روند» و دیگر ابزارهای مهم برای تحلیل بنیادی ارائه می شوند.

سیگنال های تحلیل تکنیکال

سیگنال های فارکسی که براساس تحلیل تکنیکال به دست می آیند کمی از حال و هوای سخت و خشک شاخص ها و الگوها دور می شوند و به سمت بررسی «اخبار»، «رویدادها» و … می روند؛ مثلاً بررسی کردن روند حرکت قیمتی یک سهم یا ارز در طول چند ماه یا حتی سال گذشته، زیر ذره بین گذاشتن نتیجه گزارش های مالی، موشکافی تأثیر تصمیم های بانک مرکزی روی اقتصاد و تحولات سیاسی کشورهای جهان، بخش هایی از تحلیل تکنیکال به شمار می روند.

سیگنال های الگوریتمی

پیشرفت تکنولوژی در کنار علم ریاضی، دست سرمایه گذاران را برای دور زدن تمام محدودیت های انسانی مثل سرعت و دقت پایین باز گذاشته است.

الگوریتم ها که نرم افزارهایی برنامه نویسی شده هستند به شما کمک می کنند موقعیت های معاملاتی مورد نظرتان را در یک چشم بر هم زدن کشف کرده و در سریع ترین زمان ممکن فرصت حضور در یک معامله پرسود را از آن خود کنید. به سیگنال هایی که از این راه به دست می آیند «سیگنال های الگوریتمی» می گویند.

سیگنال های اجتماعی

نباید قدرت شبکه های اجتماعی در انتشار سیگنال فارکس را دست کم گرفت. البته گاهی روند کشف سیگنال های اجتماعی به روشنی دیگر سیگنال ها نیست و باید آن ها را از دل توصیه های غیرمستقیم یا حتی رفتارهای افراد مؤثر کشف کنید.

سیگنال های رایگان

این نوع از سیگنال ها را که با استفاده از روش های مختلفی به دست می آیند، برخی افراد، شرکت ها، بروکرها یا صرافی ها در اختیار کاربران قرار می دهند.

سیگنال های پولی

سیگنال های پولی فارکس را افراد حرفه ای و با استفاده از نرم افزارها و تحلیل های پیچیده، دقیق و جدی انجام می دهند. برای استفاده از این سیگنال ها باید حق عضویت ماهانه یا سالانه بپردازید یا به روشی که فرد ارائه دهنده سیگنال بخواهد مبلغی را به او بدهید.

استفاده از سیگنال های فارکس به چه کسانی توصیه می شود؟

چه یک معامله گر حرفه ای باشید و چه یک تازه نفس با دنیایی از بی تجربگی می توانید از سیگنال فارکس به خوبی استفاده کنید. درمجموع این سیگنال ها برای افراد زیر مناسب است:

  • زمان کافی برای تحلیل تک تک اخبار و نمودارها را ندارند.
  • به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و می خواهند سریع تر به سودآوری برسند.
  • می خواهند از سرعت و دقت تکنولوژی برای کشف بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده کنند.

چگونه با استفاده از سیگنال های فارکس روند بازار را پیش بینی کنیم؟

پیش بینی روند بازار با استفاده از این سیگنال کار ساده ای نیست؛ چون بازار فارکس قابل پیش بینی نیست و هر لحظه ممکن است یک ماجرا یا خبر تازه، ورق ها را برگرداند. با وجود این، اگر چند مورد زیر را رعایت کنید می توانید از سیگنال فارکس به عنوان ابزاری برای پیش بینی روند بازار استفاده کنید:

  • از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار سیگنال های معتبر استفاده کنید.

این معجون خوشمزه به شما امکان می دهد با دید بازتری روند حرکت بازار را زیر ذره بین بگیرید.

  • مدیریت ریسک را در طاقچه جا نگذارید

استفاده از سیگنال فارکس نباید شما را در موقعیتی قرار دهد که تمام استراتژی های معاملاتی و ظرفیت های ریسک پذیری خودتان را فراموش کنید. سیگنال ها زمانی به کار شما می آیند و می توانند در پیش بینی روند بازار کمک به حالتان باشند که از آن ها در چهارچوب قوانین معاملاتی خودتان کمک بگیرید. یادتان باشد بهترین راه برای رسیدن به درست ترین پیش بینی روند بازار، یادگیری مداوم، تجربه و استفاده از تحلیل های مناسب است.

نقش زمان بندی در استفاده از سیگنال های فارکس چیست؟

نقش زمان بندی در استفاده از سیگنال های فارکس چیست؟

زمان بندی در فارکس به معنای کشف یا حتی انتخاب زمان مناسب ورود و خروج از معامله هاست که می تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری یا زیر بار ضرر رفتن معامله گرها بگذارد. از این گذشته، استراتژی و سبک معاملاتی شما نیز بر زمان بندی و استفاده از سیگنال فارکس مؤثر هستند. چند نمونه دیگر از این دست فاکتورها هم وجود دارند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم:

  1. نمودارهای زمانی

نمودارهای ساعتی و روزانه می توانند اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار دهند؛ پس از بررسی کردن آن ها غافل نشوید.

  1. بازه زمانی برای انجام معامله

قبل از ورود به هر سیگنال فارکس باید بدانید می خواهید در چه بازه زمانی روی این معامله باقی بمانید. شاید این بازه زمانی از پنج دقیقه تا یک هفته گستردگی داشته باشد.

  1. تحولات اقتصادی و سیاسی

همان طور که اشاره کردیم، تحولات اقتصادی و سیاسی و حتی رویدادهایی از این دست می توانند تأثیر مستقیمی بر سودآوری یا مدت زمان حضور شما در یک موقعیت معاملاتی داشته باشند؛ به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتماً هنگام استفاده از سیگنال فارکس، تأثیر این رویدادها را هم در انتخاب نقطه های ورود و خروجتان در نظر داشته باشید.

ارتباط مدیریت ریسک و سیگنال فارکس

شما می توانید از سیگنال های فارکس به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک خودتان استفاده کنید. از طرفی این موضوع را هم به یاد داشته باشید که استفاده از این سیگنال ها حتی اگر از منابع معتبر باشند به این معنا نیست که شما بی خیال تمام زحمت هایی شوید که برای مدیریت ریسک و ساخت استراتژی های معاملاتی متحمل شوید، بلکه باید از آن ها در چارچوب معاملاتی خودتان استفاده کنید. نکته های زیر می توانند در این زمینه به شما کمک کنند:

  • شناسایی خطرها

سیگنال های فارکس می توانند درباره تغییرات ناگهانی قیمت ها و تأثیر تحولات سیاسی یا اقتصادی بر بازار فارکس به شما هشدار دهند. از طرفی می توانند موقعیت های معاملاتی را برایتان فراهم کنند که با وجود سود زیاد، ریسک زیادی هم دارد. اینجاست که مدیریت و تحلیل شما نقش مهم خودش را بازی می کند.

  • استفاده از سیگنال های فارکس برای تعیین حد بالا و پایین

شما می توانید به کمک سیگنال های فارکس، خیلی راحت تر از قبل و با دقت بیشتری حد بالا و پایین را برای معامله های خود تعیین کنید و با این کار، احتمال سودآوری بیشتر و ضرر کمتر را بالا ببرید.

  • مدیریت اندازه معامله ها با سیگنال فارکس

اگر به این سیگنال به چشم تقلب های سر جلسه امتحان نگاه کنیم، به کمک آن ها می توانیم قبل از روبه رو شدن با تأثیر واقعی تحولات اقتصادی و سیاسی، نمایی از ماجرای آینده را مشاهده کنیم. با این حساب، می توان با ترکیب قدرت سیگنال های فارکس و بررسی و تحلیل خودمان در کنار در نظر گرفتن قوانین معاملاتی خود، سایز معامله ها را تا حد خوبی مدیریت کنیم و از زیان فاصله بگیریم.

  • تعیین نقطه استاپ لاس با سیگنال های فارکسی

شما می توانید از سیگنال های فارکس برای مدیریت ریسک و تعیین دقیق تر نقطه «Stop Loss» کمک بگیرید.

مزایای استفاده از سیگنال های فارکس کدام اند؟

استفاده کردن از سیگنال فارکس، نقطه قوت های قابل توجهی برای سرمایه گذاران دارد. در ادامه چند مورد از مهم ترین مزیت های آن را با هم بررسی می کنیم:

  • به دست آوردن اطلاعات مفید، سر بزنگاه

سیگنال های فارکس به شما کمک می کنند برآیندی از اطلاعات مفید را در لحظه ای درست در اختیار داشته باشید. به دنبال این ماجرا مسیر تصمیم گیری های بسیار بهتر برای معامله های شما هموارتر می شود.

  • استفاده آسان و سریع

برای استفاده از سیگنال فارکس به انجام کارهای پیچیده و صرف زمان زیاد نیازی ندارید. شما می توانید معتبرترین سیگنال های فارکس را از بروکرهای معروف یا حتی معامله گرهای حرفه ای دریافت کنید. نکته جالب اینکه حتی اگر تجربه چندانی در فارکس ندارید می توانید با دنبال کردن این سیگنال ها مثل حرفه ای ها معامله کنید.

  • امکان به دست آوردن سیگنال بدون دانش و تجربه زیاد

خوشبختانه امروز فرصت های زیادی به دست افراد تازه کار اما باهوش افتاده است. شما می توانید با استفاده از نرم افزارها، ربات ها و حتی هوش مصنوعی برنامه ای برای تحلیل دقیق و پیچیده بازار ترتیب دهید و کاری را که یک حرفه ای با طی کردن زمان زیاد و خستگی فراوان انجام می دهد بدون خطای انسانی با چند کلیک در عرض چند دقیقه انجام دهید.

به زبان ساده، این نرم افزارها به شما فرصت می دهند خودتان بهترین سیگنال های فارکس را کشف کنید؛ البته قبل از هر چیز باید راه و روش کار با این نرم افزارها را یاد بگیرید.

  • صرفه جویی در زمان و هزینه

وقتی از سیگنال فارکس استفاده می کنید روی تحلیل های حرفه ای که دیگران یا ربات های هوشمند انجام داده اند قدم می گذارید. این موضوع به شما کمک می کند به اندازه قابل توجهی در زمان صرفه جویی کنید و از سرمایه گذاری روی ارزها یا سهم هایی که شما را به سمت ضرر دیدن هدایت می کنند، فاصله بگیرید. شما می توانید زمان ذخیره شده از این راه را روی بررسی دقیق تر سهم ها یا ارزهای پیشنهادشده بگذارید.

  • افزایش دقت در تصمیم گیری

برسی و تحلیل چند سهم یا ارز گلچین شده توسط افراد حرفه ای یا ربات های هوشمند بسیار راحت تر از بررسی تمام بازار فارکس و گشتن به دنبال بهترین موقعیت معاملاتی است. به تدریج وقتی چند بار این کار را انجام دهید، می توانید تصمیم هایی بسیار باکیفیت تر برای سرنوشت سرمایه خودتان بگیرید و خیلی کمتر از قبل پشیمان شوید.

معایب استفاده از سیگنال فارکس کدام اند؟

استفاده از سیگنال های فارکس در کنار نقاط قوت چند نقطه ضعف هم دارد؛ برای مثال:

  • قطعی نیست

سیگنال ها هر چقدر هم دقیق باشند باز قطعی نیستند و نمی توانند سود مورد نظر شما را تضمین کنند. حتی گاهی دچار خطای انسانی می شوند و نتیجه ای بسیار دورتر از آنچه را انتظار دارید به شما تحویل می دهند.

  • به ارزیابی و تحلیل بیشتر نیاز دارند

ماجرای وارد شدن به موقعیت معاملاتی تنها با دریافت سیگنال تمام نمی شود. شما به عنوان یک معامله گر باید تحلیل بیشتری روی این سیگنال انجام دهید و حتی بازار را بدون در نظر گرفتن این سیگنال بررسی کنید. این ماجرا به شما کمک می کند سرمایه تان را با هر سیگنالی که از راه می رسد، همراه نکنید.

  • ناسازگاری با استراتژی شخصی

گاهی سیگنال هایی که ارائه می شوند با استراتژی های شخصی شما، قوانینی که برای معاملات خودتان در نظر گرفته اید یا ظرفیت های ریسک پذیری تان در تضاد هستند. در این مواقع، حق همیشه با استراتژی و ظرفیت ریسک پذیری شماست.

  • وابسته شدن به سیگنال دهنده

دریافت سیگنال، چیزی مثل گرفتن ماهی حاضر و آماده است. هیچ وقت کسی که ماهی می خورد به ماهیگیر تبدیل نمی شود. اگرچه سیگنال ها می توانند کار شما را راحت تر و در وقت و انرژی تان صرفه جویی کنند، نوعی وابستگی را برای سیگنال دهنده، خواه انسان باشد و خواه ربات، به وجود می آورند. این موضوع سبب می شود شما آزادی عمل خود را محدود کنید.

به ویژه اگر از سیگنال هایی که دریافت کرده اید سود گرفته باشید این وابستگی را شدیدتر احساس خواهید کرد. در گام های عمیق تر، این موضوع می تواند بر اعتمادبه نفس شما به عنوان یک معامله گر تأثیر منفی بگذارد و سبب شود به تحلیل و بررسی خودتان اعتماد نداشته باشید.

چه محدودیت های استفاده از سیگنال فارکس چیست؟

چه محدودیت های استفاده از سیگنال فارکس چیست؟

جز موضوع معایب این سیگنال فارکس، چند محدودیت هم وجود دارد که مانع استفاده از این سیگنال می شوند. خوشبختانه برای هر محدودیت، راهکارهایی هم وجود دارد که در ادامه بیان شده اند:

  • فاصله زمانی میان دریافت و استفاده از سیگنال

از لحظه ای که سیگنال کشف می شود تا زمانی که به دست معامله گر می رسد و او تصمیم می گیرد از آن سیگنال استفاده کند، یک فاصله زمانی به وجود می آید. این فاصله می تواند فرصت ناب سرمایه گذاری در یک موقعیت معاملاتی را از دست معامله گر بگیرد.

راه حل چیست؟

شاید نتوانید برای آن بخش که شامل دیدن و تصمیم گرفتن برای استفاده از سیگنال فارکس باشد، کاری انجام دهید، ولی برای آن بخش که شامل استفاده از آن سیگنال می شود می توانید اقدامی کنید؛ مثلاً از پلتفرم های معاملاتی استفاده کنید که سرعت بالایی دارند. همچنین مطمئن شوید هنگام معامله، اتصال اینترنتتان قوی و پایدار است.

  • نوسان دقت در سیگنال های فارکس

گاهی سیگنال های فارکس با دقت کمتری همراه هستند و احتمال اشتباه در آن ها بالا می رود. این موضوع فقط تقصیر فردی نیست که تحلیل ها را انجام می دهد. بازار فارکس می تواند در عرض 1 دقیقه کاملاً دگرگون شود و تمام نتایجی را که براساس شرایط چند دقیقه قبل گرفته شده اند از بین ببرد.

راه حل چیست؟

برای حل این چالش، معامله گرها باید با دقت بیشتری سیگنال های دریافتی را بررسی کنند؛ مثلاً می توانند با استفاده از تحلیل فاندامنتال آن سیگنال را تأیید کنند.

  • هزینه استفاده از سیگنال های فارکس

بهترین سیگنال های فارکس که از منابع کاملاً معتبری هستند، شامل هزینه می شوند؛ مثلاً یک تحلیل گر حرفه ای زمان می گذارد و با بررسی دقیق نمودارها، گزارش های مالی و… چند سیگنال عالی و پرقدرت را برای معامله پیدا می کند.

سپس این سیگنال ها را در یک کانال تلگرام خصوصی می گذارد و شما با پرداخت ماهانه یا سالانه حق عضویت، از این سیگنال ها استفاده می کنید. چالش اصلی اینجاست که در بیشتر موارد، هزینه این حق عضویت، بیشتر از چیزی است که یک معامله گر تازه کار بتواند از پس آن بربیاید.

راه حل چیست؟

معامله گرانی که نمی توانند هزینه های گاهی سنگین منابع سیگنال های معتبر را پرداخت کنند و اصرار دارند از این دست سیگنال ها دریافت کنند می توانند به دنبال منابع رایگان ارائه این سیگنال ها باشند. البته به یاد داشته باشید اگر یک معامله گر حرفه ای برای بررسی اعتبار یک سیگنال معتبر یک ساعت زمان می گذارد شما باید برای بررسی اعتبار و دقت یک سیگنال رایگان، چند ساعت زمان بگذارید.

چطور سیگنال فارکس را تحلیل کنیم؟

یک سرمایه گذار باهوش این سیگنال را بدون تأیید و تحلیل روی سرمایه ارزشمندش به کار نمی گیرد. درعوض از دو روش برای بررسی دقیق این سیگنال ها کمک می گیرد:

  1. تحلیل بنیادی

در این روش از «الگوهای قیمتی» و «شاخص های فنی» مثل «الگوهای شمعی»، «شاخص های تکنیکال»، «خطوط روند» و… برای راستی آزمایی سیگنال دریافت شده استفاده می شود.

  1. تحلیل تکنیکال

در این روش از «اخبار»، «رویدادها» و «تحولات سیاسی و اقتصادی» برای کشف اعتبار سیگنال کمک گرفته می شود.

چطور سیگنال های معتبر را پیدا کنیم؟

اولین گام برای ورود به دنیای سیگنال فارکس، پیدا کردن سیگنال های معتبر فارکس است. در ادامه شما را با چند راه ساده که دست تان را در دست سیگنال های معتبر می گذارد آشناتر می کنیم.

  1. جای پایتان را محکم کنید

قبل از انتخاب سیگنال دهنده، تحقیق کاملی درباره او و کیفیت سیگنال هایی که ارائه می دهد انجام دهید. حتی می توانید در شبکه های اجتماعی، نظرات مشتریان قبلی او، تجربه و سابقه ای را که در زمینه ترید دارد زیر ذره بین ببرید. این موضوع به شما کمک می کند در جریان موفقیت ها یا شکست های قبلی او و حتی برخوردش با مشتریان قرار بگیرید.

  1. از شیوه های تحلیلی سیگنال دهنده مطمئن شوید

سعی کنید به سراغ افرادی بروید که برای به دست آوردن سیگنال ها از روش های تحلیلی قوی و استراتژی های منطقی استفاده می کنند. یک سیگنال دهنده باید بر انواع تحلیل های فنی مسلط و از اوضاع اقتصادی و سیاسی آگاه باشد.

  1. به سراغ سیگنال های تأییدشده بروید

به سراغ سیگنال هایی بروید که بتوانید با تحلیل و بررسی مستقل خودتان هم آن ها را تأیید کنید. این موضوع سبب می شود بهترین نتیجه را از سیگنال فارکس بگیرید. این را به یاد داشته باشید که نباید تمام معاملات خودتان را به سیگنال های فارکس وابسته کنید. در عوض از آن ها به عنوان ابزاری برای گرفتن بهترین و هوشمندانه ترین نتیجه ها کمک بگیرید.

تکنیک های مؤثر برای استفاده از سیگنال های فارکس در معاملات روزانه

شما می توانید از سیگنال های فارکس در معاملات روزانه خودتان استفاده کنید و از آن ها برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج کمک بگیرید. تکنیک های زیر در رسیدن به این هدف به شما کمک خواهند کرد:

  • استفاده از تحلیل های زمان بندی کوتاه مدت

زمان در معاملات روزانه، حرف اول را می زند؛ به همین دلیل پیشنهاد می کنیم از نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای 15 دقیقه، 30 دقیقه یا یک ساعتی برای ترسیم بهترین نقطه های ورود و خروج استفاده کنید.

  • تأیید سیگنال با الگوهای قیمتی

می توانید از الگوهای قیمتی مثل «الگوهای شمعی»، «الگوهای معکوس» یا «الگوهای هارمونیک» برای تأیید سیگنال فارکس و ترسیم نقطه های ورود و خروج مناسب کمک بگیرید.

  • تأیید سیگنال فارکس با شاخص های تکنیکال

تکنیک دیگری که دست شما را در استفاده از این سیگنال در معاملات روزانه باز می گذارد، استفاده از شاخص های تکنیکال مثل «RSI»، «MACD» و… برای تأیید سیگنال هاست. وقتی این سیگنال ها با شاخص های تکنیکال همخوانی داشته باشند احتمال سودآوری در آن ها افزایش پیدا می کند.

  • رصد پیوسته بازار

بازار فارکس می تواند لحظه ای تغییر کند. آگاه نبودن از این موضوع می تواند در معاملات روزانه حتی با وجود سیگنال های معتبر شما را به زحمت بیندازد؛ بنابراین بازار را زیر نظر داشته و برای بهبود سیگنال ها همسو با تغییرات آن آماده باشید.

  • آهسته و پیوسته با سیگنال ها دوست شوید

یادتان باشد که هر تکنیک و استراتژی، هر چقدر هم طرفدار داشته باشد باید با سبک معاملاتی و استراتژی های شما همخوانی پیدا کند. پیشنهاد می کنیم برای گنجاندن سیگنال فارکس در سبک معاملاتی خودتان شتاب زده عمل نکنید و به مرور این سیگنال ها را با تکنیک های مختلف خودتان آزمایش کنید. کم کم وقتی تجربه و مهارت تان در این کار بیشتر شد می توانید سیگنال ها را با توجه به معاملات خودتان بهینه کنید و سودآوری بیشتری را به ارمغان بیاورید.

معرفی یک کانال معتبر سیگنال فارکس در تلگرام

معرفی یک کانال معتبر سیگنال فارکس در تلگرام

براساس تمام چیزهایی که در طول این مقاله برایتان گفتیم، برای استفاده از نتیجه نهایی یک سیگنال فارکس ابتدا باید منبع درست و سیگنال دهنده معتبر آن را پیدا کنید. بعد از این می توانید قدم های بعدی برای تأیید سیگنال و هماهنگ کردن آن با استراتژی های معاملاتی خودتان را بردارید.

در این زمینه می توانیم «کانال تلگرام سیگنال فارکس خانه سرمایه» را به شما معرفی کنیم. ما در این کانال از تجربه چندین ساله و تخصص تحلیل گرهایمان برای ارائه سیگنال های فارکس معتبر و سودآور استفاده کردیم. بسیاری از همراهان خانه سرمایه با استفاده از این سیگنال ها توانستند به سودآوری قابل توجهی برسند و در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنند. شما هم می توانید همین امروز به جمع این افراد موفق و پرسود بپیوندید.

ادامه مطلب
backtest
چگونه در تریدینگ ویو بک تست...

