آموزش کامل کار با کارگزاری آگاه (آساتریدر) | راهنمای جامع سامانه معاملاتی

کارگزاری آگاه و سامانه آساتریدر؛ از کجا شروع کنیم؟

اگر تازه وارد دنیای بورس شده‌اید یا می‌خواهید با سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه بیشتر آشنا شوید، این مقاله دقیقاً برای شما نوشته شده است. کارگزاری آگاه یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین کارگزاری‌های درجه الف ایران است که در سال ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۶۲۵۲ تأسیس شده و سامانه اختصاصی خود با نام آساتریدر (ASA Trader) را در اختیار مشتریانش قرار می‌دهد.

در این راهنما، تمام بخش‌های سامانه آساتریدر را قدم‌به‌قدم و به زبان ساده آموزش می‌دهیم؛ از ورود اولیه تا ثبت سفارش، مدیریت سبد سهام و تنظیمات شخصی.

نکته مهم قبل از شروع

برای استفاده از سامانه آساتریدر، ابتدا باید در کارگزاری آگاه ثبت‌نام کرده و کد بورسی دریافت کنید. پس از تأیید ثبت‌نام، نام کاربری و رمز عبور از طریق پیامک برای شما ارسال می‌شود.

معرفی سامانه معاملاتی آساتریدر کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه با همکاری شرکت ویستا سامانه آسا، در سال ۱۳۹۳ نرم‌افزار اختصاصی خود را با نام «معاملات برخط آسا» راه‌اندازی کرد. این سامانه در سه قالب مختلف در دسترس است:

بهترین روش استفاده

برای بهترین تجربه کاربری از نسخه وب سامانه، از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید و فیلترشکن را حین کار با سامانه خاموش نمایید.

ورود به سامانه آساتریدر (آموزش گام‌به‌گام)

پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از کارگزاری آگاه، مراحل ورود به سامانه به شرح زیر است:

مرحله ۱: ورود به آدرس سایت

به آدرس online.agah.com بروید. در صفحه اصلی، فیلدهای نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی (کپچا) را مشاهده خواهید کرد.

مرحله ۲: انتخاب نوع لاگین

سامانه آساتریدر دو روش ورود دارد:

• لاگین یک‌مرحله‌ای: وارد کردن نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی (روش سریع‌تر)
• لاگین دو‌مرحله‌ای (رمز پویا): علاوه بر موارد بالا، یک کد یک‌بار‌مصرف نیز از طریق پیامک به شماره موبایل شما ارسال می‌شود (امنیت بالاتر)

توصیه امنیتی

برای حفاظت از حساب معاملاتی خود، استفاده از لاگین دومرحله‌ای (رمز پویا) را به همه کاربران توصیه می‌کنیم. این قابلیت از دسترسی غیرمجاز به حساب شما جلوگیری می‌کند.

مرحله ۳: بازیابی رمز عبور فراموش‌شده

اگر رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید، گزینه «فراموشی کلمه عبور» را انتخاب کنید. با وارد کردن کد ملی و عبارت امنیتی، یک کد دسترسی به شماره موبایل ثبت‌شده شما ارسال می‌شود و می‌توانید رمز جدیدی تعریف کنید.

آشنایی با محیط اصلی آساتریدر

پس از ورود موفق به سامانه، با یک محیط معاملاتی جامع روبه‌رو می‌شوید. این محیط به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

• منوی دیده‌بان کلاسیک (سمت راست): با کلیک روی آیکون سه‌خط کنار عبارت «منو دیده‌بان کلاسیک» باز می‌شود.
• منوی Quick Access یا دسترسی سریع (سمت چپ): آیکون‌های میانبر برای دسترسی فوری به بخش‌های پرکاربرد

بخش اول: دیده‌بان بازار

دیده‌بان بازار قلب اصلی سامانه آساتریدر است و از ۵ قسمت تشکیل شده:

دیده‌بان کلاسیک (دو تب اصلی)

این بخش دارای دو تب «دیده‌بان من» و «دیده‌بان آگاه» است. در هر دو تب می‌توانید دفترچه سفارشات و اطلاعات نماد را مشاهده کنید.