پس از گذراندن یک دوره تحلیل تکنیکال و تماشای چند ویدئوی آموزشی درباره تحلیل، اندیکاتورها و همچنین استراتژی های معاملاتی ممکن است تصور کنید طراحی یک استراتژی بسیار ساده است و شما حتماً می توانید با کمک چند ابزار بهترین استراتژی را اجرا کنید و به سودهای نجومی برسید، اما اشتباه نکنید؛ حتی بهترین ابزارهای تحلیلی و معاملاتی برای تمام دارایی های موجود در بازارهای مالی مناسب نیستند. رفتارهای قیمتی دارایی ها در تایم فریم های مختلف متفاوت است؛ پس نمی توان تمام دارایی ها را به کمک ابزارهای خاص تحلیل کرد، اما برای آنکه متوجه شوید یک استراتژی برای شما کارآمد است یا نه راهی ندارید جز اینکه آن استراتژی را تست کنید. از آنجا که صبر کردن برای تشکیل کندل های بعدی بسیار زمان بر است، قصد داریم بک تست گرفتن در تریدینگ ویو را برای شما شرح دهیم تا به کمک این ابزار بتوانید در مدت کوتاهی استراتژی خود را امتحان کنید و مطمئن شوید این استراتژی برای هدف شما مناسب است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به زبان ساده به مجموعه ای از دستورها و قوانینی اشاره می کند که شما آن ها را به کار می گیرید تا به سود برسید؛ به زبان ساده اگر شما بتوانید به کمک خط روند و چند اندیکاتور یا هر ابزار دیگری نقاط ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید و به سود برسید، این استراتژی معاملاتی شما خواهد بود که ممکن است پیش از این هیچ کس دیگری از آن استفاده نکرده باشد؛ زیرا شما توانسته اید این ابزارها را در کنار هم و روی یک دارایی خاص و در تایم فریم خاص اجرا کنید و به سود برسید. نکته ای که وجود دارد این است که استراتژی ممکن است در تایم فریم های دیگر یا روی نمودارهای قیمتی دارایی های دیگر چندان سودساز نباشد.

برای آنکه شما بتوانید یک استراتژی خوب و سودساز طراحی کنید، باید ابتدا با دارایی مورد معامله و رفتار قیمتی آن به خوبی آشنا باشید و سپس استراتژی خود را روی نمودار قیمتی پیاده کنید، اما پس از طراحی استراتژی باید مطمئن شوید این استراتژی جواب گوی نیاز شما است یا خیر؟

برای رسیدن به پاسخ این سؤال می توانید در تریدینگ ویو بک تست بگیرید تا با سرعت بسیار بالا به نتیجه برسید. شاید شما هم این جمله معروف را بارها شنیده باشید که «تاریخ تکرار می شود» درحقیقت تاریخ در نمودارهای قیمتی و رفتارهای قیمتی نیز تکرار می شود و الگوهای قیمتی را تشکیل می دهد.

درواقع همین حقیقت بازار است که به ما کمک می کند تحلیل تکنیکال را انجام دهیم و به سود برسیم. همین موضوع می تواند به بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگر نیز تعمیم داده شود.

استراتژی معاملاتی چیست؟

بک تست چیست؟

حالتی را تصور کنید که بعد از آموزش دیدن ابزارهای تحلیلی، لازم بود ماه ها منتظر بمانید تا ببینید آیا استراتژی شما خوب عمل می کند و آیا انتظارات شما را برآورده می کند یا خیر؟ با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می توانید سفری به گذشته داشته باشید؛ طوری که انگار به یک سال پیش رفته اید و حالا می خواهید ببینید براساس استراتژی که طراحی کرده اید، رفتار دارایی که می تواند جفت ارز در بازار فارکس یا رمزارزها و یا هر دارایی دیگر باشند چگونه است و آیا اگر شما سال گذشته این استراتژی را در بازار اجرا می کردید به سود می رسیدید؟

پس از سفر به گذشته حالا امکان آن برای شما فراهم شده است که با سرعت بسیار زیادی تا زمان حال به جلو بیایید و کندل های بعدی را ببینید. درواقع بک تست گرفتن در تریدینگ ویو و هر پلتفرم دیگری همین امکان را به شما می دهد تا به گذشته سفر کنید و سپس با سرعت بسیار زیادی به جلو بروید.

مزایای بک تست گرفتن

اگر یک استراتژی برای خود طراحی کرده یا از شخصی دریافت کرده باشید، بهتر است پیش از باز کردن معاملات در بازار واقعی به کمک آن استراتژی، از آن یک بک تست در تریدینگ ویو بگیرید تا مطمئن شوید برآیند معاملات شما با این استراتژی مثبت خواهد بود. در ادامه مزایای این کار را بیان خواهیم کرد.

صرفه جویی در زمان

با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید؛ زیرا درصورت انتظار برای تشکیل کندل های جدید و مطمئن شدن از استراتژی، زمان زیادی را از دست خواهید داد؛ درحالی که با بک تست گرفتن می توانید به گذشته نمودار قیمتی بروید و کندل ها را از نقطه مورد نظر خودتان حذف و با سرعت بالا اجرا کنید.

صرفه جویی در هزینه

با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگری علاوه بر زمان، در هزینه خود نیز صرفه جویی خواهید کرد. اگر بخواهید با انجام معاملات واقعی استراتژی های خود را تست کنید، درصورت بهینه نبودن استراتژی سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ پس بهتر است زمانی که موفق شدید یک استراتژی خوب را طراحی کنید، پیش از به کار گرفتن آن در بازار واقعی از آن بک تست بگیرید.

مزایای بک تست گرفتن

رفع نواقص استراتژی معاملاتی

همیشه تفاوت هایی بین امور روی کاغذ و پس از عملی شدن آن ها وجود دارد. ممکن است یک استراتژی طراحی کنید که تمام نیازهای شما برای داشتن یک استراتژی خوب از جمله نقطه ورود دقیق و… را داشته باشد، اما در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می شوید رفتار قیمتی دارایی موردنظر شما به گونه ای است که برای مثال در انتهای روند عمل نمی کند یا به جای سود شما را متضرر می کند.

در چنین شرایطی باید این موضوع یا هر مورد دیگری را که ممکن است نقطه قوت هم باشند در استراتژی خود لحاظ کنید؛ به عبارت دیگر باید نقاط ضعف را حذف و بر نقاط قوت تأکید کنید.

ارزیابی میزان سودسازی استراتژی

یکی از موضوعات مهمی که در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو باید به آن توجه کرد، تطبیق متوسط میزان سود به دست آمده از استراتژی موردنظر با نیازهای تریدر است. ممکن است شما به دنبال استراتژی باشید که بتواند حداقل 20 درصد سود را به صورت ماهیانه برای شما ایجاد کند.

با بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می شوید این استراتژی به طور متوسط می تواند ماهیانه 7 درصد برای شما سودسازی کند؛ پس با وجود کار کردن این استراتژی متوجه خواهید شد این استراتژی برای شما مناسب نیست؛ چراکه نیاز شما را برطرف نمی کند.

فراموش نکنید در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو حتماً عوامل هزینه ساز همچون کارمزد معاملات را نیز در نظر بگیرید و سپس میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که اگر شما قصد فعالیت در تایم فریم های زیر روزانه (4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه و…) را داشته باشید برای بک تست گرفتن باید حساب خود را ارتقا دهید، اما در صورتی که بخواهید در تایم فریم های روزانه و بالاتر بک تست بگیرید، می توانید این کار را در حساب رایگان خود نیز انجام دهید.

فرض کنید می خواهید از استراتژی شکست خط روند استفاده کنید. اگر بخواهید از حالت زنده (Live) بازار کمک بگیرید، باید برای تشکیل هر کندل که می تواند یک ماه، یک هفته، یک روز، 4 ساعت، یک ساعت و… به طول بینجامد منتظر بمانید که این کار چندان منطقی نیست؛ به همین دلیل ما به گذشته نمودار قیمتی می رویم و استراتژی خود را در بخش هایی که پیش از این تشکیل شده اند بررسی خواهیم کرد.

تصویر زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه 20 کندل دیگر برای رسیدن نمودار به خط روند نیاز باشد باید 20 روز (تایم فریم نمودار روزانه است) منتظر بمانیم.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

فرض کنید یک استراتژی معاملاتی در اختیار دارید که سیگنال خرید پس از عبور از پایین به بالای ابر ایچیموکو را برای شما صادر می کند. همان طور که در تصویر می بینید این اتفاق افتاده است، اما برای آنکه بتوانید استراتژی خود را امتحان کنید، این طور در نظر می گیریم که شما از صعود بعد از شکست مطلع نیستید و می خواهید استراتژی خود را امتحان کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

  1. پیش از هر چیز باید نمودار قیمتی و تایم فریم مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. کاری که باید در این مرحله انجام دهید، این است که ابتدا روی گزینه Replay در نوار بالای صفحه کلیک کنید که در تصویر هم مشخص شده است.
  3. در قدم بعد و البته پس از فعال شدن این گزینه باید ماوس خود را روی نمودار قیمتی حرکت دهید و در نقطه ای که می خواهید نمودار قطع شود، کلیک کنید (کلیک چپ).
  4. حالا باید در بخش زیرین نمودار قیمتی روی علامت اجرا یا Play که به شکل مثلث است کلیک کنید تا نمودار با سرعت بالا اجرا شود.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

همان طور که پیش از این نیز توضیح دادیم، هر کندل در نمودار 4 ساعته برای تشکیل شدن به 4 ساعت زمان نیاز دارد، اما شما در بک تستینگ در تریدینگ ویو می توانید سرعت اجرای نمودار را تغییر دهید. همچنین می توانید زمان تشکیل هر کندل را به دلخواه خود از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. در ادامه گزینه هایی را که می توانید انتخاب کنید بیان کرده ایم.

  • در هر ثانیه 10 کندل
  • در هر ثانیه 3 کندل
  • در هر ثانیه یک کندل
  • در هر دو ثانیه یک کندل
  • در هر سه ثانیه یک کندل
  • در هر 10 ثانیه یک کندل

برای تنظیم این مورد باید روی بخش 10X در نوار زیر نمودار قیمتی و در بخش اجرای نمودار کلیک کنید تا بتوانید سرعت اجراهای مختلف را ببینید و سرعت مدنظر خود را انتخاب کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

همان طور که در بخش پیش هم توضیح دادیم امکان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو تنها در تایم فریم های روزانه و بالاتر رایگان است؛ درحالی که اگر شما بخواهید در تایم فریم 4 ساعته و پایین تر از استراتژی خود بک تست بگیرید، باید حساب کاربری خود در تریدینگ ویو ارتقا دهید، اما در ادامه روشی را به شما معرفی می کنیم تا بتوانید به کمک آن از استراتژی خود بک تست بگیرید.

در ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و سپس دارایی و تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. در گام بعد باید از بخش اندیکاتورها، Replay را جست وجو کنید که سازنده آن خیراندیش (Kheirandish_V) است.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

  1. پس از آنکه روی نام اندیکاتور Replay کلیک کنید و پنجره جست وجوی اندیکاتور را ببندید، می توانید صفحه نمودار قیمتی را ببینید که یک پیغام با مفهوم تعیین زمان برای اجرای Replay را از شما درخواست کرده است. درواقع در اینجا از شما خواسته شده است تصمیم بگیرید نمودار از کدام بخش حذف و دوباره اجرا شود.
  2. همان طور که در روش معمولی مشاهده کردیم، در اینجا هم خطی عمودی روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد که باید آن را با حرکت ماوس جابه جا کنید و در محلی که قصد دارید نمودار از آن به بعد حذف شود کلیک (چپ) کنید.
  3. همان طور که در تصویر شماره 3 می بینید صفحه نمودار قیمتی به دو بخش بالا و پایین تقسیم شده است و از همان جایی که در تصویر شماره 2 کلیک کرده بودید، نمودار قطع شده است.
  4. با نگه داشتن ماوس در جایی که نمودار قطع شده است، علامت مربع مانند کوچکی ظاهر می شود که با درگ کردن آن می توانید نمودار را تا جایی که دوست دارید جلو بکشید و کندل های بعدی را ببینید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

در این روش زمانی که کندل ها را از جایی در گذشته قطع کردید (تصویر شماره 3)، می توانید خط روند و دیگر ابزارهای خود را روی نمودار اعمال کنید و سپس با درگ کردن نمودار و دیدن کندل های بعدی متوجه شوید آیا استراتژی شما سودساز است یا خیر؟

همچنین می توانید با کلیک روی گزینه Full Screen که در تصویر هم آن را مشخص کرده ایم، صفحه نمایش را تنها به نمودار با کندل های حذف شده اختصاص دهید و استراتژی خود را به راحتی روی آن اجرا کنید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

سخن پایانی

استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی می تواند برای هر شخص خصوصی سازی شود؛ به این معنا که ممکن است شما ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای خاصی را در کنار هم استفاده کنید و بهترین نقاط ورود و خروج را در بازارهای مالی بیابید؛ درحالی که ممکن است این اولین بار باشد که شخصی این ابزارها را در کنار هم به کار گرفته است.

اما برای اینکه مطمئن شویم این استراتژی در بلندمدت و در اکثر مواقع سودساز است می توانید به راحتی از استراتژی ای که طراحی کرده اید بک تست بگیرید تا با خیالی آسوده از آن استفاده کنید و به سود برسید. ما سعی کردیم در این مقاله معنای بک تست را توضیح دهیم و نحوه انجام آن در تریدینگ ویو را کامل شرح دهیم.

پرسش های متداول

زمانی که شما یک استراتژی را طراحی کنید باید مطمئن شوید می تواند برای شما سودساز باشد. بک تست به شما اجازه می دهد بخشی از نمودار قیمتی را کات کنید و روند را از گذشته و البته با سرعت بالا بررسی کنید و ببینید آیا استراتژی طراحی شده سودساز است یا خیر؟

این کار در تمام تایم فریم های تریدینگ ویو رایگان نیست و کاربران می توانند در تایم فریم های روزانه و بالاتر به صورت رایگان بک تست بگیرند، اما در تایم فریم 4 ساعته و پایین تر باید حساب خود را ارتقا دهید.

صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، رفع نواقص استراتژی طراحی شده و ارزیابی میزان سودسازی استراتژی

تعدادی اندیکاتور در تریدینگ ویو وجود دارد که به کاربران اجازه می دهد به صورت رایگان بک تست بگیرند که یکی از بهترین آن ها Keirandish_V است.

ادامه مطلب
What-is-PMI
شاخص PMI چیست؟ کاربرد PMI در...

PMI که در زبان فارسی با نام شاخص مدیران خرید نیز شناخته می‌شود، یک شاخص اقتصادی است که نرخ گسترش یا انقباض در یک بخش خاص مانند تولید، خدمات یا ساخت و ساز را نشان می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد چیستی این شاخص اقتصادی ارزشمند و دقیق صحبت کرده و به تمامی سوالاتی که شما در مورد آن دارید، پاسخ دهیم.

PMI چیست؟

PMI که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، با استفاده از نظرسنجی‌های تکمیل شده توسط مدیران شرکت‌هایی با اندازه‌های مختلف به دست می‌آید. شاید جالب باشد که بدانید، شاخص مدیران خرید توسط شرکت IHS Markit برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان گردآوری شده است.

در حالت ایده‌آل، PMI ها با هدف شناسایی سریع روندهای بازار و نقاط عطف تولید می‌شوند. اقتصاددانان، تحلیلگران و مدیران، این شاخص را به عنوان معیارهای زمان واقعی وضعیت یک صنعت می بینند. همچنین، با توجه به اهمیت بخش‌های تولیدی، خدماتی و ساختمانی، اقتصاددانان و مدیران نیز از آن برای سنجش عملکرد اقتصاد به عنوان یک شاخص کلی استفاده می‌کنند.

در این راستا، یکی از مزایای PMI نسبت به داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این است که اگرچه داده‌های رسمی منتشر شده توسط دولت ممکن است سه ماه از اقتصاد عقب باشند، PMI می‌تواند برای پیش‌بینی آمارهای بعدی و به موقع برای تصمیمات اساسی در مورد هزینه‌های تجاری برنامه‌ریزی شده استفاده شود. این شاخص حتی ممکن است سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های بهره را که توسط بانک‌های مرکزی مانند بانک انگلستان (BoE) تعیین می‌شود، مشخص کنند.

انتخاب پاسخ دهندگان نظرسنجی، برای مدل سازی بخش اقتصادی تا حد امکان برای تولید نتایج دقیق و واقعی طراحی شده است. مزیت اصلی PMI این است که نتایج، هر ماه در اولین هفته کاری ماه بعد منتشر می‌شود که PMI را در بین اولین شاخص‌های قابل اعتماد شرایط حاکم بر بازار قرار می‌دهد.

مفهوم PMI

PMI چگونه کار می کند؟

مجموعه داده‌های PMI از پانل مدیران خرید یا جایگزین‌های مناسب از چند صد شرکت در یک بخش جمع‌آوری می‌شوند. این پرسشنامه‌ها در نیمه دوم هر ماه تکمیل شده و نتایج آن تا حد امکان تا ابتدای ماه آینده منتشر می‌شوند.

این نظرسنجی‌ها، متغیرهای کلیدی در دسترس مدیران خرید را شناسایی کرده و از شرکت کنندگان می‌خواهند که مشخص کنند آیا نسبت به ماه قبل تغییر داشته‌اند یا خیر. با این حال، پیش از بررسی این متغیرها و محاسبه شاخص با جزئیات بیشتر، این نکته را در نظر داشته باشید که PMI یک شاخص انتشار است.

منظور از شاخص انتشار این است که با ارزیابی و ترکیب جهت حرکت اجزای متعدد، شاخص یک روند کلی را ایجاد می‌کند. مانند بسیاری از شاخص‌های انتشار، PMI از عدد ۵۰ به عنوان مقدار پایه استفاده می‌کند. زمانی که PMI بالاتر از ۵۰ است، بدین معناست که سرعت گسترش بخشی بوده و PMI زیر ۵۰ نیز نشان دهنده سرعت انقباض خواهد بود. در مقدار دقیقاً ۵۰، انبساط و انقباض در تعادل هستند؛ بنابراین، آن بخش به طور متوسط در سطح ثابتی از خروجی است. هر مقدار شاخص بالاتر از ۵۰ نشان دهنده یک بسط است.

یک نمونه مهم از انقباضات عمده در PMI و اقتصاد کشور را می‌توان در حوالی فروپاشی بازار مالی سال ۲۰۰۹ و در مراحل اولیه همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ مشاهده کرد.

کاربرد PMI

شاخص مدیران خرید شامل چه مواردی است؟

متغیرهای گنجانده شده در PMI، وابسته به نوع شاخص مدیران خرید مورد نظر است. از آنجایی که این شاخص، به معنای مدلی معرف از کل بخش یا اقتصاد آن است، اجزای آن بر این اساس انتخاب می شوند که آیا آن‌ها نشان دهنده تقاضای کلی برای کالاها یا خدمات مربوطه هستند یا خیر. همچنین، متغیرها با توجه به اهمیت نسبی آن‌ها وزن‌دهی می‌شوند. به عنوان مثال، PMI تولیدی IHS Markit/CIPS بریتانیا از شاخص‌ها و وزن‌های زیر استفاده می‌کند:

  • اشتغال (۲۰٪)
  • خروجی (۲۵٪)
  • سفارشات جدید (۳۰٪)
  • سهام خریدها/موجودی (۱۰٪)
  • زمان تحویل تأمین کنندگان (۱۵٪)

سه چهارم وزن‌ها را سفارشات جدید، تولیدات و سطوح اشتغال تشکیل می‌دهند که اهمیت آن‌ها را به عنوان شاخص‌هایی برای تعیین سلامت بخش تولید نشان می‌دهد. برای PMI بخش خدمات، زمان و موجودی تأمین کنندگان حذف شده و سطوح خروجی به متغیری کلیدی تبدیل می‌شود.

نحوه محاسبه PMI

محاسبه این شاخص،‌ نتیجه‌ای از پاسخ‌های نظرسنجی است. از آنجایی که PMI یک شاخص انتشار است، مقدار تغییر متغیرها از معادله خارج می‌شود. در عوض، هدف این نظرسنجی تعیین جهت روند و میزان گسترده بودن آن است.

با درنظرگرفتن این موضوع، زمانی که از پاسخ دهندگان نظرسنجی در مورد عملکرد هر متغیر در مقایسه با عملکرد در ماه قبل سؤال می‌شود، تنها سه انتخاب وجود خواهد داشت؛ شرکت کنندگان می توانند بگویند که متغیر افزایش یافته، کاهش پیدا کرده یا بدون تغییر باقی مانده است.

نحوه محاسبه

دلیل اهمیت PMI برای معامله گران

PMI به چند دلیل منبع ارزشمندی از اطلاعات است:

به موقع بودن آن؛ بدین معنا که PMI اطلاعاتی را در مورد نحوه عملکرد بازارها در زمان انتشار ارائه می‌دهد. به این ترتیب، می‌توان از آن برای تصمیم گیری فوری در مورد رشد کوتاه مدت، جهت احتمالی قیمت کالاها و هزینه‌های جاری تجاری استفاده کرد.

در بلندمدت، می‌توان به ارقام PMI در زمان پیش‌بینی نتایج سایر آمارهای تاثیرگذار مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، سطوح اشتغال و نرخ بهره توجه داشت. شاخص‌های اخیر در زمان سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سوداگرانه ملاحظات مهمی هستند. برای مثال، نرخ تورم بالا می‌تواند سرمایه‌گذاران را به انتقال ثروت از دارایی‌های نقدی و با درآمد ثابت به دارایی‌های مقاوم در برابر تورم مانند طلا مشتاق کند.

نحوه استفاده از PMI در استراتژی های معاملاتی

در زمان معامله، می‌توانید از CFD ها برای حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت دارایی انتخابی خود بدون اینکه مالکیت خود دارایی را در دست بگیرید، استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که CFD ها مشتقات اهرمی هستند؛ درحالیکه اهرم می‌تواند هزینه بازکردن یک موقعیت را کاهش دهد، سود و زیان احتمالی را هم افزایش می‌دهد. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که هنگام معامله با اهرم، مدیریت صحیح ریسک، اهمیت بسیار بالایی دارد.

در ادامه چند نکته که در زمان استفاده از PMI، برای انجام پیش‌بینی‌ها باید در نظر داشته باشید را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. سهام

قیمت سهام شرکت‌های فعال در این بخش، می‌تواند با ارقام PMI حرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، معامله‌گران می‌توانند سهامی بخرند که انتظار دارند عملکرد خوبی داشته باشد. در مقابل نیز سهامی را که انتظار کاهش ارزشش را دارند، بفروشند. اما باید توجه داشته باشید که فروش، یک روش معاملاتی با ریسک بالاست و پیش از تصمیم‌گیری در مورد آن، باید خطرات آن را کاملاً درک کنید.

سهام

2. ETF

وجوه قابل معامله در بورس، ابزارهای سرمایه‌گذاری با صندوق‌های تلفیقی است که به طور منفعلانه اقلامی مانند شاخص یا کالا را دنبال می‌کنند. آن‌ها اغلب طیف وسیعی از سهام را برای دستیابی به بازتابی از شاخص یا بخشی که دنبال می‌کنند، خریداری می کنند. ارزش یک ETF به شدت به ارزش سهام تشکیل دهنده آن بستگی دارد؛ به طوریکه اگر این سهام افزایش یابد، قیمت سهام ETF نیز افزایش خواهد یافت. معامله‌گران می‌توانند از PMI به عنوان ورودی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام ETF استفاده کنند.

3. کالاها

بهبود PMI تولیدی می‌تواند مدیران کسب‌وکار را به گسترش بیشتر تولید وادار کند. این افزایش تقاضا برای کالاهای ورودی، به نوبه خود می‌تواند قیمت کالاها را افزایش دهد؛ البته برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد.

4. نرخ تورم

PMI های ثابت نشان می‌دهند که تورم در راه است؛ در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند واکنش‌های بازار نسبت به تورم را پیش‌بینی کنند. این پیش‌بینی می‌تواند به معنای افزایش قیمت‌های املاک و مستغلات (REIT) و همچنین قیمت ETF های مبتنی بر طلا و کالاهای مبادله‌ای (ETC) باشد.

5. فارکس

رشد اقتصادی گسترده، اغلب منجر به تورم می‌شود؛ در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی ژاپن، برای مهار تورم ممکن است نرخ‌های بهره را برای کاهش هزینه‌ها افزایش دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است ارزش پول محلی افزایش پیدا کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران ارز را خریداری می‌کنند تا نرخ سود پیشنهادی بالاتری کسب کنند.

فارکس و PMI

چگونه PMI بر تصمیمات اقتصادی تأثیر می گذارد؟

PMI و داده‌های مربوطه که ماهانه توسط ISM از نظرسنجی‌ها ایجاد می‌شود، ابزارهای تصمیم‌گیری حیاتی برای مدیران در نقش‌های مختلف هستند. به عنوان مثال، یک خودروساز، تصمیمات تولید را بر اساس سفارشات جدیدی که از مشتریان در ماه‌های آینده انتظار دارد، می‌گیرد. این سفارشات جدید، تصمیمات خرید مدیریت را در مورد ده‌ها قطعه و مواد خام مانند فولاد و پلاستیک هدایت می‌کند. موجودی نیز میزان تولیدی که تولیدکننده برای تکمیل سفارشات جدید و نگه داشتن مقداری موجودی در پایان ماه باید تکمیل کند، هدایت می‌کند.

تامین‌کنندگان نیز بر اساس PMI تصمیم می‌گیرند؛ یک تامین کننده قطعات، از PMI برای تولید پیروی می‌کند تا میزان تقاضای آتی برای محصولات خود را تخمین بزند. تامین‌کننده همچنین می‌خواهد بداند که مشتریانش چقدر موجودی در دسترس دارند؛ این موضوع بر میزان کالایی که باید تولید کنند نیز تأثیر می‌گذارد.

اطلاعات PMI در مورد عرضه و تقاضا بر قیمت‌هایی که تامین‌کنندگان می‌توانند تعیین کنند، تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر سفارشات جدید سازنده در حال افزایش باشد، ممکن است قیمت را افزایش داده و افزایش قیمت را از تأمین‌کنندگان خود نیز بپذیرد. از سوی دیگر، زمانی که سفارش‌های جدید کاهش می‌یابد، ممکن است سازنده مجبور شود قیمت‌های خود را کاهش داده و هزینه کمتری برای قطعاتی که خریداری می‌کند، بپردازد. در نهایت اینکه یک شرکت می‌تواند از PMI برای کمک به برنامه‌ریزی بودجه سالانه، مدیریت سطوح کارکنان و پیش‌بینی جریان نقدی استفاده کند.

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند از PMI به نفع خود استفاده کنند؛ زیرا این شاخص نشان دهنده شرایط اقتصادی است. جهت روند در PMI تمایل دارد بر تغییرات روند در برآوردهای عمده فعالیت اقتصادی و تولید مانند تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی و اشتغال، مقدم باشد. به یاد داشته باشید که توجه به ارزش و حرکات قیمت در PMI می‌تواند آینده‌نگری سودآوری را در روندهای در حال توسعه در اقتصاد کلی ایجاد کند.

چگونه PMI بر تصمیمات اقتصادی تأثیر می گذارد

PMI شامل چه بخش هایی است؟

همانطور که در قسمت‌های قبلی نیز اشاره کردیم، این شاخص با نظرسنجی از مدیران خرید در بخش‌های مختلف محاسبه می‌شود که عموما ترکیبی از پنج بخش کلیدی اقتصادی است:

  • سفارشات جدید
  • هزینه‌های ورودی
  • خروجی در بین صنایع
  • اشتغال در بخش‌های خاص
  • زمان صرف شده برای انجام سفارشات

انواع PMI

چهار نوع از محبوب‌ترین انواع PMI که تحلیل‌گران توجه زیادی به آن‌ها دارند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • PMI ترکیبی: این PMI به داده‌های کلیدی در بخش تولید و خدماتتوجه داشته و معیاری از کل اقتصاد ارائه می‌دهد.
  • PMI ساخت‌وساز: این رقم به عملکرد صنعت ساخت‌وساز می‌پردازد و برای کسانی که سهام ساختمانی را معامله می‌کنند، مناسب است.
  • PMI خدمات: این عدد، به فعالیت در بخش خدمات مانند رستوران‌ها و حمل‌ونقل هوایی اشاره دارد. این مورد به دلیل بزرگ بودن گستره‌اش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
  • PMI تولید: این PMI اطلاعاتی در مورد بخش تولید یک کشور ارائه داده و در کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، آلمان و بریتانیا که عملیات تولیدی وسیعی دارند، بسیار مفید است.

انواع

چگونه با عدد PMI معامله کنیم؟

یک سوال رایج در میان معامله‌گران این است که چگونه داده‌های شاخص مدیران خرید را معامله کنیم. مراحی که برای معامله با عدد PMI باید طی کنید، عبارتند از:

1. انتشار داده‌ها

ابتدا باید بدانید که چه زمانی باید منتظر داده‌ها باشید. برای انجام این کار، باید به تقویم اقتصادی توجه داشته باشید؛ ابزار مهمی که زمان دقیق انتشار PMI خاص را به شما نشان می‌دهد. مارکیت عموما هر ماه دو عدد PMI منتشر می‌کند؛ در پایان ماه، PMI ساخت و خدمات را برای برخی کشورها منتشر کرده و سپس در هفته اول ماه، شماره نهایی PMI را با داده‌های تولید و سپس PMI خدمات منتشر می‌کند.

لازم به ذکر است که همه اعداد شاخص مدیران خرید، بازار را حرکت نمی‌دهند. با این حال، یک PMI از یک کشور خاص، می‌تواند ارزش ارز خاصی را جابه‌جا کند. به عنوان مثال، خدمات در بریتانیا عموما برای پوند مهم است؛ زیرا همانطور که گفتیم بخش خدمات بیش از یک سوم کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

2. روند قبلی

در این بخش، شما باید روند قبلی شاخص را بررسی کنید؛ به عنوان مثال، اگر PMI ماه قبل ۵۴.۵ بود، مقدار ۵۵ ممکن است اهمیت زیادی نداشته باشد.

3. تأثیرات بر بانک مرکزی

در نهایت، این شاخص از جمله اعدادی است که بانک‌های مرکزی در زمان تعیین نرخ بهره، به آن توجه می‌کنند. بنابراین، اگر اعداد PMI، خرده فروشی، تورم و اشتغال نسبتا قوی بودند، بدین معناست که بانک احتمالا نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد.

تأثیرات بر بانک مرکزی

مزایا و معایب PMI

درحالی که PMI تولید و خدمات، اعداد خوبی هستند، اما مزایا و معایب خود را دارند:

  1. آن‌ها شاخص‌های مفیدی از وضعیت اقتصاد هستند.
  2. آن‌ها تمایل دارند بینش عمیق‌تری در مورد شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن‌ها ارائه دهند.
  3. این شاخص وضعیت واقعی یک کشور را نشان نمی‌دهد.
  4. در مقابل مشکل اصلی آن‌ها این است که عدد PMI معمولاً منجر به تحرکات قابل توجهی در بازار نمی‌شود. در واقع، ارزها و سهام‌ها هنگام انتشار PMI به ندرت حرکت می‌‌کنند.

تولیدکنندگان داده PMI چه کسانی هستند؟

PMI تولیدکنندگان داده متعددی دارد که برخی از اصلی‌ترین آن‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. مارکیت گروه؛ در سراسر جهان

IHS Markit یک ارائه دهنده PMI است که در سال ۲۰۱۶ در لندن تأسیس شد. مارکیت، برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان داده‌هایی ارائه می‌دهد. این شرکت در مورد شاخص مدیران خرید، دو بار در ماه، PMI را برای کشورهای مختلف منتشر می‌کند. در ابتدا، Markit یک گزارش حدود سه هفته پس از ماه جاری منتشر می‌کند. این گزارش PMI تولید، PMI خدمات، PMI ترکیبی و شاخص خروجی تولید را شامل می‌شود. سپس ارائه دهنده اطلاعات، یک برآورد نهایی بروز شده را در آغاز ماه بعد منتشر می‌کند. PMI تولید معمولاً در اولین روز کاری ماه منتشر می‌شود و PMI خدمات در روز سوم.

گزارش‌های مارکیت بسیار مهم و تأثیرگذار هستند؛ آن‌ها برای کشورهایی که گزارش‌های PMI خود را منتشر نمی‌کنند (حداقل برای عموم مردم)، اهمیت بسیار بیشتری دارند. همچنین، این واقعیت که ارائه دهنده، گزارش‌های خود را در یک دوره زمانی کوتاه منتشر می‌کند، بدین معناست که تأثیر ترکیبی آن‌ها اغلب تأثیر زیادی بر بازارها دارد.

«به یاد داشته باشید که گزارش‌های مربوط به اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و آلمان، بر کل بازار فارکس تأثیر می گذارد، نه فقط ارزهای آن کشورهای خاص.»

گروه IHS Markit

2. موسسه مدیریت تأمین؛ ایالات متحده

موسسه مدیریت تامین، اولین و بزرگ‌ترین سازمان غیرانتفاعی حرفه‌ای مدیریت تامین در جهان است. این موسسه در سال ۱۹۱۵ تأسیس شده و در حال حاضر، بیش از ۵۰.۰۰۰ عضو در ۱۰۰ کشور جهان دارد. به یاد داشته باشید که گزارش‌های شاخص مدیران خرید ISM در مجموع به عنوان گزارش ISM در کسب‌وکار شناخته می‌شوند.

PMI تولید ISM بر اساس نظرسنجی، بیشتر از ۳۰۰ شرکت تولیدی است؛ درحالیکه PMI غیرتولیدی (خدماتی)، بر اساس گزارش‌های بیش از ۴۰۰ شرکت خدماتی خواهد بود.

گزارش تولید، عموما در اولین روز کاری ماه منتشر می‌شود؛ درحالیکه گزارش خدمات معمولا در سومین روز کاری ماه منتشر خواهد شد. گزارش ISM در مورد تجارت، یکی از مهم‌ترین گزارش‌ها برای ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود؛ این گزارش، نه تنها بر دلار آمریکا بلکه بر سایر ارزها نیز تأثیر زیادی دارد.

3. PMI شیکاگو؛ ایالات متحده

ISM-Chicago یک انجمن غیرانتفاعی وابسته به موسسه مدیریت تأمین است. شاخص مدیران خرید شیکاگو، همچنین به عنوان فشارسنج تجاری شیکاگو نیز شناخته شده و فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی را در منطقه شیکاگو نشان می‌دهد؛ لازم به ذکر است که این گزارش در آخرین روز کاری ماه منتشر می‌شود.

فعالان بازار و تحلیلگران به این گزارش علاقه بسیاری دارند؛ زیرا فعالیت‌های تجاری در منطقه شیکاگو، اغلب منعکس کننده فعالیت‌های کل ایالات متحده است.

 

4. Markit PMI؛ آلمان و فرانسه

مارکیت، شاخص‌های مدیران خرید را برای آلمان و فرانسه و همچنین برای کل منطقه یورو منتشر می‌کند. لازم به ذکر است که مارکیت جداگانه برای منطقه یورو، این گزارش را منتشر می‌کند.

برای آلمان، Markit از BME کمک می‌گیرد؛ انجمن آلمان برای مدیریت زنجیره تأمین، تدارکات و لجستیک است. BME در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده و در حال حاضر برای حدود ۹.۷۵۰ عضو فردی و شرکتی مانند مشاغل کوچک و متوسط ​​و همچنین ۲۰۰ شرکت برتر آلمان خدمات ارائه می‌دهد.

برای فرانسه، Markit با Conseil National des achats (CNA) شورای ملی خرید کار می‌کند. CNA یک انجمن صنفی غیرانتفاعی و غیراتحادیه‌ای است که افرادی را که واقعاً در فعالیت‌های خرید شرکت‌ها یا خدمات عمومی دخیل هستند، جمع‌آوری می‌کند.

همه PMI ها در منطقه یورو می‌توانند بر قیمت یورو تأثیر بگذارند؛ با اینحال، گزارش‌های آلمان، بیشترین تأثیر را بر ارز داشته و اغلب حتی داده‌های کل منطقه یورو را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

5. موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo؛ آلمان

موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo یک موسسه تحقیقاتی مستقر در مونیخ آلمان است که شاخص آن، ترکیبی است که بر اساس نظرسنجی از حدود ۷۰۰۰ شرکت در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز، عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت می‌کند. در نهایت، در سال ۲۰۱۸، این موسسه، صنایع خدماتی را به این نظرسنجی اضافه کرد.

برخلاف سایر PMI ها، شاخص جو کسب‌وکار ذهنی است تا عینی؛ زیرا نتیجه آن از ارزیابی شرکت‌ها، وضعیت فعلی و چشم انداز شش ماهه کسب‌وکار آن‌ها به دست می‌آید. شاخص فضای کسب‌وکار، تعادلی میان وضعیت فعلی و چشم انداز آن است. لازم به ذکر است که مقدار پایه برای این شاخص، ۱۰۰ است؛ سطحی که شاخص در ژانویه ۲۰۰۵ داشت. این نظرسنجی از سال ۱۹۷۲ به صورت ماهانه و معمولا در هفته سوم ماه منتشر می‌شود.

درست است که شاخص Ifo نسبت به PMI های Markit اهمیت کمتری دارد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی پیشرو برای آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا) در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، برای معامله‌گرانی که با یورو معامله می‌کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

6. Markit PMI؛ بریتانیا

برای این نظرسنجی در بریتانیای کبیر، مارکیت از کمک موسسه خبره تدارکات و تامین (CIPS) استفاده کرده و ادعا می‌کند که بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای تدارکات و تأمین در جهان است. حدود ۲۰۰.۰۰۰ کارمند در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، مانند تجار ارشد، کارمندان عالی رتبه دولتی و دانشگاهیان برجسته، در این بخش فعالیت می‌کنند. همانطور که قابل پیش‌بینی است، این گزارش برای پوند بریتانیا اهمیت بسیار بالایی دارد.

PMI چگونه بر نرخ ارز تأثیر می گذارد؟

تا زمانیکه PMI یک شاخص پیشروست و چشم انداز توسعه اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، پویایی آن بر پول ملی نیز تأثیر می‌گذارد:

  • افزایش PMI

رشد پایدار شاخص بالای ۵۰، طی ۳ ماه و بیشتر به معنای رشد فضای کسب‌وکار در کشور است. این عدد نشان‌دهنده این است که تولید در حال توسعه است. همچنین این افزایش PMI در آینده، باعث می‌شود تا تولید ناخالص داخلی در کنار تورم سریع‌تر رشد کرده و  به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی منجر شود؛ از این رو، رشد شاخص منجر به رشد پول ملی می‌شود.

  • کاهش PMI

سقوط منظم شاخص، طی سه ماه و بیشتر، به معنای ناسالم بودن فضای کسب‌وکار است؛ در نتیجه، اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود. سقوط شاخص به زیر ۴۰، ممکن است نشان‌دهنده رکود در آینده باشد؛ در چنین حالتی، CB ممکن است در مورد کاهش نرخ بهره تصمیم بگیرد و به همین دلیل، کاهش شاخص به معنای سقوط پول ملی خواهد بود.

استفاده از PMI در معاملات فارکس

PMI ها را می‌توان برای تجارت در فارکس و همچنین سایر شاخص‌های اقتصادی استفاده کرد. دو گزینه اصلی برای استفاده از PMI در فارکس وجود دارد؛ سرمایه گذاری بلند مدت و تجارت با اخبار کوتاه مدت.

  • سرمایه گذاری در ارزها

این موضوع، رویکردی بلندمدت است که مستلزم استفاده از سرمایه کلان برای مدت طولانی خواهد بود. این روش، از تحلیل بنیادی برای بررسی صلاحیت یک ارز برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. تمام شاخص‌های اصلی اقتصادی مانند PMI، تولید ناخالص داخلی، تورم و… مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

پویایی مثبت و مقادیر بالای PMI، به معنای چشم‌اندازهای روشن برای پول ملی است. اگر سایر شاخص‌ها با عدد نمایش داده شده، مغایرت نداشته باشند، ارز برای سرمایه‌گذاری گزینه مناسبی خواهد بود. در مقابل اما، کاهش طولانی مدت فعالیت تجاری که با کاهش سایر شاخص‌ها تأیید می‌شود، ارز را برای فروش جذاب‌تر می‌کند.

  • اخبار معاملات

این یک روش معاملاتی کوتاه مدت در فارکس است که الزامات کمی در مورد اندازه سرمایه شما دارد. در نتیجه معاملات با اخبار، بر اساس تاثیر کوتاه مدت PMI بر نرخ ارز انجام می‌شوند. در قیمت دلار، شاخص تولید ISM، بیش‌ترین تأثیر را دارد؛ اگر شاخص بسیار بالاتر از پیش‌بینی باشد، پول ملی به طور ناگهانی رشد می‌کند، درحالی که کاهش آن، باعث سقوط دلار می‌شود.

شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از این افزایش موقت در قیمت‌ها برای کسب سود استفاده کنید. برای این کار، نمودار قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و معاملات را در مومنتوم پس از انتشار برنامه‌ریزی کنید. همچنین، از تجزیه و تحلیل برای تنظیم سطوح حمایتی و مقاومتی مهم، الگوهای قیمت و سایر نشانه‌ها استفاده کنید.

سخن پایانی

PMI ها مبتنی بر نظرسنجی بوده و تلاش می‌کنند عملکرد بخش‌های تولید، خدمات و ساخت‌وساز را در زمان واقعی اندازه‌گیری کنند. عنوان PMI که اغلب توسط رسانه‌ها نقل می شود، شاخص مدیران خرید (PMI) است که توسط IHS Markit برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان گردآوری می‌شود.

شاخص مدیران خرید، شاخص‌های انتشار بوده و مقدار آن، جهت روند و میزان گسترده بودن را نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، درحالی که مقدار ۵۰ عددی خنثی است، ارقام بالای آن یک بسط در یک بخش و ارقام زیر ۵۰ یک انقباض را نشان می‌دهند. با توجه به اهمیت بخش‌های تولید، خدمات و ساخت‌وساز، اقتصاددانان و مدیران نیز از PMI برای سنجش عملکرد اقتصاد به عنوان یک شاخص کلی استفاده می‌کنند.

معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای تصمیم‌گیری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ در کوتاه مدت، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد روندهای هر بخش ارائه دهد. در بلندمدت، ارقام آن می‌تواند آمارهای تاثیرگذار دیگری مانند رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، اشتغال و نرخ بهره را نیز پیش‌بینی کنند. معامله‌گران ممکن است هنگام گمانه‌زنی در مورد قیمت سهام شرکت، عملکرد ETF، افزایش یا کاهش ارزش احتمالی قیمت کالاها و تغییرات نرخ ارز به PMI توجه کنند.

سؤالات متداول

PMI یک شاخص پیشرو است که توسعۀ بزرگ ترین شرکت های کشور را با نظرسنجی مدیران تولیدی ارزیابی می کند. پویایی آن نشان دهندۀ تغییرات در فضای کسب و کار در تولید است که امکان پیش بینی توسعۀ بیش تر را فراهم می کند. انتشار PMI بر پول ملی تأثیر دارد.

اگر شاخص مدیران خرید ۵۰.۰ را نشان دهد، می توانید نتیجه بگیرید این بخش هیچ تغییری را تجربه نمی کند؛ چه مثبت چه منفی. رقم بالای ۵۰.۰ به معنای بهبودبخشی است، درحالی که رقم زیر ۵۰.۰ به معنای افت است. هرچه این رقم بالاتر باشد، تغییر بزرگ تر خواهد بود.

چهار نوع از محبوب ترین انواع PMI که تحلیلگران به آن ها توجه زیادی دارند، عبارتند از PMI تولید، PMI  خدمات، PMI  ساخت و ساز و PMI ترکیبی.

PMI به چند دلیل منبع ارزشمندی از اطلاعات است. مزیت اصلی این شاخص، به موقع بودن آن است؛ به این معنی که در اصل، PMI، اطلاعاتی را در مورد نحوۀ عملکرد بازارها در زمان انتشار ارائه می دهد. به این ترتیب، می توان از آن برای تصمیم گیری فوری در مورد رشد کوتاه مدت، جهت احتمالی قیمت های کالا و هزینه های جاری تجاری استفاده کرد.

مجموعۀ داده های PMI از پانل مدیران خرید (یا جایگزین مناسب) از چندصد شرکت در یک بخش جمع آوری می شوند. پرسشنامه ها در نیمۀ دوم هر ماه تکمیل می شود و نتایج تا حد امکان تا ابتدای ماه آینده منتشر خواهند شد.

ادامه مطلب
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی...

گزارش های NFP (Nonfarm payrolls) باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی شده و نوع حرکت قیمت را در هر ماه تعیین می کنند. بنابراین، به عنوان یک معامله گر به نفع شما است که بدانید چگونه گزارش شاخص NFP را بخوانید و یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد NFP داشته باشید.

استراتژی NFP براساس گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید ایجادشده در ماه قبل را در تمام مشاغل غیر کشاورزی در ایالات متحده نشان می دهد. این گزارش که اول هر ماه روز جمعه و ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می شود، در درجۀ اول میزان افزایش یا کاهش مشاغل در ایالات متحده را نسبت به ماه قبل نشان می دهد. این یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده است. در این مقاله نگاهی به استراتژی معاملاتی NFP  می اندازیم.

NFP چیست؟

شاخص NFP  گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید غیر کشاورزی ایجادشده را در ماه گذشته ارائه می دهد. این گزارش، افزایش و کاهش مشاغل ایالات متحده را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد و می توان آن را یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده دانست.

NFP معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸.۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود. این گزارش شامل تعداد مشاغل غیرکشاورزی اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده در طول ماه است و شامل کارمندان خانگی خصوصی، کارمندان دولت فدرال، کارمندان مزرعه و کارمندان سازمآن های غیرانتفاعی نمی شود. در اصل، NFP یک شاخص اقتصادی کلیدی بازار کار ایالات متحده است.