الف) دیده‌بان من

این قسمت کاملاً شخصی‌سازی‌شده است. شما می‌توانید یک یا چند دیده‌بان با نام دلخواه بسازید و نمادهای موردعلاقه خود را در آن‌ها دسته‌بندی کنید تا به‌راحتی رصدشان کنید. یک گزینه پیش‌فرض با نام «دارایی‌های من» نیز به‌صورت خودکار ایجاد شده است.

ب) دیده‌بان آگاه

این دیده‌بان به‌صورت پیش‌فرض توسط سامانه ایجاد شده و امکان فیلتر هوشمند نمادها را فراهم می‌کند. دسته‌بندی‌های موجود عبارتند از:

• بیشترین تأثیر در شاخص
• بیشترین حجم معامله
• بیشترین درصد افزایش
• بیشترین درصد کاهش
• بیشترین نوسان
• بیشترین خرید حقوقی
• بیشترین فروش حقوقی
• بیشترین خرید حقیقی
• بیشترین فروش حقیقی
• بیشترین ارزش در صف خرید
• بیشترین ارزش در صف فروش

دیده‌بان تکنیکال

در این بخش می‌توانید نمودار تکنیکال هر نماد را بررسی کنید. امکاناتی مثل مشاهده همزمان چندین نمودار در تب‌های مختلف، ذخیره نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در این بخش فراهم شده است.

نقشه بازار

نقشه بازار یک نمای کلی و بصری از وضعیت کل بازار را نشان می‌دهد. می‌توانید نمادها را به تفکیک صنعت یا نماد، بر اساس حجم یا ارزش معاملات و نوع بورس (بورس یا فرابورس) فیلتر کنید.

اوراق بدهی

در این بخش فهرست کامل اوراق بدهی (اوراق مشارکت، صکوک و…) قابل مشاهده است و می‌توانید مستقیماً نسبت به خرید یا فروش آن‌ها اقدام کنید.

پیام‌ها (مرکز اطلاعیه‌ها)

بخش پیام‌ها شامل ۴ زبانه مهم است:

بخش دوم: مدیریت سبد دارایی

این بخش یکی از مهم‌ترین قسمت‌های آساتریدر است و اطلاعات کامل پرتفوی شما را نشان می‌دهد.

الف) سبد سهام

در این قسمت تمام نمادهایی که در پرتفوی شما هستند به‌صورت یکجا نمایش داده می‌شود. اطلاعاتی مانند تعداد سهام، قیمت پایانی و ارزش فعلی هر نماد به‌راحتی قابل مشاهده است.

ب) عملکرد سبد سهام

این قسمت گزارش سود و زیان سبد شما را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. با استفاده از این بخش می‌توانید عملکرد سرمایه‌گذاری خود را ارزیابی کنید.

ج) افزایش سرمایه‌های من

اگر شرکتی که سهامش را دارید افزایش سرمایه اعلام کند، اطلاعات سهام جایزه، تعداد سهام جدید، تاریخ مجمع و سایر جزئیات در اینجا نمایش داده می‌شود.

د) سودهای تقسیمی من

اطلاعات سود نقدی (DPS) شرکت‌هایی که در مجمع سالیانه سود تقسیم کرده‌اند در این بخش موجود است. می‌توانید میزان سود نقدی که به شما تعلق گرفته را مشاهده کنید.

ه) تراکنش‌های دستی

اگر سهامی خارج از سیستم آنلاین خریداری کرده‌اید (مثلاً از طریق کارگزاری حضوری)، می‌توانید از این قسمت سبد دارایی خود را به‌روز کنید.

بخش سوم: گزارشات

بخش گزارشات سه زیرمنوی مهم دارد که برای پیگیری تاریخچه معاملات و مالی شما ضروری است.

الف) گردش حساب

گزارش کلیه دریافت‌ها، پرداخت‌ها، خرید و فروش سهام از طریق سامانه در این بخش موجود است. قابلیت دریافت خروجی اکسل و فیلتر بر اساس بازه زمانی دلخواه نیز فراهم شده است.

ب) لیست سفارشات

کلیه سفارشات ارسال‌شده شما (انجام‌شده، حذف‌شده و فعال) در این بخش قابل مشاهده است. می‌توانید بازه زمانی را به‌صورت روزانه، هفتگی یا بیشتر از یک هفته فیلتر کنید. گزینه «سفارشات فعال» نیز در این قسمت موجود است.

ج) لیست معاملات

جزئیات کامل معاملات انجام‌شده شامل نماد، نوع سفارش، حجم، قیمت، ارزش خالص و ناخالص، تعداد و کارمزد را در این بخش مشاهده کنید. خروجی اکسل نیز قابل دریافت است.