از آنجایی که گزارش NFP باعث یکی از بزرگ ترین تغییرات نرخ در بین هر اطلاعات منتشرشده در بازارهای مالی می شود، اولین جمعۀ هرماه، یک روز منحصربه فرد برای معامله گران است؛ زیرا معمولاً نوسانات تا زمان انتشار داده های NFP کاهش می یابد و آنچه در ادامه می آید، دوره ای از نوسانات شدید قیمت با توجه به اثرات داده ها بر حرکات بازار است. بسیاری از تحلیل گران، معامله گران، صندوق ها، سرمایه گذاران و سفته بازان، گزارش NFP و تأثیر آن بر بازارها را پیش بینی می کنند.

اگرچه گزارش NFP با شدت بیش تری توسط معامله گران فارکس دنبال می شود (هم معامله گران تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال)، این داده ها بر تمام بازارهای مالی در ایالات متحده تأثیر می گذارد؛ زیرا یک نشانگر اساسی از وضعیت اقتصادی فعلی است.

با توجه به همبستگی بالای آن با تصمیمات سیاست اقتصادی اتخاذشده توسط بانک فدرال رزرو ایالات متحده، رقم حقوق و دستمزد می تواند ماه به ماه به طور قابل توجهی تغییر کند و چنین تغییراتی باعث ایجاد نوسان در بازارها خواهد شد.

NFP چیست؟

چرا گزارش NFP مهم است؟

ایالات متحده بزرگ ترین اقتصاد جهان است و گزارش NFP بینش ارزشمندی از وضعیت فعلی آن اقتصاد ارائه می دهد. اساساً، این گزارش نشان می دهد که کسب وکارهای ایالات متحده چگونه عمل می کنند و این می تواند نشان دهد که فدرال رزرو در آیندۀ نزدیک، نرخ های بهره را در کجا افزایش دهد.

از آنجایی که این شاخص سلامتی کل اقتصاد را تعیین می کند، FOMC کمیتۀ بازار باز فدرال (کمیته ای است در سیستم فدرال رزرو که مسئولیت نظارت بر بازار آزاد کشور را براساس قوانین ایالات متحده دارد)، هنگام تصمیم گیری در مورد افزایش یا کاهش نرخ ها به ارقام NFP توجه می کند.

به عنوان مثال، FOMC  ممکن است تعداد بالای مشاغل را نشانۀ فشارهای تورمی بداند و افزایش نرخ بهره در نظر بگیرد. به همین ترتیب، ممکن است کاهش در تعداد مشاغل را هم نشآن های از کاهش اقتصاد بداند و کاهش نرخ در نظر بگیرد. با توجه به این رابطه، جای تعجب نیست که بین گزارش NFP و نرخ بهره، معامله گران در بازارهای مالی مختلف از آن پیروی کنند.

اجزای NFP چیست؟

اگرچه داده های NFP سرفصل ها را به خود اختصاص می دهد، اما این گزارش دارای بسیاری از مؤلفه های دیگری است که می تواند به همان اندازه مهم باشد. دیگر اجزای ضروری گزارش NFP به شرح هستند:

  • نرخ بیکاری به عنوان درصدی از کل نیروی کار؛
  • بخش هایی که افزایش و کاهش مشاغل از آنجا ناشی شده است؛
  • میانگین درآمد ساعتی: این نشان می دهد که دستمزد کارگران در حال افزایش یا کاهش است؛
  • بازنگری در نسخه های قبلی NFP.

گزارش NFP چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

معامله گران روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده های NFP دارند. به طور کلی، رقم بالاتر حقوق و دستمزد برای اقتصاد ایالات متحده خوب است؛ زیرا نشان می دهد که مشاغل بیش تری اضافه شده و اقتصاد در حال رشد است. از سوی دیگر، رقم پایین تر اشتغال برای اقتصاد ایالات متحده منفی است. معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال ارزش های بالاتر هستند و آن را با ماه قبل و اجماع کارشناسان برای ارزش مورد انتظار مقایسه می کنند.

اغلب اوقات، چیزی که بازارها را به حرکت در می آورد، این است که آیا رقم گزارش شده از ارزش مورد انتظار بیش تر است یا خیر. زمانی که داده های گزارش شده بالاتر از مقدار مورد انتظار باشد، معامله گران آن را نشانۀ خوبی می دانند و دلار و کلاً اقتصاد ایالات متحده رو به بهبود خواهد رفت. در طول دوره های افزایش تورم، اگر داده ها با حاشیۀ بالا بر میزان مورد انتظار غلبه کنند، سرمایه گذاران ممکن است نگران تورم شوند.

از سوی دیگر، زمانی که ارزش گزارش شده کم تر از حد انتظار باشد، معامله گران آن را نشآن های منفی برای دلار و اقتصاد آمریکا می دانند. با این حال، اگر ارزش گزارش شده تقریباً با مقدار مورد انتظار یکسان باشد، بازار واکنش متفاوتی دریافت می کند؛ زیرا معامله گرانی که تغییراتی در گزارش NFP پیش بینی می کنند، برای به دست آوردن نوعی جهت یا بینش به سایر اجزا و موارد دیگر روی می آورند.

گزارش NFP چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

NFP چه زمانی منتشر می شود؟

به طور معمول، گزارش NFP در اولین جمعۀ هر ماه منتشر می شود تا کل افزایش یا کاهش ماهانۀ کارگران ایالات متحده در سراسر مشاغل غیرکشاورزی را نسبت به ماه قبل نشان دهد. این گزارش که توسط ادارۀ آمار کار ایالات متحده منتشر می شود، آژانسی از وزارت کار این کشور است که مسئول اندازه گیری فعالیت بازار کار، شرایط کار و تغییرات قیمت در اقتصاد می باشد.

ماموریت اصلی این آژانس ایجاد و سازماندهی به موقع اطلاعات و خدمات دولتی و در دسترس قراردادن آن ها در هر زمان، هر مکان و از طریق کانال های مختلف است. جدا از گزارش های ماهانۀ  NFP، ادارۀ آمار کار همچنین مسئول انتشار شاخص قیمت مصرف کنندۀ ایالات متحده (CPI) است که برای اندازه گیری تورم استفاده می شود. این دو عنصر، یعنی اشتغال و تورم، عوامل کلیدی ای هستند که فدرال رزرو ایالات متحده تصمیمات سیاست پولی خود را بر اساس آن ها قرار می دهد.

تقویم NFP

تقویم NFP تاریخ برنامه ریزی شده برای انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم، داده های NFP  اولین جمعۀ هر ماه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ) منتشر می شود. بنابراین، تقویم NFP تاریخ های اولین جمعۀ هر ماه و زمان را دارد.

تقویم NFP

کدام بازارها بیش تر تحت تأثیر NFP هستند؟

گزارش NFP بر همۀ بازارها تأثیر می گذارد، اما بازار اوراق قرضه مهم ترین است؛ زیرا به طور غیرمستقیم قیمت سایر بازارها، سهام، فارکس و کالاها را تعیین می کند.

اثرات NFP بر بازار اوراق قرضه

از بین تمام گزارش های اقتصادی منتشرشده در هر ماه، گزارش NFP بیش ترین تأثیر را بر بازار اوراق قرضه دارد و دلیل آن به شرح زیر است:

گزارش NFP داده های فعلی را برای همۀ جنبه های بازار کار، ازجمله نرخ بیکاری، تعداد مطلق مشاغل اضافه یا ازدست رفته، کل ساعات کار، میانگین دستمزد ساعتی و نحوۀ به تصویر کشیدن مشاغل برای بخش های مختلف، مانند دولت، ارائه می کند.

از آنجایی که ضربان قلب اقتصاد و موتور رشد بازار کار است، گزارش NFP جهت را برای بازارهای مالی، به ویژه بازار اوراق قرضه تعیین می کند. این شاخص، درواقع شاخص سلامت اقتصادی است و یک اقتصاد قوی شرکت ها را وادار می کند تا کارگران بیش تری را استخدام کنند.

اشتغال بیش تر به معنای هزینۀ بیش تر برای کالاها و خدمات است. بدون بهبود اشتغال، رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که سرمایه گذاران گزارش NFP مثبت را به عنوان نشانه ای از اینکه رشد اقتصادی در مسیر درستی قرار دارد، در نظر می گیرند.

به طور کلی، مقادیر بالاتر در گزارش های NFP  باعث کاهش قیمت اوراق می شود. دلیل چنین اتفاقی این است که فدرال رزرو در صورت قوی بودن بازار کار، احتمال افزایش نرخ بهره در آینده را بیش تر می کند و از آنجایی که نرخ وجوه فدرال رزرو به شدت بر بازده اوراق قرضۀ کوتاه مدت تأثیر می گذارد، چشم انداز افزایش نرخ بهره وجود دارد.

هنگامی که بازده اوراق قرضه افزایش می یابد، قیمت ها کاهش می یابد. این موضوع در مورد اوراق خزانه و همچنین سایر بخش های حساس به نرخ بازار هم، مانند اوراق قرضۀ شهرداری، اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن و کیفیت بالاتر، صادق است.

علاوه بر این، رشد شغلی قوی تر، به همان نسبت که احتمال تورم را افزایش داده، احتمال افزایش نرخ بهره را نیز افزایش می دهد. همچنین، تورم بالاتر قیمت اوراق قرضه را کاهش می دهد؛ بنابراین چشم انداز افزایش فشار قیمت اغلب برای اوراق منفی است. پیوند بین رشد و تورم پیچیده است، اما به عبارت ساده، رشد شغلی بالا باعث کاهش قیمت اوراق می شود.

از طرف دیگر، یک گزارش شغلی منفی (داده های NFP کم تر از حد انتظار) برای بازار اوراق قرضه به دلایل مخالف موارد ذکرشده مثبت است. فدرال رزرو بیش تر، احتمال دارد که نرخ ها را کاهش دهد و احتمال تورم آن کم تر خواهد بود.

اثرات NFP بر بازار سهام

NFP یک شاخص کلیدی سلامت اقتصادی ایالات متحده است. زمانی که اقتصاد در حال رشد است، سرمایه گذاران در بازار سهام بیش تر و زمانی که اقتصاد در حال نزول است، سرمایه گذاران کم تر می شوند.

به عنوان یک شاخص اقتصادی، NFP  توسط معامله گران سهام نظارت می شود تا بدانند چگونه معامله کنند. هنگامی که ارقام NFP مثبت یا فراتر از انتظارات بازار هستند، معامله گران و سرمایه گذاران احساسات مثبتی در مورد بازار سهام ایالات متحده دارند. در نتیجه، معامله گران سهام تمایل بیش تری به سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده، صندوق های ETF و صندوق های شاخص خواهند داشت.

از سوی دیگر، زمانی که ارقام  NFP نمی توانند انتظارات بازار را برآورده کنند، معامله گران آن را خبر بدی برای بازار سهام ایالات متحده می دانند و اعتماد خود را به بازار از دست می دهند.

اثرات NFP بر بازار فارکس

گزارش NFP  در بین معامله گران فارکس مشهورتر است؛ زیرا تأثیرات زیادی بر جفت ارزهای حاوی USD دارد. درواقع، این گزارش مهم ترین شاخص اقتصادی برای معامله گران فارکس محسوب می شود. علیرغم چندین شاخص پیشرو که تخمین ها را شکل می دهند، NFP  بازارها را شگفت زده کرده و نوسانات قابل توجهی ایجاد می کند.

به طور کلی، نرخ بالا برای USD مثبت تلقی می شود؛ بنابراین معامله گران فارکس نسبت به USD دید مثبت تری خواهند داشت. از سوی دیگر، نرخ پایین برای دلار منفی تلقی می شود؛ بنابراین معامله گران با دید کاهشی نسبت به دلار معامله می کنند.

اثرات NFP بر بازارهای کالا

با توجه به تأثیر NFP  بر قدرت اقتصادی ایالات متحده و ارزش دلار، این گزارش همچنین بر قیمت نقدی طلا و معاملات آتی طلا و همچنین تقاضا برای نفت، گاز و انرژی تأثیر می گذارد.

  • طلا: اثر NFP بر قیمت طلا ناشی از تاثیر آن بر دلار است. NFP بالا می تواند منجر به کاهش قیمت طلا شود.
  • نفت: گزارش مثبت NFP حاکی از مصرف بالای انرژی در خانه ها، حمل و نقل و صنایع است.

اثرات NFP بر بازارهای کالا

NFP چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

گزارش NFP معیاری کلیدی برای وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. شغل مایۀ حیات هر اقتصادی است. شغل بیش تر نشانۀ اقتصاد سالم و قوی خواهد بود.

هنگامی که شغل ایجاد می شود، برای افزایش دستمزدها به کارفرمایان فشار وارد می شود که به نوبۀ خود، پول بیش تری هم برای خرج کردن به کارگران می دهد. این موضوع باعث رشد هزینه ها می شود که هم افزایش تولید ناخالص داخلی و هم تورم را به دنبال خواهد داشت.

در نتیجه، گزارش NFP به ویژه در بازارهای فارکس به دقت مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشند، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

اغلب پس از انتشار گزارش NFP به دلایلی شاهد حرکت های قابل توجهی در بازارهای فارکس هستیم. گزارش NFP مسلماً مهم ترین نقطۀ دادۀ بنیادی برای اقتصاد ایالات متحده است. بنابراین، درحالی که تغییرات نرخ بهره نیز تأثیر زیادی بر فارکس دارد، مهم است توجه داشته باشید که در نتیجۀ گزارش NFP نرخ بهره و حرکت بازار فارکس تغییر می کند. به طور مؤثر، نرخ های بهره نشانگر عقب ماندگی از آنچه در اقتصاد می گذرد هستند. با توجه به قدرت گزارش NFP در بازارهای فارکس، مهم است که در ابتدا بهترین راه را برای معامله با انتشار این گزارش بدانید.

حرکت هایی که بر اساس گزارش NFP انجام می شود، بر اساس آنچه بازار از قبل انتظار داشته است انجام می شوند. قبل از هر انتشار در تقویم اقتصادی، در مورد انتظارات  تحلیل گران و اقتصاددانان نظرسنجی می شود و یک اجماع شکل می گیرد.

همچنین، برای نرخ های بهرۀ اساسی در ایالات متحده نیاز به فاکتورگیری در مورد معنای این گزارش وجود دارد. به عنوان مثال، اگر FOMC به دنبال کاهش نرخ بهره بوده و موضعی ضعیف در مورد سیاست پولی داشته باشد، یک گزارش NFP، که در آن عدد سرفصل کم تر از حد انتظار است، می تواند به عنوان یک نتیجۀ مثبت تلقی شود؛ زیرا منجر به کاهش نرخ بهره خواهد شد. بنابراین، قبل از معاملۀ گزارش NFP، مهم است که به وضوح احساسات اساسی کل بازار را اندازه گیری کنید.

استراتژی های تجارت فارکس NFP

استراتژی های معاملاتی فارکس NFP برای معامله گران پیشرفته تر مناسب است؛ زیرا همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، گزارش NFP نوسانات بیش تری را به همراه دارد، همچنین شاهد کاهش قابل توجه نقدینگی در یک NFP  پیشرو خواهیم بود که باعث می شود اسپردها گسترده تر و ریسک بیش تر شود. بنابراین، به عنوان یک قاعدۀ کلی، توصیه می شود که با نسخۀ اصلی NFP معامله نکنید و حتی نگه داشتن معاملات هنگام انتشار NFP، کاری نیست که معامله گران جدید انجام دهند.

مؤثرترین استراتژی برای تجارت با گزارش NFP، ترکیبی از هر دو تکنیک و اصول است. شما باید جفت ارز فارکس را که ممکن است بیش تر تحت تأثیر نتیجه باشد، شناسایی کنید. به یاد داشته باشید که نتیجه ای که گزارش NFP انتظارات را بیش تر کند، احتمالاً برای دلار آمریکا مثبت خواهد بود.

همانطور که گفته شد، ما می خواهیم هر دو تکنیک و اصول را با هم ترکیب کنیم. پس بسیار مهم است که با نسخۀ واقعی NFP معامله نکنید. هنگام معامله اغلب شاهد معاملات قیمت در محدوده های وسیع خواهید بود. اغلب اوقات فقط معامله گران دستورات بازار را اجرا می کنند و هیچ دنباله روی واقعی وجود ندارد. با این حال، در ۳۰-۶۰ دقیقه پس از انتشار، قیمت شروع به حرکت می کند و در حالت ایده آل در یک جهت حرکت خواهد کرد.

به یاد داشته باشید که گزارش NFP یک کاتالیزور اساسی کلیدی است و باعث افزایش قیمت می شود. پس به نتیجۀ گزارش NFP اهمیتی ندهید و فقط به دنبال حرکت قیمت باشید. قبل از انتشار NFP، باید سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نمودار ۳۰-۶۰ دقیقه ای مشخص کنید. سپس، وقتی قیمت از این سطوح عبور کرد، می توانید از آن ها به عنوان سیگنال ورود خود استفاده کنید.

سخن پایانی

شاخص NFP  گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه گذشته را در تمام مشاغل غیر کشاورزی در ایالات متحده ارائه می دهد. این گزارش، افزایش یا کاهش مشاغل ایالات متحده را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد و یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده است. NFP معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود.

ایالات متحده بزرگ ترین اقتصاد جهان است و گزارش NFP بینش ارزشمندی از وضعیت فعلی آن ارائه می دهد. اساساً، این گزارش نشان می دهد که کسب وکارهای ایالات متحده چگونه عمل می کنند و فدرال رزرو ممکن است در آیندۀ نزدیک نرخ های بهره را در کجا افزایش دهد.

گزارش NFP معیاری کلیدی برای وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. شغل مایۀ حیات هر اقتصادی است و اگر شغل بیش تری ایجاد شود، نشانۀ اقتصاد سالم و قوی خواهد بود. هنگامی که شغل ایجاد می شود، به کارفرمایان برای افزایش دستمزدها فشار وارد می شود که به نوبۀ خود، پول بیش تری برای خرج کردن به کارگران می دهد. این اتفاق منجر به رشد هزینه ها می شود که هم تولید ناخالص داخلی و هم تورم را افزایش می دهد.

گزارش NFP به ویژه در بازارهای فارکس به دقت مورد بررسی قرار می گیردۀ زیرا رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشد، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

سوالات متداول

NFP که معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود، شامل تعداد مشاغل غیرکشاورزی اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده در طول ماه است و شامل کارمندان خانگی خصوصی، کارمندان دولت فدرال، کارمندان مزرعه و کارمندان سازمانه ای غیرانتفاعی نمی شود. در اصل، NFP یک شاخص اقتصادی کلیدی بازار کار ایالات متحده است.

تقویم NFP تاریخ برنامه ریزی شده برای انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است. داده های NFP هر جمعه در اول ماه، رأس ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ) منتشر می شود. بنابراین، تقویم NFP تاریخ های اولین جمعۀ هر ماه و زمان را دارد.

از آنجایی که این شاخص، سلامتی کل اقتصاد را تعیین می کند، FOMC کمیتۀ بازار باز فدرال (کمیته ای در سیستم فدرال رزرو است که بر اساس قوانین ایالات متحده، مسئولیت نظارت بر بازار آزاد کشور را دارد)، هنگام تصمیم گیری در مورد افزایش یا کاهش نرخ ها به ارقام NFP توجه می کند.

چیزی که بازارها را به حرکت در می آورد، این است که آیا رقم گزارش شده از ارزش مورد انتظار بیش تر است یا خیر. زمانی که داده های گزارش شده بالاتر از مقدار مورد انتظار باشد، معامله گران آن را نشانۀ خوبی می دانند و دلار و به طور کلی اقتصاد ایالات متحده رو به بهبود است. از سوی دیگر، زمانی که ارزش گزارش شده کم تر از حد انتظار است، معامله گران آن را نشانه ای منفی برای دلار و اقتصاد آمریکا می دانند.

رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشد، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

ادامه مطلب
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و...

مدیریت ریسک در فارکس یکی از اصلی ترین مهارت هایی است که برای ادامۀ فعالیت حرفه ای و سودآور در این بستر باید آن را یاد بگیرید. سرمایه گذارانی که روی یادگیری مدیریت ریسک زمان می گذارند، در طول دورۀ سرمایه گذاری شان دارایی خود را از چنگال ضررهای بی نام و نشانی که مثل بلا بر سرشان آوار می شود نجات می دهند. این در حالی است که دیگر سرمایه گذاران با واکنش های احساسی و بدون مدیریت ریسک، همه چیز را در یک لحظه می بازند. در این قسمت از خانۀ سرمایه به سراغ مفهوم «مدیریت ریسک در فارکس» (Risk management in forex) می رویم، آن را از جنبه های مختلف بررسی می کنیم، سری به روش های معتبر مدیریت آن می زنیم و در انتها پای نصیحت بهترین تریدرهای فارکس در مورد ریسک و مدیریت آن می نشینیم.

اگر قصد دارید در مسیر یادگیری مدیریت ریسک در فارکس قدم بگذارید و از سرمایه تان محافظت کنید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

«Risk management in forex» به مجموعه ای از کارها گفته می شود که سرمایه گذار با انجام آن ها سعی می کند از سرمایه اش در برابر ضررهای غیرقابل پیش بینی در این بازار محافظت کند. پروفسور «چارلز جونز» (Charles jones) اقتصاددانی که در زمینۀ «رشد اقتصادی» تحقیقات گسترده ای انجام داده، مدیریت ریسک در فارکس را اینگونه توضیح می دهد: «ریسک در اصل، اختلاف میان بازده مورد انتظارمان با بازدهی است که واقعاً کسب می کنیم».

درواقع مفهوم ریسک، به آیندهۀ مالی ما که از آن خبر نداریم گره خورده است. بسیاری از موفق ترین و ثروتمندترین تریدرهای جهانی فارکس، رمز موفقیت خودشان را در مدیریت ریسک دانسته اند و به دیگران هم توصیه کرده اند که برای یادگیری این مهارت تلاش کنند.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

چگونه مدیریت ریسک را در فارکس آغاز کنیم؟

برای این کار باید شش گام زیر را پشت سر بگذاریم:

آشنایی با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان

قبل از هر چیز باید نگاهی به شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان بیندازیم. باید سر در بیاوریم که تا چه اندازه می توانیم ریسک ها را تحمل کنیم و از چه گامی به بعد، دیگر تحمل فشار ریسک را نداریم و روانمان دچار آسیب می شود.

انسان ها در مقابل ریسک به دو بخش «ریسک پذیر» و «ریسک گریز» تقسیم می شوند. افراد ریسک پذیر، کسانی هستند که می توانند ریسک را تا اندازۀ قابل توجهی تحمل کنند و حتی از این کار لذت هم می برند. این موضوع چیزی در مایه های علاقۀ افراد به چتربازی است. برخی عاشق این کار هستند و برخی دیگر آن را نوعی جنون صدا می زنند.

در نقطۀ مقابل، افراد «ریسک گریز» قرار دارند. آن ها توانایی روانی محدودی برای تحمل ریسک دارند؛ به همین دلیل، خیلی با احتیاط دست به اقدام در هر زمینه ای می زنند. البته جامعه در بسیاری از بخش ها مدیون این افراد است؛ مثلاً «کمربند ایمنی» به دست یکی از همین افراد ریسک گریز ساخته شد و جان میلیون ها انسان را نجات داد. بنابراین، ریسک گریز یا ریسک پذیر بودن، هیچ کدام خوب یا بد نیست. به آن ها فقط به چشم یکی از ویژگی های شخصیتی انسان ها نگاه کنید.

چگونه بفهمیم ریسک پذیر یا ریسک گریز هستیم؟

یکی از ساده ترین راه ها برای تشخیص این ماجرا استفاده از تست های آنلاین «ریسک پذیری» است. با یک سرچ ساده در اینترنت می توانید سایت های معتبری را در این زمینه پیدا کنید.

مشخص کردن هدفمان در فارکس

دومین و مهم ترین گام برای مدیریت ریسک در فارکس، مشخص کردن هدف هایی است که برای فعالیت در فارکس در نظر گرفته ایم. قبل از نهایی کردن هدف هایمان باید بررسی کنیم که برای رسیدن به آن ها باید زیر بار تحمل چه مقدار ریسک برویم و اینکه آیا این مقدار از ریسک با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری ما همراستا است یا با آن سر جنگ دارد؟

یادتان باشد هیچ وقت هدفی برای خودتان تعیین نکنید که برای رسیدن به آن مجبور شوید با خودتان بجنگید و زیر بار تحمل سطحی از ریسک بروید که با شخصیتتان همخوانی ندارد؛ چون تنها بازندۀ جنگ با خودمان، خودمان هستیم. در این صورت، نه تنها به آن هدف بلندپروازانه نمی رسیم، بلکه سرمایۀ مالی و روانی مان را هم به خطر می اندازیم.

پیشنهاد می کنیم برای تعیین اهدافتان سری به روش «اسمارت» (SMART) بزنید. به طور خلاصه، این روش به شما کمک می کند تا با مشخص کردن ایده هایتان، زمان، تلاش و حتی هزینه هایتان را به شکلی مدیریت کنید تا درنهایت به هدفی واقعی برسید و به جای درجازدن، رو به جلو پیش بروید.

شناسایی ریسک های مختلفی که در بازار وجود دارند

در بازارهای مالی، ریسک به دو دسته تقسیم می شود:

  • سیستماتیک

در ریسک های سیستماتیک، تمام بازار متوجه این ریسک می شود و در حالت معمولی نمی توان راه چاره ای برای دور زدن آن پیدا کرد.

یکی از نمونه های دم دستی ریسک سیستماتیک، همین قضیۀ «ویروس کرونا» بود که اقتصاد تمام دنیا را به چالش کشید یا در همین کشور خودمان، ما هر روز با عواقب «تورم» و «بالارفتن قیمت ارز» که نوعی ریسک سیستماتیک به شمار می روند دست به یقه هستیم. مشکل این نوع از ریسک ها این است که ما نمی توانیم جلوی آن را بگیریم یا حتی آن را پیش بینی کنیم.

  • غیرسیستماتیک

در ریسک غیرسیستماتیک، تمام بازار دچار چالش نمی شود و فقط بخش مشخصی از بازار آسیب می بیند؛ مثلاً وقتی یک شرکت خاص در صنعت دارویی دچار مشکل می شود و نتواند مواد اولیۀ خود را تأمین کند و ما هم روی آن سرمایه گذاری کرده باشیم، سرمایۀ ما دچار آسیب از نوع غیرسیستماتیک خواهد شد.

ارزیابی و طبقه بندی ریسک های شناسایی شده

در این گام از مدیریت ریسک در فارکس، ریسک هایی که در مسیر رسیدن به هدفمان هستند و آن هایی که در گام قبلی شناسایی کردیم را به ترتیب بزرگی و تأثیرشان دسته بندی می کنیم. این ماجرا به ما کمک می کند تا درک درستی از موقعیتمان به دست آوریم و قبل از به خطر انداختن سرمایه ، کلاهمان را قاضی کنیم که آیا اصلاً می خواهیم زیر بار تحمل چنین ریسک هایی برویم یا نه؟

برای هر نوع ریسک یک یا چند راه چاره تعریف کنید

هنگام تلاش برای مدیریت ریسک در فارکس، کار ما فقط با شناسایی ریسک ها تمام نمی شود. در گام مهم بعدی باید به دنبال راه هایی برای مدیریت و کنترل کردن این ریسک ها بگردیم که کاربردی، اثرگذار و قابل اجرا باشند.

داده ها را بررسی کنید

در گام آخر، باید با بررسی و تحلیل داده های به دست آمده از تلاش هایی که برای مدیریت ریسک در فارکس انجام دادیم ببینیم که آیا واقعاً آن راهکارها آنطورکه از دور به نظر می رسیدند کاربردی بودند یا نه؟

برای گرفتن بهترین نتیجه در این گام، پیشنهاد می کنیم بخش هایی که باعث شدند نتیجۀ خوبی از مدیریت ریسک در فارکس بگیرید را نگه دارید و بخش هایی که از نتیجه شان چندان راضی نبودید را تغییر دهید. بعد از مدتی، می توانید روش ویژۀ خودتان را برای مدیریت ریسک در فارکس بسازید.

نگاهی ریزبینانه تر به انواع ریسک  ها در فارکس

نگاهی ریزبینانه تر به انواع ریسک ها در فارکس

از دریچۀ دیگری می توان انواع ریسک ها در فارکس را به بخش های زیر تقسیم کرد؛ هر چند تعداد ریسک ها بیش تر از این حرف ها است:

  • ریسک نوسان قیمت ارزهای مختلف

نوسان هایی که روی قیمت ارزهای مختلف ایجاد می شوند، دلیل های گوناگونی دارند؛ مثلاً: «اقتصاد جهانی»، «وضعیت سیاسی کشورها»، «سیاست های مالی و پولی»، «روانشناسی بازار»، «عوامل فنی»، «سفته بازی» و… .

  • ریسک افزایش ناگهانی نرخ بهره

این ریسک درنهایت روی قیمت ها و ارزش سرمایه گذاری در یک بخش از اقتصاد تأثیر مستقیم می گذارد.

  • ریسک نقدینگی در فارکس

یکی از ریسک های غیرسیستماتیک/ سیستماتیک است. ماجرا از این قرار است که شما در فارکس نمی توانید دارایی خود را در لحظه به پول نقد تبدیل کنید.

چون این موضوع به نقدینگی بازار در آن زمان بستگی پیدا می کند. اگر وارد معاملۀ ارزها– به جز ارزهای ماژور یا ارزهای اصلی در فارکس که می توانید در لحظه آن ها را خرید و فروش کنید- شده باشید، قوانین کشورها هم به این ماجرا اضافه می شوند. بنابراین، نمی توانیم به عنوان سرمایه گذار چشممان را به روی این ریسک ببندیم.

  • ریسک استفاده از اهرم

اگر ندانید چطور به طور اصولی از اهرم در فارکس استفاده کنید، به ابزاری تبدیل می شود که وظیفۀ پرتاب سرمایۀ شما را به دیار نیستی دارد!

  • ریسک تکنیکال

این ریسک به دلیل مشکلات فنی در پلتفرم های معاملاتی، قطعی یا نوسان سرعت اینترنت آزاد بین المللی و… رخ می دهد.

  • ریسک روانشناسی

ریسک های روانشناسی به وضعیت ذهن ما هنگام انجام معامله ها اشاره می کنند؛ مثلاً اگر خسته هستیم، استرس داریم، از ضررکردن می ترسیم یا حتی عطش عجیبی برای به دست آوردن سود در بازۀ زمانی کوتاهی داریم، خطر این ریسک ما و سرمایه مان را تهدید می کند.

  • ریسک احتمال خطا در آنالیز داده های بازار

بازار فارکس مثل دیگر بازارهای مالی سرشار از داده های مختلف است؛ چون عوامل زیادی روی آن تأثیر می گذارند. بنابراین، همیشه احتمال خطا در تحلیل این داده ها وجود دارد.

  • ریسک های پیش بینی نشده

مانند تصمیم های ناگهانی سیاسی و اقتصادی دولت ها بدون اطلاع رسانی؛ کشف منابع جهانی جدید، ورود محصول یا سرویسی که قبلاً نمونه ای از آن وجود نداشته، ورشکستگی شرکت ها یا سازمان های مختلف و تأثیرگذار، بلاهای طبیعی و فاجعه های انسانی مثل زلزلۀ (7.8 ریشتری) ترکیه در سال 1401 که بیش از 50 هزار کشته به جای گذاشت و… .

  • ریسک استفاده از بروکرهای نامعتبر، کلاهبردار یا در حال ورشکستگی

معامله گران زیادی هستند که به همین دلیل نقره داغ شده اند. بنابراین، نباید اهمیت استفاده از بروکرهای معتبر فارکس را دست کم بگیرید. می توانید با سرزدن به مقالۀ «بروکرهای کلاهبردار فارکس؛ 8 روش تشخیص + لیست کامل بروکرها» اطلاعات بیش تری در مورد شیوه های کلاهبرداری بروکرها و روش های تشخیص بروکرهای نامعتبر به دست آورید.

  • ریسک بلوکه شدن دارایی های ایرانی ها (به دلیل لورفتن هویت ایرانی آن ها در بروکرهایی که به ایرانی ها خدمات ارائه نمی دهند) را هم به این لیست اضافه می کنیم!

چه استراتژی هایی برای مدیریت ریسک وجود دارند؟

خوشبختانه دستمان برای مدیریت ریسک در فارکس چندان هم خالی نیست. در ادامه، شما را با چند استراتژی مشهور برای مدیریت ریسک آشنا می کنیم:

برنامه ای برای درک عمیق سازوکار بازار فارکس بچینید

سرمایه گذاری روی آموزش فارکس یکی از بهترین لطف هایی است که می توانید به عنوان یک فرد علاقه مند به ترید در حق خودتان انجام دهید. برای این کار، به سراغ آموزشگاه های فارسی زبان معتبر بروید، به کانال های آموزشی معتبر در یوتیوب سر بزنید و از دوره های آموزشی رایگانی که بروکرهای معتبر فارکس برای تریدرهای مبتدی تا حرفه ای برگزار می کنند استفاده کنید.

در کنار این موارد، خودتان را به یک شکارچی تجربه ها تبدیل کنید. چه از این بهتر که به جای طی کردن یک مسیر اشتباه، کسی را ملاقات کنید که قبلاً این مسیر را رفته و می داند که در انتهایش برای کسی حلوا خیرات نمی کنند!

گشت وگذار در شبکه های اجتماعی و زیرنظرگرفتن پست ها و توییت هایی که فعالان با تجربۀ فارکس با دیگران به اشتراک می گذارند را هم به عنوان بخشی از تلاش خود برای استخراج تجربه های دیگران در نظر بگیرید.

سازوکار استفاده از اهرم در فارکس را درک کنید

«اهرم» یا «Leverage» یکی از قابلیت های جذاب فارکس است که به شما کمک می کند تا بیش تر از مقدار واقعی سرمایه تان را وارد معامله کنید. ولی در همین امکان جذاب، نکته های منفی و مسیرهای انحرافی زیادی وجود دارند که باعث می شوند شما به جای سودکردن، حسابی ضرر کنید! می توانید برای آغاز کندوکاوتان پیرامون اهرم به مقالۀ «اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟» سر بزنید.

یک استراتژی معاملاتی برای خودتان بسازید

معامله کردن در بازارهای مالی بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک در فارکس مثل قدم زدن در یک جنگل بدون داشتن نقشه است! همانطورکه در جنگل بی نهایت راه برای حرکت کردن وجود دارد، در فارکس هم با تعداد بسیار زیادی معامله روبه رو هستید که از دور، همه عالی و سودآور به نظر می رسند؛ اما آیا این اتفاق وقتی سرمایه تان را وارد آن موقعیت معاملاتی کردید هم رخ می دهد؟ این را باید از گمشدگان در جنگل پرسید!

از شوخی گذشته، این فقط شما هستید که می توانید باتوجه به ظرفیت ریسک پذیری، هدف ها، دانش، موقعیت یا بسیاری موارد دیگر، یک استراتژی معاملاتی را برای خودتان طراحی کنید. فقط کافی است اولین قدمتان که طراحی نمونۀ ابتدایی این استراتژی است، بردارید. لازم نیست کامل باشید. می توانید همان طورکه در مسیر پیش می روید و تجربه های تازه تری به دست می آورید، استراتژی تان را بهینه کنید.

نسبت ریسک به پاداش را منطقی تنظیم کنید

یادتان باشد که هدف نهایی تان از انجام معامله در فارکس، بیش تر سودکردن و کم تر ضررکردن است. با این حساب، قبل از ورود به هر موقعیت معاملاتی با خودتان حساب و کتاب کنید که قرار است زیر بار چه مقدار ریسکی بروید و در مقابل چه سودی را به دست خواهید آورد؟

این موضوع به شما کمک می کند تا درنهایت بعد از تمام معامله هایتان درآمدی را به عنوان سود به دست آورید. راه محاسبۀ این نسبت هم خیلی ساده است. کافی است مقدار سود و ریسک احتمالی در یک معامله را با هم مقایسه کنید؛ مثلاً اگر در یک معامله پیش بینی می کنید که 900 دلار سود و 300 دلار احتمال ضرر وجود دارد، درنتیجه شما با نسبت 1:3 ریسک به پاداش طرف هستید.

نقاط ورود و خروج خود را در تمام معامله ها تعیین کنید

یکی از استراتژی های سادۀ مدیریت ریسک در فارکس که می تواند از سوختن سرمایۀ شما محافظت کند، تعیین «استاپ لاس» (Stop loss) و به دست آوردن بهترین نقطۀ ممکن برای ورود به معامله است. این موضوع به شما کمک می کند تا حد و مرزی را برای درگیرکردن سرمایه تان در یک معامله تعیین کنید و در برابر نوسان ها کم ترین آسیب را ببینید. از طرفی، وقتی در یک نقطۀ درست وارد معامله می شوید، شانس خود را برای افزایش سودآوری بالا می برید.

یادتان باشد؛ گاهی با وجود تمام تحلیل ها و پیش بینی ها، بازار برخلاف چیزی که فکر می کردید حرکت می کند. آن زمان خدا را شکر می کنید که از قبل، این مورد را پیش بینی کرده و نقطه ای با کم ترین میزان آسیب به سرمایه تان را برای خارج شدن از این معامله در نظر گرفته بودید.

چه استراتژی هایی برای مدیریت ریسک وجود دارند؟

یک سبد سرمایه گذاری متنوع داشته باشید

یکی دیگر از راه های مدیریت ریسک در فارکس، «داشتن سبد سرمایه گذاری» است. این ماجرا به شما کمک می کند تا دارایی تان را در بازارهای مختلف که هرکدام برای خودشان ریسک های سیستماتیک مختلفی دارند، سرمایه گذاری کنید و ریسک به خطرافتادن سرمایه تان را به دلیل هایی که خارج از اختیار و ارادۀ شما است، کاهش دهید.

اسب چموش احساسات خود را کنترل کنید

احساسات ما درست مثل اسب های چموشی هستند که به قول بانوی شاعر «رابعه بلخی»، «توسنی می کنند» و با این کارشان، سرمایه مان و حتی روح و روانمان را به سختی می اندازند. کسانی که سال ها تجربۀ کار در فارکس و بازارهای مالی را دارند، «مدیریت کردن احساسات» خودشان را اولین اصل برای مدیریت ریسک موفقیت آمیز معرفی می کنند.

برای اینکه بتوانید احساسات خودتان را کنترل کنید، باید به شناخت عمیق تری نسبت به خودتان و موقعیت هایی که در آن بیش ترین واکنش احساسی را نشان می دهید برسید. بعد از آن، از تکنیک های متفاوت و کاربردی ای که برای آرامش فکری و عبور از حجم زیاد استرس وجود دارند استفاده کنید. البته برای آنکه بفهمید دقیقاً کدام روش روی شما جواب می دهد، چاره ای جز امتحان کردن ندارید.

یادتان باشد، وقتی از مدیریت احساسات حرف می زنیم، منظورمان فقط «ترسیدن» نیست. در بیش تر موقعیت ها، احساسی که باعث می شود یک تریدر تمام استراتژی ها و خط قرمزهای خود را به هوای به دست آوردن یک سود بزرگ بی خیال شود، «طمع» است. بنابراین، باید در چند جهت برای مدیریت احساستان دست به کار شوید و همۀ آن ها را با قدرت منطقتان مهار کنید.

خودتان را همیشه با خبر نگه دارید

اطلاعات و اخبار، حرف اول را در بازارهای مالی می زنند؛ چون این اطلاعات می توانند به سادگی هرچه تمام تر تمام تحلیل ها و پیش بینی های شما را بر باد دهند! بنابراین، برای آنکه از قافلۀ این ماجرا جا نمانید، تمام اخبار بازارهای مالی، سیاست جهانی و محلی، تغییرات و پیشرفت هایی که در دنیای تکنولوژی رخ می دهند و واکنش های جهانی به رویدادهای مختلف را با ریزبینی دنبال کنید.

از استراتژی 5-3-1 استفاده کنید

از دیگر استراتژی های جالب برای مدیریت ریسک در فارکس، استفاده از قانون «5-3-1» است. اگر به تازگی وارد فارکس شده اید و نمی دانید که چطور از میان این همه جفت ارز و کالا دست به معامله بزنید یا آنکه می خواهید معامله ای سبک را در بازار تجربه کنید، می توانید این استراتژی را به کار گیرید. هرکدام از این عددها یک «کد» برای انجام کار ویژه ای هستند. بیایید نگاهی به آن ها بیندازیم:

    • عدد 5

فقط پنج جفت ارز را برای یادگیری و معامله انتخاب کنید. بعد از آنکه انتخابتان را نهایی کردید، کاری به کار دیگر جفت ارزها نداشته باشید و فقط روی این پنج مورد تمرکز کنید. نکتۀ دیگر اینکه این جفت ارزها حتماً باید یک یا دو ارز اصلی را در بر بگیرند.

    • عدد 3

بعد از آنکه جفت ارزهای خودتان را انتخاب کردید، حالا باید از میان تمام استراتژی های معاملاتی، سه مورد را انتخاب کنید. این محدودسازی به شما کمک می کند تا استراتژی های خودتان را خیلی راحت تر روی تحلیل های مختلف پیاده کنید؛ فقط یادتان باشد که باید به استراتژی های انتخابی تان پایبند باشید. این را به عنوان تمرینی برای طی کردن مسیر خودتان در معاملات بزرگ، کنترل احساساتتان و مدیریت ریسک در نظر بگیرید.

    • عدد 1

در طول روز فقط یک بار به پلتفرم معاملاتی خودتان سر بزنید و مشغول معامله شوید. باتوجه به اینکه بازارهای جهانی به صورت 24ساعته در دسترس هستند، باید خودتان برای خودتان حد و مرزی در نظر بگیرید. نمی توانید تمام ساعت های مفید روزتان را پای نمودارها و تحلیل ها صرف کنید. از این گذشته، باید توانایی تشخیص زمان طلایی تان را برای معامله پیدا کنید. به جفت ارزهایی که انتخاب کرده اید، دقت کنید. ببینید آن ها در چه ساعت هایی بیش تر از همه فعال هستند، سپس شما هم در همان زمان دست به فعالیت بزنید.

توصیۀ بهترین تریدرهای فارکس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

در بخش انتهایی مقاله، به سراغ تجربه هایی می رویم که بهترین تریدرهای فارکس هنگام دست وپنجه نرم کردن با معامله ها، هیجانشان، شرایط بازار و… به دست آورند. پشت هر واژه ای که در این قسمت می خوانید، تجربۀ میلیون ها دلار سود یا ضرر خوابیده است؛ آن ها را جدی بگیرید.

سخنان جورج سوروس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • مدیریت ریسک دردناک است. یا خودتان زیر بار این درد می روید یا مسئولیت تحمل آن را روی دوش دیگران می اندازید.
  • انسان اشتباه می کند و این شرم آور نیست. بخش شرم آور ماجرا آنجا است که به فکر درست کردن اشتباهاتمان نباشیم.
  • بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی هستند. شما واقعاً نمی دانید که قرار است چه اتفاقی بیفتد. در این صورت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، داشتن سناریوهای مختلف برای موقعیت های مختلفی است که شاید رخ دهند!
  • هنگام معامله، نسبت پاداش به ریسک را در نظر بگیرید. هرگز وارد معامله ای نشوید که ریسک آن بیش تر از پاداشی باشد که شاید دریافت کنید.
  • مهم نیست که شما درست می گویید یا اشتباه می کنید. مهم این است که وقتی درست می گویید، چقدر پول به دست می آورید و وقتی اشتباه می گویید، چقدر پول از دست می دهید.

سخنان پل تودور جونز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • وقتی اوضاع آنقدرها هم خوب به نظر نمی رسد و تصمیم معاملاتی اشتباهی می گیرید، خودتان را نگران نکنید؛ چون همیشه می توانید هنگام اوضاع خوب دست به معامله بزنید. نکتۀ مهم این است که در کل، نسبت ریسک به پاداشتان را برای هر معامله زیر ذره بین بررسی و تحلیل ببرید.
  • خودتان را قهرمان تصور نکنید. مهم نیست چند سال از حضورتان در فارکس می گذرد یا چقدر تجربه دارید. هیچ وقت هنگام معامله در فارکس احساس راحتی نکنید. لحظه ای فکر کنید که کنترل همه چیز را به دست گرفته اید؛ بدون آنکه متوجه شوید اشتباه می کنید.
  • یادتان باشد که هرگز نمی توانید بازار را کنترل کنید. تنها چیزی که توانایی کنترل آن را دارید، رفتار و تصمیم هایی است می گیرید.
  • یک سرمایه گذار موفق، قبل از هر چیز باید قانون های معاملاتی خودش را بنویسد و آن ها را با نظم و ترتیب رعایت کند.
  • معامله گران مبتدی، شیفتۀ تعیین استراتژی های تهاجمی هستند اما سرمایه گذاران موفق، زیر بار این همه ریسک نمی روند و مهم ترین استراتژی ای که روی آن تأکید می کنند، استراتژی های دفاعی و حفظ اصل سرمایه است.
  • هنگام معامله کردن، از سه بازوی «توقف قیمت» (Price stop)، «توقف زمانی» (Time stop) و «Stop loss» استفاده کنید. این کار یکی از بهترین کارها برای مدیریت ریسک در فارکس و حفظ سرمایه از خطرهایی است که هنگام خواب به سراغ دارایی ها می روند.
  • اگر در آغاز راه هستید، بهترین راه برای شناختن واکنشتان در مقابل ریسک این است که خودتان را در موقعیت های ریسک پذیر قرار دهید و آمادۀ اشتباه کردن باشید. نگران نباشید؛ چون اگر باهوش باشید، از اشتباه های خودتان بیش تر از تمام موفقیت ها درس خواهید گرفت.