بخش چهارم: درخواست‌ها (واریز، برداشت و امور مالی)

این بخش مهم‌ترین قسمت برای مدیریت وجه نقد حساب معاملاتی شماست.

الف) پرداخت شتابی (واریز آنلاین)

از این قسمت می‌توانید مستقیماً از طریق کارت بانکی به حساب معاملاتی خود پول واریز کنید. درگاه‌های بانکی موجود شامل بانک‌های سامان، پارسیان، ملت و ملی می‌باشند.

ب) تقاضای وجه (برداشت)

برای انتقال وجه از حساب کارگزاری به حساب بانکی خود از این بخش استفاده کنید.

مهلت ثبت درخواست برداشت

مهلت ثبت تقاضای وجه تا ساعت ۱۴:۰۰ روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه) است. درخواست‌های ثبت‌شده پس از این ساعت، روز کاری بعد پردازش می‌شوند.

ج) فیش واریز نقدی

اگر از طریق مراجعه حضوری به بانک پول واریز کرده‌اید، می‌توانید اطلاعات فیش را در این قسمت وارد کنید تا حساب معاملاتی شما شارژ شود.

د) تغییر کارگزار ناظر

هر سهامدار می‌تواند از چندین کارگزاری خرید کند، اما فروش سهام فقط از طریق کارگزار ناظر انجام می‌شود. اگر می‌خواهید کارگزار ناظر خود را تغییر دهید، از این گزینه استفاده کنید.

شرط تغییر ناظر آنلاین

تغییر کارگزار ناظر به‌صورت غیرحضوری (آنلاین) منوط به داشتن حداقل ۱ میلیون تومان خرید از کارگزاری آگاه است. در غیر این صورت باید مدارک را به‌صورت حضوری تحویل دهید. انتقال ناظر معمولاً ظرف یک روز کاری انجام می‌شود.

ه) فروش آفلاین (اینترنتی)

اگر در ساعات معاملاتی به سامانه دسترسی ندارید، می‌توانید از این گزینه برای ثبت سفارش آفلاین استفاده کنید. توجه داشته باشید که استفاده از این امکان نیازمند امضای «توافقنامه معاملات اینترنتی» در کارگزاری آگاه است.

منوی Quick Access (دسترسی سریع)

در سمت چپ سامانه آساتریدر، یک نوار دسترسی سریع قرار دارد که شامل بخش‌های پرکاربرد زیر است:

شاخص‌ها

شاخص‌های کلیدی بازار بورس و فرابورس (مانند شاخص کل، شاخص هم‌وزن و شاخص صنایع) در این قسمت به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود.

مرکز پیام

تمام پیام‌های ناظر، کارگزار و شخصی که در منوی اصلی موجود است، در این قسمت نیز به‌سرعت قابل دسترس است.

وضعیت مالی مشتری

این بخش اطلاعات کامل مالی حساب شما را نشان می‌دهد. آشنایی با اصطلاحات این بخش برای هر معامله‌گر ضروری است:

نکته مهم برای خرید سهام

پیش از ثبت سفارش خرید، ابتدا حساب معاملاتی خود را شارژ کنید. توصیه نمی‌شود مستقیم از حساب بانکی (وکالتی) برای معامله استفاده کنید، چون ممکن است با تأخیر در اعمال موجودی مواجه شوید.

جزئیات نماد

با انتخاب هر نماد، اطلاعات جامع آن در این بخش نمایش داده می‌شود:

• عرضه و تقاضا: قیمت پایانی، قیمت آخرین معامله و جدول ۵ سطری بهترین قیمت‌های خرید و فروش
• اطلاعات نماد: وضعیت نماد، تعداد و ارزش معاملات، قیمت اولین و آخرین معامله، بازه مجاز نوسان
• نمودار: نمودار قیمتی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه
• حقیقی و حقوقی: میزان خرید و فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در مقابل حقوقی

دفترچه سفارشات؛ مرکز کنترل معاملات شما

دفترچه سفارشات در پایین صفحه دیده‌بان قرار دارد و شامل ۶ زبانه (Tab) است که وضعیت لحظه‌ای معاملات شما را نشان می‌دهد:

انواع اعتبار زمانی سفارش در آساتریدر

هنگام ثبت سفارش، باید نوع اعتبار زمانی آن را مشخص کنید. این چهار نوع عبارتند از:

امکانات ویژه کارگزاری آگاه در آساتریدر

باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

مشتریان کارگزاری آگاه می‌توانند از امکانات ارزشمند باشگاه مشتریان بهره‌مند شوند که شامل کلاس‌های آموزشی، وام قرض‌الحسنه، بسته‌های اعتباری معاملاتی و تخفیف‌های ویژه است.