سخنان بیل لیپشوتز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • اگر معامله گران یاد می گرفتند که در 50درصد مواقع به جای رفتن زیر بار ریسک معامله ها دست روی دست بگذارند و هیچ کاری نکنند، زودتر پولدار می شدند.
  • هیچ وقت براساس شایعه هایی که در بازار پخش می شود، دست به معامله نزنید. ریسک این حرکت، بسیار بالا است. درعوض، خودتان را به دست اطلاعات و اخبار معتبر بسپارید.

سخنان استنلی دراکن میلر در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • شما را نمی دانم اما من دوست دارم تمام تخم مرغ هایم را در یک سبد نگه دارم و سپس با دقت به سبد نگاه کنم.
  • سرمایه گذاری، یک بازی بزرگ است. شما باید جدی، روشن فکر، انعطاف پذیر و با روحیۀ رقابتی باشید.
  • وقتی در یک معامله حق با شما است، ریسک بیش تری را بپذیرید و با بخش بزرگ تری از سرمایه تان وارد معامله شوید؛ هر چند من خودم تاکنون جرأت انجام چنین کاری را نداشتم!

سوالات متداول

مدیریت ریسک در فارکس یا در هر بستر معاملاتی و سرمایه گذاری دیگر، دست شما را برای محافظت از سرمایه تان در برابر نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بازار باز می گذارد.

با وجود آنکه می توان نکته های زیادی را از تریدرهای موفق فارکس یاد گرفت، ولی بخش زیادی از فرآیند تدوین استراتژی مدیریت ریسک، به شما و احساساتتان، ظرفیت پذیرش ریسک و هدفتان از سرمایه گذاری بستگی پیدا می کند که هیچ کدام از این موارد را نمی توانید با دنبال کردن استراتژی معاملاتی تریدرهای حرفه ای به دست آورید.

ادامه مطلب
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛ چگونگی و اهمیت این تاثیر
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛...

بدون شک شما نیز کلمۀ نرخ بهره به گوشتان خورده است اما ممکن است در مورد تاثیر نرخ بهره در بازار، اطلاعات کامل و دقیقی نداشته باشید. برای درک مفهوم نرخ بهره به زبان ساده می توان گفت نرخ بهره یعنی اینکه شخصی در ازای پولی که از فرد دیگری دریافت کرده، به آن شخص هزینه ای پرداخت کند یا به عبارت دیگر بهرۀ آن پول را پرداخت کند. پرداخت وام با بهرۀ مشخص را می توان یک نمونۀ ساده و ملموس از نرخ بهره دانست. نرخ بهره ای که کاهش یا افزایش آن از طریق رسانه ها یا فضای مجازی اطلاع رسانی می شود، همان هزینه ای است که بانک ها در ازای قرض گرفتن پول از بانک مرکزی باید پرداخت کنند. در ادامۀ این مطلب به تعریف نرخ بهره، انواع آن و تاثیر آن بر بازار فارکس می پردازیم.

نرخ بهره به زبان ساده چیست؟

به زبان ساده، نرخ بهره (Interest Rate) یا نرخ سود به هزینه ای که در ازای قرض گرفتن پول پرداخت می کنید گفته می شود. این هزینه به عنوان درصدی از کل مبلغ وام در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، اگر شما برای خرید ماشین، خانه یا سایر امور دیگر وام بگیرید، باید علاوه بر برگرداندن مبلغ اصلی، بهرۀ آن را نیز پرداخت کنید. همچنین، اگر مبلغی را در بانک قرار دهید به این معنی است که مبلغی را به بانک قرض داده اید و بانک ملزم است که در قبال آن به شما بهره پرداخت کند. نرخ بهره ای که توسط بانک مشخص می شود، میزان بهرۀ پرداختی شما به بانک یا بالعکس را مشخص می کند. حال میزان این نرخ بهره باتوجه به حوزۀ تعریف می تواند یکی از انواع ساده، مرکب، اسمی، حقیقی و… باشد.

نرخ بهره به زبان ساده چیست؟

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ سود در نظر گرفته شده توسط بانک ها به عوامل مختلفی نظیر وضعیت اقتصاد بستگی دارد. نرخ بهره توسط بانک مرکزی هر کشور به منظور تعیین محدودۀ APR هر بانک تعیین می شود. اگر بانک مرکزی میزان نرخ بهره را در سطح بالایی تعیین کند، میزان بدهی افزایش می یابد. درمقابل، اگر میزان بدهی بالارود، افراد زیادی از گرفتن وام منصرف می شوند و میزان تقاضای مصرف کننده کاهش می یابد. به علاوه، تورم نیز همزمان با نرخ بهره افزایش می یابد.

بانک ها برای برطرف کردن مشکل تورم ممکن است راهکارهای مختلفی نظیر محدودکردن عرضۀ پول یا تقاضای بیش تری را برای اعتبار به کار گیرند. هنگامی که نرخ بهره بالا باشد، مردم تصمیم به پس انداز پول خود می گیرند؛ زیرا از نرخ پس انداز سود بیش تری دریافت می کنند.

همچنین، بازار سهام آسیب می بیند و افرادی که سرمایه گذاری می کنند ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در بازار سهام با بازده کم تر از نرخ بالاتر پس انداز استفاده کنند. دسترسی کسب وکارها نیز به منابع مالی سرمایه از طریق بدهی ای که انقباض اقتصادی را به دنبال دارند محدود می شود.

به دلیل پایین بودن نرخ بهره در پس انداز، احتمال اینکه مشاغل و افراد اقدام به خرید و فروش دارایی های سرمایه گذاری پرریسکی مانند سهام کنند زیاد است. با این کار هزینه ها به بازاز سرمایه تزریق شده و اقتصاد توسعه می یابد. با وجود اینکه دولت ها نرخ های بهرۀ پایین تر را ترجیح می دهند اما با این روند تعادل بازار به هم خورده و با افزایش تقاضا نسبت به عرضه تورم ایجاد می شود. همزمان با به وجود آمدن تورم، نرخ های بهره نیز افزایش می یابد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

دلیل اهمیت نرخ بهره در بازار فارکس

تغییرات نرخ بهره مهم ترین و بزرگ ترین عامل تاثیر نرخ بهره بر بازار ارز است که توسط هشت بانک مرکزی جهانی ایجاد شده است. این تغییرات که پاسخی غیرمستقیم به سایر شاخص های اقتصادی است، بازار را بلافاصله و با قدرت کامل به حرکت در می آورد. تغییرات حیرت انگیز در نرخ بهره، بیش ترین تاثیر را بر معامله گران دارد؛ به این صورت که درک درست و نحوۀ پیش بینی صحیح حرکات نوسان باز می تواند منجر به سود بیش تر شود.

دلیل اهمیت نرخ بهره برای معامله گران

تاثیر نرخ بهره برای معامله گران در بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد. دلیل آن این است که با بالا رفتن نرخ بهره سود بیش تری به ارز سرمایه گذاری شده تعلق می گیرد و در پی آن سود بیش تری نیز به همراه خواهد آمد. البته، این نکته را نمی توان نادیده گرفت که سرمایه گذاری در بازار فارکس ریسک بالایی به همراه دارد و می تواند در یک چشم به هم زدن هرگونه سود و پاداشی را خنثی کند. بنابراین، برای فعالیت در این بازار باید بدانید که همیشه خرید ارز با سود بالاتر تصمیم درست و سودآوری نیست. به طور کلی، در بازار فارکس علاوه بر اینکه باید به اخباری که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود توجه کنید، لازم است که در خصوص نرخ های بهره نیز دیدی محتاطانه داشته باشید.

ارتباط نرخ بهره با معاملات فارکس

تصور کنید که به عنوان یک فرد سرمایه گذار در کشور انگلستان قصد دارید که مبلغ زیادی را در یک دارایی بدون ریسک مانند اوراق قرضۀ دولتی سرمایه گذاری کنید. حال باتوجه به اینکه نرخ بهره در ایالات متحده در حال افزایش است، به منظور سرمایه گذاری در اوراق دولت ایالات متحده اقدام به خرید دلار آمریکا می کنید.

باتوجه به اینکه شما به عنوان یک سرمایه گذار در کشور بریتانیا تنها سرمایه گذار با نرخ بهرۀ بالاتر نیستید، تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد. با افزایش تقاضا برای دلار، ارز نیز افزایش می یابد. این روند تاثیر نرخ بهره بر بازار ارز را نشان می دهد.

ارتباط نرخ بهره با معاملات فارکس

استراتژی های معاملاتی نرخ بهره در فارکس

  • معامله گران می توانند از طریق انتشار اخبار مربوط به تاثیر نرخ بهره بر بازار، اقدام به انجام معامله، خرید یا فروش ارز نمایند.
  • برخی از معامله گران خبره و پیشرفته در بازار فارکس تغییرات موجود در لحن بانک مرکزی که می تواند انتظارات بازار را تغییر دهد، پیش بینی می کنند.
  • برخی دیگر از معامله گران پس از نتیجۀ نرخ بهره منتظر عقب نشینی جفت ارزها می شوند. با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، باید ارز افزایش یابد. بنابراین، در این موقعیت معامله گر قبل از خرید می تواند منتظر کاهش ارزش پول باشد و پیش بینی کند که ارزش ارز ادامه می یابد.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی تاثیر نرخ بهره بر بازار پرداختیم. این روزها یکی از بازارهای پرطرفدار برای سرمایه گذاری، بازار فارکس است. به طور کلی، می توان گفت بهترین راه برای انجام معاملۀ معامله گران مبتدی در این بازار پیگیری اخبار و تحلیل اقدامات بانک های مرکزی است. همانطور که گفتیم، بانک ها سیاست پولی منطقۀ خود را تعیین می کنند و به دنبال آن نرخ ارز طبق این سیاست ها تمایل به حرکت دارد. معامله گران نیز با حرکت نرخ ارز توانایی به حداکثر رساندن سود خود را دارند. هر معامله گر با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق و کامل می تواند از هر نوع حرکت غافلگیر کنندۀ نرخ جلوگیری کند و در مواقع خاص نیز به آن ها واکنش مناسب و درست نشان دهد.

ادامه مطلب
forex-in-iran
وضعیت فارکس در ایران | آیا...

وضعیت فارکس در ایران چگونه است؟ آیا فارکس قانونی است؟ یکی از پرتکراترین سوالاتی که فعالان بازارهای سرمایه با آن مواجه می شوند، قوانین فارکس در ایران است که آیا با فعالیت شان، مجازاتی گریبان گیرشان می شود یا خیر! در این مقاله به تمامی سوالات شما در این زمینه پاسخ خواهیم داد؛ با ما همراه باشید.

فارکس چیست و چه چیزی را در آن معامله می کنند؟

در ابتدا بیایید به این سوال پاسخ دهیم که  اصلا فارکس چیست و چه چیزی در آن مبادله می شود که باعث ایجاد شک و شبهه می شود. فارکس یا Foreign Exchange Market، بازار بزرگ جهانی است که در آن، ارزهای جهانی، ارزهای دیجیتال، معامله کالاهای فیزیکی مانند طلا، نقره، نفت، گاز و سهام شرکت های معروف و بزرگ جهانی مباله می شوند.

یکی از مهم ترین نکات در مورد این بازار این است که هیچ مکان فیزیکی ندارد اما در تمامی ساعات شبانه روز و تمامی روزهای سال (به جز آخر هفته ها) فعال است. این موضوع، به فعالان فارکس اجازه می دهد که در هر ساعتی که تمایل داشتند وارد بازار شده و معامله خود را انجام دهند. همچنین نقدینگی بالایی که در این بازار وجود دارد به شما امکان می دهد در هر زمان که اراده کنید، پول تان را نقد کنید.

فارکس چیست

بازار فارکس در ایران

بازار فارکس در ایران، شرایط متفاوت تری دارد؛ مهم ترین دلیلی که باعث می شود دید مثبتی نسبت به این بازار وجود نداشته باشد، مبحث خروج ارز از کشور است. به عبارتی دیگر، تصور دولت بر این است که معامله گران، ارز را از کشور خارج می کند.

اما دید درست نسبت به این موضوع این است که زمانیکه معامله گر داخل کشور است، در حال خارج کردن ریال است و اگر به قوانین فارکس تسلط داشته باشد و سود کسب کند، می تواند درست مانند یک صادرکننده، ارز وارد کشور کند؛ در تمامی اقتصادهای دنیا، این روش، یکی از بهترین روش های سودآوری است.

این روش زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که کشور در شرایط تجریم قرار گرفته و صادرات بسیار سخت شده باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران، وضعیت مناسبی ندارد و روزبه روز بحران های بیشتری نیز ایجاد می شود، کسب سود به این روش، می تواند کمک بسیار بزرگی باشد.

مهم ترین دلایلی که باعث ایجاد چالش برای فعالات بازار فارکس می شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • تحریم های بین المللی

پس از شکست برجام و سیاه شدن رابطه ایران با اکثر کشورهای جهان، به جز چین و روسیه، تحریم های متعددی علیه ایران اعمال شد. در چنین شرایطی، تصور حکومت بر این بود که با وجود تحریم ها که از ورود ارز به کشور جلوگیری می کردند، نباید راهی از داخل برای خروج ارز باز گذاشت. این موضوع باعث شد که با فعالیت های فارکسی جلوگیری شود.

البته همانطور که گفتیم، این خروج ارز، تنها در صورتی معنا پیدا می کند که سرمایه گذار تمام دارایی خود را از دست بدهد؛ وگرنه برای کسانی که گرگ باران دیده بازارهای سرمایه گذاری هستند، فارکس دریچه ای برای ورود ارز به کشور خواهد بود.

می توان اینطور در نظر گرفت که مسئولان کشور در این مورد، اعتماد چندانی به توانایی سرمایه گذاران ایرانی ندارند.

تحریم  های بین  المللی

  • پایبندی به نظام نرخ دولتی

در نظام نرخ دولتی، نرخ مواردی مانند ارز، کالا و خدمات را دولت تعیین می کند. ساختار چنین نظام اقتصادی باعث می شود که قیمت ها با بازار آزاد تفاوت های بزرگی داشته باشند و در نتیجه افراد فرصت طلب، از این ماجرا برای رانت و دلالی غیرمنصفانه سواستفاده کنند.

کارشناسان مختلف، نسبت به این نظام نرخ دولتی، نظرات متفاوتی دارند:

  • برخی آن را ایجاد کننده نوسانات ارزی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم می دانند.
  • برخی نیز آن را نوعی حمایت دولت از قشر ضعیف می دانند که منافع ملی را تقویت می کند.

حکم شرعی فارکس

حالا می خواهیم به این موضوع، از منظر دینی نگاه کنیم و بررسی کنیم که دین اسلام در مورد فارکس چه نظری دارد. به همین دلیل، نظر چند مرجع تقلید مورد اعتماد را بررسی می کنیم:

  1. آیت الله سیستانی: مسلمانان اجازه ورود به چنین معاملاتى را ندارند.
  2. آیت الله مکارم شیرازی: اگر بازار فارکس، شرایط شرعیه معاملات را نداشته باشد، جایز نیست.
  3. آیت الله خامنه ای: مبادله ارزى با ارز دیگری که هم جنس هم نیستند، چنانچه منع قانونى در میان نباشد، اشکال نداشته و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتباردادن کارگزاران به سرمایه معامله گر، اگر به عنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، مورد شک قرار می گیرد.

«در نهایت، شما با توجه به دین و مرجع تقلید مورد نظرتان، می توانید در مورد حلال بودن یا نبودن تلاش هایتان برای معامله در بازار جهانی فارکس، تصمیم نهایی را بگیرید.»

حکم شرعی برای وضعیت فارکس در ایران

نگاهی دقیق به قوانین فارکس در ایران

در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی که در سال 1384 تصویب شد، هیچ ماده، تبصره، یادداشت یا اشاره ای به فارکس نشده است. به احتمال زیاد، در آن زمان، یا قانون گذار، اشراف کاملی به بازار فارکس نداشته و یا خطر آن را برای اقتصاد ایران جدی نمی دیده است. بنابراین تا اینجای کار، می توان عنوان کرد که قانون ما با فارکس کاری ندارد. تا اینکه می رسیم به آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار که در سال 1386 تصویب شد.

بر اساس این آیین نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار تنها جاییست که می تواند شکل های متفاوتی از اوراق بهادار قابل معامله را منتشر کرده و به فروش برساند. با این حساب، این حق را دارد که از معامله یا فروش هر اوراق بهادار یا دارایی این چنینی که خارج از اختیار او چاپ یا معامله می شود، جلوگیری کند.

آیا فارکس خطرناک است؟

با تمام توضیحاتی که دادیم، ممکن است که این سوال پیش آید که آیا واقعا فارکس به همین میزان خطرناک است؟ اگر دین و قانون را کنار بگذاریم و بخواهیم بی طرفانه به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم بله! اما خب این مورد درباره همه چیز صدق می کند؛ شما در هر زمینه ای که بخواهید فعالیت داشته باشید، اگر بدون دانش و آگاهی کار کنید، دچار زیان می شوید.

با این وجود، بازار آزاد جهانی، ویژگی هایی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد که بازار بورس ایران از دادن آن ها ناتوان است. این ویژگی ها به سرمایه گذار امکان می دهند که با هر سرمایه ای که دارند، هر چند کم، دست به معامله های بزرگ بزنند.

دلایلی که باعث ایجاد شک و تردید در این بازار می شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • ریسک لوریج و افزایش ضرر با سرمایه کم

استفاده از اهرم (Leverage)، برای افزایش سرمایه و انجام یک معامله بزرگ، گزینه ای بسیار جذاب است؛ اما به همان اندازه و حتی بیش تر، می تواند خطرناک و پرریسک باشد.

ریسک لوریج

  • نوسان پذیری بالا و تغییرات ناگهانی قیمت

به یاد داشته باشید که قیمت ها در بازار فارکس به صورت لحظه ای تغییر می کنند؛ همین موضوع برای کسانی که بدون داشتن برنامه و استراتژی دست به معامله می زنند، بسیار خطرناک است؛ چون در یک لحظه می تواند موقعیتی سودآور را به ضرری بزرگ تبدیل کند.

  • تأثیر عوامل روانشناختی و احساسات بر تصمیم گیری

نه تنها در فارکس بلکه در تمام بازارهای مالی، شما با احساستان دست به یقه هستید. گاهی یک معامله که کاملاً خارج از جریان استراتژی و سبک معاملاتی شماست، چنان جذاب به نظر می رسد که این تصور ایجاد می شود که رهاکردن آن می تواند شما را از ثروت رویایی تان دور می کند.

این در حالیست که ممکن است دقیقا همان معامله، اصل سرمایه تان را بر باد دهد. این موضوع در بازار فارکس که بسیار بزرگ و جهانی است و می توان چیزهای بسیار متنوعی را در آن معامله کرد، تأثیری دو چندان دارد.

  • نبود زمان استراحت و تعطیلات در بازار 24 ساعته

با وجود اینکه بازار فارکس پنج روز در هفته باز است، اما در این پنج روز بدون استراحت به کارش ادامه داده و به اصطلاح زنده است. این موضوع برای برخی از معامله گران فارکس در ایران مشکل ساز می شود؛ زیرا فکر می کنند که اگر در طول این مدت، کمی بخوابند یا لحظه ای بازار را ترک کنند، دچار ضرر شده یا فرصتی ناب را از دست می دهند.

نبود زمان استراحت

دلیل جذابیت فارکس برای سرمایه گذاران

با وجود تمام مشکلاتی که در مورد فعالیت در فارکس وجود دارد، فعالان این بازار کم نیستند و همچنان به سرمایه گذاری در آن مشغولند. بیایید مهم ترین دلایل این موضوع را بررسی کنیم تا شاید در نهایت ما هم به این تریدرها حق بدهیم:

  • انعطاف پذیری و آزادی عمل در زمان و مکان معامله

در فارکس شما می توانید 5 روز در هفته و به صورت 24 ساعته معامله کنید. فرقی هم نمی کند که این کار را از زیرزمین تاریک خانه پدری تان انجام می دهید و یا از آپارتمان پنت هاوس تان در خوش آب و هواترین بخش شیراز.

  • آزادی عمل در سبک و استراتژی معامله

در فارکس، قانون محدودکننده ای وجود ندارد که معامله گر را تهدید کند که اگر با روش مشخص شده، معامله نکنی، دار و ندارت را بلوکه می کنیم. شما در فارکس آزاد هستید که هر جور دلتان می خواهد و با هر استراتژی ای که فکر می کنید درست است، معاملات را پیش ببرید.

  • استفاده از حساب های آزمایشی و دمو

حساب های تمرینی و آزمایشی ای در کارگزاری های مختلف فارکس وجود دارند به شما امکان می دهند بدون واردکردن سرمایه تان، معامله داشته باشید. همچنین می توانید تجربه ای حقیقی از نحوه کار به دست بیاورید، کارایی استراتژی و سبک معامله تان را بسنحید و با ظرفیت ریسک پذیری تان هم آشنا شوید.

«البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که چون سرمایه شما در حساب های آزمایشی مجازی است، سود یا ضررتان هم مجازی خواهد بود.»

حساب های آزمایشی و دمو

  • شفافیت و دسترسی به اطلاعات بازار

اطلاعات در فارکس، کاملاً شفاف هستند و هیچ راز یا موضوع پنهانی وجود ندارد که از آن بی خبر باشید. در نتیجه اگر به دنبال اطلاعات هستید، می توانید به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کنید.

  • کم بودن هزینه های معامله

خوشبختانه، میزان کارمزدها و هزینه هایی که معامله گر باید در این بازار بپردازد، بسیار کم است. البته این موضوع رابطه مستقیمی با بروکر یا همان کارگزاری انتخابی شما دارد. به صورت کلی، برخی از کارگزاری ها به دلیل خدمات بیش تری که ارائه می دهند، کارمزد بالاتری هم می گیرند.

  • قدرت لوریج و افزایش سود با سرمایه کم

در فارکس، گزینه ای به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که با استفاده از آن می توانید چند برابر سرمایه تان را وارد معامله کنید. به این ترتیب، اگر تحلیل هایتان درست باشند، مقدار قابل توجهی سود کسب می کنید.

البته، این سکه روی دیگری هم دارد و اگر در این معامله ضرر کنید، تمام سرمایه تان را از دست می دهید. جالب این است که معمولاً افراد تازه وارد در فارکس بیش تر از افراد با تجربه به سراغ استفاده از گزینه اهرم می روند.

  • نقدشوندگی بالا و حجم عظیم معاملات

بازار فارکس بسیار بزرگ است و پول فراوانی در آن جریان دارد. بدین معنا که می توانید هر زمان که اراده کردید، دارایی خود را نقد کنید. این نقدشوندگی فارکس در ایران برای سرمایه گذاران داخلی، مزیت بسیار مهمی محسوب می شود.

نقدشوندگی بالا در بازار فارکس

  • عدم تاثیر بورس مرکزی

فارکس یک بازار آزاد است که برخلاف اینکه بورس مرکزی، هیچ کشوری روی آن تأثیر مستقیمی ندارد؛ با اینحال، اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف و مسائل سیاسی روی آن تأثیر می گذارند.

  • گزینه های متنوع معاملاتی با جفت ارزهای مختلف

شما در فارکس گزینه های مختلفی برای معامله دارید؛ از ارزهای دیجیتال گرفته تا سهام شرکت های بزرگ و معتبر جهان و کالاهای ارزشمند.

سخن پایانی

سرمایه گذاری در هر بازاری ریسک و مشکلات خاص خود را دارد. برای برری وضعیت فارکس در ایران و شرعی بودن یا نبودن آن، می توان اینگونه پاسخ داد که اساسا فعالیت بروکرها دچار مشکل است و خود تریدر را خطر خاصی تهدید نمی کند.

ادامه مطلب
لبه معاملاتی در فارکس به چه معناست؟ معرفی و بررسی کامل edge
لبه معاملاتی در فارکس (Edge Trading)...

یافتن لبه های معاملاتی در فارکس و به طورکلی تمام بازارهای معاملاتی امر ضروری و بسیار مهم برای بقای معامله گر است. از آنجا که بازار فارکس ذاتاً فضایی بسیار رقابتی است موفقیت و ماندگاری در آن بدون انتخاب استراتژی کاربردی و تسلط بر مفاهیم و تکنیک های معاملاتی امکان پذیر نخواهد بود. لبه معاملاتی نیز نوعی تکنیک معاملاتی است که به کارگیری آن میان شما و سایر معامله گران بازار تمایز ایجاد می کند؛ زیرا بسیاری از معامله گران از وجود این تکنیک بی خبر هستند، چه برسد به استفاده از آن.

امکان به کارگیری خلافیت در معاملات، از جذابیت های اصلی بازارهای مالی از جمله فارکس است. ید.لبه معاملاتی نیز یکی از تکنیک های خلاقانه در بازار محسوب می شود؛ از طرفی باید توجه داشت لبه معاملاتی با یک استراتژی معاملاتی یکسان نیست و یک استراتژی سرمایه گذاری موارد بیشتری را دربرمی گیرد، اما هرچه تجربه بیشتری در بازار کسب کنید، شانس بیشتری برای یافتن لبه معاملاتی خواهید داشت.

در ادامه این مطلب قصد داریم لبه معاملاتی را کامل معرفی و بررسی کنیم.

لبه معاملاتی چیست؟ (Edge Trading)

لبه معاملاتی که ترجمه شده عبارت edge trading است، به مهارتی گفته می شود که با استفاده از آن معامله گر می تواند میزان ضرر و زیان معامله را پایین نگه دارد. درواقع لبه معاملاتی یک تکنیک، رویکرد یا نگرش معاملاتی است که به معامله گران کمک می کند معاملات موفق بیشتری داشته باشند و درصورت باخت در معامله، متحمل ضرر کمی شوند.

درواقع لبه معاملاتی را می توان هسته اصلی یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت که تست استراتژی از آن شروع می شود. براساس لبه معاملاتی معامله گر راهی برای شناسایی فرصت های معاملاتی دارد که استفاده از آن ها نتیجه مثبتی را در معاملات وی خواهد داشت.

لبه معاملاتی چیست؟

مثالی از لبه معاملاتی در فارکس

همان طور که اشاره شد لبه معاملاتی سبب مزیت معاملاتی یک معامله گر از سایر معامله گران بازار می شود. براساس لبه معاملاتی امکان وقوع یک پیشامد در مقایسه با سایر احتمالات موجود بیشتر است. برای درک بهتر این موضوع، شرایطی را در نظر بگیرید که در آن معامله گر درباره یک سهام خاص مطالعه کرده و به اطلاعات ارزشمندی درباره آن دست یافته است.

این فرد به واسطه اطلاعات جمع آوری شده می تواند تحت شرایط مختلف بازار و تأثیر اخبار روی قیمت سهام مدنظر برنامه ریزی کند. به این ترتیب معامله گر با در اختیار داشتن این اطلاعات و برنامه ریزی هایی که انجام داده است، می تواند در زمان مقرر بهتر از سایر معامله گران عمل کند و سود مناسبی به دست بیاورد.

لبه معاملاتی موقت چیست؟

لبه معاملاتی موقت نوعی تکنیک معاملاتی موقت است. از آنجا که وضعیت بازار به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، این احتمال وجود دارد تا با تغییر شرایط برخی لبه ها نیز به طور کل از بین بروند. لبه معاملاتی موقت به معامله گر کمک می کند تا قبل از افزایش جمعیت با حداکثر توان از این لبه استفاده کند.

انواع لبه معاملاتی در فارکس

در بازارهای مالی مانند فارکس داشتن لبه معاملاتی یک مزیت موقت در مقایسه با سایر معامله گران ایجاد می کند. لبه معاملاتی می تواند به اشکال مختلف وجود داشته باشد، اما لبه اطلاعات و لبه قیمت دو مورد از رایج ترین انواع لبه های معاملاتی هستند.

انواع لبه معاملاتی در فارکس

لبه اطلاعات در معاملات فارکس

برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید. معامله گری را در نظر بگیرید که پیش از سایر فعالان بازار اطلاعات مربوط به امضای یک قرارداد بسیار مهم را در اختیار دارد. بی شک دسترسی به این اطلاعات در نحوه معامله وی تأثیر مستقیم خواهد داشت َ؛ زیرا این معامله گر می تواند از این مزیت اطلاعاتی بهره ببرد و براساس آن درباره معامله سهام با دید بازتری تصمیم گیری کند. درنتیجه می توان گفت در اختیار داشتن این خبر  مزیت اطلاعاتی است و سود معاملاتی فرد را افزایش می دهد.

لبه قیمت در معاملات فارکس

استفاده از لبه قیمت روشی بسیار رایج در میان معامله گران بازار است. لبه قیمت از تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های بازار به دست می آید؛ برای مثال تجزیه و تحلیل قیمت های بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به روند قیمت سهام مورد نظر طی N روز گذشته، از کارهایی است که معامله گر باید در معاملات لبه قیمت از آن ها استفاده کند.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

استفاده از لبه معاملاتی می تواند به منزله یک تکنیک معاملاتی وجه تمایز معامله گران موفق از معامله گران دیگر بازار باشد. اهمیت داشتن لبه معاملاتی به حدی است که درصورت به کار نگرفتن آن گویی معامله گر در حال اهدای سرمایه نقدی خود به بازار است.

با این حال افرادی که در معاملات خود از edge استفاده نمی کنند نیز می توانند در برخی معاملات موفق باشند، اما به طور مداوم سود نمی کنند و سرمایه خود را از دست می دهند. معامله گری که از لبه معاملاتی استفاده می کند موقعیت های مناسب را شناسایی کرده و از معاملات آینده خود با نتیجه مثبت بیرون خواهد آمد.

درواقع استفاده از این تکنیک از آنجا اهمیت پیدا می کند که شانس موفقیت معامله گر را افزایش داده و میزان ضرر و زیان معامله را به حداقل می رساند.

مؤلفه های اصلی یک لبه معاملاتی چیست؟

همان طور که تا اینجا مشخص شد، استفاده از لبه به عنوان یک مهارت معاملاتی مزیت معامله گر از سایر معامله گران بازار است. معمولاً بیشتر معامله گران لبه معاملاتی را در یکی از سه حالت زیر معنا می کنند:

  • داشتن بینش منحصر به فرد درباره بازار
  • استفاده از یک استراتژی کارآمد
  • کپی استراتژی یک معامله گر موفق دیگر

اما براساس نظر معامله گران موفق و مدیران پورتفولیو، یک لبه معاملاتی با سه فاکتور در تعامل است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

مهارت هایی که معامله گر در آن ها خوب عمل می کند.

یک لبه معاملاتی حقیقی باید مبتنی بر استعداد منحصر به فرد شما در امور مالی باشد. با وجود اینکه داشتن استعداد به تنهایی برای ایجاد لبه کافی نیست، بدون شک طراحی و اجرای یک لبه بدون داشتن استعداد در زمینه مدنظر نیز غیرممکن است.

شاید دور از ذهن به نظر برسد، اما داشتن مهارت های اجتماعی هم می تواند مهارتی مهم در استفاده از لبه معاملاتی باشد؛ برای مثال فردی را در نظر بگیرید که بتواند با استفاده از مهارت اجتماعی خود احساسات بازار را پس از یک خبر مهم پیش بینی کرده و براساس آن لبه معاملاتی ایجاد کند. استفاده از این لبه سبب ایجاد مزیت معاملاتی و کسب سود خواهد شد.

درک سایر معامله گران بازار

یک لبه معاملاتی باید براساس مفاهیم مشخص و بررسی بازار اجرا شود. قاعدتاً هر معامله گری می تواند 20 الگو را از قبل آزمایش کرده و در شرایط خاص از هر یک از آن ها استفاده کند، اما باید بدانیم یک لبه معاملاتی واقعی از درک رفتار سایر فعالان بازار و بررسی نحوه رفتار آن ها به دست می آید.

برای مثال فرض کنید قصد خرید یک سهام meme را دارید که معمولاً ارزش ذاتی ندارد و پس از همه گیری در رسانه های اجتماعی به دلیل هجوم افراد برای خرید، افزایش ارزش پیدا می کند. یک معامله گر حرفه ای با تسلط بر رفتار معامله گران این نوع گروه از سهم ها، لبه معاملاتی منحصربه فردی را اجرا کرده و براساس مزیت ایجادشده سود کسب می کند.

قاعدتاً خرید این نوع سهام در مقایسه با خرید سهامی که ارزش ذاتی بالایی دارند به لبه معاملاتی متفاوتی نیاز دارد. همچنین شرایطی را در نظر بگیرد که در آن روند قیمتی یک دارایی تغییر کرده و پدیده reversal اتفاق می افتد.

برای موفقیت در این شرایط بازار و ایجاد یک مزیت معاملاتی باید درک درستی از رفتار معامله گران این نوع روند بازار داشته باشید. درنتیجه می توان گفت شناخت رفتار معامله گران در شرایط مختلف بازار یک مؤلفه اصلی در طراحی و اجرای لبه معاملاتی است.

توسعه مهارت های خود

با وجود اینکه دو مورد قبلی اهمیت بسیار بالایی دارند، برای داشتن یک لبه معاملاتی مناسب و کسب سود، به تنهایی کافی نیستند. درواقع ممکن است یک معامله گر مهارت بالایی داشته و درمورد تمایلات سایر شرکت کنندگان بازار اطلاعاتی به دست آورده باشد، اما همچنان بدون توسعه مهارت خود و کسب تجربه به کسب سود نخواهد رسید؛ درنتیجه کسب سود، بازدهی و موفقیت در معاملات تنها زمانی تداوم خواهد داشت که مهارت های معاملاتی مورد نیاز برای اجرای یک لبه را توسعه داده باشید.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

پیش نیازهای استفاده از یک لبه معاملاتی چیست؟

باور اشتباهی که در میان بیشتر معامله گران بازار دیده می شود این است که اغلب آن ها معتقدند لبه معاملاتی تنها شامل شناسایی نقاط ورودی است. معامله گرانی که تنها به این نکته توجه کرده و سایر مؤلفه ها را نادیده می گیرند، معمولاً در معاملات خود نتایج متناقضی را مشاهده می کنند. به این ترتیب برای ایجاد یک لبه معاملاتی پایدار باید به نکات زیر توجه کرد:

چه زمان هایی را برای معامله انتخاب می کنید؟

برای اینکه بتوانید به این سؤال پاسخ درست و دقیقی بدهید، باید پرسش های دیگری را نیز در نظر داشته باشید؛ از جمله اینکه:

  1. کدام بازارها را بهتر درک می کنید؟
  2. در کدام تایم فریم ها عملکرد بهتری دارید؟
  3. از نظر شما یک معامله کامل و بی نقص چه ویژگی هایی دارد؟
  4. قبل از ورود به معامله به چه پیش نیازهایی احتیاج دارید؟

چه زمان هایی را برای معامله انتخاب نمی کنید؟

برای معامله گران حرفه ای و باتجربه بازار، حفظ سرمایه یک اولویت است. این افراد نه تنها زمان درست ورود به معامله را به خوبی درک می کنند، بلکه از معاملات نامشخص و ریسکی دوری کرده و بی محابا وارد معامله نمی شوند.

با معامله باز شده چطور عمل می کنید؟

در بسیاری از موارد معامله گران بعد از ایجاد پوزیشن بسیاری از سرمایه خود را از دست می دهند؛ چراکه این افراد در درجه اول برای حفظ سرمایه و در درجه دوم برای کسب سود از معامله برنامه ای ندارند، اما در مقابل معامله گری که از لبه معاملاتی استفاده کرده است می داند چطور از پوزیشن خود محافظت کرده و در زمان مقرر از پوزیشن خارج شود. این گروه از معامله گران در معاملات خود هیچ چیز را به شانس و اقبال واگذار نکرده و برای هر سناریوی ممکن از قبل آماده شده اند.

پیش نیازهای استفاده از یک لبه معاملاتی چیست؟

نحوه انتخاب لبه معاملاتی

معامله گران حرفه ای بازار بدون در نظر گرفتن فاکتور شانس و احساسات لحظه ای، تنها با استفاده از استراتژی و تکنیک های کارآمد وارد معامله می شوند. انتخاب لبه معاملاتی مناسب وجه تمایز معامله گر حرفه ای از یک معامله گر آماتور است، اما چطور می توان لبه معاملاتی انتخاب کرد؟ برای انتخاب لبه معاملاتی باید مراحل زیر را طی کنید:

1. مطالعه و یادگیری

در مورد شرایط مختلف بازار مطالعه کرده و اطلاعات کسب کنید. آموزش و یادگیری دو فاکتور مهم برای موفقیت مداوم در بازار هستند. بازارهای مالی مانند فارکس پیچیدگی های زیادی دارند؛ از این رو یک معامله گر موفق همواره به دنبال آموزش و یادگیری است؛ برای مثال در مورد عوامل مؤثر بر تغییر قیمت ها و نحوه عملکرد قیمت ها مطالعه کنید.

استراتژی یک روش یا فرمول معاملاتی تکرارشدنی است که استفاده از آن نتایج مطلوبی را در بسیاری از معاملات به همراه خواهد داشت؛ درنتیجه بهتر است تا حد امکان درباره استراتژی های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات مومنتوم، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مطالعه کرده و مناسب ترین مورد را برای آموزش بیشتر انتخاب کنید.

از آنجا که هر معامله گر اهداف مختلفی را دنبال می کند همیشه امکان کپی کردن استراتژی سرمایه گذاری و لبه معاملاتی دیگر معامله گران وجود ندارد.

۲. انتخاب و توسعه استراتژی معاملاتی

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، لبه معاملاتی هسته اصلی یک استراتژی معاملاتی است؛ به همین دلیل لازم است ابتدا با در نظر گرفتن شرایط، روحیات و اهداف خود یک استراتژی معاملاتی کارآمد انتخاب کرده و استراتژی خود را توسعه و گسترش دهید. یک استراتژی چگونگی و زمان ورود به یک معامله و همچنین زمان خروج و کاهش ضرر معامله را مشخص می کند.

برای مثال، یک معامله گر روزانه به دنبال الگوهای خاصی است که در زمان های مشخصی از روز در بازار رخ می دهند. ممکن است این معامله گران زمانی که شاخص های تکنیکال به سطوح مشخصی می رسند وارد معامله شده و پوزیشن جدیدی را باز کنند.

اما در مقابل معامله گران بلندمدت برای شروع معامله به عوامل تکنیکال همچون ارزش ذاتی سهام و ارزش سهام شرکت در سال های اخیر توجه می کنند.

۳. آزمایش و بررسی استراتژی معاملاتی

پس از انتخاب و توسعه یک استراتژی معاملاتی مناسب، در گام بعدی لازم است این استراتژی را بررسی و آزمایش کنید. این کار سبب می شود با نقاط قوت استراتژی خود آشنا شده و نقاط ضعف آن را بازبینی کنید.

۴. اصلاح استراتژی معاملاتی

ممکن است یک استراتژی به خوبی کار کند، اما استراتژی دیگری با مشکلاتی مواجه شود. همواره این احتمال وجود دارد تا در برخی مواقع استراتژی منتخب شما سودآور نباشد، اما این موضوع به این معنا نیست که این استراتژی کل باید حذف شود.

در مواردی می توانید با ایجاد تغییرات لازم استراتژی مدنظر خود را اصلاح کنید. برای این کار می توانید از اطلاعات به دست آمده در مرحله تست و آزمایش استراتژی استفاده کنید.

۵. مدیریت ریسک سرمایه گذاری

فرقی نمی کند از چه نوع استراتژی استفاده می کنید، مدیریت ریسک باید بخش مهمی از برنامه شما باشد. به این ترتیب باید قبل شروع معامله و باز کردن پوزیشن جدید مشخص کنید برای هر معامله چه میزان ضرر را می توانید متحمل شوید.

برای این کار با استفاده از معاملات استاپ لاس می توانید میزان ضرر معامله را به حداقل میزان ممکن کاهش دهید؛ برای مثال بسیاری از معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند در هر معامله تنها ۱ درصد (کمتر) از سرمایه خود را به خطر بیندازند؛ برای نمونه اگر فرد در معامله ای 10 هزار دلار وارد کرده باشد، در این معامله بیش از 100 دلار ضرر نخواهد کرد.

علاوه بر محدودیتی که فرد می تواند در میزان ضرر هر معامله مشخص کند، ممکن است بتواند با مدیریت ریسک سرمایه گذاری، ضرر و زیان معاملات یک روز، هفته، ماه و… را نیز مدیریت کند؛ برای مثال یک معامله گر روزانه می تواند درصورت از دست دادن 3 درصد از حساب خود، معاملات آن روز را متوقف کند.

۶. داشتن درک درست از روان شناسی معاملات

روان شناسی معاملات در حوزه عملکرد ذهنی افراد قرار می گیرد. اگر درک درستی از این حوزه داشته باشید می توانید استراتژی خود را در شرایط متغیر بازار اجرا کنید. درواقع در شرایطی که پارامترهای استراتژی برآورده نشده باشد، باید بدون در نظر گرفتن احساسات و هیجانات بازار از ایجاد پوزیشن جدید خودداری کنید.

۷. ایجاد یک دفتر معاملاتی

یک دفتر معاملاتی حاوی افکار و بینش معامله گر است و جزئیات معاملات را در برمی گیرد. با ایجاد یک دفتر معاملاتی می توانید پس از اتمام روز نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کرده و در روزهای آینده از این نکات استفاده کنید. همچنین می توانید در این دفتر ایده های جدید استراتژی و گرایش های جدید بازار را یادداشت کرده و در معاملات بعدی به آن ها توجه کنید.

ادامه مطلب
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ...

شرکت های پراپ تریدینگ معامله گران حرفه ای و باتجربه را استخدام می کنند یا آموزش می دهند و سپس به کمک آن ها پول خود را در دارایی های تجاری سرمایه گذاری می کنند. براساس پیشنهادهای شرکت می توانید از ۵۰۰ دلار تا میلیون ها دلار بودجه دریافت کرده و از تخصص و ابزارهای حرفه ای تجارت خود برای تجارت سودآور و کسب کمیسیون یا تقسیم سود استفاده کنید. در این مقاله شرکت هایی را که می توانید به آن ها ملحق شوید و برای کسب سود یا کمیسیون به کمک آن ها تجارت کنید، معرفی و رتبه بندی کردیم. بیشتر آن ها شما را برای تجارت سرمایه خود استخدام می کنند. آن ها اجازه تجارت در فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاهایی مانند فلزات، اوراق قرضه، سهام و حتی معاملات آتی را می دهند.

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

یک شرکت پراپ تریدینگ معامله گران حرفه ای را جذب و سرمایه شرکت را برای تجارت در سهام، اوراق قرضه، فارکس، کریپتو، معاملات آتی و بازارهای کالا تأمین می کند. این معامله گران برای کسب سود آماده شده اند و سود خود را با شرکت تقسیم می کنند. یک شرکت پراپ تریدینگ می تواند پشتیبانی، آموزش، بازآموزی، مربیگری حرفه ای و ابزارهای تجارت حرفه ای را برای معامله گران فراهم کند.

در بیشتر موارد، این شرکت ها قوانین معاملاتی سخت گیرانه ای را برای حمایت از معامله گران ایجاد می کنند. در حالت ایده آل، استخدام معامله گر حرفه ای در شرکت های تجاری برتر با یک ارزیابی مرحله ای شروع می شود و معامله گر باید ثابت کند مهارت های مورد نیاز را دارد.

برخی مهارت ها شامل مدیریت ریسک و تجارت برای سودجویی از بازارهای زنده است. معامله گران ممکن است با کمیسیون یا تقسیم سود حتی هنگام ارزیابی پاداش دریافت کنند. پس از این ممکن است درصورت دستیابی به اهداف، واجد شرایط افزایش بودجه شوند.

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

شرکت پراپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

معامله گر برای دسترسی به یک حساب معاملاتی تأمین شده، باید مبلغ مشخصی را بپذیرد و بپردازد. این مبالغ به هر شرکت و معمولاً به میزان موجودی اولیه برای تجارت بستگی دارد. برخی شرکت های پراپ تریدینگ یک کارمزد ماهانه (اشتراک) و برخی دیگر کارمزدی به صورت یک باره دریافت می کنند که ممکن است گاهی اوقات استردادشدنی باشد.

بیشتر شرکت های پراپ تریدینگ از شما می خواهند مرحله ای به نام مرحله ارزیابی را پشت سر بگذارید. ارزیابی اساساً به این معناست که آن ها یک هدف سود، حد ضرر و غیره تعیین کرده اند که قبل از اینکه بتوانید مدیریت یک حساب کاربری زنده را به عهده بگیرید، باید آن ها را رعایت کنید.

هنگامی که بتوانید به این شرکت ها ثابت کنید سودآور هستید، آن ها به شما اجازه می دهند با سرمایه خود معامله کنید و هر هزینه ای را که قبلاً پرداخت کرده اید پس بگیرید (باز هم بستگی به شرکت دارد)، اما برخی شرکت ها مرحله ارزیابی ندارند و به شما اجازه می دهند سرمایه خود را پس از پرداخت هزینه یک باره یا اشتراک ماهیانه مدیریت کنید.

اهمیت شناخت قوانین شرکت های پراپ تریدینگ

همه این شرکت ها از مجموعه ای کم و بیش سخت گیرانه از قوانین و ابزارها استفاده می کنند تا از سطح بالای ریسک یا متحمل شدن ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. آن ها معمولاً یک سری الزامات مانند قرار دادن دستورهای توقف ضرر در حداکثر فاصله معین، محدودیت های ضرر روزانه، محدودیت های کلی ضرر حساب، حداکثر اندازه موقعیت، حداکثر تعداد موقعیت های باز، عدم امکان استفاده از استراتژی های خاص یا حفظ موقعیت های باز در طول دوره را تحمیل می کنند.