همفکران

از طریق سامانه آساتریدر به محتوای تحلیلی و مشاوره‌ای سایت همفکران دسترسی دارید. این بخش شامل نبض بازار، مطالب VIP و اخبار تحلیلی است.

اطلاعیه‌های کدال

اطلاعیه‌های روزانه سایت کدال (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران) مستقیماً در آساتریدر قابل دسترس است. می‌توانید این اطلاعیه‌ها را در فرمت‌های مختلف دریافت و بررسی کنید.

Agah TV

در بخش Agah TV می‌توانید ویدیوهای آموزشی تهیه‌شده توسط کارگزاری آگاه را به‌صورت دسته‌بندی‌شده تماشا کنید. این ویدیوها موضوعات مختلفی از مبتدی تا پیشرفته را پوشش می‌دهند.

ثبت تیکت پشتیبانی

در صورت بروز هر گونه مشکل فنی یا خطا در هنگام ثبت سفارش، می‌توانید از این قسمت مستقیماً با تیم پشتیبانی کارگزاری آگاه در ارتباط باشید.

تنظیمات سامانه آساتریدر (شخصی‌سازی کامل)

بخش تنظیمات در گوشه بالا و سمت چپ کنار نام کاربری شما قرار دارد و شامل موارد زیر است:

اطلاعات کاربری

پروفایل

از اینجا می‌توانید اطلاعات شخصی حساب کاربری خود را ویرایش کنید.

توافق‌نامه‌ها

توافق‌نامه‌های مرتبط با معاملات فرابورس و پذیرش ریسک را می‌توانید در این بخش مشاهده و تأیید کنید.

امنیت

تغییر رمز عبور

برای حفظ امنیت حساب، توصیه می‌شود به‌صورت دوره‌ای رمز عبور خود را تغییر دهید.

تاریخچه ورود و خروج

جزئیات تمام ورودهای شما به سامانه از جمله مرورگر و آدرس IP در این بخش ثبت می‌شود. اگر ورود مشکوکی مشاهده کردید، فوراً رمز عبورتان را تغییر دهید.

شخصی‌سازی ظاهر و رفتار سامانه

تغییر رنگ زمینه

سه تم رنگی مختلف برای سامانه آساتریدر در نظر گرفته شده که می‌توانید بر اساس سلیقه خود انتخاب کنید.

تنظیمات شخصی

در این بخش می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض معاملاتی مانند حجم پیش‌فرض سفارش، فعال/غیرفعال کردن تأییدیه قبل از ارسال سفارش و موارد دیگر را تنظیم کنید.

ویزارد تنظیمات

از اینجا می‌توانید زمینه صفحه و چیدمان زبانه‌ها را کاملاً مطابق میل خود سفارشی‌سازی کنید.

بخش راهنما در آساتریدر

دانلود راهنمای آساتریدر

فایل راهنمای کامل سامانه را می‌توانید از این بخش دانلود و مطالعه کنید.

کلیدهای میانبر

آشنایی با کلیدهای میانبر سامانه، سرعت معامله‌گری شما را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. لیست کامل میانبرها در این بخش قابل مشاهده است.

تغییرات نسخه سیستم

آخرین به‌روزرسانی‌ها و تغییرات سامانه آساتریدر در این قسمت منتشر می‌شود. توصیه می‌کنیم این بخش را دنبال کنید تا از امکانات جدید بی‌اطلاع نمانید.

جمع‌بندی

سامانه آساتریدر کارگزاری آگاه یک پلتفرم معاملاتی جامع است که تمام نیازهای یک سرمایه‌گذار بورسی را از رصد بازار و تحلیل تکنیکال تا ثبت سفارش، مدیریت سبد و گزارش‌گیری در یک محیط یکپارچه فراهم کرده است. با تمرین و آشنایی بیشتر با بخش‌های مختلف این سامانه، تجربه معاملاتی شما به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.