برای موفقیت در فعالیت های این شرکت ها ضروری است قوانین شرکت پراپ تریدینگ را به دقت بخوانید و بررسی کنید. سریع ترین راه برای از دست دادن کارمزد اولیه و داشتن تجربه بد با یک شرکت پراپ تریدینگ، زیر پا گذاشتن هریک از قوانین و بسته شدن حساب است.

همچنین باید شرکت پراپ تریدینگ را با دقت انتخاب کنید. بسیاری از شرکت های جدید هر روز با پیشنهادهای مختلفی ظاهر می شوند، اما بسیاری از آن ها با منافع معامله گران خود هماهنگ نیستند و سعی می کنند از هزینه های دسترسی سود ببرند و شما را درگیر فرایند ارزیابی کنند.

اهمیت شناخت قوانین شرکت های پراپ تریدینگ

شرکت های پراپ تریدینگ چگونه درآمد کسب می کنند؟

این شرکت ها از دو راه کسب درآمد می کنند:

  • طرح تقسیم سود عملیات معامله گران
  • با دریافت هزینه هایی برای دسترسی به حساب های سرمایه گذاری شده، که هر چه موجودی بیشتری را در حساب تجاری خود داشته باشید، این هزینه بیشتر می شود. براساس نوع شرکت این هزینه ها می تواند به صورت ماهانه یا پرداخت یک باره باشد. در برخی موارد ممکن است پس از گذراندن فرایند ارزیابی، هزینه قابل استرداد باشد.

فهرست برترین شرکت های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۳

فهرست برخی از معروف ترین شرکت های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۳ به شرح زیر است:

  • Topstep
  • SurgeTrader
  • FundedNext
  • FTMO
  • My Forex Funds
  • The Funded Trader Program
  • Lux Trading Firm
  • The Trading Pit
  • The 5%ers
  • Audacity Capital
  • Fidelcrest
  • City Traders Imperium
  • 3Red Partners
  • Akuna Capital
  • Belvedere Trading
  • Chicago Trading Company

در ادامه در مورد هرکدام توضیح خواهیم داد:

Topstep

این شرکت مانند بسیاری از شرکت های تجاری دیگر، سهام، معاملات آتی و شاخص ها را به کار می گیرد و سرمایه، پشتیبانی، استراتژی های مدیریت ریسک و آموزش را برای کمک به آن ها در تجارت موفقیت آمیز فراهم می کند. معامله گران با استفاده از تقسیم سود پاداش می گیرند.

هنگام اجرای برنامه ها، معامله گران استراتژی های معاملاتی را یاد می گیرند که کارآمد هستند. ابتدا باید ثابت کنید می توانید در حساب سرمایه گذاری شده معامله کرده و ریسک را مدیریت کنید. پس از آن براساس موفقیت معاملاتی خود، بودجه بیشتری به دست می آورید.

یک معامله گر یک حساب تأمین شده را از بین سه مورد موجود انتخاب می کند. براساس قیمت گذاری ماهانه، قدرت خرید، هدف سود در هر مرحله، تعداد قراردادها، محدودیت های زیان و حداکثر برداشت تعیین می شود. حداقل قدرت خرید یا سرمایه ۵۰۰۰۰ دلار و حداکثر ۱۵۰۰۰۰ دلار است. این شرکت با معاملات آتی سر و کار دارد.

Topstep

ویژگی ها

  • تقسیم سود: ۱۰۰ درصد تا ۵۰۰۰ دلار تا ۸۰ درصد
  • دوره آزمایشی ۱۴ روزه رایگان
  • جلسات آموزشی عملکرد گروهی
  • مربی خصوصی از مربیان حرفه ای و نحوه استفاده از هوش مصنوعی. همچنین می توانید از ابزارها و منابع حرفه ای برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنید.
  • طرح مقیاس بندی براساس موفقیت در معاملات
  • تیم پشتیبانی
  • هزینه ها و پاداش ها را از طریق PayPal، Mastercard، Visa، American Express و Discover پرداخت و دریافت خواهید کرد.
  • پلتفرم های معاملاتی پشتیبانی شده عبارت اند از: NinjaTrader، TradingView و TSTrader. سایر موارد Bookmap، Investor/RT، Trade Navigator، Sierra Chart، Jigsaw Daytradr، MultiCharts، RITrader Pro، VOIFix و غیره هستند.
  • تأسیس: ۲۰۱۰
  • دفتر مرکزی: شیکاگو، ایلینوی
  • درآمد: ۱۴ میلیون دلار
  • کارمندان: ۵۱ تا ۲۰۰
  • کارمزد: ۱۶۵ دلار در ماه، ۳۲۵ دلار در ماه و ۳۷۵ دلار در ماه به ترتیب برای ۵۰۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰۰۰ دلار و ۱۵۰۰۰۰ دلار سرمایه اولیه.

مزایا

  • طبق وب سایت این شرکت، در سال ۲۰۲۱، تعداد ۸۳۸۹ حساب برای مشتریانی در ۱۴۳ کشور، تأمین مالی کرده است.
  • اهرم تا ۱: ۱۰۰
  • برنامه ارجاع

معایب

  • هیچ پاداشی از کارگزار Equiti Capital وجود ندارد.
  • خدمات پشتیبانی تنها در تعطیلات آخر هفته انجام می شود.

SurgeTrader

این شرکت امکان تجارت فارکس، فلزات، نفت، ارز دیجیتال و سهام را فراهم می کند. یک حساب معاملاتی استاندارد پراپ در SurgeTrader برای تقسیم سود ۷۵: ۲۵، هدف سود ۱۰ درصد، ضرر روزانه ۴ درصد و حداکثر ۵ درصد کاهش سود ۲۵۰۰۰ دلار هزینه دارد. قیمت این بسته ۲۵۰ دلار است.

یک حساب متوسط ۴۰۰ دلار برای حداکثر بودجه ۵۰۰۰۰ دلار، یک حساب معامله گر باتجربه ۷۰۰ دلار برای تأمین مالی ۱۰۰۰۰۰ دلاری و یک حساب معامله گر پیشرفته ۱۸۰۰ دلار برای تأمین مالی ۲۵۰۰۰ دلار هزینه دارد.

هزینه اکانت تخصصی ۳۵۰۰ دلار برای بودجه ۵۰۰۰۰۰ دلاری است؛ درحالی که یک حساب اصلی برای سرمایه ۱ میلیون دلاری ۶۵۰۰ دلار هزینه دارد. به این ترتیب، SurgeTrader یکی از شرکت های بازرگانی است که گسترده ترین گزینه های حساب را در اختیار شما قرار می دهد.

با این حال، معامله گران موظف اند تا ۷۵ درصد از سود خود را با سرمایه نگه دارند. علاوه بر این، مانند بسیاری از شرکت های تجاری، محدودیت های حساب براساس عملکرد یک معامله گر تنظیم می شوند. شما باید قوانینی مانند محدودکردن ریسک ها، بستن موقعیت ها قبل از تعطیلات آخر هفته و حفظ حداکثر تعداد لات های باز برابر با ۱/۱۰۰۰۰ اندازه حساب را رعایت کنید.

SurgeTrader

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۷۵ درصد
  • بدون هزینه های مکرر ماهانه
  • حداقل روز معاملاتی برای سطوح حساب وجود ندارد و این اطمینان را به شما می دهد که به سرعت واجد شرایط بودجه بالاتر هستید.
  • با هر استراتژی که برای شما مناسب است معامله خواهید کرد.
  • تأسیس: ۲۰۰۸
  • دفتر مرکزی: فلوریدا
  • کارمندان: ۱-۱۰
  • کارمزد/ هزینه: ۲۵۰ دلار به بالا براساس نوع حساب

مزایا

  • تقسیم سود تا ۷۵ درصد
  • محدودیت معاملاتی تا ۱ میلیون دلار
  • فرایند ارزیابی یک مرحله ای
  • سود 10 درصدی بدون دوره زمانی برای دستیابی به آن
  • برداشت سریع

معایب

  • ۵ درصد حداکثر برداشت، ۱/۱۰۰۰۰ حداکثر لات باز
  • اهرم کم – ۱۰: ۱ فارکس، فلزات، نفت، ۵: ۱ برای سهام و ۲: ۱ برای ارزهای دیجیتال.

FundedNext

این شرکت یک پلتفرم معاملاتی نسبتاً جدید است که به معامله گران فارکس در سراسر جهان پاسخ می دهد. آن ها با ارائه ۱۵ درصد سود در مرحله ارزیابی خود را به سرعت از همتایان خود متمایز می کنند. اگر بتوانید حساب های خود را مداوم پرسود نگه دارید، شرکت به شما پاداش زیادی می دهد.

شما واجد شرایط افزایش ۴۰ درصدی موجودی حساب خود هر ۴ ماه یک بار هستید، مشروط بر اینکه سودآوری داشته باشید. شروع کار با FundedNext (+) نیز بسیار ساده است. شما با انتخاب مدل تأمین مالی مورد نظر خود به صورت Express یا Evaluation ثبت نام می کنید، تجارت را شروع خواهید کرد و درنهایت به معامله گری دارای اعتبار تأییدشده تبدیل می شوید.

FundedNext با اختصاص یک مدیر برای حساب پراپ شما، فرایند کار با این وب سایت را آسان تر می کند. این مدیران حساب قادر به پاسخگویی به سؤالات و نگرانی های شما در هر زمان و زمینه ای هستند.

FundedNext

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • تقسیم سود ۱۵ درصد در مرحله ارزیابی
  • مدیر حساب اختصاصی
  • طرح افزایش ۴ میلیون دلاری
  • ۲ گزینه مدل تأمین مالی مختلف
  • برنامه های موبایل اندروید و iOS
  • تأسیس: ۲۰۲۲
  • دفتر مرکزی: AE
  • تعداد کارمند: ۵۱-۱۰۰
  • کارمزد: هزینه از ۹۹ دلار تا ۱۱۹ دلار.

مزایا

  • سازگار با تمام سبک های معاملاتی
  • کمیسیون های ارزان
  • در عرض چند ثانیه به حساب کاربری دسترسی پیدا می کنید.
  • اهرم معامله گر پسند و قابل قبول

معایب

  • پشتیبانی ضعیف

FTMO

FTMO به افراد امکان می دهد با استفاده از دوره های این وب سایت استعدادهای خود در تجارت فارکس را بیاموزند و کشف کنند. پس از آن از آن ها دعوت می شود تا به شرکت پراپ تریدینگ بپیوندند و یک حساب پراپ را مدیریت کنند. علاوه بر این FTMO تجزیه و تحلیل حساب ها و همچنین موارد دیگر را برای کمک به مشتریان پس از شروع تجارت انجام می دهد.

به عنوان یک معامله گر ۹۰ درصد از سود خود را از تجارت با شرکت و ابزارهای آن به دست می آورید. مشتریان همچنین درباره نحوه مدیریت ریسک های معاملاتی آموزش می بینند؛ بنابراین FTMO به عنوان یکی از بهترین شرکت های پراپ تریدینگ رتبه بندی می شود.

FTMO

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • حساب های نوسانی که هیچ محدودیتی برای حفظ موقعیت ها در آخر هفته ندارند.
  • افزایش سقف موجودی حساب تا ۲۵ درصد هر چهار ماه طرح مقیاس بندی یک رابطه تجاری بلندمدت را تضمین می کند.
  • نسبت پرداخت ۸۰: ۲۰. هنگامی که حد موجودی حساب FTMO افزایش می یابد، به ۹۰: ۱۰ تنظیم می شود.
  • برنامه های سفارشی توسعه یافته برای معامله گران
  • معاملات اهرمی در ۱: ۱۰۰ آن را به یکی از بهترین شرکت های معاملاتی فارکس پراپ تبدیل می کند.
  • اسپرد کم
  • هزینه یک باره آن را به یکی از بهترین شرکت های تجاری اختصاصی برای مبتدیان تبدیل می کند.
  • پرداخت ها ماهی یک بار هستند.
  • تأسیس: ۲۰۱۴
  • دفتر مرکزی: جمهوری چک
  • درآمد: ۱۴ میلیون دلار
  • کارمندان: ۵۱ تا ۲۰۰
  • هزینه: از رایگان تا ۱۵۵ پوند استرلینگ.

مزایا:

  • مشتریانی که شامل معامله گران خرده فروشی هستند به ابزارهای معاملاتی MT4، MT5 و CTrader دسترسی دارند.
  • داده هایی در اختیار مشتریان قرار می گیرد که از ارائه دهندگان نقدینگی به دست می آیند تا شرایط واقعی بازار را برای معامله گرانی که آرزوی کسب درآمد بیشتر هنگام معامله دارند، شبیه سازی کنند.
  • این پلتفرم از تجارت کریپتو و همچنین فارکس، کالاها، سهام و اوراق قرضه پشتیبانی می کند.
  • حدود هفت روش پرداخت از جمله انتقال بانکی و Skrill در دسترس است.

معایب

  • هزینه بالاتر در مقایسه با سایر شرکت ها
  • شما نمی توانید معاملات را آخر هفته ها بسته نگه دارید؛ مگر اینکه از چالش معامله گر نوسانی استفاده کنید.

My Forex Funds

My Forex Funds برای معامله گرانی که برای تجارت به آن ملحق می شوند، بودجه فوری فراهم می کند. مشتریان پس از آن می توانند سود و پاداش نیز کسب کنند. برنامه های تأمین مالی براساس تجربه تجاری فرد سفارشی و قابل انتخاب هستند. معامله گران می توانند با هزینه ورودی کم به پلتفرم بپیوندند و حتی در عین کسب تجربه تجاری بیشتر درآمد کسب کنند. این شرکت در تجارت فارکس، قراردادهای CFD، شاخص ها و کالاهایی مانند فلزات تخصص دارد.

My Forex Funds

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۸5 درصد
  • تقسیم سود بالا آن را برای معامله گران طرفدار پراپ تریدینگ مناسب می کند.
  • تجربه تجارت خود را با گذراندن یک ارزیابی ثابت می کنید.
  • با متاتریدر ۴ و ۵ معامله می کنید.
  • ابزارهایی شامل چت، وبلاگ و پشتیبانی ۲۴/۷ دارد.
  • پرداخت با استفاده از رمزارز BTC، ETH و LTC
  • یک حساب آزمایشی براساس شرایط واقعی بازار دارد.
  • اولین پرداخت ۳۰ روز پس از اولین معامله است. پس از آن، ۴ درصد از سود هدف در فاز ۲ پرداخت می شود.
  • شما می توانید از ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار دریافت کنید و سرمایه خود را به حداکثر ۲ میلیون دلار افزایش دهید. برنامه ارزیابی نیز بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ دلار تأمین می شود؛ اگرچه مشتریان می توانند مبلغ حساب های خود را تا ۶۰۰۰۰۰ دلار افزایش دهند.
  • بودجه تضمین شده براساس هدف متفاوت است.
  • اهرم تا ۱۰۰ برابر بسته به طرح انتخابی
  • برای حساب های قدیمی تر از ۵ روز هفته ۵۰ درصد سود حساب خود را دریافت خواهید کرد. پول خود را می توانید از طریق PayPal، TransferWise یا از طریق ارز دیجیتال دریافت کنید.
  • تأسیس: ۲۰۲۰
  • دفتر مرکزی: تورنتو، انتاریو و کانادا
  • کارمزد/ هزینه: ۴۹۹ تا ۲۴۵۰ دلار هزینه ثبت نام یک بار برای حساب تجاری بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار سرمایه اولیه.

مزایا

  • این وب سایت برای معامله گران مبتدی، متوسط و حرفه ای حساب های مختلف ارائه می دهد.
  • هزینه های ارزیابی مقرون به صرفه و تا ۲۵ درصد ارزان تر از FTMO برای همان سطح سرمایه
  • تقسیم سود بالا، تأمین مالی فوری

معایب

  • خدمات مشتریان این شرکت کمی ضعیف است.
  • برداشت براساس حقوق صاحبان سهام است، نه مانده حساب

The Funded Trader Program

وقتی صحبت از شرکت های پیشرو در صنعت پراپ تریدینگ به میان می آید، FTP عملکرد متفاوتی دارد و به دلیل تنظیم نبودن سبک معاملاتی شما شناخته شده است. همچنین به معامله گران این امتیاز را می دهد تا معاملات را در یک شب انجام دهند و آخر هفته ها معامله کنند. این شرکت دو گزینه برنامه تأمین مالی را به معامله گران خود ارائه می دهد.

اول حساب های استاندارد که هدف آن ها شناسایی معامله گران ماهر است. سپس به این معامله گران براساس ثبات آن ها در میان دوره ارزیابی دومرحله ای پاداش داده می شود. حساب ارزیابی به معامله گران اجازه می دهد با اهرم ۱: ۲۰۰ معامله کنند.

حساب های سریع یا فست که هدف آن ها شناسایی معامله گران جدی و پاداش دادن به آن ها برای ثباتشان در دوره ارزیابی دومرحله ای است. تنها تفاوت این دو حساب این است که معامله گران در حساب فست مجاز هستند با اهرم ۱: ۱۰۰ معامله کنند. این امر، همراه با قوانین معاملاتی آسان The Funded Trading Program را به بهترین شرکت پراپ تریدینگ تبدیل می کند.

The Funded Trader Program

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • حداکثر سرمایه با استاندارد: ۶۰۰۰۰۰ دلار
  • اهرم تا ۲۰۰: ۱
  • معاملات آخر هفته و معاملات شبانه مجاز است.
  • حداکثر سرمایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار با طرح مقیاس بندی
  • تأسیس: می ۲۰۲۱
  • دفتر مرکزی: فورت لادردیل، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا
  • تعداد کارمند: ۱-۱۰
  • هزینه ها: ۳۱۵ دلار برای حساب ۵۰ هزار دلاری

مزایا

  • قوانین معاملاتی بسیار آسان
  • طرح مقیاس بندی که به معامله گران اجازه می دهد حداکثر موجودی تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار و ۹۰ درصد تقسیم سود را حفظ کنند.
  • از مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی مانند جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره پشتیبانی می کند.

معایب

  • پشتیبانی مشتری این شرکت کمی ضعیف عمل می کند.

Lux Trading Firm

این شرکت کارشناسان و معامله گران حرفه ای در زمینه های مختلف از جمله فارکس، کریپتو و سایر دارایی های مالی را استخدام می کند و حساب های آن ها را تا سقف ۲.۵ میلیون دلار تأمین خواهد کرد. از زمانی که معامله گر به هدف ۱۰ درصد می رسد تا زمانی که به سقف ۲.۵ میلیون دلار برسد، این حساب به صورت مرحله ای ارتقا می یابد. بالاترین مرحله برای مدیران صندوق است. معامله گران می توانند با استفاده از حساب های ارزیابی که از ۵۰۰۰ دلار (پایین ترین مبلغ) شروع می شود، توانایی خود را ثابت کنند.

این شرکت پلتفرم های معاملاتیMetaTrader ،Trader Evolution و TradingView را با ابزارهای معاملاتی دقیق به معامله گران ارائه می دهد و آن ها می توانند پیشرفت معاملات خود از جمله مبلغ معامله، کل معاملات، ارزش کل یا موجودی و موارد دیگر را از داشبورد سایت مشاهده کنند.

Lux Trading Firm

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۶۵ درصد
  • باشگاه معامله گران نخبه به افزایش میزان موفقیت فرد کمک می کند.
  • مربیان شخصی و هزینه ها برای کسانی که به باشگاه معامله گران نخبه می پیوندند سودمند است.
  • اتاق های معاملات زنده
  • تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خودکار و خدمات تحقیقاتی تحلیلگر
  • میز مدیریت ریسک برای معامله گران نخبه. درباره نحوه استفاده از حداکثر ۴ درصد کاهش نسبی، توقف ضرر، اهرم، اندازه لات و انتظارات سود واقع بینانه و سبک های معاملاتی مشاوره دریافت می کنید.
  • KPMG نتایج را برای تمام حساب های حرفه ای زنده بررسی می کند.
  • تجارت فارکس، کریپتو و سایر دارایی ها یا ابزارهای مالی
  • تأسیس: ۲۰۲۱
  • دفتر مرکزی: انگلستان
  • کارمندان: ۳۰۰+ نفر
  • کارمزد/ هزینه: بسته به مبلغی که می خواهید شروع کنید (از ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دلار)، از ۲۹۹ تا ۴۹۹ پوند استرلینگ متغیر است.

مزایا

  • دوره آزمایشی رایگان
  • سرمایه بالا تا ۲.۵ میلیون دلار
  • بدون محدودیت زمانی برای دستیابی به اهداف معاملاتی
  • ارزشیابی فقط یک مرحله است.

معایب

  • اهرم کم
  • ۴ درصد حداکثر برداشت نسبی و حداکثر حد ضرر

The Trading Pit

این شرکت که در لیختن اشتاین مستقر است، یک شرکت پراپ تریدینگ شناخته شده جهانی است که از یک مدل مشارکت پیروی می کند. آن ها پلتفرم پیشرفته ای را برای معامله گران فراهم می کنند که به آن ها اجازه می دهد در فارکس، کریپتو، سهام، ETF، کالاها و غیره معامله کنند. برای ثبت نام در این پلتفرم باید هزینه کمی بپردازید.

پس از ثبت نام، باید یک دوره ارزیابی را پشت سر بگذارید. براساس نحوه عملکرد شما به عنوان یک معامله گر، گزینه های متعددی به شما ارائه می شود. می توانید با آن ها شریک شوید، سیگنال های تجاری برای آن ها تولید کنید و گزینه های دیگری نیز برای کسب درآمد خواهید داشت.

The Trading Pit

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۸۰ درصد
  • برداشت های ساده و سریع
  • دسترسی جهانی
  • پشتیبانی چندزبانه
  • آمار بلادرنگ
  • طیف گسترده ای از گزینه های پرداخت
  • تأسیس: ۲۰۲۲
  • دفتر مرکزی: لیختن اشتاین
  • درآمد: ۱-۵ میلیون دلار (تقریباً)
  • کارکنان: ۱۱-۵۰
  • هزینه ها / کارمزد: از ۹۹ یورو شروع می شود.

مزایا

  • پیشرفته ترین سیستم های معاملاتی
  • ابزارهای آموزشی رایگان و پولی
  • نرخ تبدیل بالا
  • مدیران حساب اختصاصی

معایب

  • این شرکت جدید است و سابقه ای طولانی مدت ندارد.

The 5%ers

این شرکت یکی از قدیمی ترین و مطمئن ترین شرکت های پراپ تریدینگ در این صنعت است و به شما امکان می دهد از روز اول بدون نیاز به حساب آزمایشی، فارکس، فلزات و غیره را با یک حساب زنده معامله کنید. شما می توانید به سبک خود، EA یا کپی تریدینگ معامله کنید. این شرکت همچنین بودجه فوری برای افراد متقاضی فراهم می کند.

The 5%ers

نفع 5%ers در چیست؟

5%ers یک مدل سرمایه گذاری را معرفی می کند که در آن شما مهارت های خود را در برخی معاملات نشان می دهید. بهترین نفع 5%ers این است که معامله گران موفق شوند؛ به همین دلیل آن ه